2021年中国医药零售市场销售额达到17,747亿

行业概览|2023/01 www.leadleo.com 短报告_2023年零售药店行业专题报告：边际拐点已现，长期价值不变 2023ChinaRetailPharmacyIndustry 2023年中国リテールファーマシー産業 报告标签：零售药店、连锁化、新零售主笔人：曾铿淞 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 行业概览|2023/01中国：零售药店行业 摘要 2021年中国医药零售市场销售额达到17,747亿人民币，行业整体增速约8.0%，其中零售药店销售额4,774亿人民币，同比增长10.3%，零售渠道增速快，高于行业整体增速，发展空间大 政策推动零售药店行业持续健康发展。“十四五规划”提�到2025年，中国零售药店连锁率增至70.0%，推动行业连锁化发展；而在线上线下售药监管协同背景下，推动零售药店加速迈入“新零售时代” 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动 零售药店位于医药产业链条的中游，承接医药研发、生产制造环节及药品分销与批发环节，是医药流通不可或缺的重要环节 中国医药产业链主要包括医药制造、医药流通和医药消费环节。其中，医药流通环节可分为医药批发市场、医药零售市场两个部分，医药零售包括公立医院、公立基层医疗机构和零售药店，其中零售药店又可分为连锁药店和个体药店 “连锁化率提升+新零售”是零售药店发展的主流趋势 在自上而下的政策引导药店连锁化率提升的背景下，连锁零售药店大有可为；2017-2021年线上药店销售额的年复合增速为50.2%，药店加速迈入“新零售时代”，线上渠道增长强劲 经营效率、品牌以及盈利竞争力是零售药店最终胜�的关键因素 对于零售药店来讲，过硬的营销能力、专业的服务团队是提升经营效率的关键，短时间内难以被复制；品牌竞争力是吸引客流的重要因素，会员制下，顾客忠诚度高，后进入市场的零售药店分客流难度大；而连续多年维持较高盈利能力是连锁企业最终胜�的又一重要因素 www.leadleo.com 400-072-55882 目录 中国零售药店行业综述 •定义 •药店及销售额分布 •销售渠道 中国零售药房行业分析 •发展趋势 •行业壁垒 •竞争力 •明星企业指南 中国零售药店行业企业图谱 •大参林 •健之佳 •益丰药房 方法论 法律声明 Contents OverviewofChina'sRetailPharmacyIndustry •Definition •PharmacyandSalesDistribution •SalesFunnel AnalysisofChina'sRetailPharmacyIndustry •DevelopmentTrends •IndustryBarriers •Competitiveness •StarBusinessGuide MapofEnterprisesinChina'sRetailPharmacyIndustry •DashenlinPharmaceuticalGroupCo.,Ltd. •YunnanJianzhijiaHealth-chainCo.,Ltd. •YifengPharmacyChainCo.,Ltd. Methodology LegalStatement 01 中国零售药店行业综述 定义 药店及销售额分布 销售渠道 5 中国零售药店行业综述——定义 零售药店位于医药产业链条的中游，承接医药研发、生产制造环节及药品分销与批发环节，是医药流通不可或缺的重要环节 医药产业链 上游中游下游 医药制造 医药流通 医药消费 化学药生物药中药保健品 其他 医药批发 医药零售 公立医院 公立基层医疗机构 零售连锁药店 零售个体药店 患者 一般消费者 零售药店行业是医药消费市场的重要场景 中国医药产业链主要包括医药制造、医药流通和医药消费环节。其中，医药流通环节可分为医药批发市场、医药零售市场两个部分，医药零售包括公立 医院、公立基层医疗机构和零售药店，其中零售药店又可分为连锁药店和个体药店 上游医药制造商方面，中国药品制造企业数量众多，竞争较为充分，药品整体价格水平持续下降，生物、化学制药行业对技术水平要求较高，已经到了加速转型的关键节点。零售药店位于医药产业链条的中游，承接医药研发、 生产制造环节及药品分销与批发环节，通过直销、医药电商及智慧药房等方 式，向消费者销售药品及提供其他医药相关服务。医药零售行业的下游是广 大的消费者，居民消费水平的提高、健康意识的增强以及老龄化的加深有利于医药流通行业的发展 零售药店具有不可替代性 由于中国线下医保壁垒，医保属地化限制较难打通。此外，患者购药具有时效性，经调研有15.0%的患者是等候忍耐度较高，会选择在网上B2C平台进行囤货。另外85.0%的客户则需要及时用药，等待容忍度较低。因此，零售药店具有较大的不可替代性 来源：健之佳招股书，头豹研究院 中国零售药店行业综述——药店及销售额分布 全国零售连锁药店主要分布在广东、四川和山东等人口大省，其中在经济相对发达地区销售额占比较高 中国零售药店数量分布情况，2021年 0-10,000 10,001-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 ＞40,000 全国零售连锁药店主要分布在广东、四川和山东等人口大省 药店密度呈阶梯状分布，主要分布在广东、四川和山东等省份。2021年三省的零售要药店数目分别为55,283、47,821、44,962家。四川零售药店数目众多，连锁率89.3%，位居全国第二，但零售连锁药店平均门店的执业药师配置率为68.7%，远小于全国的99.6%；四川零售连锁药店平均服务人数为1,743 人低于全国的2,408人，可以看🎧，四川省内零售药店竞争较为激烈 全国六大区域销售额占比情况，2020年单位：[%] 全国三大经济区销售额占比情况，2020年单位：[%] 4.4% 4.0% 13.3% 15.2% 36.1% 华东西南 中南东北 华北西北 50.1% 26.5% 10.6% 长三角 珠三角 京津冀 其他 27.0% 华东和中南地区销售额占比较高，三大经济区销售额占比突� 12.8% 从全国六大区域销售额占比看，2020年华东、中南、华北三大区域销售额占到全国销售总额的78.3%，同比上升0.1个百分点。其中，全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为华东36.1%，中南27.0%，华北15.2%，西南13.3%，东北4.4%及西北4.0%。从全国三大经济区销售额占比看，2020年三大经济区药品销售额总计占全国销售总额的50%。其中，长江三角洲经济区26.5%，同比下降0.2个百分点；珠江三角洲经济区 10.6%，同比上升0.4个百分点；京津冀经济区12.8%，同比下降0.7个百分点 来源：中航证券，方正证券，头豹研究院 2021年中国零售药店药品销售额同比增长10.3%至4,774亿人民币；在处方药外流加速推进的趋势下，药品零售渠道占比有望持续提升，零售药店发展空间可期 中国零售药店行业综述——销售渠道 中国零售渠道药品销售额及同比增速，2013-2021年 单位：[亿人民币；%] 4,774 3,939 4,072 4,330 3,647 3,111 3,375 2,558 2,828 10.6% 10.0% 8.5% 8.1% 3.4% 8.0% 6.3% 10.3% 销售额同比增速 2013 2014 2015 20162017 2018 2019 2020 2021 中国药品销售渠道占比情况，2013-2021年 单位：[%] 68.8% 7.9% 69.0% 8.3% 68.8% 8.7% 68.4% 9.1% 68.0% 9.4% 67.3% 9.7% 67.0%10.1% 64.0% 9.7% 63.5% 9.6% 23.3% 22.7% 22.5% 22.5% 22.6% 23.0% 22.8% 26.3% 26.9% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 公立医院 公立基层医疗机构零售药店 从药品终端渠道看，零售渠道增速高于整体增速 2021年，全国药品销售额为17,747亿人民币，行业整体增速为8.0%。分渠道看，零售药店药品终端销售额为4,774亿人民币，同比增长10.3%；公立医院药品终端销售额为11,278亿人民币，同比增长7.3%；公立基层医疗药品终端 销售额为1,695亿人民币，同比增长6.3% 零售渠道终端占比持续提升，上行空间大 2021年药品零售渠道占比上升至26.9%，公立医院药品渠道占比下降至63.5%。受限制药占比、取消药品加成、控制辅助用药等一系列医改政策影响，在处方药外流加速推进的趋势下，药品零售渠道占比有望持续提升，有利于零售药店发展 来源：米内网，西南证券，头豹研究院 02 中国零售药房行业分析 发展趋势 行业壁垒 竞争力 明星企业指南 9 相比于发达国家，中国零售药店连锁化低；在自上而下的政策引导药店连锁化背景下，连锁零售药店大有可为 中国零售药店连锁化率及数量，2017-2021Q3 单位：[%；万家] 50.4% 45.4 52.2%55.3%52.4 48.9 56.5%55.4 57.2% 58.7 连锁化率药店数量 2017 2018 2019 2020 2021Q3 中国零售药店连锁率提升空间大 截至2021Q3，全国共有零售药房58.7万家，连锁率约57.2%。总体来看，与发达国家相比，中国零售药店连锁率较低，2021年美国零售药店连锁率达到71.1%；而随着大型连锁药店的持续“内生增长+外延并购”，“十四五规划”提 �到2025年，中国零售药店连锁率增至70.0%，且培育形成5-10家超500亿 元的专业化、多元化药品零售连锁企业，中国零售药店连锁率提升空间大 中国零售药店行业连锁化相关政策，2021年 政策名称颁发时间颁布主体主要内容 优化医疗服务，参保群众可自主选择使用社保卡 （含电子社保卡）、医保电子凭证就医购药。依托全国一体化政务服务平台，推动医保经办服务网上 《关于优化医保领域便民服务的意见》 《长期处方管理规范（试行）》 2021.07医保局 2021.08医保局、卫健委 办理，实现“掌上办”“网上办”。积极推进“互联网+医疗服务”，按照线上线下公平的原则和医保支付政策，根据服务特点完善协议管理、结算流程，积极探索信息共享，实现处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务 医师开具长期处方后，患者可以自主选择在医疗机构或者社会零售药店进行调剂取药。药师对长期处方进行审核，并对患者进行用药指导和用药教育，发放用药教育材料。基层医疗卫生机构不具备条件的，应当由医联体内上级医院的药师通过互联网远程进行处方审核或提供用药指导服务 处方外流政策促进零售药店连锁化 自上而下的政策都在引导药店连锁化，将来药品互联