GE医疗招股说明书

GE医疗控股有限责任公司-S-1-注册声明-2022年12月14日 通用电气医疗技术公司 纳斯达克 85.752.09(2.50%) 2023年4月19日,美国东部时间下午 4:00:00 s-11d383836ds1。htms-1 表的内容 85.26-0.49(-0.57%) 2023年4月19日,美国东部时间下午7:40:10 扩展 83.75-86.88天的范围 52周范围53.50-86.88X射线仪器和管... 于2022年12月14日提交给美国证券交易委员会 注册声明333- 美国 证券交易委员会 20549年华盛顿特区。 形成s-1 登记声明 下 1933年的证券法案 通用电气医疗集团控股有限公司* （注册人的确切名称在其章程中指定） 特拉华州384488-2515116 （成立公司或组织所在的州或其 他司法管辖区） （主要标准行业分类代码）(国税局雇主识别号) 500W。梦露芝加哥街头 617-443-3400 （注册人主要行政办公室的地址（包括邮政编码）和电话号码（包括区号） 弗兰克R.希门尼斯，Esq.500W.门罗街芝加哥，伊利诺伊州 60661 617-443-3400 （服务代理的姓名、地址（包括邮政编码）和电话号码（包括区号） 与副本: ChristodoulosKaoutzanis先生收。约翰·c·肯尼迪,收。 Paul，Weiss，Rifkind，Wharton&GarrisonLLP1285 AvenueoftheAmericas 纽约10019212-373-3000(电 话) 212-757-3990(传真) 建议向公众出售的大致日期： 在本注册声明生效日期后尽快进行。 如果根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第415条，在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售，请选中以下框。☒ 如果根据《证券法》第462（b）条提交此表格以登记发行的其他证券，请选中以下框并列出同一发行的较早有效登记声明的证券法登记声明编号。☐如果本表格是根据《证券法》第462（c）条提交的生效后修订，请选中以下框并列出同一发行的较早有效注册声明的证券法注册声明编号。☐ 如果本表格是根据《证券法》第462（d）条提交的生效后修订，请选中以下框并列出同一发行的先前有效注册声明的证券法注册声明编号。☐ 通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则12b-2中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。 大的加速精密过滤器☐加速精密过滤器☐ 非加速精密过滤器☒较小的报告公司☐ 新兴市场的增长公司☐ 如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7（a）（2）（b）条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐ 注册人特此在必要的日期修订本注册声明，以延迟其生效日期，直到注册人提交进一步的修订，明确规定本注册声明此后应根据经修订的1933年证券法第8（a）条生效，或直到注册声明在委员会生效之日生效，根据上述第8（a）条行事，可以决定。 *GEHealthcareHoldingLLC将在分拆完成之前转变为公司，并将更名为GEHealthCareTechnologiesInc.（定义见本注册声明随附的招股说明书）。 本初步招股说明书中的信息不完整，可能会更改。在向美国证券交易委员会提交的注册声明生效之前，这些证券不得出售。本初步招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区招揽购买这些证券的要约。 初步并有待完成，日期为2022年12月14日 通用电气医疗集团控股有限责任公司 GE医疗控股有限责任公司将在分拆（定义见下文）（“GE医疗”、“我们”、“我们的”或“公司”）完成之前转变为公司并更名为GE医疗技术公司，正在发行可能根据GE医疗技术公司发行的公司普通股股份。镜子2022年长期激励计划，GEHealthCareTechnologiesInc.Mirror2007年长期激励计划和GEHealthCareTechnologiesInc.Mirror1990年长期激励计划（“GEHealthCareMirrorLTIP”）涉及以公司普通股股票计价的限制性股票单位奖励（包括任何绩效股票单位奖励），这些奖励以公司普通股股票计价，这些奖励是通用电气公司（“GE”）的一部分已发行限制性股票单位奖励（包括任何绩效股票单位奖励 ），这些奖励是在分拆前由GE或其子公司的公司雇员或前雇员持有，在这两种情况下，均不受中国国家外汇管理局要求的约束，或越南居民。每个此类奖励都将受适用的GE医疗保健镜子LTIP条款的约束。GEHealthCare将不会从发行与任何此类奖励相关的公司普通股中获得任何收益。GE医药保健目前是GE的全资子公司。分拆后，GEHealthCare将是一家独立的上市公司。 GEHealthCare普通股目前没有交易市场。我们预计有限的交易市场（通常称为“发行时”交易市场）将在分拆的记录日期或之前发展，我们预计GE医疗普通股的“常规”交易将在分拆完成后的第一个交易日开始。GEHealthCare普通股已获准在纳斯达克股票市场有限责任公司上市，代码为“GEHC”。 在审阅本招股说明书时，您应仔细考虑第22页开始的标题为“风险因素”的部分所述的事项。 美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未通过本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。 招股说明书过时的, 表的内容 商标和版权 二世 行业信息 二世 非一般公认会计准则的财务数据 二世 演讲的基础 三世 招股说明书摘要 1 风险因素 22 关于前瞻性陈述的警示性声明 60 分拆的 62 所得款项用途 67 股利政策 68 资本化 69 未经审计的备考简明合并财务信息 70 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 82 我们的工业 118 我们的业务 124 管理 165 董事薪酬 174 高管薪酬 175 某些实益拥有人和管理层的证券所有权 195 某些关系和关联人交易 197 描述我们的资本存量 204 联邦所得税的后果 208 分配计划 209 某些法律问题 210 专家 211 改变会计 212 你在哪里可以找到更多的信息吗 213 指数的财务报表 f-1 我 商标和版权 “GEHealthCare”和GEMonogram徽标是通用电气公司的商标。徽标、商标、服务标志、商品名称和版权™是prospec©TU属于我们或已获得许可供我们使用 。仅为方便起见，我们在本招股说明书中提及我们的知识产权资产时不带、和符号，但此类引用并不意味着我们不会在适用法律的最大范围内主张我们对知识产权资产的权利。本招股说明书中提及的其他徽标、商标、服务标志、商品名称和版权是其各自所有者的财产。特别是，爱迪生是查尔斯·爱迪生基金授权给我们的商标。 行业信息 本招股说明书包含有关我们行业、我们参与的市场以及我们在这些市场中的地位的各种历史和预测信息。其中一些信息来自行业出版物和其他第三方来源，其他信息来自我们自己对从这些第三方来源收到的数据的分析、我们自己的内部数据以及我们的管理团队委托我们进行自己的评估和规划的市场研究，包括来自昕诺飞研究。所有这些信息都涉及各种假设、限制和方法，并且本质上受到不确定性的影响，因此请注意不要过分重视这些估计。 非一般公认会计准则的财务数据 本招股说明书中提供的所有财务信息均来自本招股说明书其他地方包含的公司合并财务报表。本招股说明书中提供的所有财务信息均根据美利坚合众国公认会计原则（“美国公认会计原则”）以美元编制，但以下非GAAP财务指标的列报除外：有机收入、有机收入增长率、调整后息税前利润、调整后息税前利润率、调整后净收入和自由现金流。 我们在本招股说明书中提供了有机收入、有机收入增长率、调整后息税前利润、调整后息税前利润率、调整后净收入和自由现金流，因为我们相信这些指标为投资者提供了额外的信息来衡量我们的业绩。请参阅“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-非GAAP财务指标”，了解我们使用这些非GAAP财务指标的原因，其定义和局限性。 由于其局限性，这些非GAAP财务指标不能作为美国GAAP财务指标的替代品，作为我们经营业绩的指标，也不应被视为我们可用于投资业务增长或可用于履行义务的现金指标。我们通过使用这些非GAAP财务指标以及其他比较工具以及美国GAAP财务指标来弥补这些限制，以协助评估经营业绩。 有关使用有机收入、有机收入增长率、调整后息税前利润、调整后息税前利润率、调整后净收入和自由现金流以及与最接近的美国公认会计准则财务指标进行调节的更多信息，请参阅“招股说明书摘要-历史和未经审计的备考简明合并财务信息摘要”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-非GAAP财务指标”。 二世 演讲的基础 除非另有说明或上下文另有要求，本招股说明书中提及： (i)“公司”、“GE医疗”、“我们”和“我们的”是指GE医疗控股有限责任公司（一家新成立的控股公司）及其在分拆生效后的直接和间接子公司。GEHealthCare将在分拆完成之前转变为一家公司，并将更名为GEHealthCareTechnologiesInc.; (ii)「董事会」或「我们的董事会」指本公司的董事会; (iii)“章程”是指我们的章程，该章程将作为分拆的一部分生效，其形式作为S-1表格注册声明的附件提交，本招股说明书构成其中的一部 分; (iv)“公司注册证书”是指我们的公司注册证书，该证书将作为分拆的一部分生效，其形式作为本招股说明书构成一部分的表格S-1注册声明 的附件提交; (v)“分拆”是指GE将向其股东分配至少80.1%的普通股股份的交易; (vi)“交易所”是指纳斯达克股票市场有限责任公司; (vii)“通用电气”是指通用电气公司及其直接和间接子公司; (viii)“GE董事会”是指GE的董事会; (ix)“股东”是指GE的股东或GE医疗的股东，具体取决于上下文; (x)“重组交易”是指GE将在分拆之前、之时或之后进行的一系列内部重组交易，根据这些交易，除其他交易外，GE医疗将通过其子公司持有GE医疗业务;和 (xi)“医疗保健业务”是指GE的医疗保健业务。 由于个别成分的四舍五入，本招股说明书中提供和使用的某些百分比和其他数字加起来可能不等于100.0%。 2021年11月9日，GE宣布计划组建三家行业领先的全球投资级上市公司，分别包括（i）GE的航空业务（“GE宇航”）、（ii）GE医药医疗和（iii）GE的可再生能源、电力和数字业务（“GEVernova”）。为了实现这一目标，GE宣布打算在2023年初和2024年初对GEHealthCare进行免税分拆。第二次分拆交易与GEHealthCare的分拆是分开的，也不以GEHealthCare的分拆为条件。 在本招股说明书中，我们提供了我们经营所在行业的估计美元金额。此类金额基于（1）（a）上一财年我们在相关行业提供的所有产品类别的订单估计 ，或（b）对于没有订单数据的司法管辖区，上一财年完成的所有此类产品的实际销售额，加上（2）此类产品的年度服务和数字产品收入估计。为了计算这些估算值，我们依靠昕诺飞研究部进行数字解决方案估算，并根据进口数据、行业协会数据和其他来源进行内部分析来估算剩余的估算值。 截至2022年9月30日，GE拥有5，835，763股流通优先股。优先股持有人无权凭借其优先股在分拆中获得我们的普通股股份。GE优先股的持有人无权投票或采取任何其他行动来批准分拆。分拆后，GE优先股的每股已发行和流通股将继续作为GE的优先股发行和流通。这些通用电气优先股应享有相同的股息和所有其他特权、投票权、相对、参与、可选以及通用电气向美国证券交易委员会提交的公开文件中规定的其他特殊权利和资格、限制和限