”农业强国“新机遇农企的进阶之道（2023）

“农业强国”新机遇，农企的进阶之道 联系人 张立钧 普华永道中国区域经济主管合伙人电话：+86(755)82618882 邮箱：james.chang@cn.pwc.com 唐海燕 普华永道思略特中国城市运营主管合伙人电话：+86(21)23235306 邮箱：petrel.tang@strategyand.cn.pwc.com 罗佳丽 普华永道思略特中国消费品行业合伙人电话：+86(21)23237047 邮箱：caroline.jl.luo@strategyand.cn.pwc.com 吴博 普华永道思略特中国城市运营业务总监电话：+86(10)85531181 邮箱：spencer.b.wu@strategyand.cn.pwc.com 李枝蔓 普华永道思略特中国消费品行业经理电话：+86(21)23238763 邮箱：candice.z.li@strategyand.cn.pwc.com 感谢普华永道思略特中国高级咨询顾问张傲、廖畅、戴真、咨询顾问卢霞蔚对本文所作的贡献。 1思略特|“农业强国”新机遇，农企的进阶之道 目录 摘要03 一、我国进入加快建设农业强国的04 新时期 二、“大而不强”，中国农业发展07 面临的六大挑战 三、供需双驱农业产业链向一体化、14 智慧化、品牌化发展 四、农业企业的应对之道16 “农业强国”新机遇，农企的进阶之道|思略特2 摘要 中国作为农业大国，粮食总产量居于世界第一，远超其他国家。但从农业产业链现代化水平和企业规模实力来看，“大而不强”一直是我国现代农业发展面临的重大瓶颈，农业发展仍存在诸多问题和挑战，如产业链环节高度分散且企业“多而不强”、优质种源“卡脖子”、耕地经营分散且生产水平有待提升，三产融合变现手段单一、产品同质化严重且渠道建设不足、物流与供应链存在短板等。2018年以来，中央一号文件连续对建设农业全产业链提出要求、作出部署，2023年最新的一号文件更是首次将建设“农业强国”作为重点提出。在政策支持、技术应用、需求升级等因素驱动下，农业发展迎来前所未有的机遇。基于以上观察，普华永道思略特认为农业全产业链建设已经成为新发展阶段的重要课题，意图全产业链布局的农业集团，亟需找准自身定位，促进各环节专业化精深发展，多措并举提升市场竞争力。 3思略特|“农业强国”新机遇，农企的进阶之道 一、我国进入加快建设农业强国的新时期 “农业强国”新机遇，农企的进阶之道|思略特4 当前，在疫情、地缘冲突、通胀压力、全球贸易不确定性等多重冲击下，全球经济增长预期仍不乐观。2023年是全面建设社会主义现代化国家的开局起步之年，中国经济稳中求进，GDP预期增长目标5%左右。强国必先强农，农强方能国强，建设农业强国是现代化强国的应有之义和重要支撑。应对百年变局，在开局起步的重要时刻，稳住农业基本盘是国家重大战略需要。2022年，在疫情、灾情、粮价波动、农资价格高企等多重冲击下，我国粮食生产再获丰收，粮食总产量达13,731亿斤，产量创历史新高。作为14亿人口的大国，随着消费升级，我国粮食刚性需求仍在增长，守护粮食安全是永恒的话题。 近20年以来，国家连续发布以农业、农村、农民为主题的中央一号文件，对农业发展作出重要部署。自 2018年起，国家明确提出实施乡村振兴战略，成为中国全面深化改革新征程上的一个标志性起点。 2023年中央一号文件正式发布，首次提出加快建设“农业强国”这一重点目标，紧抓“全面”、“特色”、“改革”等关键词，以深化农村改革、打造特色乡村产业等为主要抓手，全面推进乡村振兴建设，释放强农重农的强烈信号。 2018实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展 •全方位夯实粮食安全根基 农业强 农民富 农村美 –提升农业生产力，包括完成高标准农田建设、强化科技装备支撑 2019 决战决胜脱贫攻坚，坚决抓好粮食生产，增加农民收入，改善农村人居环境，补齐农村基础设施和公共服务短板 –推动生产关系变革，健全农民种粮挣钱得利机制保障 2020确保完成脱贫攻坚，抓好农业稳产保供和农民增收 推动农业农村现代化开好局，强化现代农业科技和物质装备支 2021 撑、构建现代乡村产业体系、推进农业绿色发展 2022全力抓好粮食生产和重要农产品供给，巩固拓展脱贫攻坚成果 •扎实推进宜居宜业和美乡村建设 –硬件方面，提升农村人居环境、乡村基础设施、基本公共服务 –软件方面，着力塑造人心和善、和睦安宁的乡村精神风貌 •巩固拓展脱贫攻坚成果 建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞 2023 争能力强的农业强国 –加强监测，推进乡村振兴补助资金，深化东西部劳务协作…… •拓宽农民增收致富渠道 –培育乡村新产业、新业态，发展带动能力强的县域富民产业…… 近年中央一号文件重点 2023年文件要点解读 信息来源：2018-2023年中共中央一号文件，普华永道思略特分析 5思略特|“农业强国”新机遇，农企的进阶之道 当前，国际公认的农业强国主要有三种发展模式：以美国为代表的“大农场模式”，以荷兰等国为代表的高科技中小农场模式、和以日本为代表的精细化模式。国外农业现代化发展有其共同特征，中国既要借鉴海外经验，遵循农业现代化的规律，加强科技装备应用、产业和经营体系现代化建设；同时，也要考虑到我国农业的资源禀赋和“大国小农”、“人多地少”、“农地细碎化程度高”的基本国情，走出一条中国特色农业现代化道路。 国外农业强国模式 美国农业：大农场模式机械应用实现规模化种植 欧洲农业：高科技农业模式高科技、标准化管理促进产业发展 日本农业：精细农业模式智慧农业与生态环保理念引领 美国 荷兰 日本 •大规模农田、大农场发展模式 •产品以玉米、大豆、小麦为主 •耕地不足，但商品经济发达 •产品以蔬菜、鲜花等经济作物为主 •耕地稀缺，以山地和丘陵为主， 小农经济模式 •产品以水稻为主 •政府大力推行农业现代化、 专业化、集约化，农业实现技术与资本密集投资 •鼓励企业合作，开发高尖 端先进农业技术、投入现代化设施 •联通种植者与批发和零售 企业，实现供求对接 •农协助推科技研发，因地 制宜设计高性能农机，提高效率 •以工匠精神管理产品品质 与品牌运营 信息来源：文献研究，普华永道思略特分析 “农业强国”新机遇，农企的进阶之道|思略特6 二、“大而不强”，中国农业发展面临的六大挑战 7思略特|“农业强国”新机遇，农企的进阶之道 思略特|“农业强国”新机遇，农企的进阶之道|思略特8 2.1产业链环节高度分散、企业“多而不强” 种业 种植 加工销售 ~30-40% 产业链中下游附加值有限(毛利率) ~10-20% ~5-10% 以水稻为例，当前产业链各环节集中度低，龙头企业全产业链覆盖度、竞争力和带动力不强，不利于行业形成一体化产业优势。 水稻行业产业链格局 行业高度分散 头部集中度低种子市场CR5~10% 小规模农户为主经营50亩以下的农户 经营面积占总面积~80% 中小型加工厂居多 大米加工市场CR2不及5%唯有包装米品牌集中度较高 大米加工、销售企业为主以订单农业方式掌控粮源自有农田自主种植较少 农垦企业为主 上游种业环节延伸程度低下游流通环节能力薄弱 大型种企为主 头部企业鲜有向下游产业链大规模拓展 农业全产业链龙头企业较少 产业链各环节结合偏弱 注：CR全称为concentrationrate，CR2与CR5分别表示市场占有率排名前2、5家的公司的市场占有率之和 信息来源：国家水稻产业技术研发中心，中国产业经济信息网，上市公司年报，文献研究，普华永道思略特分析 9思略特|“农业强国”新机遇，农企的进阶之道 2.2优质种源“卡脖子” 我国种子研发起步较晚，种子从研发到商业化周期一般在10-20年左右，耗时长、成本高昂，且收益不确定，风险较大。国际市场上，头部种企为种业研发的重要力量，而我国种业研发则以科研院所为主，主要存在两方面问题： 种企创新动力不足，难以持续投入高性能种子的研发。我国头部种企的平均研发投入仅占整体营收的5%左右。对比海外种企巨头利马格兰，其2021年在研发投入高达营收的16%1。 资源分散造成“内卷”，种子行业存在重复建设、产能过剩的问题。据统计，近十年我国已审定、登记农作物品种3.9万个2。虽然每年通过的种子审定品种多，但低端化、同质化严重，缺乏突破性的品种。 1）来源：国内种企研发投入占比来自头部企业年报披露数据，取平均值；GroupLimagrain（利马格兰）子公司Vilmorin-Cie(威马)2021年年报 2）来源：农业农村部 2.3耕地经营分散，农业生产水平有待提升 我国种植环节经营高度分散，种植主体以小农为主。此外，基础设施不完善、科学技术应用不成体系和农业管理水平不规范等问题制约了我国农业生产水平的进一步提升。 耕地资源有限、经营分散，农业基础设施不完善。我国耕地人均面积少且土地细碎化程度高，据农业农村部统计，小农户拥有的耕地占总耕地面积的80%以上。而农田水利设施不完善，土壤污染日趋加剧等问题，导致耕地质量不断下降，制约了劳动生产效率和农产品质量的提升。 现代技术应用不成体系，智慧农业发展有待加强。目前，我国在智能育种技术、大型智能化农机等领域短板依然突出。此外，受限于资金不足和人员短缺，农业技术研究成果转化能力有限，智慧农业应用大都处于试点阶段，缺乏规模化的商业应用。 农业管理不规范，科技应用不足。在现代化农业管理方面，当前农业管理标准体系不健全且执行不到位，管理缺乏科学性和可持续性。 “农业强国”新机遇，农企的进阶之道|思略特10 2.4三产融合变现手段单一 近年来，中央一号文件提出鼓励农业三产融合、加快发展现代乡村服务业，以促进农业产业增效、农民增收。然而，现有的以农文旅为代表的三产融合项目，受制于商业模式设计和运营主体能力，普遍面临融合层次较低，产业链条延伸有限，产业附加值不高等问题，变现手段单一。 顶层设计不清晰，商业模式未完全跑通：一二三产布局不平衡，空间开发、运营和农产品销售依然是主要盈利来源。休闲观光、体验采摘等项目较少且特色不足，农产品销售同质化严重，住宿、餐饮等设施缺乏，难以吸引和留住消费者。 开发运营企业能力有待提升：规划设计环节未能充分挖掘地方文化和自然资源特色，导致游客审美疲劳。运营环节，因服务人员素质不高、服务意识不强、服务能力不规范，项目品牌建设和长期发展受限。 典型农文旅三产融合项目盈利方式 营收贡献 长期 初期中期远期 平台服务 资金快速回流 流量持续变现 渠道完整构建 长期增长驱动 体验服务&产品销售 物业销售和出租 时间 盈利方式 空间开发和运营 体验服务产品销售 平台服务 •土地租金收入 •农业设施租金收入 •住宅/商业地产出售 •商业地产租金收入 •…… •农业采摘收入 •会议、培训等活动收入 •门票收入 •住宿、餐饮配套收入 •…… •农/副产品销售 •特色食品销售 •文创产品销售 •…… •运营管理收入 •物业费收入 •广告收入 •会员费收入 •…… 信息来源：普华永道思略特分析 11思略特|“农业强国”新机遇，农企的进阶之道 2.5产品及服务同质化严重、渠道建设不足 产品及服务同质化严重，营销渠道建设不完善，导致品牌知名度和影响力不足，农业企业难以在激烈的市场竞争中形成品牌优势。 农产品同质化严重，农业服务业缺乏特色。目前我国农产品加工仍以初加工为主，产品层次较低，无法满足人们日益精细化的消费需求。农业服务业依然停留在采摘、农事体验、农家乐等同质化领域，缺乏文化和地域特色。 线下渠道产品流通链条长，线上渠道营销缺乏创新。当前，我国农产品销售仍以传统农批市场为主，较长的流通链条使得农产品品牌化难度大、消费者体验不足。电商与直播行业的快速发展为农产品与消费者的连接提供了新窗口，但当前我国农企在电商渠道的品牌营销策略创新性不强，直播内容质量良莠不齐，未能向消费者精准展示产品特点和品