2022年全球新能源汽车发展趋势报告

2022年 全球新能源汽车发展趋势报告 赛瑞研究 新能源产业链研究小组 线线 新材料在om新材在om liao.c料c liao. xincaixincai CONTENT 01 02 03 04 05 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 全球新能源汽车市场 中国新能源汽车市场 全球主要新能源车企 全球新能源汽车技术发展趋势 全球新能源汽车产业展望 全球新能源汽车市场 Copyright©xincailiao.com 1.1全球新能源汽车市场 1.2美国新能源汽车市场 1.3德国新能源汽车市场 1.4法国新能源汽车市场 1.5英国新能源汽车市场 1.6瑞典新能源汽车市场 1.7荷兰新能源汽车市场 1.8挪威新能源汽车市场 1.9意大利新能源汽车市场 1.10西班牙新能源汽车市场 1.11日本新能源汽车市场 1.12韩国新能源汽车市场 2021年疫情、各国碳中和政策的颁布、芯片短缺，给全球汽车产业带来极大压力，严重影响全球汽车产业的增长。预计2021年全球汽车产销量分别为7500万和7600万辆，同比分别下滑3.38%和2.53% 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 未来2年芯片短缺持续发生，预计全球汽车产能将延续下滑的趋势，2022-2023年分别下滑9.3%和1.1% 2005-2021年E全球汽车季度产销量（万辆）及销量环比增长率 持续下滑阶段 1000030% 稳步增长阶段，产销量CAGR分别为3.22%和3.15% 800020% 600010% 40000% 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 2000-10% 0 2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年E -20% 产量销量产量增速销量增速 从各地区新能源汽车渗透率来看，中国与欧洲主要国家（如法国、英国、意大利、德国等）均处于上升期，瑞典处于加速上升期 欧洲的挪威渗透率较高，即将步入饱和期；而美国、韩国、加拿大、日本渗透率较低，处于推广期 100% 2021年全球主要国家新能源汽车渗透率曲线示意图 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 兴起期成长期成熟期 90%99%99.90% 饱和期成熟期 80% 减速上升期 挪威84.5% 60% 瑞典43.7% 40% 新材料在线 加拿大3.2% 中国12.7% 德国25.3%40%法国17.3% 加速上升期 20% 0% 日本1.2% 0.10%1% 肇始期 韩国4.6% xincailiao.com 推广期 10% 美国4.03% 荷兰26.8% 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 英国17.6% 意大利9.34%西班牙6.81% Source：Wind、EVSales、中汽协、光大证券研究所、CCFA、SMMT、公开资料、赛瑞研究注：韩国/日本/加拿大为截止到Q3渗透率，其余为截止到11月的渗透率 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 2020年9月，习总书记在联合国大会提出：二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和 新材料在线 新材料在线 新材料在线 2021年碳中和为新能源汽车产业链的重要推手之一，主流国家大部分已公布碳中和目标，碳中和毋庸置疑已成为全球大趋势 xincailiao.com xincailiao.com xincailiao.com 全球主要国家“碳中和”目标时间及进展情况 进度 目标年份 国家/地区 已实现 / 苏里南、不丹 已立法 2045 瑞典、德国 2050 欧盟、日本、英国、法国、加拿大、韩国、西班牙、丹麦、新西兰、匈牙利、卢森堡 处于立法状态 2050 爱尔兰、智利、斐济 政策宣誓 2035 芬兰 2040 奥地利、冰岛 2050 美国、南非、意大利、巴西、澳大利亚、瑞士、阿根廷、泰国、挪威、阿拉伯联合酋长国、以色列、马来西亚、哥伦比亚、越南、葡萄牙、斯洛伐克、多米尼加共和国、巴拿马、哥斯达黎加、乌拉圭、斯洛文尼亚、拉托维亚、尼泊尔、老挝、牙买加、纳米比亚、毛里求斯、摩纳哥、马拉维、马尔代夫、巴巴多斯、安道尔、佛得角、塞舌尔、所罗门群岛、格林纳达、梵蒂冈城、马绍尔群岛、瑙鲁 2053 土耳其 2060 中国、俄罗斯、尼日利亚、斯里兰卡、巴林 2070 印度 讨论中 2050 荷兰、比利时、孟加拉国、捷克、墨西哥、巴基斯坦、罗马尼亚、秘鲁、希腊、厄瓜多尔、安哥拉、埃塞俄比亚、缅甸、克罗地亚、保加利亚、坦桑尼亚、黎巴嫩、立陶宛、刚果民主共和国、苏丹、爱沙尼亚、乌干达、也门、赞比亚、塞浦路斯、柬埔寨、塞内加尔、特立尼达和多巴哥、巴布亚新砜、阿富汗、马里、莫桑比克、马耳他、布基纳法索、马达加斯加、尼加拉瓜、亚美尼亚、巴哈马、南苏丹、乍得、几内亚、贝宁、海地、卢旺达、尼日尔、多哥、毛里塔尼亚、索马里、塞拉利昂、圭亚那、利比里亚、蒲隆地、吉布提、莱索托、东帝汶、厄立特里亚、中非共和国、伯利兹、圣卢西亚、安提瓜和巴布达、冈比亚、几内亚比绍、科摩罗、圣基茨和尼维斯、瓦努阿图、萨摩亚、圣文森特和格林纳丁斯、多米尼加、库克群岛、汤加、密克罗尼西亚、圣多美和普林西比、帕劳、基里巴斯、图瓦卢、纽埃 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 随着全球碳中和政策、燃油车禁售时间表的出台，从2020年下半年开始，全球新能源汽车车型产销量维持高速增长态势，月度同比增长率在80%-259%。2021年1-10月，全球新能源汽车车型销量超457万辆，同比增长127%，随着新能源汽车市场年尾效应显现，2021年全球新能源汽车车型销量近610万辆，同比增长109%，全年渗透率超过8%，新能源汽车迎来爆发元年 2012-2021年12月全球新能源乘用车月度销量-万辆 90 802021年9月新能源乘用车渗透率首次达到两位数：10.2% 70 2021年12月渗透率达12% 70.14 59.7158.90 81.25 60 50 40 30.51 30 25.06 47.58 38.99 2021年全年维持高速增长 43.66 53.41 47.95 51.55 新材料在线 新材料在线 新材料在线 20 xincailiao.com xincailiao.com xincailiao.com 10 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 在车型销量方面，2021年1-12月，Tesla的Model3和ModelY两款车型分别位居第一和第三位，销量分别达到50万辆和41万辆，国内的五菱宏光Mini凭借超过42万辆的销量位居第二 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 在TOP20车型中，国内车型达到10款，其中比亚迪秦和汉分别位居五、七位，造车新势力理想OneEREV挤进TOP10，位居第六 2021年1-12月全球新能源汽车车型销量TOP20-万辆 第一梯队 6040-50万辆区间 7.7% 506.5%6.3% 40 30 20 第二梯队8-12万辆区间 1.9%1.7% 9% 8% 7% 6% 第三梯队5% 5-7万辆区间 4% 3% 101.4%1.3%1.2%1.2%1.2%1.1%1.1%1.1%1.0%1.0%1.0%0.9%0.9%0.9%0.9%2% 1% TeslaModel3 TeslaModelY VWID.4 BYDQinPlusPHEV LiXiangOneEREV BYDHanEV BYDSongPro/PlusPHEV ChanganBenniEV VWID.3 RenaultZoe GACAionS CheryeQ(est.) KiaNiroEV NissanLeaf GWORABlackCat ToyotaRAV4PHEV HyundaiKonaEV XPengP7 SAICRoeweCleverEV 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 00% WulingHongGuangMiniEV 销量市占率 在品牌销量方面，2021年1-12月，Tesla一枝独秀，比排名第二的BYD多34万辆；上汽通用五菱凭借五菱宏光的优越表现，位居第三，总销量近46万辆 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 在TOP20品牌中，国内品牌数为8，其中比亚迪、上汽通用五菱位居第二和第三，造车新势力小鹏位居第十九 2021年1-12月全球新能源汽车品牌销量TOP20-万辆 100 90 80 70 60 50 40 30 20 第一梯队 14.4%90万辆+区间 9.1% 7.0% 第二梯队20-60万辆区间 4.9% 4.2% 3.5%3.5% 第三梯队10-19万辆区间 2.9%2.6%2.5%2.4%2.1%2.1% 第四梯队10万辆以下 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 1.9%1.9%1.8%1.7%1.5%1.5%1.5% 新材料在线 新材料在线 新材料在线 102% Tesla BYD SGMW Volkswagen BMW Mercedes SAIC Volvo Audi Hyundai Kia GreatWal Renault GAC Peugeot Toyota Ford Chery XPeng Changan xincailiao.com xincailiao.com xincailiao.com 00% 销量市占率 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 xincailiao.com 拜登上台后，先后出台了一系列支持新能源发展的政策。2021年3月拜登表示，2万亿基建计划中的1740亿美元将用于电动车行业投资；8月拜登签署行政令，目标为到2030年实现美国50%的汽车销售为新能源车；11月美国众议院通过拜登1.75万亿美元刺激法案，新能源车税收抵免由7500美元提升至最高1.25万美元 加权乘数、碳排放目标政策导向下，美国新能源汽车行业机遇和挑战并存。新能源汽车加权乘数的延续鼓励车企生产零排放汽车，加快新能源汽车的渗透；美国对于轻型车碳排放目标值趋严，对车企减排压力造成较大的挑战 美国新能源汽车政策不断加码 美国新能源政策不断加码 产业投资研发支持 1、1740亿美元打造“电动汽车计划” 2、能源部为充电设施研发提供3400万美 xincailiao.com 元新资金3、15个特定项目中增加419亿美元的联邦赠款资金用于电动汽车充电桩基础设施 1、350亿美元用于能源和气候相关主题的变革型研发，其中150亿美元专门拨给能源部 新材料在线 xincailiao.com 新材料在线 新材料在线 罚款措施 1、NHTSA临时最终规划将CAFÉ民事罚款率从2022年开始由$5.5调整为$14 税收政策 xincailiao.com 1、