海通国际2022年报

股份代号:665.HK 任重致远 2022年报 任重致远 雁，喜群居，往往千百成群，会随气候变化成群迁徙。群雁会互相紧接着列队而飞，被称之为“雁阵”，由“头雁”带领，沿笔直路线飞行。长远征途难免跌宕起伏，沿途须看清外界环境变化，适时作出应变，稳中有进，才能顺利到达最终目的地。 雁群的通力协作和坚定目标的特性同样适用于公司经营。海通国际面对复杂多变的全球形势，必须坚定战略目标，适时调整和优化业务布局，团队间相互协作支持，才能在长期发展征途上展翅高飞，实现长远价值。 目录 246 财务摘要 8 主席报告书 海外布局 12 行政总裁回顾 2022年主要奖项 17 财务回顾 45 企业管治报告 75 董事会 80 董事会报告 104 独立核数师报告 279 公司资料 113 财务报表 278 五年财务摘要 财务摘要 业绩 截至12月31日止年度变动百分比 20222021 增加╱（减少） 收入（千港元）－佣金及手续费收入 1,542,901 3,257,464 (53) －利息收入 1,787,537 1,741,000 3 －交易及投资收入净额 (4,720,892) 253,720 不适用 股东应占（亏损）╱溢利（千港元） (6,540,510) 300,826 不适用 每股每股基本（亏损）╱盈利（港仙） (100.43) 4.64不适用 每股摊薄（亏损）╱盈利（港仙） (100.43) 4.63不适用 财务状况 2022年 股东权益（千港元） 20,688,808 27,526,445(25) 总资产（千港元） 89,097,202 104,991,595(15) 已发行股份数目（附注） 6,641,563,594 6,037,785,08610 每股资产净值（港元） 3.12 4.56(32) 12月31日 2021年 12月31日 变动百分比增加╱（减少） 附注： 年内本公司已按合资格股东持有每十股现有股份发行一股红股的基准派送红股。因此，截至2022年12月31日，本公司股份总数增至6,641,563,594股。 收入 （千港元） 股东应占 （亏损）╱溢利 （千港元） 股东资金回报率 (%) 8,329,747 5,252,184 (1,390,454) 1,932,877 7.09 300,826 (6,540,510) 1.06 不适用 202020212022202020212022202020212022 每股基本盈利 （港仙） 股东权益 （千港元） 总资产 （千港元） 32.97 28,317,169 27,526,445 146,442,516 4.64 (100.43) 20,688,808 104,991,595 89,097,202 202020212022202020212022202020212022 2022年收入分析 截至2022年12月31日止年度 2022年纯利分析 截至2022年12月31日止年度 32% 38% 10% 不适用不适用 财富管理 12% 企业融资 36% 资产管理 环球市场 31% 投资 20%21% 海外布局 美国–纽约 主营企业融资、股票销售及交易等业务 •助力KeyarchAcquisitionCorporation以特殊目的收购公司(SPAC)形式在美国纳斯达克交易所挂牌上市，成为中资投行以美国主体公司作承销工作首例。 •组织开展多次环球路演活动为专业投资者带来全面及时的投资信息。 印度–孟买 主营企业融资、股票研究、现金股票等业务 英国–伦敦 主营股票销售及交易、固定收益销售及交易、企业融资等业务 •积极参与全球存托凭证(GDR)业务，完成4单欧洲GDR项目，包括明阳智能(MYSE)在伦敦交易所上市，国轩高科(GOTION)、乐普医疗(LEPU)和宁波杉杉(SSNE)在瑞士证券交易所上市。 •完成2单本地企业的财务咨询项目。 •印度股票研究团队在2022年《亚洲货币》券商评选中于最佳国际券商类别获选第三名；并在金融（非银行）、保险和基础材料类别中获选最佳分析师。 业务分部 财富管理 为高净值客户提供满足其特定理财需求的财务顾问及定制化的投资解决方案。该分部提供广泛的产品和服务，包括证券、期货和期权合约、场外产品、基金、全权委托专户、证券托管服务和证券孖展融资。 企业融资 为企业客户在股票资本市场和债券资本市场的融资需求提供保荐及承销服务，同时为企业客户的其他企业行动（如收购及兼并）提供财务顾问服务、融资解决方案及于二级市场分销此类资产。 资产管理 为个人、企业及机构客户提供全面的多元化投资管理服务，投资产品覆盖公募基金、私募基金及强积金。 日本–东京 主营股票研究和企业融资业务 •股票研究团队在2022年《亚洲货币》券商评选中于最佳国际券商类别获选第三名；并在电子通讯服务类别中获选最佳分析师。 •与其他海外办公室通力合作，积极为中国及海外投资者引入股权投资机会。 澳洲–悉尼 主营股票销售及交易业务 新加坡 主营企业融资、私人财富管理、固定收益销售及交易、股票销售及交易等业务 •股票销售及交易团队加深与本地及国际重要机构的合作。 •持续为东南亚客户提供具有国际视野的中国市场研究报告。 •为集团人工智能算法交易平台的运营提供支持。 环球市场 主要面向全球机构投资者，包括投资基金、主权基金、保险公司及金融机构等，为其提供股票和固定收益产品的销售和交易、主经纪商业务和风险解决方案、研究顾问等全面金融服务。分部业务由专长亚洲股票市场研究并屡获殊荣的研究团队提供支持。 投资 主要投资于各种工具并持有本集团的大部分投资证券 （按摊销成本及公允价值计量）。分部投资主要包括投资基金、上市及非上市的债券、股票、另类投资（例如是通过投资基金及附属公司投资房地产）及私募股权投资。分部旨在维持集团全面完善风险管理机制下、发掘能够产生合理回报的投资机遇。 2022年主要奖项 1月3月 财资 3A可持续资本市场国家和地区奖 •最佳中国离岸可持续债券 —非银行金融机构 •最佳中国离岸可持续债券 —房地产 积金评级 强积金大奖 •积金评级－银级计画 •5年持续杰出表现基金 —股票（环球） •1年持续杰出表现基金 —核心累积基金 •1年持续杰出表现基金 –65岁后基金 香港中资基金业协会－彭博 离岸中资基金大奖 最佳总回报 —大中华区固定收益（5年）第二名 香港交易所 结构性产品 发行商－成交额 投资洞见与委托 专业投资大奖 •表现大奖： 全球股票基金(5年）╱全球股票基金(10年） •市场大奖（香港）：年度最佳创新产品 •亚洲大奖： 最佳新产品（ETF） •持续投资大奖： 年度最佳ESG基金（ETF） 5月 2月 香港交易所 最佳发行人 —年度收入 4月 亚洲金融 年度国家评选 最佳股权融资机构 （香港） 路孚特 理柏基金香港年奖 •最佳强积金3年期环球股票 •最佳强积金5年期环球股票 •最佳强积金3年期香港股票 •最佳强积金5年期香港股票 •最佳强积金10年期香港股票 •最佳平衡混合资产基金3年期 •最佳保守混合资产基金3年期 7月 亚洲货币 年度券商评选 香港最佳券商 彭博商业周刊 金融机构大奖 优端客户级别产品及服务卓越大奖 9月 财资 3A可持续投资大奖 欧洲区最佳创新ETF 10月 亚洲货币 券商评选 最佳区域交易券商类别第一名等，共17个奖项 彭博商业周刊 ESG领先企业大奖 “ESG投资”主题大奖 8月 欧洲货币 市场领导者评选 •香港－投资银行（高度评价） •香港–ESG（高度评价） 环境、社会、企业管治及基准学会 环境、社会及企业管治成就大奖 •特别环境、社会、企业管治大奖 •年度杰出企业（上市公司）白金奖 11月 亚洲人力资源 亚洲年度最佳雇主 （香港） 12月 香港上市公司商会及香港浸会大学公司管治与金融政策研究中心 香港公司管治与环境、社会及管治 卓越奖 公司管治卓越奖（评奖委员会嘉许） 香港品质保证局 香港绿色和可持续金融大奖 •杰出绿色和可持续债券牵头经办行 （地方国有企业）－最大规模整体绿色及可持续发展债券 •ESG披露优化先锋机构 李军 主席 经济、市场和业务回顾 2022年是国际地缘政治与全球市场经历重大挑战的一年。2022年初开始并延续至今的俄乌冲突导致全球地缘风险显着上升，能源与原材料价格大幅上涨。与此同时，通胀的高企使得以美联储为首的发达国家央行加快 主席报告书 了加息步伐，利率快速走高，企业融资成本明显上升。在此背景下，全球经济自下半年起显着放缓，企业盈利走弱，预示着自疫情以来的全球经济复苏或将告一段落。 纵观整个2022年，无论是股市、债市、以及新兴市场汇率均有不同程度的调整。例如，标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克指数分别回撤19%和33%，为2008年以来的最大跌幅，而作为避险资产代表的美国10年期国债也创下过去半个世纪以来的最大跌幅。根据彭博社的统计，全球股票和债券市值在2022年下降超过30万亿美元。 董事会 面对错综复杂的国内外形势，中国政府充分发挥制度优势，保持战略定力，兼顾疫情防控与经济发展。虽然2022年上半年经济在疫情影响下增速放缓，需求下降，主要行业如房地产等继续调整态势，但中国经济仍然保持了平稳增长的态势。尤其是2022年四季度以来，随着疫情防控措施不断优化，各项政策效果逐步显现，在线线下经济活动相继恢复，对外开放和经贸往来进一步增多。全年国内生产总值突破121万亿元，外贸进出口在高基数基础上仍保持强劲韧性，总值突破42万亿元人民币，再创历史新高，并连续6年保持世界第一货物贸易国地位。 由于外围宏观环境的不确定性，迭加疫情影响，过去的一年对于香港也是重大的考验。在贸易与疫情冲击下，2022年香港经济连续四个季度收缩，全年经济增速为-3.5%。对外贸易也有两位数的下降。恒生指数则连续第三年录得负回报，2022年全年下跌15.5%，而恒生科技指数下跌27.2%。2022年港股市场共迎来90只新股上市，集资总额1,046亿港元，集资额较上年大幅下降68%。然而，随着2022年年底以来香港与内地通关的逐渐恢复，人流、物流、资金流也在恢复常态。香港经济发展最艰难的时候或已过去，正迎来一个崭新的发展阶段。 主席报告书 行政总裁回顾 财务回顾 企业管治报告 海通国际在去年的市场环境中遭遇了前所未有的不利影响，各项业务指标均出现了较大的降幅，更录得自2009年以来的首次亏损。在困难的市场与经营环境下，海通国际仍然坚持业务转型的长期目标，同时在防风险、降成本、调结构和补短板方面取得了一定的成效。截至2022年底，总资产为891亿港元，比2021年底减少159亿港元，降幅达15%。2022年底杠杆率为3.83倍，维持近年以来的较低水平，有效减缓市场风险。 董事会报告 主席报告书 2022年，海通国际继续巩固投行业务优势，同时牢固树立“一个海通”理念，积极服务实体经济健康发展。海通国际在香港资本市场全年共完成30单股权融资项目，按项目数量位列香港中外资投行第三；承销绿色及可持续债券项目24单，总融资规模逾80亿美元。同时充分发挥境内外联动优势，全年完成国轩高科、明阳智能等四单全球存托凭证(GDR)发行，并加大力度推动跨境收益互换(TRS)业务发展。在2022年《亚洲货币》券商评选中，海通国际的研究团队再创佳绩，获得17个团队及个人奖项。 海通国际一直将环境、社会与企业管治理念(ESG)贯穿于业务运营的各个层面，2022年获伦敦证券交易所旗下全球指数机构富时罗素(FTSERussell)纳入“富时社会责任指数”(FTSE4GoodIndex)及获MSCI（明晟）重申ESG评级为A级，位列同业领先位置；过去三年协助发行绿色债券总融资规模超过230亿美元，提前三年完成了在2025年底之前提供或协助提供总额200亿美元的