马钢股份：马鞍山钢铁股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600808证券简称：马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人任天宝及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 22,736,558,090 -14.46 归属于上市公司股东的净利润 -509,272,601 -140.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -545,411,195 -148.23 经营活动产生的现金流量净额 1,656,982,367 1.19 基本每股收益（元/股） -0.07 -143.75 稀释每股收益（元/股） -0.07 -143.75 加权平均净资产收益率（%） -1.76 减少5.51个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 93,744,253,962 96,887,310,222 -3.24 归属于上市公司股东的所有者权益 28,654,853,822 29,194,825,322 -1.85 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 16,878,656 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,409,063 政府奖励资金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,125,179 套期保值、锁汇业务相关公允价值变动等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 997,358 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,273,636 员工辞退补偿 减：所得税影响额 7,450,027 少数股东权益影响额（税后） 1,095,271 合计 36,138,594 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 57.57 本期马钢集团财务有限公司（“财务公司”）购入债券产品增加 预付款项 84.82 本期预付焦炭、矿石等原材料货款增长 其他应收款 74.42 按合同约定，暂未收到出售石灰业务的资产处置款 买入返售金融资产款 -92.52 本期财务公司债券逆回购业务减少 发放贷款及垫款 -56.47 马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）及其子公司在财务公司融资业务减少 长期应收款 -100.00 本期财务公司对外开展售后回租业务结束 拆入资金 不适用 本期财务公司向银行同业拆借资金增加 卖出回购金融资产款 106.19 本期财务公司向其他金融机构进行质押融入资金量增加 短期借款 -35.46 本期公司在保障生产经营资金需求的同时，进一步降低有息负债，偿还了部分短期借款 应付职工薪酬 -67.55 上年末因社保基数调整后已计提尚未缴纳的社保费用在本期缴纳 其他综合收益 39.57 其他权益工具投资公允价值变动 其他收益 -56.87 上年同期收到了政府发放的企业奖励资金 投资收益 -66.53 本期市场行情低迷，部分联、合营公司收益下滑所致 公允价值变动收益 -187.55 本期汇率波动较大，公司持有的远期外汇合约公允价值变动为亏损 信用减值损失 185.34 本期财务公司对本集团以外的成员单位发放的贷款及垫款较上年末有所下降，相应转回贷款减值准备 资产减值损失 -100.03 上年同期子公司宝武集团马钢轨交材料科技有限公司计提存货减值准备 资产处置收益 -87.06 上年同期子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公司土地收储获得收益 营业利润 -131.33 本期钢材产品毛利率下降 利润总额 -131.74 本期钢材产品毛利率下降 所得税费用 -88.38 本期应纳税所得额同比下降 净利润 -144.11 本期钢材产品毛利率下降 归属于母公司股东的净利润 -140.63 本期钢材产品毛利率下降 少数股东损益 -206.99 本期部分非全资子公司经营亏损 投资活动使用的现金流量净额 -11,128.61 本期财务公司收回投资的现金较上年同期有所增加 筹资活动产生的现金流量净额 49.50 本期根据公司经营策略，有计划地降低有息负债规模，在保证保障生产经营资金需求的同时，增加借款偿还金额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 159,667 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 马钢（集团）控股有限公司 国有法人 3,664,749,615 47.14 - 无 - 香港中央结算（代理人）有限公司 未知 1,716,564,520 22.08 - 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 139,172,300 1.79 - 未知 未知 香港中央结算有限公司 未知 119,333,050 1.54 - 未知 未知 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 未知 89,629,263 1.15 - 未知 未知 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 未知 34,531,120 0.44 - 未知 未知 北京国星物业管理有限责任公司 未知 32,463,300 0.42 - 未知 未知 张武 未知 27,000,000 0.35 - 未知 未知 徐秀娣 未知 17,774,603 0.23 - 未知 未知 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 未知 15,256,896 0.20 - 未知 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 马钢（集团）控股有限公司 3,664,749,615 人民币普通股 3,664,749,615 香港中央结算（代理人）有限公司 1,716,564,520 境外上市外资股 1,716,564,520 中央汇金资产管理有限责任公司 139,172,300 人民币普通股 139,172,300 香港中央结算有限公司 119,333,050 人民币普通股 119,333,050 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 89,629,263 人民币普通股 89,629,263 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 34,531,120 人民币普通股 34,531,120 北京国星物业管理有限责任公司 32,463,300 人民币普通股 32,463,300 张武 27,000,000 人民币普通股 27,000,000 徐秀娣 17,774,603 人民币普通股 17,774,603 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 15,256,896 人民币普通股 15,256,896 上述股东关联关系或一致行动的说明 马钢（集团）控股有限公司与前述其他股东之间不存在关联关系，亦不属一致行动人，但本公司并不知晓前述其他股东之间是否存在关联关系及是否属一致行动人。 注：香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司H股1,716,564,520股乃代表其多个客户持有，其中代表马钢（集团）控股有限公司的控股股东中国宝武钢铁集团有限公司之全资子公司宝钢香港投资有限公司持有本公司H股358,950,000股。 报告期，马钢集团的全资子公司马钢集团投资有限公司将其持有的本公司A股合计158,282,159股全部过户至马钢集团，详见公司公告http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/600808_20230304_JP79.pdf。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年一季度，国内经济持续恢复，经济运行开局良好，GDP同比增长4.5%，环比增长2.2%。钢铁行业下游需求恢复不及预期,钢价低位震荡,但成本端仍保持高位,钢铁企业经营压力大,盈利空间受到挤压。1-3月全国生产生铁2.20亿吨、粗钢2.62亿吨、钢材3.33亿吨，同比分别增加7.6%、6.1%和5.8%。1-3月，国内钢材价格指数均值117.18点，同比下降13.56%，环比上涨6.33%；铁矿石价格持续高位波动，普氏指数均值（62%Fe：CFR：青岛港）125.55美元/吨，同比下降11.05%，环比增长26.73%；国产炼焦煤价格指数均值2,151.6点，同比下降7.81%，环比下降1.84%。 报告期，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）聚焦极致高效和品种渠道，持续完善对标找差体系，强化重点指标突破，取得了初步成效。1-3月份，本集团共生产生铁449万吨,粗钢491万吨，钢材483万吨，同比分别减少3.42%、8.48%和6.78%（其中：本公司生产生铁356万吨，粗钢381万吨，钢材374万吨，同比分别减少8.40%、12.39%和10.80%）。和2022年相比，钢铁 料消耗减少2.4kg/t；固废返生产利用率增加0.18个百分点；合同完成率提高0.45个百分点；综合热装率提高2.61个百分点；铁水温降减少11.16℃。按中国会计准则计算，本集团营业收入约人民币227.37亿元，同比下降14.46%，主要系报告期钢材价格同比下跌以及销量降低所致；归属于上市公司股东的净利润约人民币-5.09亿元，同比下降140.63%，主要系报告期本集团钢材产品毛利下降所致。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 5,971,813,113 6,534,701,307 交易性金融资产 986,376,468 625,997,138 应收票据 1,738,466,620 1,933,419,913 应收账款 1,506,207,006 1,376,878,400 应收款项融资 2,680,969,843 2,659,676,438 预付款项 968,019,791 523,771,038 其他应收款 576,478,678 330,510,759 买入返售金融资产 200,386,788 2,680,209,514 存货 12,334,545,549 10,244,541,734 发放贷款及垫款 1,150,936,639 2,644,197,648 其他流动资产 7,264,620,672 9,763,174,357 流动资产合计 35,378,821,167 39,317,078,246 非流动资产： 长期应收款 - 4,136,391 长期股