襄阳轴承：2022年年度报告

襄阳汽车轴承股份有限公司 2022年年度报告 2023年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高少兵、主管会计工作负责人张雷及会计机构负责人(会计主管人员)张同 军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 《证券时报》及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒 体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理23 第五节环境和社会责任34 第六节重要事项37 第七节股份变动及股东情况44 第八节优先股相关情况49 第九节债券相关情况50 第十节财务报告51 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。四、上述文件的报备地点：本公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 襄阳汽车轴承股份有限公司 董事会 指 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 监事会 指 襄阳汽车轴承股份有限公司监事会 股东会 指 襄阳汽车轴承股份有限公司股东会 三环集团 指 三环集团有限公司 波兰工厂/KFLT 指 波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 襄阳轴承 股票代码 000678 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 襄阳汽车轴承股份有限公司 公司的中文简称 襄阳轴承 公司的外文名称（如有） XIANGYANGAUTOMOBILEBEARINGCOMPANY.,LTD 公司的法定代表人 高少兵 注册地址 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号 注册地址的邮政编码 441004 公司注册地址历史变更情况 公司新工业园建设及老厂区搬迁完成后，生产经营已全部搬迁至新工业园区。2018年12月，公司将注册地由原“湖北省襄阳市襄城区轴承路1号”变更至“湖北省襄阳市高新区邓城大道97号”。 办公地址 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号 办公地址的邮政编码 441004 公司网址 http://www.zxy.com.cn 电子信箱 huntercs@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟杰 联系地址 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号 电话 0710-3577678、3577209 传真 0710-3577203 电子信箱 huntercs@126.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所https://biz.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 统一社会信用代码为91420000177583897Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自1993年成立以来，控股股东为襄阳汽车轴承集团公司。2009年4月16日，湖北省国资委、襄樊市人民政府、三环集团、襄轴集团共同签署了《三环集团有限公司、襄阳汽车轴承集团公司重组协议书》。2009年5月26日，湖北省人民政府以鄂政函[2009]123号文对本次权益 变动予以批准，同意将襄轴集团95%的国有股权由襄樊市国资委无偿划转给三环集团。2009年8月11日，国家国资委以国资产权〔2009〕665号《关于襄阳汽车轴承股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》，同意本次襄轴集团股权划转。股权划转后襄轴集团成为三环集团的控股子公司，襄阳轴承的控制人发生变化，湖北省国资委成为最终控制人。2013年公司向三环集团有限公司定向发行12,800万股，三环集团有限公司成为襄阳轴承的第一大股东，襄阳轴承的控制人未发生变化。公司于2018年1月15日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》，湖北省国资委对三环集团引进投资者实施改制，2018年1月12日，省政府常务会议批准了三环集团改制方案，确定武汉金凰为最终投资者，2018年1月14日，相关各方签署了《增资扩股协议》、《股权转让协议》，2018年12月29日，三环集团改制项目已完成股权交割及工商变更登记手续，本次权益变动后，公司控股股东仍为三环集团，实际控制人变更为自然人贾志宏。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌东湖路7号 签字会计师姓名 覃丽君、吴萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 1,130,570,535.69 1,317,694,927.11 -14.20% 1,191,531,469.82 归属于上市公司股东的净利润（元） -124,578,849.24 -49,653,119.05 -150.90% -91,314,214.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -131,566,995.68 -57,754,757.91 -127.80% -113,649,166.79 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,930,186.95 54,538,233.69 -28.62% -43,279,344.45 基本每股收益（元/股） -0.27 -0.11 -145.45% -0.20 稀释每股收益（元/股） -0.27 -0.11 -145.45% -0.20 加权平均净资产收益率 -12.91% -4.41% -8.50% -7.97% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 2,399,548,061.46 2,454,084,341.76 -2.22% 2,596,692,888.57 归属于上市公司股东的净资产（元） 872,513,933.53 1,036,313,595.54 -15.81% 1,090,672,645.74 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 1,130,570,535.69 1,317,694,927.11 营业总收入 营业收入扣除金额（元） 138,411,286.32 144,564,700.76 销售材料、房屋出租等 营业收入扣除后金额（元） 992,159,249.37 1,173,130,226.35 汽车零部件产品销售收入 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 295,799,664.39 285,978,504.31 343,410,304.08 205,382,062.91 归属于上市公司股东的净利润 -27,965,149.64 -25,187,794.96 -30,540,521.87 -40,885,382.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -29,034,322.58 -31,141,038.44 -31,096,690.48 -40,294,944.18 经营活动产生的现金流量净额 48,767,786.69 45,138,634.37 21,157,713.42 -76,133,947.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,033,978.79 1,523,083.99 243,106.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,826,214.73 7,587,070.34 31,249,580.94 债务重组损益 -326,089.58 -78,535.02 -1,031,184.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -331,808.32 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17,973.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 554,485.85 903,085.13 -2,836,093.32 减：所得税影响额 1,416,875.14 1,556,729.02 2,809,520.16 少数股东权益影响额（税后） 351,759.89 276,336.56 2,498,910.20 合计 6,988,146.44 8,101,638.86 22,334,952.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 根据中国汽车工业协会统计分析，2022年我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，增速稳中略降。其中乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，降幅较大，同比分别下降31.9%和31.2%。新能源汽车产销量再创历史新高，分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长 96.9%和93.4%，市场渗透达25.6%，同比增长12.2个百分点。近年来，国家产业政策重点支持新能源汽车，作为市场产销绝对主力的传统燃油车的发展空间将进一步压缩。 根据中国轴承工业协会估算，公司所处轴承行业2022年完