佳合科技：2022年年度报告

证券代码：872392证券简称：佳合科技公告编号：2023-049 佳合科技 872392 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 KunshanSuperMixPrintingTechnologyCo.,Ltd 年度报告 2022 公司年度大事记 2022年12月30日，公司在北京证券交易所成功上市。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件35 第六节股份变动及股东情况44 第七节融资与利润分配情况49 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况53 第九节行业信息56 第十节公司治理、内部控制和投资者保护57 第十一节财务会计报告65 第十二节备查文件目录165 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董洪江、主管会计工作负责人张毅及会计机构负责人（会计主管人员）蒋同东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 宏观经济波动风险 公司所处行业与宏观经济发展周期有着一定的相关性，受国家宏观经济环境和总体发展速度等因素的影响。国家宏观经济调控政策调整带来的宏观经济周期波动及国际经济形势可能影响公司的业务开展，对公司的主营业务造成一定的影响，若宏观经济形势恶化，公司存在产品销量进一步下滑的风险。 市场竞争加剧导致业绩下滑风险 我国包装行业分散，市场集中度较低，竞争激烈，总体呈现出研发能力不强、规模经济不足、转型速度缓慢等特点。同时，瓦楞包装产品单价较低，对运输成本敏感性较强，存在销售半径。公司目前生产基地在昆山和常熟，主要客户在华东地区，客户覆盖范围相对较小，公司面临市场区域内原有竞争对手及新进入者的竞争，使得公司未来可能面临经营业绩下滑的风险。 销售区域集中的风险 纸制印刷包装行业由于产品单价较低，远距离运输将导致产品运输成本大幅上升而失去市场竞争力，使得公司产品销售存在明显的经济运输半径，公司能覆盖的市场范围有一定的局限性，公司的客户主要集中在江苏、浙江、安徽等华东地区，存在销售区域集中的风险。 公司的主要原材料的采购价格与原纸市场存在强相关性， 原材料价格波动风险 未来如果原纸市场价格持续大幅波动，一方面对公司成本管理能力提出了较高要求，另一方面，若公司产品销售价格与原材料价格变动幅度、变动方向不能同步，在其他因素不变的情况下，将导致公司毛利率发生变动，影响公司经营业绩的稳定性。 公司快速成长导致的管理风险 目前，公司已在昆山、常熟拥有2家已投产的综合包装工厂。随着公司业务的拓展和规模的扩张，尤其是公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目实施后，公司将面临着管理模式、人才储备、市场开拓以及跨区域经营引起的企业文化融合等方面的挑战。如果公司管理水平、人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将可能削弱公司的市场竞争力。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、佳合科技、股份公司 指 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 常熟佳合 指 常熟市佳合纸制品科技有限公司 宏佳共创 指 昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙） 佳运源 指 昆山佳运源企业管理中心（有限合伙） 广德佳联 指 广德佳联包装科技有限公司 越南立盛 指 LAPTHINHPACKAGINGCO.,LTD/立盛包装有限公司 常合源 指 昆山常合源企业管理中心（有限合伙） 三会 昆山佳合纸制品科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 昆山佳合纸制品科技股份有限公司股东大会 董事会 指 昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会 监事会 指 昆山佳合纸制品科技股份有限公司监事会 上市 指 向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市 北交所 指 北京证券交易所 ISTA 指 国际安全运输协会，是一个国际性的非赢利组织，致力于协助会员开发有效的包装、方法、后勤系统等。 瓦楞纸板 指 是一个多层的黏合体，它最少由一层波浪形芯纸夹层（俗称“坑张”、“瓦楞纸”、“瓦楞芯纸”、“瓦楞纸芯”、“瓦楞原纸”）及一层纸板（又称“箱板纸”、“箱纸板”）构成，有很高的机械强度，能抵受搬运过程中的碰撞和摔跌。 《公司章程》 指 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、主承销商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、本报告期、本年度 指 2022年1月1日-2022年12月31日 上期、上年度、上年 指 2021年1月1日-2021年12月31日 报告期末 指 2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 佳合科技 证券代码 872392 公司中文全称 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 英文名称及缩写 KunshanSuperMixPrintingTechnologyCo.,Ltd 法定代表人 董洪江 二、联系方式 董事会秘书姓名 张毅 联系地址 江苏省昆山市经济开发区环娄路228号 电话 0512-36915559 传真 0512-57610222 董秘邮箱 Zhangyi@supermix.com.cn 公司网址 www.supermix.com.cn 办公地址 江苏省昆山市经济开发区环娄路228号 邮政编码 215333 公司邮箱 Zhangyi@supermix.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》www.stcn.com 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2001年3月17日 上市时间 2022年12月30日 行业分类 制造业(C)-造纸和纸制品业(22)-纸制品制造(223)-纸和纸板容器制造(C2231) 主要产品与服务项目 纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 58,700,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 董洪江 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇），一致行动人为（董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 913205837266705211 否 注册地址 江苏省昆山市经济开发区环娄路228号 否 注册资本 4,370万元 否 2022年12月30日，公司股票在北交所上市，本次公开发行股份数量为15,000,000股，发行后总股本变更为58,700,000股。报告期内尚未办理注册资本等工商信息变更。 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签字会计师姓名 朱广明、王文强 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街5号 保荐代表人姓名 曹宇、赵昕 持续督导的期间 2022年12月30日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司分别于2023年2月2日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议,并于 2023年2月21日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本和公司类型及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2023年3月16日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告》 （公告编号：2023-042），公司类型变更为：股份有限公司（上市），公司注册资本变更为：5870万元整。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 营业收入 300,910,238.39 390,101,552.16 -22.86% 383,385,269.99 毛利率% 17.04% 18.12% - 21.72% 归属于上市公司股东的净利润 26,195,253.88 35,434,942.38 -26.08% 41,657,732.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,603,634.70 35,803,491.71 -25.70% 40,505,520.20 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 14.21% 21.72% - 31.75% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 14.43% 21.94% - 30.87% 基本每股收益 0.60 0.81 -25.93% 0.97 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上年 末增减% 2020年末 资产总计 402,933,276.27 295,986,166.88 36.13% 279,253,912.46 负债总计 83,964,164.05 95,185,358.20 -11.79% 103,900,041.04 归属于上市公司股东的净资产 299,372,690.67 175,862,489.56 70.23% 151,469,075.80 归属于上市公司股东的每股净资产 5.10 4.02 26.87% 3.47 资产负债率%（母公司） 17.19% 34.95% - 40.52% 资产负债率%（合并） 20.84% 32.16% - 37.21% 流动比率 3.92 1.99 96.98% 1.81 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 利息保障倍数 17.00 17.86 - 18.60 三、营运情况 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 经营活动产生的现金流量净额 54,351,471.14 50,285,438.65 8.09% 21,845,604.67 应收账款周转率 3.10 3.09 - 3.45 存货周转率 9.30 11.70 - 12.94 四、成长情况 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 总资产增长率% 36.13% 5.99% - 12.56% 营业收入增长率% -22.86% 1.75% - 26.08% 净利润增长率% -26.74% -17.41% - 39.54% 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司于2023年2月27日披露《2022年年度业绩快报公告》（公告编号：2023-027），公告所载2022 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2022年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，详情如下：