松芝股份：2022年年度报告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2022年年度报告 2023-015 2023年4月27日 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人CHENHUANXIONG、主管会计工作负责人陈睿及会计机构负责人(会计主管人员)陈睿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在汽车行业变化、汽车热管理行业以及储能电站电池热管理行业 竞争、新能源汽车市场及政策变化、客户经营情况变化或预期订单无法达成、技术迭代和人才流动、大宗原材料价格波动等风险。敬请投资者注意投资风 险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以628,581,600股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理29 第五节环境和社会责任43 第六节重要事项45 第七节股份变动及股东情况58 第八节优先股相关情况63 第九节债券相关情况64 第十节财务报告65 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）在其他证券市场公布的年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 本报告期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 本报告期末 指 2022年12月31日 本公司、公司、上市公司、本上市公司、松芝股份 指 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 指 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第五届董事会 监事会 指 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第五届监事会 股东大会 指 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司股东大会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 松芝股份 股票代码 002454 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 公司的中文简称 松芝股份 公司的外文名称（如有） SONGZAUTOMOBILEAIRCONDITIONINGCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SONGZ 公司的法定代表人 CHENHUANXIONG 注册地址 上海市莘庄工业区华宁路4999号 注册地址的邮政编码 201108 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市莘庄工业区颛兴路2059号 办公地址的邮政编码 201108 公司网址 www.shsongz.com.cn 电子信箱 shstock@shsongz.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈睿 联系地址 上海市莘庄工业区颛兴路2059号 电话 021-52634750 传真 021-54429631 电子信箱 chenrui@shsongz.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913100007385475125 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 签字会计师姓名 汪小刚、孙玉峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 4,225,012,997.38 4,123,694,228.02 2.46% 3,383,834,845.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,794,569.20 112,575,571.29 -16.68% 246,907,403.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 54,449,684.40 55,320,111.71 -1.57% 120,681,826.89 经营活动产生的现金流量净额（元） 151,761,627.56 562,787,266.65 -73.03% 486,472,145.54 基本每股收益（元/股） 0.15 0.18 -16.67% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.18 -16.67% 0.39 加权平均净资产收益率 2.51% 3.06% -0.55% 7.02% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 7,046,471,182.13 6,928,215,646.41 1.71% 6,548,453,988.90 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,751,339,959.88 3,688,620,231.78 1.70% 3,636,699,714.22 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 882,631,565.24 865,724,077.56 1,149,572,057.70 1,327,085,296.88 归属于上市公司股东的净利润 20,169,586.74 12,950,696.12 23,122,278.48 37,552,007.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,979,464.36 1,836,825.86 12,469,051.83 28,164,342.35 经营活动产生的现金流量净额 -38,498,916.03 147,930,900.92 -47,906,772.03 90,236,414.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -369,292.19 -3,375,979.12 2,577,541.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 21,361,790.61 39,641,779.72 34,938,282.40 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 74,850,295.41 委托他人投资或管理资产的损益 24,959,390.17 26,263,270.73 18,973,610.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,444,130.09 10,388,104.42 38,619.51 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,009,953.77 6,150,457.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -557,550.19 -1,267,415.41 -1,689,363.90 减：所得税影响额 8,772,448.49 10,816,023.04 8,579,183.84 少数股东权益影响额（税后） 3,731,088.97 3,578,277.72 1,034,681.24 合计 39,344,884.80 57,255,459.58 126,225,577.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司所处的行业为汽车零部件制造行业，受下游汽车整车行业发展情况影响较大。此外，公司的电池热管理业务板块下游行业为储能行业。上述行业在报告期内的发展情况如下： 一、2022年汽车行业发展情况 2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力，中国汽车行业克服了诸多不利影响的冲击，持续保持了恢复 增长态势，展现出强大的发展韧性。2022年，汽车产销量分别完成了2,702.10万辆和2,686.40万辆，同比分别增长 3.4%和2.1%。其中，受到购置税减半等促消费政策的拉动下，乘用车产销量分别完成了2,383.60万辆和2,356.30万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，；受到内外部环境以及环保超载治理的影响，商用车行业处于低位运行态势，产销量分别完成了318.50万辆和330万辆，同比分别下降了31.9%和31.2%；客车产销量分别完成了40.7万辆和40.8万辆，同比分别下降了19.9%和19.2%。 2022年，我国的新能源汽车持续爆发式增长，逐步进入全面市场化拓展期，新能源汽车产销量分别完成了705.8万辆和 688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。即使2023年新能源汽车补贴退出，预计我国的新能源汽车行业还将继续保持增长势头。 二、2022年储能行业发展情况 2022年，随着相关支持政策体系的不断完善、储能技术的重大突破、商业模式的持续创新，国内外的储能行业保持快速发展的趋势。国内新增投运新型储能项目装机规模达到6.9GW/15.3GWh，与2021年同期相比增长率超过180%。随着 《“十四五”新型储能发展实施方案》推出，国内多个省市先后布局新型储能示范项目216