指尖悦动2022年报
2022年 年度报告 FingerTangoInc. （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:6860 目录 2 公司资料 4 五年财务摘要 5 主席报告书 6 管理层讨论与分析 17 董事会报告 43 董事及高级管理层 47 企业管治报告 62 环境、社会及管治报告 105 独立核数师报告 111 综合损益及其他全面收益表 112 综合财务状况表 114 综合权益变动表 115 综合现金流量表 117 综合财务报表附注 174 释义 公司资料 董事会 执行董事 刘杰先生（主席兼首席执行官）朱炎彬先生 独立非执行董事 柳建华博士郭静斗先生 隋鹏达先生（于二零二二年三月二十一日获委任） 审核委员会 柳建华博士（主席）郭静斗先生 隋鹏达先生（于二零二二年三月二十一日获委任） 薪酬委员会 郭静斗先生（主席）朱炎彬先生 隋鹏达先生（于二零二二年三月二十一日获委任） 提名委员会 刘杰先生（主席）郭静斗先生 隋鹏达先生（于二零二二年三月二十一日获委任） 授权代表 刘杰先生 余安妮女士（于二零二二年八月三十日获委任）黄儒杰先生（于二零二二年八月三十日辞任） 联席公司秘书 余安妮女士（于二零二二年八月三十日获委任）黄儒杰先生（于二零二二年八月三十日辞任） 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司 香港 九龙九龙湾宏照道38号 企业广场第五期 2座23楼 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 公司总部 中国广州市海珠区 桥头大街248号华新科创岛A区5栋 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号阳光中心40楼 二零二二年年度报告2 公司资料 主要股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 主要往来银行 招商银行股份有限公司 广州高新支行中国 广州市 中山大道华景路1号 公司网站 www.fingertango.com 股份代号 6860 上市日期 二零一八年七月十二日 3指尖悦动控股有限公司 五年财务摘要 下文载列本集团过去五个财政年度之经营业绩、资产及负债摘要。 综合损益表 截至十二月三十一日止年度 二零一八年人民币百万元 二零一九年人民币百万元 二零二零年人民币百万元 二零二一年人民币百万元 二零二二年人民币百万元 收益 1,085.9 1,051.1 748.2 613.0 832.5 毛利 641.6 663.5 464.0 360.8 529.8 年度溢利╱（亏损） 155.6 38.7 127.6 (517.4) (139.4) 非国际财务报告准则计量 经调整年度溢利╱（亏损）附注 254.3 71.2 135.8 (515.6) (139.4) 附注：报告期间内，经调整年内亏损为从年内亏损剔除向主要雇员支付以股份为基础的薪酬人民币零元（二零二一年：人民币1.8百万元）。 综合财务状况表 于十二月三十一日 二零一八年人民币百万元 二零一九年人民币百万元 二零二零年人民币百万元 二零二一年人民币百万元 二零二二年人民币百万元 非流动资产 164.7 205.1 149.1 214.3 149.1 流动资产 1,457.8 1,410.3 1,491.5 973.8 907.1 流动负债 286.9 273.5 209.6 268.9 259.4 流动资产净额 1,170.9 1,136.8 1,281.9 704.9 647.7 非流动负债 — 1.3 0.3 24.9 19.1 权益总额 1,335.6 1,340.6 1,430.7 894.3 777.8 二零二二年年度报告4 主席报告书 致所有股东： 2022年以来，国际形势复杂多变，全球游戏市场普遍下行。新型冠状病毒肺炎疫情（“新冠疫情”）在全球的大流行给全球经济社会发展带来前所未有的考验，造成我国游戏行业投融资受阻、企业生产研发受限、用户消费意愿和能力下降，进而抑制了产业增长势头。在种种压力下，我国游戏行业积极应对，努力寻找和创造发展机遇。 为应对中国游戏市场条件及政策环境的变化，公司凭藉其强大的运营能力以及高级管理团队敏锐的市场洞察力和丰富的行业经验，迅速作出应对。针对广告及推广活动单位成本不断增加，我们适时调整并重新定位，对游戏业务进行精细化管理及优化，并挖掘创新的推广渠道。 此外，中国游戏市场监管环境变化，导致网络游戏发行于二零一八年暂停审批长达九个月，尽管游戏发行审批已重新开放，二零二二年全年游戏版号总量出现明显下滑。根据GameLook的统计，国家新闻出版署（简称版署）全年发放游戏版号512个，与二零二一年发放755个游戏版号相比减少了32.2%。版号发放数量自二零一八年开始已连续五年递减。 于二零二一年底上线的若干游戏，如SLG移动游戏“巨兽战场”及卡牌移动游戏“魔镜物语”之表现已见成效，报告期间单月流水账额分别高达人民币38.3百万元及人民币29.6百万元。因应市场的状况，我们对产品发行计划作出了策略性的调整和部署，并根据玩家不断变化的偏好，通过升级游戏角色、推广游戏内主题活动等对产品进行深度优化，不断强化产品的游戏性，以期游戏于正式上线后在市场内能取得更为亮丽的表现。 尽管面临重重挑战，过去一年，公司依然夯实奋战，致力于公司业务的可持续发展，积极为未来的健康增长打下基础。展望未来，我们将坚守初心、展现雄心、保持耐心，砥砺前行，厚积薄发，期望集团业务迈进新里程。 本人谨代表董事会感谢我们所有员工和管理团队追求卓越的敬业精神和宝贵的贡献。本人亦向所有股东、用户及业务合作伙伴表示衷心感谢，并希望在未来能够得到他们的持续支持。 刘杰 主席、首席执行官及执行董事 香港，2023年3月30日 5指尖悦动控股有限公司 管理层讨论与分析 市场概览 二零二二年，受疫情等多种因素影响，中国游戏产业遇到多重困难，生产、消费和投融资等各方面明显受压。中国游戏市场实际销售收益及用户规模等同比均有下降，整体规模缩减。二零二二年，中国游戏市场实际销售收入为人民币2,658.8亿元，同比下降10.3%或减少人民币306.3亿元。占据约四分之三中国游戏市场份额的中国移动游戏市场发展放缓尤为明显，二零二二年移动游戏市场实际销售收益为人民币1,930.6亿元，同比下降14.4%或人民币324.8亿元。主要原因包括：1)受到国内外复杂严峻形势影响，宏观经济仍处于恢复阶段，用户付费意愿和付费能力减弱；2)行业对市场发展预期不够乐观，信心不足，龙头企业立案谨慎、中小企业难获投资，游戏新品上线数量少；及3)受国内疫情影响，游戏企业面临经营成本大幅提高、项目储备不足、现金流出现缺口及团队工作效率大幅降低等诸多挑战，发展受限。 二零二二年，自主研发游戏的海外市场收益为173.5亿美元，同比下降3.7%。自主研发游戏的海外市场收益下降主要由于疫情影响下全球主要游戏市场普遍低迷、人民币汇率波动较大以及海外竞争明显加剧。策略类游戏（“SLG”）收益于自主研发游戏的海外市场收益中独占鳌头，占比约为38.8%。 二零二二年，中国游戏用户规模为6.64亿人，同比下降0.3%。继去年用户规模增长放缓后，今年用户规模也出现了近十年以来首次下降。这主要由于新冠疫情影响以及缺乏新产品等原因，导致用户流失，我国的游戏使用者规模正式进入了存量市场时代。二零二二年，主管部门对未成年人保护工作和网络游戏防沉迷工作推出进一步严格管理措施，推动游戏产业的规范化管理，用户结构趋向健康合理。 二零二二年游戏版号总量出现明显下滑，国家新闻出版署（简称版署）发放游戏版号512个，与二零二一年发放755个游戏版号相比减少了32.2%。版号发放数量自二零一八年开始已连续五年递减。 二零二二年年度报告6 管理层讨论与分析 业务回顾 尽管全球经济及中国游戏市场发展下滑，于报告期间，集团录得总收益人民币832.5百万元，较去年同期相比上升35.8%。收益上升主要由于以下因素的综合影响：(i)对若干新游戏之营销及推广活动卓有成效，报告期间来自该等新游戏之收益明显上升，占报告期间内之总收益达50%以上；(ii)上线多年的经典游戏已进入成熟期，收入呈现自然回落，部分抵销了报告期间内之总收益；及(iii)本公司对新游戏发行计划作出策略性的调整和部署，导致本应于报告期间内上线的游戏未能如期推出。 报告期间内，本公司拥有人应占亏损为人民币139.4百万元，而去年同期为人民币517.4百万元。亏损下降主要由于毛利的增长及其他亏损的大幅减少，部分被销售及营销开支的增长所抵销。 因应市场的状况，我们已对新游戏发行作出策略性的调整和部署，对于报告期间内推出的新游戏进行综合测试，并根据玩家不断变化的偏好，对产品进行深度优化及定制化，以确保游戏于正式上线前能取得更佳的表现。另一方面，本公司于报告期间推出的新款游戏目前仍处于推广期和建设玩家基础的孕育期，预计新游戏的增长动力和对本集团的收益贡献将在二零二三年及其后陆续释放。 有鉴于环境和市场状况变化，本集团凭藉其强大的运营能力以及高级管理层敏锐的市场洞察力和丰富的行业经验快速应对。专注SLG游戏分部同时拓宽游戏品类的发展策略收效。于报告期间内，本集团对SLG移动游戏“巨兽战场”及卡牌移动游戏“魔镜物语”之营销及推广活动卓有成效，报告期间单月流水账额分别高达人民币38.3百万元及29.6百万元。尽管上线多年的经典游戏的收益自然下滑及对该等游戏之营销及推广活动投入大幅削减，SLG游戏“我的使命”及“坦克前线”以及大型多人在线角色扮演类游戏“星辰奇缘”等经典游戏上线分别超过73个月、101个月及86个月仍广受玩家欢迎，报告期间单月流水账额分别最高达人民币16.0百万元、8.7百万元及11.0百万元。成长阶段的游戏继续发力，保持了上升势头。 有鉴于广告及推广活动单位成本日益上升但效果有待商榷，我们已经进行调整和重新定位，以优化我们的游戏运营，并不断挖掘创新的推广渠道。网络游戏发行长期暂停审批，加上中国游戏市场监管环境转变，已对游戏行业的增长态势造成影响。尽管相关游戏发行审批恢复，游戏版号审批总量出现大幅下滑。 7指尖悦动控股有限公司 管理层讨论与分析 于报告期间，用户黏性度有所提高，每月活跃用户（“MAUs”）及每月付费用户（“MPUs”）分别达到2.57百万人及183.5千人，较去年同期分别增加100.7%及34.9%。截至二零二二年十二月三十一日，累计注册用户总数保持稳定增长，较二零二一年十二月三十一日增长10.4%达到204.3百万名。庞大的用户基础有利于我们透过强大的数据分析能力，更好地了解玩家偏好和市场变化，以推出更受市场欢迎的新游戏，并且能以更具成本效益的策略进行有针对性的营销。 二零二三年展望 中国游戏行业将在目前网络游戏发行政策及对已发行游戏日益严格的版号审查的约束下越见规范化，尤其是审批受限驱使游戏开发和营运商需要加大创索尼度，推出更多精品化作品。受到新政策滞后效应的影响，游戏行业仍需在一段时间内重整策略与部署，方可在未来持续释放增长动力。 坚持专注生命周期长的产品，以长线流量持续运营的理念，不断注入新玩法以延长产品生命周期，是我们的初衷，也是我们的优势和发展战略。纵使市场环境复杂多变，我们始终坚持以一流的技术，做好产品，对游戏进行全方位的优化，延长游戏的生命周期，不断丰富和提升的玩家体验，藉此提高变现能力，持续为本集团产生稳定的收益。 我们正在就计划于二零二三年推出的新游戏进行综合测试以及优化产品投放策略和部署。多年来，我们积累了庞大的使用者资料。我们将继续透过大数据分析能
