山东黄金2022年度报告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (AjointstockcompanyincorporatedinthePeople'sRepublicofChinawithlimitedliability) AShareStockCodeA股份代号：600547HShareStockCodeH股份代号：1787 2022 ANNUALREPORT 年度报告 目录 公司资料2 财务摘要3 董事长报告4 管理层讨论与分析10 董事、监事及高级管理层之履历28 董事会报告35 监事会报告79 企业管治报告86 独立核数师报告105 •合并损益表112 •合并综合收益表113 •合并财务状况表114 •合并权益变动表116 •合并现金流量表119 •合并财务报表附注121 释义234 2山东黄金矿业股份有限公司 公司资料 执行董事 刘钦先生王树海先生汤琦先生 非执行董事 李航先生王立君先生汪晓玲女士 独立非执行董事 王运敏先生刘怀镜先生赵峰女士 监事 李小平先生刘延芬女士栾波先生 审计委员会 赵峰女士（主席）李航先生 汪晓玲女士王运敏先生刘怀镜先生 提名委员会 王运敏先生（主席）王立君先生 刘钦先生刘怀镜先生赵峰女士 薪酬与考核委员会 刘怀镜先生（主席）王树海先生 汤琦先生王运敏先生赵峰女士 战略委员会 李航先生（主席）王立君先生 汪晓玲女士王运敏先生刘怀镜先生 联席公司秘书 汤琦先生 伍秀薇女士(FCG,HKFCG) 香港法律顾问 竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙香港中环 皇后大道中15号置地广场 公爵大厦 3203至3207室 中国法律顾问 北京市华联律师事务所中国北京朝阳区 亮马桥路32号高斓大厦10层邮编：100125 国际核数师 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 注册公众利益实体核数师 国内核数师 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） H股股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 中国注册办事处及总部 中国山东省 济南市历城区经十路2503号邮政编码250107 香港主要营业地址 香港 港湾道26号华润大厦4003-06室 股份代号 香港联交所：01787 上海证券交易所：600547 网址 http://www.sdhjgf.com.cn 2022年度报告3 财务摘要 摘录自按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的2018年至2022年财务资料： 截至12月31日止年度 2022年2021年 人民币千元人民币千元 2020年 人民币千元 (经重列） 2019年2018年 人民币千元人民币千元 收入50,305,75433,932,64663,689,51462,613,14156,250,494 销售成本(44,138,322)(31,557,552)(56,956,948)(57,601,794)(52,213,915) 毛利6,167,4322,375,0946,732,5665,011,3474,036,579 销售费用(176,421)(361,149)(107,147)(188,120)(126,995) 一般及管理费用(2,465,844)(2,409,669)(2,831,702)(1,768,667)(1,445,860) 研发费用(399,567)(345,606)(390,492)(333,050)(321,041) 其他收入26,07021,10427,18337,70414,398 其他收益及（亏损）净额(318,771)1,347,506143,773107,585253,554 财务收入85,14771,64573,71471,46667,646 融资成本(1,051,000)(732,639)(832,827)(866,894)(936,319) 应占联营公司业绩35,27321,82010,6691,31938,066 除税前利润╱（亏损）1,902,319(11,894)2,825,7372,072,6901,580,028 所得税费用(550,856)(217,620)(574,202)(660,376)(559,231) 年内利润╱（亏损）1,351,463(229,514)2,251,5351,412,3141,020,797 应占年内利润╱（亏损）： 本公司拥有人1,191,359(221,301)1,998,9181,290,503964,411 非控股权益160,104(8,213)252,617121,81156,386 1,351,463(229,514)2,251,5351,412,3141,020,797 （经重列）（经重列）（经重列） 每股基本及摊薄盈利╱（亏损） （人民币元）（附注）0.19(0.10)0.460.300.25 附注：本报告期本公司权益工具持有人应占年内利润包含报告期归属于永续债持有人的利息人民币353,096千元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司普通股股东的应占年内利润为人民币838,263千元，计算基本及摊薄每股盈利╱（亏损）时扣除了永续债利息的影响。 每股基本及摊薄盈利的计算已因于2019年8月20日及2020年8月19日红股发行而追溯调整。 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 （经重列） 2019年 人民币千元 2018年 人民币千元 资产及负债资产总额 91,216,092 79,036,550 70,105,973 58,848,726 54,560,477 负债总额 54,413,924 47,075,671 34,437,650 32,780,401 28,886,040 非控股权益 3,870,781 2,632,225 4,644,236 2,860,413 1,943,845 永久债券 9,937,528 6,249,387 3,999,387 – – 本公司拥有人应占权益总额 32,931,387 29,328,654 31,024,088 23,207,912 23,730,592 4山东黄金矿业股份有限公司 董事长报告 各位股东： 本人藉此机会衷心感谢各位对山东黄金矿业股份有限公司的信任与支持。 本人谨此代表董事会，向各位股东呈报山东黄金2022年度报告，并汇报公司在此期间的业绩。 本公司营运概况 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司的主要业务 报告期内，公司批准许可范围内的业务主要为：黄金开采、选冶、黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、销售，主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。 公司所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙、甘肃、新疆等地以及南美洲阿根廷、非洲加纳等国家，形成了集黄金勘探、设计、研发、采矿、选矿、冶炼、黄金产品深加工和销售、矿山装备制造于一体的完整产业链条，并拥有行业领先的科技研发体系，以及矿业金融业务和资本投融资支撑平台。 经营模式 规模化生产经营 公司围绕黄金矿产资源开发利用主业，采用分散采选、集中冶炼的生产模式，采矿设备机械化、大型化，运输提升系统自动化，选矿工艺先进化、智能化，实现黄金资源规模化、集约化、机械化开采。公司充分发挥胶西北黄金矿产富集区资源优势，坚持做优存量、做大增量，加快井深1,915米的“亚洲第一深井”三山岛金矿副井、焦家金矿明混合井等重点工程建设，快速推动世界级黄金生产基地建设。矿山企业加快推进扩界扩能、探采集成、探矿增储，集成周边矿权资源，扩展现有矿山服务年限。 2022年度报告5 董事长报告 精益化运营管控 公司打通资源并购、地质勘探、矿山生产、工程建设、产业金融全产业链，“集团化管控－专业化管理－集约化运营”的组织架构和管控体系更为顺畅、更加高效。2022年制定对标一流质效提升工程实施方案、优化完善考核体系、修订和新增管理制度，全面强化企业现代化治理水平，三山岛金矿成功入选山东省国有企业创建管理提升标杆企业。公司所属企业通过加强技术管理、现场管理，全面提升精益化管理水平，报告期内，地下矿山原矿入选品位1.84克╱吨，同比提高5.43%；采矿损失率5.18%，下降0.47个百分点；矿石贫化率5.79%，下降0.71个百分点。 科技创新驱动 公司持续加大科技投入，加快科技成果转化应用。重点在深部资源开发、绿色智能矿业技术等领域攻坚发力，加快5G等前沿科技成果的转化，进一步为企业高质量发展提供了技术支撑和技术储备，三山岛金矿深部资源智能开采项目获山东省科学技术进步一等奖，焦家金矿完成国内首个基于WiFi6Mesh组网井下远程控制铲运机应用试验。公司持续推进科技创效工程，持续服务一线生产。报告期内，黄金冶炼公司坚持技术提效，综合氰渣金品位同比降低6%；焦家金矿 “采掘支”全流程机械化集群作业量占比达到43%。公司持续推进机械化、自动化建设，提高主要固定设施自动化率占比。矿山企业采掘、支护机械化占比持续提升；提运、排水、供电、通风等固定设备自动化控制率达到85%。 安全绿色发展 公司从健全制度体系、强化教育培训、提升装备水平、严格奖惩考核等方面精准发力、夯实安全生产基础，全面提高本质安全水平。公司深入贯彻绿色发展理念，为全面提高资源利用效率，大力打造无尾矿山建设示范工程，创新提出 “井下充填为主、尾矿库排放为辅、多种利用方式并行”的思路，解决了尾矿大量堆存导致的环保、安全、占地等问题，努力向尾砂少排放、零排放开展探索和卓有成效的尝试，减少大量土地占用，一定程度上消除了尾矿库带来的安全环保隐患，走出了一条资源高效利用最大化，生态环境损害最小化的高质量发展之路。 6山东黄金矿业股份有限公司 董事长报告 行业发展情况及山东黄金所处位置情况 黄金行业发展与全球经济发展趋势、地缘政治格局密切关联。近年来，在世界百年未有之大变局加速演变的时代背景下，受国际环境日趋复杂、地缘政治风险急剧上升等因素影响，全球金融市场避险情绪升温，黄金在资产配置中的价值大幅提升，黄金行业面临新一轮发展机遇。 报告期内，国际政治和宏观经济形势错综复杂。2022年初，俄乌冲突爆发引发了世界政治经济格局的变化，贸易环境恶化、能源价格飙升，以美欧为主要代表的经济体通胀水平大幅攀升。陷入高通胀环境的各主要经济体央行连续加息，不仅导致了全球经济衰退风险上升，也加剧了金融市场动荡，导致大宗商品与黄金价格高位宽幅波动。 报告期内，黄金价格表现内强外弱。受复杂多变的国际环境、紧缩的美欧货币政策及预期转弱的全球经济形势影响，国际现货金价最高2,070美元╱盎司，最低1,614美元╱盎司，最大波幅达456美元╱盎司；2022年末伦敦国际现货金价收于1,823美元╱盎司，与上年末收盘价基本持平。因人民币兑美元汇率大幅贬值，国内人民币金价走势明显强于国际金价。2022年上海黄金交易所黄金Au9999合约最高为人民币418元╱克，最低人民币275.05元╱克，收于人民币410.49元╱克，较上年度收盘价人民币373.85元╱克上涨约9.8%。 报告期内，全球黄金需求同比增长但国内黄金消费量同比下滑。2022年，全球黄金需求同比增长18%至4,741吨，是自2011年以来最高的年度总需求量；全球央行年度购金需求达到1,136吨，创下近55年来的新高。国内黄金2022年消费量1,001.74吨，与2021年同期相比下降10.63%；其中：黄金首饰654.32吨，同比下降8.01%；金条及金币258.94吨，同比下降17.23%；工业及其他用金88.48吨，同比下降8.55%。 报告期内，上海黄金交易所黄金交易总额同比上涨。根据中国黄金协会统计数据，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边3.88万吨（单边1.94万吨），同比增长11.31%，成交额双边人民币15.18万亿元（单边人民币7.59万亿元），同比增长16.04%。 报告期内，国内黄金产量同比上升。根据中国黄金协会统