钢研高纳：2022年年度报告

北京钢研高纳科技股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙少斌、主管会计工作负责人杨杰及会计机构负责人(会计主管人员)王逸夫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、经营业绩风险 原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成本。原材料 成本在公司产品成本构成中所占比重约60%左右，部分产品超过70%。近年来，主要原材料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动 较大，本公司一方面针对部分产品采取技术优化以提升成材率、合格率，采取工艺改进提高设备利用率和生产效率，降本增效，减小原材料上涨造成的成本增加的影响；另一方面针对部分产品的在手订单，采用“以销定产”的模式，与客户重新议价，适当提高产品售价，应对原材料价格上涨问题。但仍存在部分产品在因原材料价格上涨导致制造成本增加，从而出现毛利率下降的风险。 产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度， 例如，近期镍、钴等有色金属原材料价格较上年同期上升较多，造成对公司高温合金母合金、高温合金铸件和离心铸管的毛利率有较大的影响。在此影响下，公司部分新签订单需要重新谈价，价格上涨会部分影响产品竞争力进而影响公司的营业收入。在当前国际形势下，公司国内外民品领域产品部分在手订单的发货和交付受到影响，无法如期实现收入确认，部分在手订单执行暂缓，影响公司的营业收入。 2、产品的市场风险 航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售业务，60%以上的产品面向航空航天领域的客户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产 业，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖的风险，公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金、石化等领域取得了非常显著的业绩。 市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业增加较多，随着该行业的发展壮大，现有产能已无法满足装备放量后对国产材料的需求，吸引了其他投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，在一定程度上影响了行业的平均利润水平。经过研究和判断，本公司通过改善交付水平，保障客户需求的满足，发挥研发优势，积极介入新产品的研发与试制；内部通过推行精益管理，提高产品质量与合格率，降低产品成本。 市场需求与高温合金产业技术水平不匹配风险：国内高温合金应用市场 中，特别是航空航天领域市场规模较国际市场仍较小，高温合金产业技术水平与国际先进水平存在一定差距。这在一方面造成了应用端在设计时受到现有材料技术水平掣肘，另一方面又导致新型高温合金材料及制品仍面临较大的发展空间。 3、技术风险 依赖核心技术人员的风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术处于国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此公司与核心技术人员签订了《保密协议》和《竞业禁止协议》，加强了核心技术保密工作，同时公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。 知识产权保护不足风险：公司（含控股子公司）拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术，拥有有效专利271项。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。 近年来，国家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行 了严厉打击，公司积极开展知识产权维护工作，一方面继续申请专利，围绕核心产品全面开展专利集群布局，以形成完整的知识产权保护体系；另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。 4、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险 随着规模的扩大，公司已有5家子公司。目前多家子公司的管理对公司整体运营管理和人才队伍建设提出了新的高标准要求。能否实现协调统一、管控有力的协同效应，能否提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。公司将进一步完善母公司与子公司之间的管理体系，保证公司整体运营健康、安全。公司将持续推进和加强企业文化建设，传承、发扬优秀的文化，使公司整体价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障公司科学、高效运营。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以485,668,928为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.08元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增6股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标9 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理32 第五节环境和社会责任51 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况66 第八节优先股相关情况75 第九节债券相关情况76 第十节财务报告77 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、在其他证券市场公布的年度报告。 以上备查文件的备置地点：公司规划证券投资部办公室 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、钢研高纳 指 北京钢研高纳科技股份有限公司 中国钢研、公司控股股东 指 中国钢研科技集团有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 河北德凯 指 河北钢研德凯科技有限公司 青岛新力通、新力通 指 青岛新力通工业有限责任公司 涿州高纳 指 涿州高纳德凯科技有限公司 西安高纳 指 西安钢研高纳航空部件有限公司 四川高纳 指 四川钢研高纳锻造有限责任公司 报告期 指 2022年1月1至2022年12月31日 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 钢研高纳 股票代码 300034 公司的中文名称 北京钢研高纳科技股份有限公司 公司的中文简称 钢研高纳 公司的外文名称（如有） GaonaAeroMaterialCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GAONA 公司的法定代表人 孙少斌 注册地址 北京市海淀区大柳树南村19号 注册地址的邮政编码 100081 公司注册地址历史变更情况 未变更 办公地址 北京市海淀区大柳树南村19号 办公地址的邮政编码 100081 公司国际互联网网址 http://www.cisri-gaona.com.cn 电子信箱 caixiaobao@cisri.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡晓宝 联系地址 北京市海淀区大柳树南村19号 电话 010-62182656 传真 010-62185097 电子信箱 caixiaobao@cisri.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区大柳树南村19号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 签字会计师姓名 刘明洋、石磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰铭国际大厦A座六层华泰联合证券 柴奇志、张展培 2021年4月1日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 2,879,281,731.66 2,002,632,277.80 43.77% 1,584,951,960.28 归属于上市公司股东的净利润（元） 336,511,323.74 304,599,755.32 10.48% 203,661,256.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 280,647,806.32 178,483,217.22 57.24% 182,958,909.34 经营活动产生的现金流量净额（元） 560,674,982.86 49,037,975.09 1,043.35% 304,218,741.36 基本每股收益（元/股） 0.7016 0.6454 8.71% 0.4422 稀释每股收益（元/股） 0.6962 0.6375 9.21% 0.4373 加权平均净资产收益率 11.23% 11.64% -0.41% 9.48% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 6,291,948,477.17 5,074,698,427.07 23.99% 3,682,132,228.46 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,124,570,597.58 2,846,390,163.66 9.77% 2,249,963,173.56 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.6929 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 522,350,030.62 1,141,015,244.56 757,136,275.22 458,780,181.26 归属于上市公司股东的净利润 61,378,648.69 124,683,145.43 92,311,866.93 58,137,662.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,751,647.47 117,919,336.92 78,089,033.38 26,887,788.55 经营活动产生的现金流量净额 -245,027,652.52 50,031,165.01 138,699,128.48 616,972,341.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计