迪诺斯环保年报2022

DENOXENVIRONMENTAL&TECHNOLOGYHOLDINGSLIMITED 迪诺斯环保科技控股有限公司 （于开曼群岛注册成立之有限公司）股份代号：1452 年报 目录 2公司资料 4主席报告 6企业管治报告 18董事会报告 39董事及高级管理层履历 44环境、社会及管治报告 100独立核数师报告 106综合损益及其他全面收益表 107综合财务状况表 109综合权益变动表 111综合现金流量表 113综合财务报表附注 179五年财务摘要 180词汇 公司资料 董事会 执行董事 赵姝女士（主席）李可先生 孔红军先生（于二零二二年三月十八日辞任） 非执行董事 李兴武先生 张毅达先生（于二零二二年二月二十五日辞任） 独立非执行董事 陈跃华女士李民先生王祖伟先生 审核委员会 陈跃华女士（主席）李民先生 王祖伟先生 薪酬委员会 李民先生（主席）赵姝女士 王祖伟先生 提名委员会 赵姝女士（主席）李民先生 王祖伟先生 联席公司秘书 刘连超先生 余安妮女士（于二零二二年八月二十九日获委任）黄儒杰先生（于二零二二年八月二十九日辞任） 授权代表 赵姝女士刘连超先生 核数师 先机会计师行有限公司执业会计师 注册公众利益实体核数师香港 尖沙咀中港城 二座905-906室 开曼群岛注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 年报2022|迪诺斯环保科技控股有限公司2 公司资料 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 总部及中国主要营业地点 中国北京市丰台区南四环西路128号院2号楼12层1506-1室邮编：100070 开曼群岛股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 金钟夏悫道16号远东金融中心17楼 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司中国建设银行股份有限公司招商银行 公司网站 www.china-denox.com 股份代号 01452 3迪诺斯环保科技控股有限公司|年报2022 主席报告 尊敬的各位股东: 本人谨此代表迪诺斯环保科技控股有限公司（“本公司”，股份代号：HK01452）董事（“董事”）会（“董事会”），欣然宣布本公司及附属公司（统称“本集团”或“迪诺斯”）截至二零二二年十二月三十一日止年度的业绩。 回顾集团2022年工作 疫情三年（2020-2022年）国内生产总值(GDP)年均复合增长4.5%，在全球主要经济体中居前列，实属难能可贵。其中2022年是全球经济极为复杂的一年，中国面对疫情等多重超预期因素冲击，保持了经济社会大局稳定；中国经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，最终消费对经济增长的贡献率明显减弱，工业经济增速回落至低于疫情前的水平，服务业受疫情扰动复苏受阻、结构分化明显。中国国内生产总值(GDP)在2022年达到121万亿元人民币，按不变价格计算，比上年增长3.0%。 2022年，集团在全体员工的共同努力下，保证了生产经营的基本稳定。 在工业催化剂领域：2022年催化剂新签合同额同比有了较大提高，实现了集团既定目标。集团加大了工业各个领域催化剂的市场开拓力度，优化了销售渠道，进一步降低单位催化剂的成本造价，增强了市场竞争能力。 在车辆催化剂领域：2022年因为疫情导致人员和生产物资流动受限，对车辆行业、物流行业的影响最为明显，集团车辆催化剂作为产业链上的一环也受到了很大的冲击和波及。在此情况下，集团采取控制日常成本费用支出，尽可能减少研发费用的方式度过寒冬，保存实力等待行业转暖。 年报2022|迪诺斯环保科技控股有限公司4 主席报告 展望集团2023年工作 集团在2023年将继续加强工业催化剂新技术研发和落地、工业催化剂海外市场拓展、集团成本费用控制等方面工作，主要经营工作计划包括： （一）根据目前工业领域传统催化剂业务进入成熟期市场竞争压力大、产品毛利较低的特点，集团重点关注工业领域在一些行业出现的新的脱硝催化剂需求，集团将在2023年加大工业领域新行业催化剂的研发力度，在新的行业上争取有所作为。 （二）继续加强市场开拓工作。集团将在上一年取得市场成绩的基础上，继续在国内和国外两个市场上努力实现更大的突破。集团在2022年完善了市场人员的薪酬激励体系，组建了海外销售团队，希望在2023年的市场上取得更好的成绩。 （三）集团总体销售规模偏低，总体成本费用占比较高。为此，集团在2023年将在加大市场拓展力度的同时，进一步深入进行同行业的对标，尽全力采取各种措施来保证产品的毛利水平，推进计件报酬等方式进一步控制人员成本和其他费用支出，重视现金流指标。 最后，本人谨代表董事会衷心感谢本集团全体员工的努力及贡献，感谢所有股东及合作伙伴的支持和理解。集团将抓住疫情后经济快速恢复的有利时机，继续加强各领域脱硝催化剂的技术研发，继续强化市场开拓和降本增效工作，力争集团经营绩效的改善和提高。 赵姝 主席 二零二三年三月二十九日 5迪诺斯环保科技控股有限公司|年报2022 董事会欣然呈列于报告期间的企业管治报告。 本公司致力于取得高水平之企业管治以保障股东的权益并提升企业的价值及问责性。 (A)企业管治常规 本公司已采纳企业管治守则作为其本身管治其企业管治常规的守则。本公司于期间一直按照企业管治守则的原则经营其业务。 于整个报告期间，本公司已遵守企业管治守则的有关守则条文，惟下文“(D)主席及最高行政人员”一节所载的守则条文第C.2.1条除外。 为维持及改进高标准的企业管治常规，董事会将不断检讨及监察本公司的企业管治常规。 (B)董事的证券交易 本公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则（“标准守则”）作为有关董事进行证券交易的行为准则。经向本公司全体董事作出特定查询后，各位董事确认其于整个报告期间及直至本年报日期均已遵守标准守则所载准则要求。 (C)董事 董事会组成 董事会现时包括六名董事，其中两名为执行董事，一名为非执行董事，三名为独立非执行董事。于本年报日期，董事会的组成如下： 执行董事赵姝女士李可先生 非执行董事 李兴武先生 独立非执行董事 陈跃华女士李民先生王祖伟先生 董事的履历及董事会成员之间的关系（如有）于本年报第39至43页“董事及高级管理层履历”一节载列并披露。 职责和责任 董事会负责决定我们的业务和投资计划、编制我们的年度财政预算和财务报告、制订利润分派建议，以及行使本公司组织章程细则所赋予的其他权力、职能及职责。有关执行董事会决策、指导及协调本公司日常营运及管理的职责转授予执行董事及高级管理层。彼等定期向董事会汇报其工作及业务决策。 此外，由经验丰富的人士组成的高级管理层及董事会的运作可有效制约及平衡赵姝女士作为本集团主席兼行政总裁的权力及权限。董事会现时由两名执行董事（包括赵姝女士）、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，因此其组成具有相当强的独立性。 董事必须付出足够时间及精力以处理本集团的事务。除此之外，本公司亦要求全体董事每年向本公司披露其于公众公司或组织担任有关职务及其他重大承担的数目及性质，以及所涉及的时间。 实际上，董事会将考虑重选连任董事出席董事会会议及在董事会辖下委员会中任职的情况，以评估其能否投入足够的时间及精力参与本公司事务。此外，本公司在评估重选连任董事可能对本公司作出的贡献时，将考虑该重选连任董事的背景、专业知识及经验。 董事出席记录 各董事于二零二二年举行之董事会会议及董事会辖下委员会会议，以及本公司之股东周年大会之出席记录载列如下： 董事会 审核委员会 出席次数╱会议次数 薪酬委员会提名委员会 二零二二年股东周年大会 执行董事赵姝女士 4/4 不适用 2/21/1 1/1 李可先生 4/4 不适用 不适用不适用 1/1 孔红军先生（于二零二二年三月十八日辞任） 不适用 不适用 不适用不适用 不适用 非执行董事李兴武先生 3/4 不适用 不适用不适用 1/1 张毅达先生（于二零二二年二月二十五日辞任） 不适用 不适用 不适用不适用 不适用 独立非执行董事陈跃华女士 4/4 3/3 不适用不适用 1/1 李民先生 3/4 2/3 1/20/1 1/1 王祖伟先生 4/4 3/3 2/21/1 1/1 此外，为便于与全体独立非执行董事进行公开讨论，董事会主席于报告期间根据企业管治守则的守则条文第 C.2.7条与全体独立非执行董事举行了一次其他执行董事不在场的会议。 独立非执行董事的独立性 本公司已委任三名独立非执行董事（占董事会的三分之一以上），其中至少一名具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长。根据上文所述，董事会认为执行董事及独立非执行董事组合的比例合理及适当，可充分发挥制衡作用以保障股东及本集团的整体利益。 本公司已收到每名独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的独立性确认书。董事会认为所有独立非执行董事确属独立人士。董事会相信董事会内强烈的独立性元素足以保障股东利益。 本公司的所有公司通讯中已明确说明全体董事（包括独立非执行董事）的身份。本公司及联交所的网站提供董事的清单，且将于有需要时更新。 确保董事独立意见的机制 为确保董事会能够获得独立意见及观点，本公司已设立各种正式及非正式渠道，以便独立非执行董事在情况需要时公开坦诚地以保密方式表达观点。 独立非执行董事透过正式及非正式渠道，基于客观判断向董事会提供建设性意见，以提升董事会的效率及决策能力。根据董事会议事规则，对于需要独立非执行董事发表特别意见的决议案，独立非执行董事的意见应单独记录。如独立非执行董事的意见不一致，其意见应分别记录。对于需要披露的决议案，独立非执行董事的意见应单独披露。 入职及发展 根据企业管治守则的守则条文第C.1.4条，全体董事须参与持续专业发展，以发展及更新彼等的知识及技能，确保彼等了解上市规则及其他适用法律法规的当前最新规定。所有新任董事将获得整套包括介绍上市公司董事监管责任的入职资料。本公司应向董事及高级管理层提供有关上市规则及其他适用监管规定重大变动的最新资料。在适当的情况下，我们会向本公司董事及高级管理层发出通告及指引，以确保他们知悉最佳企业管治常规及上市规则。 所有董事已于二零二二年参加适当的持续专业发展项目以发展并更新其知识及技能及定期接收有关本集团业务、营运、风险管理及企业管治事宜的简报及更新。根据企业管治守则的守则条文第C.1.4条，所有董事须向本公司提供彼等各自之培训纪录。 (D)主席及最高行政人员 根据企业管治守则条文第C.2.1条，主席及最高行政人员的角色须分开，不应由同一人担任。 鉴于(a)行政总裁的日常职责由赵姝女士承担，彼亦为本公司主席；及(b)赵姝女士为本集团董事长并对本集团之业务营运及全面管理具备丰富经验，本公司主席及行政总裁职务并无分开。鉴于本集团的当前发展阶段，董事会认为两份职务授予同一人能为本公司提供强劲稳定的领导，有助本集团业务策略的实施及执行，符合本公司的最佳利益。 在赵姝女士的领导下，董事会高效运作，积极履行职责，所有重大相关事宜得以及时商讨。此外，由于所有重大决策均经咨询董事会和相关董事委员会后作出，加上董事会有三名独立非执行董事提供独立意见。董事会认为有充分保障措施足以保证董事会的权力平衡。然而，董事会须根据当时情况不时审查董事会的结构和组成，以保持本公司高水准的企业管治惯例。 (E)任命与选举董事 委任、重选及罢免董事之程序载于组织章程细则内。本公司提名委员会负责审查董事会组成，设立提名及委任董事之相关程序，监控董事委任及继任计划及评核独立非执行董事