国航远洋：2022年年度报告

国航远洋 833171 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 FujianGuohangOceanShipping(Group)Co.,Ltd. 年度报告 2022 2022年8月，由交通运输部出版的《2021年中国航运发展报告》出炉，公司的船队规模（含主要参控股公司）在全国船队规模综合排名中位列第四，其中国内沿海运力排名 第四，国际远洋运力位列第七。 公司年度大事记 2022年12月15日，福建国航远洋运输(集团)股份有限公司（证券代码：833171）在北京证券交易所上市。 2022年9月，中国船级社授予公司“绿色船舶示范单位”称号，对公司主动迎接减排挑 战，为实现国家“碳达峰、碳中和”战略目标付出的努力实践表示肯定，并寄予了更高的期待。 2022年10月，中华人民共和国海事局公布了2022年安全诚信船舶和船长的评选结果， 国航远洋（含主要参控股公司）共计九艘船舶荣获部海事局2022年度“安全诚信船舶” 荣誉称号，共计五位船长荣获2022年度“安全诚信船长”荣誉称号。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况8 第三节会计数据和财务指标10 第四节管理层讨论与分析14 第五节重大事件37 第六节股份变动及股东情况63 第七节融资与利润分配情况68 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况73 第九节行业信息78 第十节公司治理、内部控制和投资者保护79 第十一节财务会计报告92 第十二节备查文件目录221 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王炎平、主管会计工作负责人薛勇及会计机构负责人（会计主管人员）伊广宇保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名 称 重大风险事项简要描述 行业周期性波动风险 航运业属于周期性行业，受宏观经济周期和行业周期波动的影响较大。货物的运输需求及运输价格与宏观经济周期、市场运力供求情况等因素息息相关。若宏观经济增速下行，市场需求放缓，货物贸易量下降，将会导致运输需求下降，进而对公司的经营状况产生负面影响；同时，若后续航运企业全力提高运力，行业供给扩张，而需求增长未跟上运力增长，则可能造成行业运载供给能力过剩，从而对公司的业务和经营业绩造成不利影响。 行业竞争风险 我国干散货水上运输业资本密集，行业集中度较低。市场竞争主要基于供求关系，行业内企业面临来自竞争对手在航线布局、船舶状况、运力、运价、服务质量等各方面的竞争压力，竞争激烈。干散货船的所有权及控制权高度分散，并在众多市场参与者之间进行分配。拥有更多资源的竞争对手可以通过整合或收购经营更大的船队，并且可提供更低的租船费率及更优质的船舶。同时，市场上具有全面的支持服务网络，让航运公司可分包部分船舶业务功能及经营给予该等服务供货商，例如船舶管理公司、租赁经纪、船级社及船务代理等，从而有利于新进者和现有经营者扩展其运力。公司是国内干散货运输的大型航运企业之一，运力规模排名靠前，竞争优势突出，市场地位较为稳固。未来，若公司未能顺应市场发展趋势，未能不断提高市场竞争力，则存在因市场竞争加剧而导致行业地位及市场份额、利润率下降的风险，从而影响公司的经营业绩和财务状况。 船舶安全运营风险 船舶在海上运行时，可能存在因恶劣天气、船舶碰撞、搁浅、火灾、机械故障、人为错误和渗漏引致的污染等不可抗力或人为因素造成运输标的损坏或灭失、海事财产损失或人员伤亡等。此外，地震、台风、海啸等自然灾害以及海盗、恐怖事件、战争和罢工等都可能对公司船舶运营造成影响，给公司带来损失。若发生安全事故，则可能导致公司面临财产赔偿风险。尽管公司已为所有自营船舶投保了船舶油污损害民事责任保险、船壳险以及船东责任险，在一定程度上减轻了相关风险，但事故的发生仍可能影响公司正常的生产经营。 燃油价格上涨风险 燃油费用的支出是航运公司最主要的成本项目之一，船用燃油价格的波动会对公司的燃油费用支出产生影响，进而对公司的财务状况产生影响。船用燃油价格同国际原油、成品油价格密切相关，国际原油和成品油价格则受全球及地区政治经济的变化、原油和成品油的供需状况等多方面因素的影响。近年来，受全球地缘政治、贸易战及战争等因素影响，国际原油价格出现较大幅度波动。若国际原油价格上扬，将引起公司燃油成本的上升，从而导致公司船舶运营成本上升，进而影响公司的盈利水平。公司若不能有效地将燃油价格上涨的压力转移，将会对公司的生产经营产生不利影响。 客户集中度较高的风险 2019-2022年，公司主营业务前五大客户销售收入合计占同期主营业务收入的比例均超过50%，公司客户相对集中。公司的最终货主客户主要分布在煤炭、钢铁、矿石、粮油等领域，如果这些客户由于国家政策调整、宏观经济形势发生变化、市场竞争加剧导致其自身经营波动，或因客户经营不善、战略失误、受到相关部门处罚等内外原因致使其市场份额缩减，将导致客户对本公司的服务需求降低或付款能力降低，进而对本公司的生产经营产生不利影响。2019年-2022年，公司向天津国能的航运业务销售收入分别为31,088.64万元、30,022.54万元、61,764.95万元和44,598.52万元，占公司当期主营业务收入的比重分别为35.83%、45.30%、43.78%和39.24%，占比较高。公司与天津国能建立了稳定的合作关系，对天津国能的销售占比在报告期内较为稳定，未出现大幅波动。2021年，应国家能源投资集团有限责任公司要求，天津国能的运输服务采购由商务谈判变更为招投标。公司凭借在航运业深耕多年的丰富经验以及强大的运力整合优化能力，已顺利中标天津国能为期3年（2021年-2023年）的煤炭运输租船服务采购项目。虽然公司为天津国能的重要合作伙伴，但是如果天津国能的采购政策出现重大调整，或天津国能因其自身经营原因或宏观经济环境发生重大不利变化而减少对外采购，或因公司的服务能力和水平无法满足天津国能要求而导致与天津国能的合作关系发生重大不利变化，而公司又不能及时拓展其他重要客户，将会对公司的经营业绩产生不利影响。同时，若公司与主要客户之间的合作关系发生不利变化，或公司未能根据客户需求变化及时调整经营策略并提高服务水平，而使得主要客户转向其他船东公司，公司可能面临业绩下滑的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司针对经营现状对风险因素做了审慎的分析：1、资产负债率较高风险：根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2885号文《关于同意福建国航远洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）111,000,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.20元，募集资金总额57,720.00万元。鉴于本次公开发行，报告期末，公司合并报表的资产负债率从2021年12月31日的71.78%下降至44.91%。2、公司资产抵押比例较高风险：公司较多地采用资产抵押、质押的方式取得银行借款，截至2022年12月31日，公司用于抵押和质押的资产（包括房产、船舶、长期股权投资等）净值为838,119,705.68元，占总资产的比例为32.49%,公司资产抵押、质押比例较2021年的57.69%有较大比例下降。3、控股股东和实际控制人控制不当风 险：截至报告期末，公司控股股东为王炎平，直接持有公司31.7006%的股份，担任公司董事长和总裁，同时通过其控制的福州开发区畅海贸易有限公司和福州开发区开元贸易有限公司分别间接控制公司546.05万股和454.26万股，占公司总股本的比例分别为0.9832%和0.8179%，为公司的控股股东。实际控制人王炎平、张轶、王鹏及其一致行动人合计直接和间接控制公司59.5712%的股份，上述持股比例较2021年年底的74.4504%有较大幅度下降。 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 股份公司/公司/国航远洋 指 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 上海国电/上海国电海运公司 指 上海国电海运有限公司 上海国航远洋 指 上海福建国航远洋运输有限公司 天津国能 指 天津国能海运有限公司，原名天津国电海运有限公司 唐山福航 指 唐山福航船舶燃料有限公司 民生租赁 指 民生金融租赁股份有限公司 国家能源集团 指 国家能源投资集团有限责任公司 必和必拓 指 BrokenHillProprietaryBillitonLtd.，英文简称BHP，世界著名的大型跨国企业，总部位于澳大利亚墨尔本，是世界著名的矿业公司 力拓 指 英文名称RIOTINTO，全球最大的资源开采和矿产品供应商之一，世界第二大铁矿石生产商 大唐 指 中国大唐集团有限公司 华电 指 中国华电集团有限公司 嘉吉 指 AmericaCargillGroupLimited，简称嘉吉公司，总部位于美国明尼苏达州，是一家集食品、农业、金融和工业产品及服务为一体的多元化跨国企业集团 鞍钢 指 鞍山钢铁集团有限公司 宝钢 指 中国宝武钢铁集团有限公司 中粮 指 中粮集团有限公司 华能 指 中国华能集团有限公司 广东能源集团 指 广东省能源集团有限公司 中远海 指 中国远洋海运集团有限公司 《公司章程》 指 《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 光租 指 运输企业将船舶在约定的时间内出租给他人使用，不配备操作人员，不承担运输过程中发生的各种费用，船东收取租赁费的业务 期租 指 运输企业将配备有操作人员的船舶承租给他人使用一定期限，承 租期内听候承租方调遣，不论是否经营，均按天向承租方收取租赁费，租赁期间发生的固定费用（如人员工资、维修费用等）均由船东负担的业务 船东 指 船舶《船舶所有权证书》的合法持有人，即合法拥有船舶主权的法人 干散货 指 以散装形式运输的货物，包括煤炭、铁矿石、粮食等大宗干散货物 航次 指 船舶在营运中完成一次运输生产任务的周期 BDI 指 BalticDryIndex，波罗的海干散货指数，由波罗的海航交所发布的衡量国际航运业干散货交易情况的经济指数 上海航交所 指 上海航运交易所 CBCFI 指 中国沿海煤炭运价指数，由中国沿海（散货）运价指数编委会委员单位每日提供，上海航运交易所于每个指数发布日在上海航运交易所网站和中华航运网上对外发布 Clarksons 指 克拉克森研究公司，世界一流的航运及海工研究咨询公司，其总部位于英国伦敦 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 国航远洋 证券代码 833171 公司中文全称 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 英文名称及缩写 FujianGuohangOceanShipping(Group)Co.,Ltd.- 法定代表人 王炎平 二、联系方式 董事会秘书姓名 何志强 联系地址 上海市虹口区吴淞路218号15层 电话 021-63576906 传真 021-63576922 董秘邮箱 hzq@gh-shipping.com 公司网址 www.gh-shipping.com 办公地址 上海市虹口区吴淞路218号15层 邮政编码 200080 公司邮箱