宝钛股份：宝鸡钛业股份有限公司2022年年度报告

宝鸡钛业股份有限公司2022年年度报告 公司代码：600456公司简称：宝钛股份 债券代码：155801/155802债券简称：19宝钛01/19宝钛02 宝鸡钛业股份有限公司2022年年度报告 1/192 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人雷让岐、主管会计工作负责人宋朝利及会计机构负责人（会计主管人员）宋朝利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟以公司2022年12月31日总股本477,777,539股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），共分配现金214,999,892.55元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理30 第五节环境与社会责任45 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况57 第八节优先股相关情况61 第九节债券相关情况61 第十节财务报告67 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在上海证券交易所网站和中国证监会指定报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报）公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义上交所 指 上海证券交易所 陕西监管局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 公司、宝钛、宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司 股东大会 指 宝鸡钛业股份有限公司股东大会 董事会 指 宝鸡钛业股份有限公司董事会 监事会 指 宝鸡钛业股份有限公司监事会 陕西有色 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 宝钛集团 指 宝钛集团有限公司 宝钛华神 指 宝钛华神钛业有限公司 宝钛精密 指 宝鸡宝钛精密锻造有限公司 山西宝太 指 山西宝太新金属开发有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 《宝鸡钛业股份有限公司章程》 海绵钛 指 从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵状纯钛 钛加工材、钛材 指 海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金属材料 元、万元 指 人民币元、人民币万元 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 希格玛会计师事务所、希格玛 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 上年同期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 报告期、本期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 报告期末、本期末 指 2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 宝鸡钛业股份有限公司 公司的中文简称 宝钛股份 公司的外文名称 BaojiTitaniumIndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BAOTI 公司的法定代表人 雷让岐 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈冰 ╱ 联系地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 ╱ 电话 0917—33823333382666 ╱ 传真 0917—3382132 ╱ 电子信箱 chenbing@baoti.com ╱ 三、基本情况简介 公司注册地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 公司注册地址的历史变更情况 公司成立时，注册地址为宝鸡市高新技术产业开发区火炬路19号；2003年4月9日，公司注册地址变更为陕西宝鸡市钛城路1号；2016年11月23日，公司注册地址变更为陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号。 公司办公地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 公司办公地址的邮政编码 721014 公司网址 www.baoti.com 电子信箱 dsb@baoti.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝钛股份 600456 ╱ 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 李波张炜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西部证券股份有限公司 办公地址 陕西省西安市新城区东新街319号8栋10000室 签字的保荐代表人姓名 何勇史哲元 持续督导的期间 2021年8月23日至2022年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 6,634,631,944.44 5,246,042,494.42 26.47 4,337,699,383.28 归属于上市公司股东的净利润 557,157,959.30 560,279,748.52 -0.56 362,656,356.23 归属于上市公司股东的扣除 514,525,909.02 514,011,511.27 0.10 318,759,747.72 非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -435,438,198.82 205,891,404.62 -311.49 404,034,734.49 主要会计数据 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 6,192,192,367.04 6,038,407,626.99 2.55 4,010,838,574.73 总资产 12,459,129,707.50 11,756,706,145.91 5.97 8,749,124,415.59 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 1.1661 1.1825 -1.39 0.8429 稀释每股收益（元／股） 1.1661 1.1825 -1.39 0.8429 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.0769 1.0848 -0.73 0.7408 加权平均净资产收益率（%） 9.1088 9.5855 减少0.4767个百分点 9.3996 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.4119 8.7939 减少0.3820个 百分点 8.2565 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 1,583,604,267.36 1,794,112,580.53 1,721,171,038.43 1,535,744,058.12 归属于上市公司股东的净利润 193,468,978.45 164,459,582.40 151,492,366.95 47,737,031.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 191,482,073.43 147,878,739.18 139,378,934.16 35,786,162.25 经营活动产生的现金流量净额 -229,991,403.90 246,364,000.11 101,106,374.87 -552,917,169.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注 （如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 275,612.03 -1,208,097.70 6,068,581.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,777,707.93 53,345,946.61 48,553,152.47 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 84,328.46 28,291.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,093,219.66 3,889,753.81 -1,647,209.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 395,439.94 204,138.61 减：所得税影响额 5,346,594.84 8,515,722.25 8,378,182.56 少数股东权益影响额（税后） 1,647,662.90 1,447,781.83 728,024.58 合计 42,632,050.28 46,268,237.25 43,896,608.51 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，是公司“两步走”战略第二阶段换挡起步之年。一年来，面对错综复杂的国内外形 势，公司紧密围绕战略规划部署和生产经营目标，不断深化体制机制改革，积极把握机遇抢抓市场，持续优化产品结构调整，加快科技创新成果转化，全力推进募投项目建设，管理效能不断增强，制造实力持续提升，实现了平稳健康发展。全年公司实现营业收入66.35亿元，归属于上市 公司股东的净利润5.57亿元，钛产品销售量31,609.35吨。 2022年，公司按照年度工作方针与经营目标，重点做好以下工作： 1、深化市场领域开拓，持续优化产品结构 公司持续深耕“三大市场”，积极运筹战略营销，科学合理布局资源，不断优化产品结构，进一步巩固和提升市场份额。中高端市场以“做精”为核心，密切关注国家重