吉林碳谷：2022年年度报告

吉林碳谷 836077 证券代码：836077证券简称：吉林碳谷公告编号：2023-026 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 JILINTANGUCARBONFIBERCO.,LTD 年度报告 2022 公司年度大事记 1、2022年1月30日，公司获得吉林省质量奖。 2、2022年3月，“吉林碳谷”品牌25k碳纤维原丝入围2022/2023中国纤维流行趋势。 3、2022年4月，公司荣获中国化学纤维工业协会2021年度标准化优秀单位。 4、公司第二届董事会任期届满，已召开第二届董事会第三十二次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过选举张海鸥、李凯、卢贵君、陈海军、张广禄担任第三届董事会董事，程岩、朱波为公司第三届董事会独立董事，任期三年。 5、公司第二届监事会任期届满，已召开第二届监事会第十九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过选举杨爱春、李春梅担任第三届监事会监事，与选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年。 6、2022年9月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过公司2022年度向特定对象发行股票相 关议案，上述议案已经2022年9月26日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议通过。 7、2022年10月13日，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。 8、2022年11月3日公司更换保荐机构。聘请东北证券担任公司2022年度向特定对象发行股票的保荐机构。 9、2022年11月17日公司收到北京证券交易所出具向特定对象发行股票《受理通知书》 （DF20221117002）。 10、2022年12月8日公司收到方圆标志认证集团颁发的“吉致吉品”认证证书，证书编号： CQM22JZJP33700001。 11、2022年公司获得由国家知识产权局颁发的2项发明专利和5项实用新型专利，具体内容如下： 专利类型 专利名称 专利号 专利权人 发明 一种精密过滤机碟片的清洗方法及清洗装置 ZL201910317228.6 吉林碳谷 发明 一种聚丙烯腈基碳纤维原丝聚合物及其制备方法、一种聚丙烯腈基碳纤维及其制备方法 ZL201910670539.0 吉林碳谷 实用新型 一种碳纤维碳化工艺氧化炉用滤网装置及氧化炉 ZL202022826620.4 吉林碳谷 实用新型 一种凝固浴装置 ZL202120535950.X 吉林碳谷 实用新型 一种分丝装置、纺丝设备及聚丙烯腈碳纤维原丝 ZL202121081799.3 吉林碳谷 实用新型 一种纺丝系统 ZL202121407244.3 吉林碳谷 实用新型 一种碳纤维收丝机 ZL202123051930.4 吉林碳谷 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标10 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件33 第六节股份变动及股东情况47 第七节融资与利润分配情况51 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况53 第九节行业信息57 第十节公司治理、内部控制和投资者保护65 第十一节财务会计报告74 第十二节备查文件目录159 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张海鸥、主管会计工作负责人张海鸥及会计机构负责人（会计主管人员）卢贵君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，最大限度的保护公司及股东利益，在披露2022 年度报告时，豁免披露重要供应商和客户的具体名称。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 客户集中的风险 由于国内碳纤维产业主要聚集于吉林、浙江、江苏等地区，公司存在对吉林地区、浙江、江苏地区销售占比较高的情况。公司所处行业的发展现状、竞争格局及下游应用领域的特点决定了客户集中度较高，如果公司主要客户的生产经营发生重大不利变化或财务状况出现恶化，将会对公司的生产经营产生不利影响。 原材料价格波动风险 公司碳纤维原丝的主要原材料为丙烯腈，丙烯腈为石油化工产品，采购价格受国际石油价格波动、供需关系等因素影响。未来如果丙烯腈价格大幅上涨，可能会对公司经营业绩产生负面影响。 国内碳纤维下游产品应用增长低于预期的风险 碳纤维是具有低密度、高比强度、高比模量、耐高温、抗化学腐蚀、耐疲劳、抗蠕动、低电阻、高热导、低热膨胀、耐化学辐射等电学、热力学和力学性能的高新复合材料。碳纤维 特性决定了其可以广泛运用于航天航空、军工、汽车、先进装备制造业、大型工程建设、高端休闲产品等领域，近年来国内碳纤维下游产品应用不断增长。如果未来国内碳纤维下游产品应用的增长低于预期，将会影响公司销售规模的扩大，影响公司经营业绩的提升。 产业政策风险 公司所处的碳纤维制造行业属于新兴高科技领域，对国家航空航天、重大装备制造等相关产业具有战略意义，国家产业政策对碳纤维行业的发展起到了积极的引导作用。中央及地方政府出台了多项鼓励和扶持碳纤维相关产业发展的优惠政策，如果上述优惠政策发生变化，会对公司经营业绩造成影响。 市场竞争加剧的风险 碳纤维行业属于国家战略性新兴产业，在轻量化市场具有广阔的发展前景，在国防安全、航空航天等板块具有不可替代的优势。由于碳纤维的用途以及客户的敏感性，发达技术国家持续对国内碳纤维行业进行严格的技术封锁，包括实施高端进口设备限制、价格打压等，试图压制国内碳纤维行业的发展。公司多年积累，打破国际技术垄断，已经引来竞争对手的关注。公司北交所上市以来，公司的很多商业机密受到各竞争对手进一步的关注，技术发达国家可能在产品、价格、技术、装备等方面进行更有针对性的封锁、打压，进而影响公司的竞争能力。同时，随着碳纤维行业产品需求旺盛，行业盈利情况改善，市场进入者可能会因此增加，公司可能面临市场竞争加剧的风险。 毛利率波动的风险 公司自设立以来一直致力于碳纤维原丝的研发工作，在此期间公司投入了大量的人力、物力和财力。公司不断地研发和产业化不同规格的产品，对不同品种产品、设备进行带量调试，逐步完成不同产品的定型，随着主流大丝束产品的定型、产能逐步释放，公司产品规模效应逐步凸显。在此过程中，行业发展状况、产能利用率、新产品适用、整体产品销售结构等各项因素影响，毛利率可能会出现波动，将对公司经营业绩带来阶段性影响。 新增产能消化风险 公司按照“50K”产品设计的年产15万吨碳纤维原丝项目建成后，公司碳纤维原丝产能将逐步增加，虽然碳纤维行业属于国家战略性新兴产业，具有广阔的发展前景，且公司具有较高的市场占有率，但新增产能相对公司现有产能增加较大，如果下游未来市场规模增速低于预期或公司市场销售拓展不力，可能导致公司面临产能闲置或无法消化的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 行业重大风险 公司不存在行业重大风险。 释义 释义项目 释义 吉林碳谷、公司、股份公司 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 国兴新材料 指 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 股东大会 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会 监事会 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会 《公司章程》、章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 保荐机构 指 东北证券股份有限公司 北交所 指 北京证券交易所 碳纤维原丝 指 碳纤维原丝具有力学性能好，含油率、沸水收缩率稳定，碳化后离散度小、强度和强度模量均一、稳定，密度低、耐腐蚀、耐摩擦、抗辐射，以及良好的导电、导热和抗阻力、减震降噪等综合特性 碳纤维 指 碳纤维是由碳元素组成的一种特种纤维，聚丙烯腈（PAN）（或沥青、粘胶）等有机纤维在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于90%的碳主链结构无机纤维。一种具有高强度、高模量的耐高温无机纤维，兼具纺织纤维的柔软可加工特性，属于战略性新材料。 报告期 指 2022年01月01日至2022年12月31日 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 吉林碳谷 证券代码 836077 公司中文全称 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 英文名称及缩写 JILINTANGUCARBONFIBERCO.,LTD- 法定代表人 张海鸥 二、联系方式 董事会秘书姓名 卢贵君 联系地址 吉林市经济技术开发区九站街516地段 电话 0432-63502013 传真 0432-63055678 董秘邮箱 Luguijun1114@126.com 公司网址 www.jltgtxw.com 办公地址 吉林市经济技术开发区九站街516地段 邮政编码 132115 公司邮箱 Luguijun1114@126.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报www.cs.com.cn 公司年度报告备置地 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董秘办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2008年12月24日 上市时间 2021年11月15日 行业分类 C制造业-28化学纤维制造业-282合成纤维制造-2829其他合成纤维制造 主要产品与服务项目 碳纤维原丝及碳纤维的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 318,636,363 优先股总股本（股） 0 控股股东 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为吉林市人民政府国有资产监督管理委员会，无一致行动人 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91220201682611844F 否 注册地址 吉林省吉林市吉林经济技术开发区九站街516地段 否 注册资本 318,636,363 否 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D 签字会计师姓名 韩波、邹楠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 长春市生态大街6666号 保荐代表人姓名 胡占军、黄立凡 持续督导的期间 2022年11月3日-2024年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 1、重要的非调整事项 2023年3月17日，公司公告收到中国证券监督管理委员会《关于同意吉林碳谷碳纤维股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕538号），同意公司向特定对象发行不超过3000 万股新股。截至本财务报告报出日，本次向特定对象发行股票尚未启动发行。 2、利润分配情况 2023年4月24日，本公司第三届董事会第十一次会议，批准2022年度利润分配预案：以总股本 318,636,363股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金股 利人民币95,590,908.90元；同时以资本公积向全体股东每10股转增7股预计转增223,045,454股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案尚待公司股东大会审议批准。 截至本财务报告报出日，除上述事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元