中信证券2022 年度报告

于股中份华代人民号共：和60国3注0册成立的股份有限公司 2022 中年信度证报券告 CITICSECURITIES2022 AnnualReport 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告经本公司第八届董事会第四次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。 本公司国内及国际年度财务报告已经分别由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人史本良先生及会计机构负责人西志颖女士声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司经董事会决议通过的本报告期利润分配预案：每10股派发现金红利人民币4.90元（含税）。此预案尚需本公司股东大会批准。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况。 本公司以中英文两种语言编制本报告。在对本报告中的中英文版本理解上发生歧义时，以中文版本为准。 目录 目录 董事长致辞公司基本情况财务概要 管理层讨论与分析董事会报告 重要事项 股份变动及主要股东情况 董事、监事、高级管理人员和员工情况企业管治报告 独立核数师报告及财务报表附注备查文件目录 释义 重大风险提示 附录一：组织结构图附录二：信息披露索引 2 4 16 20 55 67 93 102 119 148 293 294 298 299 300 董事长致辞 各位股东： 2022年是极不平凡的一年，党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。新时期金融服务中国式现代化和经济高质量发展的内涵极为广泛，包括支持新兴领域融资、促进共同富裕实现、助力绿色低碳发展、强化金融风险防范、加强金融双向开放等，既对证券行业提出了更高的任务与要求，也带来了发展的新机遇。面对机遇与挑战，中信证券取得了较好的经营业绩，各项业务继续保持行业领先，全年实现总收入及其他收入人民币859.41亿元，实现归属于公司股东净利润人民币213.17亿元，总资产规模达人民币1.31万亿元。更让我欣喜的是，越来越多的客户选择我们，说明客户对中信证券的信任度稳步提高，中信证券的“朋友圈”不断壮大。 我们进一步夯实公司可持续健康发展的长青之基，为公司高质量发展铸魂赋能。2022年，我们全新发布中信证券企业文化体系，深入挖掘精神财富，全面汇聚员工智慧，系统规划企业文化发展方向，提出了 “助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展”的发展使命和“守正、创新、卓越、共享”的核心价值观，凝聚提炼出十条“我们的共识”，为全体中信证券人树立了思想、行为标准。 我们发挥资本市场融资中介功能，助力新经济发展和创新企业做大做强，服务中国企业全球布局。2022年，中信证券以科创板和创业板市场为核心，助力具备硬科技的公司快速发展，推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业，推进工业互联网、云计算、人工智能、大数据、区块链等数字经济创新领域服务。共计服务68家企业科创板、创业板及北交所股权融资，融资规模达1,497亿元；服务企业发行36只科技创新债券，融资规模达540亿元；跟投参与科创板战略投资22单，投资规模达17亿元。着眼全球开展国际化创新，中信里昂证券（英国）获批成为德国、瑞士、英国三国交易所会员，完成沪深交易所GDR跨境转换机构备案，助力多家企业在瑞交所、伦交所发行GDR，成为GDR项目参与度最高的中国投资银行。 我们践行普惠金融、扎实推进共同富裕，继续为居民和社会各类群体提供全方位、高质量、多层次的理财服务和资产管理服务。2022年，我们优化对全国社保、年金及专户客户、银行、资产管理公司等机构客户的服务体系，稳步推进企业年金和职业年金业务，重视养老第三支柱业务，社保组合和基本养老组合在全国社保基金理事会年度考评为A级。大力发展基金投顾业务，为基金持有者提供符合其风险收益特征的基金产品，助力广大持有人的财富保值增值。重点发展低门槛、低风险的普惠型产品，丰富产品线，全面满足不同客户不同风险收益偏好的理财需求。 02 董事长致辞 我们秉承新发展理念，将ESG融入业务经营实践。2022年，我们将董事会“发展战略委员会”更名为“发展战略与ESG委员会”，发布《中信证券股份有限公司责任投资声明》，在公司层面系统性推动责任投资理念的推广及实践。我们积极推动并参与可持续金融创新，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型，完成多家绿色环保企业境内外股权融资，承销129只绿色债券（含碳中和债、蓝色债）共计融资2,737亿元，完成首单商业银行“碳中和”绿色金融债、首单绿色科技创新可交换公司债、最大规模碳中和CMBS、首单绿色科技创新债等市场领先产品的发行。积极参与碳市场建设和行业合作、标准制定工作，首创碳质押贷款信用风险缓释工具、借碳增值交易、碳减排量投资及交易等产品服务，首批参与香港交易所推出的全新国际碳市场交易。公司MSCIESG评级提升至BBB级。 我们助力乡村振兴，热心支持公益事业。2022年，我们聚焦教育帮扶、消费帮扶和产业帮扶，充分发挥“中信证券公益基金”的专业作用，全年累计对外捐赠5,597万元，投入乡村振兴共计5,047万元。捐资1,517万元为甘肃省积石山县高关中学建设的宿舍楼整体完工，并在积石山县等对口帮扶地区启动教师提升计划。服务脱贫地区企业完成1单IPO、3单再融资项目，共计融资111亿元，子公司中信期货投入数百万元在云南省元阳县等地继续推广“保险+期货”项目。 展望未来，我国资本市场在助力产业创新转型、完善居民财富配置等方面的枢纽作用将更加突显，高质量服务实体经济的步伐将更加稳健从容。在新时代新征程上，中信证券将继续全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行国家战略、服务实体经济，切实履行社会责任，服务新发展格局，努力实现高质量发展，向着成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行奋勇前进，为广大股东创造更大价值，为中国式现代化贡献金融力量！ 董事长：张佑君 2023年3月30日 中信证券股份有限公司 2022年年度报告03 公司基本情况 公司信息 公司的中文名称中信证券股份有限公司 公司的中文简称中信证券 公司的外文名称CITICSecuritiesCompanyLimited 公司的外文名称缩写CITICSecuritiesCo.,Ltd. 公司的法定代表人张佑君 公司总经理杨明辉 授权代表杨明辉、刘小萌 公司注册资本和净资本 单位：元币种：人民币 本报告期末上年度末 注册资本 14,820,546,829.00 12,926,776,029.00 净资本 136,199,250,785.40 107,575,219,488.54 注：截至本报告披露日，公司总股数为14,820,546,829股，A股12,200,469,974股，H股2,620,076,855股 公司的各单项业务资格情况 公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。 此外，公司还具有以下业务资格： 1.经中国证监会核准或认可的业务资格：受托投资管理业务资格、网上证券委托业务资格、受托理财、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(QDII)、直接投资业务、银行间市场利率互换业务、自营业务及资产管理业务开展股指期货交易资格、股票收益互换业务试点资格、场外期权一级交易商资质、自营业务及证券资产管理业务开展国债期货交易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务试点资格、证券投资基金托管资格、信用风险缓释工具卖出业务资格、国债期货做市业务资格、商品衍生品交易及境外交易所金融产品交易资格、试点开展跨境业务资格、上市证券做市交易业务资格。 04 2.交易所核准的业务资格：交易所固定收益平台做市商、权证交易、约定购回式证券交易业务资格、股票质押式回购业务资格、转融资、转融券、港股通业务、债券质押式报价回购业务、上市公司股权激励行权融资业务、 股票期权经纪业务、股票期权自营业务、上交所及深交所ETF期权做市商，中国金融期货交易所股指期权做市 公司基本情况 商，大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心商品期权做市商、北交所会员资格。 3.中国证券业协会核准的业务资格：报价转让业务、柜枱市场业务、柜枱交易业务、互联网证券业务试点、跨境收益互换交易业务。 4.中国人民银行核准的业务资格：全国银行间同业拆借中心组织的拆借交易和债券交易、短期融资券承销、银行间债券市场做市商、公开市场一级交易商。 5.其他资格：记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与人、证券业务外汇经营许可证（外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资产管理业务）、企业年金、职业年金投资管理人、政策性银行承销团成员、全国社保基金转持股份管理人、全国社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金、全国基本养老保险基金证券投资管理、转融通业务试点、保险兼业代理业务、保险机构特殊机构客户业务、全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务、全国中小企业股份转让系统从事做市业务、军工涉密业务咨询服务、上海黄金交易所会员、上海清算所产品类综合清算会员、结售汇业务经营、中国证券投资基金业协会会员、银行间外汇市场会员、银行间外币对市场会员、上海票据交易所会员、非金融企业债务融资工具受托管理人。 联系人和联系方式 董事会秘书、证券事务代表、公司秘书 姓名董事会秘书：王俊锋 证券事务代表：杨宝林公司秘书：刘小萌 联系地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 （注：此为邮寄地址，与公司注册地址为同一楼宇，公司注册地址系该楼宇于深圳市房地产权登记中心登记的名称） 电话0086-10-60836030、0086-755-23835383 传真0086-10-60836031、0086-755-23835525 电子信箱ir@citics.com 中信证券股份有限公司 2022年年度报告05 公司基本情况 基本情况简介 公司注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 公司注册地址的历史变更情况2000年4月6日，经中国证监会和国家工商总局批准，公司注册地由北京市变更至深圳市 公司办公地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 公司办公地址的邮政编码100026、518048 香港营业地址香港中环添美道1号中信大厦26层 公司网址http://www.citics.com 电子信箱ir@citics.com 联系电话0086-10-60838888、0086-755-23835888 传真0086-10-60836029、0086-755-23835861 经纪业务、资产管理业务客户服务热线 95548、4008895548 股东联络热线0086-10-60836030、0086-755-23835383 统一社会信用代码914403001017814402 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的网站地址中国证监会指定网站：http://www.sse.com.cn（上交所网站） 香港联交所指定网站：ht