安道麦B：2023年第一季度报告（英文版）

股票代码:000553(200553) 股票简称：ADAMAA（B）公告第2023-19号 公司及其董事会全体成员特此确认所有信息 此处披露的真实、准确和完整，没有虚假或误导性陈述或材料遗漏。 阿达玛有限公司 2023年第一季度报告 阿达玛有限公司(以下简称“该公司”)是全球领先的作物保护, 为世界各地的农民提供解决方案，以对抗杂草、昆虫和疾病。安道麦拥有世界上最广泛、最多样化的活性成分产品组合之一，最先进的研发，制造和配方设施，以及文化 使我们在世界各地市场上的员工能够倾听农民的意见并从 田。安道麦具有独特的优势，可提供大量独特的混合物和配方和高质量的差异化产品，提供满足当地农民和 客户需求在全球超过100个国家。 请参阅附件中包含的重要附加信息和更多详细信息. 2023年4月 重要的通知 公司董事会、监事会、董事、监事和 高级管理人员确认报告内容真实、准确、完整并且不包含虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏，并承担由此产生的连带法律责任。 伊格纳西奥·多明格斯（IgnacioDominguez），公司负责人（总裁兼首席执行官）官员）及其法定代表人，以及领导 会计职能和会计机构（首席财务官），特此声明并确认财务报告的真实性、准确性和完整性。 第一季度报告没有审计。 本报告以中文和英文编写。如果有的话两个版本如有歧异，以中文版本为准。 一、主要财务数据1。主要会计和财务结果公司是否对其会计数据进行任何追溯调整或重述去年□是的√没有 2023年1月-3月 2022年1月-3月 同比/-(%) 000年营业收入(元) 8,610,576 9,015,991 -4.50% 可归属于股东的净利润 83,273 427,652 -80.53% 公司(人民币000)可归属于股东的净利润公司扣除非经常损益 41,468 413,345 -89.97% (人民币000)从经营活动净现金流量 (2,905,168) (1,813,846) -60.17% (人民币000)基本每股收益(元/股) 0.036 0.184 -80.43% 稀释每股收益(元/股) NA NA NA 加权平均净资产回报率 0.36% 2.02% -1.66% 报告期结束 去年年底, +/-(%) 000年总资产(元) 59,010,804 57,980,489 1.78% 可分配给股东的净资产(人民币000) 22,943,219 23,124,655 -0.78% 2。非经常利润/亏损 √适用的□不适用 项 1 2023 请注意 处置非流动资产（包括 本期应计资产减值准备的冲销） 通过损益确认的政府补助（不包括与公司业务密切相关的政府补助并按照固定的配额或金额给予 政府的统一标准) 应收款和合同资产准备金的冲销，即需明确规定 22,053 - 8,584 - 14,135 - 除上述以外的其他营业外收入和支出7,755- 符合非经常性利润定义的其他损益 或损失 - - 少:所得税的影响10,722- 总41,805- 单位:元人民币000 符合非经常性损益定义的其他损益说明 □适用的√不适用 没有这种情况下报告期。 解释为什么公司根据定义将项目分类为非经常性损益关于发行证券的公司信息披露的第一份说明性公告中 向公众开放。非经常性损益，并将任何非经常性损益项目重新分类为上述解释性公告中关于经常性损益的示例 □适用的√不适用 没有这种情况下报告期。 三、报告主要会计报表项目和财务指标变动期间,以及变化的原因 √适用的□不适用 一般农作物保护的市场环境 2023年第一季度，由于全球经济放缓且好于预期，大宗商品作物价格继续下跌在某些地区生产。然而，由于作物库存仍然存在，作物价格仍高于10年平均水平低,支持积极的种植者的利润率。 虽然2022年第一季度的特点是由于对产品可用性和供应的担忧而提前购买 短缺，在2023年第一季度，渠道和农民对投入品购买更加谨慎。改善供应和物流情况，相对较高的渠道库存以及中国AI价格的通货紧缩环境已经 2023年一季度 (000'rmb) 同一时期 去年 (000'rmb) +/-% 2023年一季度 (000'usd) 同一时期 去年 (000'usd) +/-% 收入 8,610,576 9,015,991 -4.50% 1,258,525 1,419,721 -11.35% 商品成本 出售 6,492,832 6,681,194 -2.82% 948,997 1,052,064 -9.80% 销售& 导致客户对某些作物保护采购采取“观望”态度。 市场营销1,065,293费用 989,908 7.62% 155,702 155,878 -0.11% 一般&行政266,369费用 282,826 -5.82% 38,929 44,534 -12.59% 研发 134,902 130,037 3.74% 19,717 20,477 -3.71% 费用 金融费用206,712(收入) (258,331) -180.02% 30,222 (40,679) -174.31% 收益(损失)从 (352,126) 的变化公允价值 (596,893) -41.01% (51,467) (93,991) -45.24% 总净金融 558,838 338,562 65.06% 81,689 53,312 53.20% 费用 总利润 71,111 453,987 -84.33% 10,386 71,494 -85.47% 2023年一季度 (000'rmb) 同一时期 去年 (000'rmb) +/-% 2023年一季度 (000'usd) 同一时期 去年 (000'usd) +/-% 所得税 费用 (12,162) 26,335 -146.18% (1,777) 4,148 -142.84% 净利润 归因于股东的 公司 83,273 427,652 -80.53% 12,163 67,346 -81.94% 息税前利润 1,134,723 1,292,239 -12.19% 165,852 203,496 -18.50% 注：由于主要海外子公司的功能货币为美元，本公司管理层审查公司的业绩基于美元业绩，以下解释和分析基于美元- 计价的数字上面列出。 由于四舍五入，本表和本报告所有表格中的数字可能不求和。 金融分析突出了 (1)收入 第一季度收入下降约11%（按人民币计算为-4%，按CER计算为-7%）至12.59亿美元，反映了价格上涨1%，销量下降8%，主要是由于市场上的高渠道库存 原材料价格下跌支持全面“观望”方法，影响了数量和价格在2023年的第一季度。区域销售业绩 2023年一季度m美元 2022年一季度m美元 改变% 美元 欧洲、非洲和中东(EAME)* 430 429 0.3% 北美 211 284 -25.7% 拉丁美洲 233 234 -0.5% 亚太地区* 384 472 -18.7% 的中国 182 237 -23.1% 总 1,259 1,420 -11.4% *2022年表示形式销售。截至2023年，印度、中东和非洲（IMA）地区已进行重组，因此以前包含在该区域的国家现在包括在欧洲区域（更名为EAME）或亚洲 太平洋地区。 欧洲非洲和中东(EAME): 在固定汇率下，EAME的销售额在第一季度有所增长，尽管在英国和德国最为明显，但南欧降雨延迟、渠道库存高企和持续干旱。 北美: 的消费者和专业解决方案受天气条件影响，第一季度销售额下降消费者需求的通胀压力和专业市场的放缓主要是由于库存水平高 在渠道和对价格下降的预期中。 的销售美国农业市场由于通道高，市场处于“观望”状态，第一季度有所下降库存和对春季的期待。 销售加拿大随着公司在2022年扩大其产品组合，第一季度有所增加，而 公司产品定价。尽管寒冷的天气延迟了春季产品移动，但还是实现了这一目标，从而创造了库存的备份通道。 拉丁美洲: 销售巴西第一季度略有上升，反映出市场在下跌的情况下采取“观望”态度销售价格和竞争，以销售整个渠道积累的高而昂贵的库存。 在其他拉丁美洲国家由于阿根廷天气的负面影响，销售额略有下降，并且厄瓜多尔和秘鲁的销量减少。 亚太地区: 在第一季度，公司在亚太地区的销售额下降，因为公司由于需求疲软，竞争激烈和 整体市场价格下降。 公司品牌组合在中国的销售额以当地货币计算增长，这得益于差异化产品的强劲销售产品，尽管市场销售价格下降，渠道库存高企。 销售太平洋地区在第一季度受到负面影响，因为积极的拉尼娜效应开始过去，而中国和印度人工智能价格的下降鼓励了“观望”的态度。在印度,影响销售 汇率以及2022年第四季度市场销售高企后市场需求减少。在亚洲其他地区、泰国和韩国在第一季度表现出色。 (2)商品成本和总利润 第一季度毛利的下降是由于销售额的下降，如上所述，汇率和高成本库存。这些影响略有缓和，因为公司销售组合的改善产品利润和更低的运输和物流成本。 (3)营业费用 运营费用包括销售和营销，一般和行政以及研发。 公司在其报告的运营费用中记录了某些非运营费用，主要是非现金费用 2023年第一季度为人民币6500万元人民币（950万美元），而2022年第一季度为3600万元人民币（570万美元），主要如下: （一）与2017年中国化工有关的已收和撇账转让资产的非现金摊销费用先正达收购。与批准有关的作物保护产品撤资收益 欧盟委员会就中国化工收购先正达（扣除税费和交易费用）支付给先正达换取在欧洲转让具有类似性质和经济价值的产品组合。自从从先正达收购的产品与剥离的产品具有相同的性质和净经济价值，撤资和转让交易对公司的基本经济表现没有净影响。这些 额外的摊销费用将持续到2032年，但税率会降低，但仍会保持在有意义的水平，直到 2028;(2)主要与作为购买价格一部分的无形资产的非现金摊销有关的费用 收购的分配（PPA），对被收购公司的持续业绩以及其他公司没有影响 M&A-related成本;(3)非现金、基于股份的薪酬（激励计划）。 不计上述非营业性费用的影响，2023年第一季度的营业费用下降的主要原因是汇率的积极影响。 (4)财务费用 “财务费用”本身主要反映公司债券和银行贷款以及国外的利息支付 在公司进行任何对冲之前，债券和其他货币资产和负债的汇兑收益/损失。 2023年第一季度财务费用净额（对冲前）的影响为人民币2.07亿元人民币（3000万美元），而财务收入，扣除2022年同期人民币2.58亿元人民币（4100万美元）。 鉴于其经营活动的全球性及其资产和负债的构成，公司 其正常业务过程，使用外币衍生品（远期和期权）对冲现金流风险与可能受汇率波动影响的现有货币资产和负债相关联。的影响 计入公允价值变动损益的套期保值交易净亏损人民币3.52亿元 2023年第一季度为人民币（5，100万美元），2022年同期为人民币5.97亿元人民币（9，400万美元）。公允价值变动产生的财务费用和损益总额（以下简称“财务净额总额”） 费用“），更全面地反映公司支持主营业务的财务费用 保护其货币资产/负债，2023年第一季度为人民币5.59亿元人民币（8200万美元），而人民币 2022年同期为3.39亿美元（5300万美元）。财务开支上升主要是由于（i）较高短期贷款增加及利率大幅上升导致银行利息开支，（ii）较高 汇率对冲成本主要是由于ILS/美元汇率的波动和（iii）高位的净效应以色列以ILS计价的CPI挂钩债券的CPI。 (5)所得税费用 2023年第一季度的税收收入主要是由于巴西雷亚尔走强对非巴西雷亚尔价值的非现金影响。货币税资产，计算与未实现利润和税前利润低相关的税收资产的方法。 2022年第一季度有效税率较低主要是由于税率较低的子公司产生利润相对于公司的总有效税率以及税收资产的计算方法较低 与未实现利润和加强巴西雷亚尔的税收有