大洋电机：2022年年度报告

中山大洋电机股份有限公司 2022年年度报告 2023年04月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人（会 计主管人员）吴志汉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 1、人力资源风险 目前公司正处于产业转型升级的关键发展阶段，国际化进程进一步加快，对人力资源的储备和管理架构提出了更高的要求，且近年来企业用工成本逐 年增长，并呈加速趋势，给企业的经营也带来了不稳定因素。公司将通过制定与时俱进的人力资源政策，加强人员招聘、培训，持续开展股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍，逐步形成管理人员和核心岗位人才梯队，推进人才年轻化，同时公司还将加 快自动化、智能化、数字化的产业化改造，提高生产效率，以应对上述因素 带来的人力资源风险。 2、信息安全风险 公司在发展过程中不断引进和完善信息管理系统，提高了公司信息管理处理水平和决策水平。随着信息化水平的提高，公司大量核心资料保存在公司信息管理系统中，包括核心的技术、生产、人员、客户等信息，由于信息管理系统可能存在的软硬件缺陷、系统集成缺陷等，以及信息安全管理、人员管理中潜在的薄弱环节，将可能导致不同程度的信息安全风险。公司将加强对信息安全的研究及其风险的防范，不断提高信息管理系统的安全性和稳定性，做好系统备份与保管，同时加强信息安全管理，完善人员管理制度，严格落实信息管控工作，防止信息泄密。 3、国际贸易风险 公司建筑及家居电器电机产品面向北美洲、欧洲和亚洲等地区出口，出口销售主要以美元结算，车辆旋转电器在美国及英国等国家亦有规模生产和销售。此外，公司还在美国、墨西哥、英国、印度、越南等国家设立了生产基地。近年来，国际政治经济形势多变，国际贸易争端反复拉锯，国家或地区间地缘政治格局变化，甚至出现外交或军事冲突，对公司的日常经营带来了大宗原材料价格上涨及汇率波动加剧、贸易纠纷频繁或升级等国际贸易风险。公司将通过开展商品期货套期保值业务规避原材料价格波动风险；调整外汇策略并开展远期外汇套期保值业务，降低汇兑损失风险；并通过提升产 品质量，增加产品科技含量和附加值，降低生产成本，提高公司产品竞争力； 合理布局制造产能，突破国际贸易壁垒的限制，并建立健全常态化地缘政治 信息收集、跟踪和研判机制。 4、国际化管理风险 随着公司近年来经营规模的扩大以及国际化进程的加快，子公司分布于美国、墨西哥、英国、印度、越南等多个国家，公司不仅需在原有基础上进一步深化精益管理，同时也需面对不同国家的语言环境、社会及政治环境、法律环境、商业环境，应对不同文化带来的冲突。公司将对风险进行全面识别，并进行定性定量分析，在运营管理、境外法律风险、文化差异、技术研发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面采取具体应对措施，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强跟踪机制，确保公司战略一致性，降低公司因国际化发展引致的经营管理风险。 5、新业务推广的风险 通过产业转型升级，公司从传统家电行业进入汽车行业，业务包括燃油车起动机/发电机和新能源汽车动力总成系统、氢燃料电池系统。目前，我国已将新能源汽车和氢能源列入国家发展战略，在国家政策支持的大环境下，我国近年来新能源汽车行业发展迅速，市场份额正在逐步扩大，但发展至产业成熟期还需要经历一段较长的推广期，尤其是氢燃料电池汽车的推广与应用，目前仍处于初级阶段，任重而道远。新能源汽车和氢能源的发展目前受国家产业政策影响较大，相应的国家政策调整对新能源汽车和氢能产品产销量的影响深远，从而影响公司相关产品的推广及应用。公司新业务的推广将面临政策的调整、上下游行业互相制约发展、配套产品的技术瓶颈、行业技术标准的出台与认证、消费者对产品的认可度等诸多不确定性因素。公司将 根据行业发展的实际情况，稳步推进相关业务的发展，完善产业布局，实现 公司业务的持续发展。 6、商誉减值准备计提的风险 为完善公司产业布局，进一步提高公司整体竞争力，公司先后收购了芜湖杰诺瑞、北京佩特来、上海电驱动等企业，形成了一定金额的商誉。2022年，受传统商用车市场不景气影响，北京佩特来全年盈利水平不达预期，公司对该资产对应的商誉计提了减值准备3,506.98万元。若未来受宏观经济、行业政策、技术路线、市场环境、监管政策变化或者其他因素影响导致上述并购标的未来的经营业绩再次未能达成预期，上述商誉将面临进一步减值的风险。公司将持续做好并购整合工作，提高并购标的的经营业绩。 7、知识产权风险 公司高度重视技术创新，通过长期的研发投入，形成了一大批拥有自主知识产权的核心技术。随着公司全球化战略及自主品牌战略的推进，公司将面临更为严峻的知识产权风险，包括知识产权纠纷及专利侵权等。公司设立了创新及知识产权部门，负责对公司创新成果、知识产权进行规划和管理，通过建立知识产权合规风控体系，不断完善关键技术和产品专利布局，降低遭遇知识产权恶意诉讼的风险；对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款，规避知识产权泄露风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量后的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税）， 不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标10 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理43 第五节环境和社会责任64 第六节重要事项68 第七节股份变动及股东情况76 第八节优先股相关情况82 第九节债券相关情况83 第十节财务报告84 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2022年年度报告全文及摘要； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 大洋电机、股份公司、本公司、公司 指 中山大洋电机股份有限公司 大洋电机有限 指 中山市大洋电机有限公司，系公司前身 大洋电机香港 指 Broad-OceanMotor（HongKong）Co.Limited，大洋电机（香港）有限公司，为一间在香港注册的公司，系公司的全资子公司 湖北惠洋 指 湖北惠洋电器制造有限公司，系公司的全资子公司 大洋电机制造 指 中山大洋电机制造有限公司，系公司的全资子公司 大洋电机新动力 指 大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司 大洋电机美国 指 Broad-OceanMotorLLC，为一间在美国注册的公司，系大洋电机香港的全资子公司 武汉大洋电机新动力 指 武汉大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司 大洋电机美国科技、BOT 指 大洋电机（美国）科技有限公司（Broad-0ceanTechnologiesLLC），系大洋电机香港的全资子公司 中山安兰斯 指 中山市安兰斯精密机械有限公司，系公司的控股子公司 北汽大洋 指 北汽大洋电机科技有限公司，系公司与北汽新能源成立的合资公司，公司为控股股东 宁波科星 指 宁波科星材料科技有限公司，系公司的控股子公司 武汉安兰斯 指 武汉安兰斯电气科技有限公司，系湖北惠洋的控股子公司 上海电驱动 指 上海电驱动股份有限公司，为公司的全资子公司 汽车电驱动 指 上海汽车电驱动有限公司，为上海电驱动的全资子公司 芜湖杰诺瑞 指 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司，系汽车电驱动的控股子公司 柳州杰诺瑞 指 柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司，系芜湖杰诺瑞的控股子公司 湖北惠洋电机制造 指 湖北惠洋电机制造有限公司，系湖北惠洋全资子公司 CKT 指 CKTInvestmentManagementLLC，系大洋电机美国的全资子公司 北京佩特来、PEBL 指 北京佩特来电器有限公司，与其子公司和美国佩特来合称“佩特来” 潍坊佩特来 指 潍坊佩特来电器有限公司，系北京佩特来的全资子公司 美国佩特来、PELLC 指 PrestoliteElectricLLC，系大洋电机香港全资子公司 塔塔佩特来 指 TACOPrestoliteElectricPrivateLimited，系北京佩特来与印度塔塔的合营公司 英国佩特来 指 PrestoliteElectricLimited，系美国佩特来的控股子公司 大洋电机墨西哥 指 BROADOCEANMOTORDEMEXICOSDERLCV，系大洋电机香港的全资子公司 中山新巴 指 中山新能源巴士有限公司，系公司的控股子公司 深圳大洋电机融资租赁 指 深圳大洋电机融资租赁有限公司，系公司的全资子公司 巴拉德 指 巴拉德动力系统有限公司，系公司参股子公司 上海顺祥 指 上海顺祥电动巴士（集团）有限公司，系公司控股子公司 中山宜必思 指 中山宜必思科技有限公司，系公司控股子公司 江门宜必思 指 江门宜必思塑料科技有限公司，系中山宜必思全资子公司 武汉研究院 指 大洋电机（武汉）研究院有限公司，系公司的全资子公司 深圳大洋电机新动力 指 深圳大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司 大洋电机海防 指 大洋电机（海防）有限公司，系大洋电机香港的全资子公司 大洋电机巴地头顿 指 大洋电机（巴地头顿）有限公司，系大洋电机香港的全资子公司 大洋电机休斯顿 指 大洋电机美国（休斯顿）有限公司，系公司的全资子公司 释义项 指 释义内容 BHM事业部 指 负责建筑及家居电器电机业务的事业部 车辆事业集团（EVBG） 指 负责汽车关键零部件业务的事业集团，主要包括新能源汽车动力总成系统业务和车辆旋转电器业务 塔塔汽车零部件系统公司 指 TataAutoCompSystemsLimited，系印度塔塔汽车集团旗下公司 庞德大洋 指 中山庞德大洋贸易有限公司，系公司的发起人，于2015年12月更名为石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙） 群力兴 指 中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司，系本公司关联企业 山东通洋 指 山东通洋氢能动力科技有限公司，系上海汽车电驱动与中通客车的合资公司 东实股份 指 东实汽车科技集团股份有限公司（曾用名：东风实业有限公司） 东实大洋 指 东实大洋电驱动系统有限公司，系上海电驱动与东实股份的合资公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），系公司报告期内聘任的会计师事务所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 微特电机 指 体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机，全称微型特种电机，简称微特电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载 直流无刷电机、BLDC电机 指 由电动机主体和驱动器组成，是采用电子换向的直流电机，是一种典型的机电一体化产品。直流无刷电机广泛应用在智能化和精度高的仪器和设备上 DIGIMOTOR、DM电机 指 数字电机，是采用最新的数字控制技术开发并投产的一系列直流无刷电机，其最大的特点为安全、高效、绿色 IPM模块 指 智能功率模块（IntelligentPowerModule）