航天发展：2022年年度报告

航天工业发展股份有限公司 2022年年度报告 二〇二三年四月二十二日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡庆荣、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 致同会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，其中涉及重大缺陷，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投 资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,603,685,112为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任50 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况68 第八节优先股相关情况74 第九节债券相关情况75 第十节财务报告76 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、载有公司董事长签名的公司2022年度报告文本； 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司公告。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、航天发展 指 航天工业发展股份有限公司 控股股东、航天科工 指 中国航天科工集团有限公司 系统公司 指 中国航天系统工程有限公司 锐安科技 指 北京锐安科技有限公司 壹进制 指 南京壹进制信息科技有限公司 航天开元 指 航天开元科技有限公司 航天仿真公司 指 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 重庆金美 指 重庆金美通信有限责任公司 航天凯威斯 指 航天凯威斯电气（福州）有限公司 北京欧地安 指 北京欧地安科技有限公司 南京长峰 指 南京长峰航天电子科技有限公司 防御院 指 中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院） 航天资产 指 航天科工资产管理有限公司 晨光创投 指 南京晨光高科创业投资有限公司 基布兹 指 南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙） 康曼迪 指 南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙） 南京高新 指 南京高新技术经济开发有限责任公司 铢镰投资 指 铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙） 镡镡投资 指 上海镡镡投资管理中心（有限合伙） 飓复投资 指 飓复（上海）投资管理中心（有限合伙） 南京壹家人 指 南京壹家人投资合伙企业（有限合伙） 航信基金 指 北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙） 共青城、共青城航 指 共青城航科源投资管理中心（有限合伙） 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 航天发展 股票代码 000547 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 航天工业发展股份有限公司 公司的中文简称 航天发展 公司的外文名称（如有） ADDSINOCO.,LTD. 公司的法定代表人 胡庆荣 注册地址 福州市台江区五一南路67号 注册地址的邮政编码 350009 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层 办公地址的邮政编码 350009 公司网址 http://www.casic-addsino.com 电子信箱 htfz@casic-addsino.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴小兰 联系地址 福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层 电话 0591-83283128 传真 0591-83296358 电子信箱 htfz@casic-addsino.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913500001544115744 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场 签字会计师姓名 董宁、丁胜辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 万联证券股份有限公司 上海市竹林路101号基金大厦6层 陈孝坤、王梦媛 公司2011年非公开发行股票发行至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ☑适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 孙一宁、韩非可 2018年12月28日至募集资金使用完毕 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 3,456,203,001.05 4,143,867,010.79 -16.59% 4,436,047,708.57 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,679,532.18 644,201,382.43 -94.62% 807,848,471.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,039,898.09 501,960,286.22 -99.20% 753,885,316.19 经营活动产生的现金流量净额（元） -517,594,853.92 -273,638,742.91 -89.15% 194,807,989.27 基本每股收益（元/股） 0.02 0.40 -95.00% 0.5 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.40 -95.00% 0.5 加权平均净资产收益率 0.41% 7.38% 下降6.97个百分点 9.94% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 14,656,326,632.20 13,963,344,466.11 4.96% 12,435,488,442.32 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,925,211,306.41 9,019,610,401.67 -1.05% 8,429,325,554.85 注：1.因受行业客户采购波动、生产要素成本上涨等因素影响，重要控股及参股公司新签合同金额较上年下降，生产、交付及回款进度未达预期，营业收入确认推迟、毛利下降、资产减值损失增加，公司业绩出现下滑； 2.经营活动产生的现金流量净额下降除回款不及预期及项目前期投入外，还有如下两项特定因素：一是2022年对特定风电安装船舶投入3.07亿元，但回款需要在以后年度实现；二是受部分子公司人员增加及结构调整等因素影响，薪酬支付较上年增长1亿元； 3.归母净资产减少主要是少数股东认缴出资到位，相应减少归母资本公积导致。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,007,558,614.07 856,930,419.02 605,866,205.67 985,847,762.29 归属于上市公司股东的净利润 144,259,065.95 27,240,329.07 11,803,872.66 -148,623,735.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 156,242,354.43 8,061,036.57 -60,604,231.70 -99,659,261.21 经营活动产生的现金流量净额 -528,920,743.29 -61,591,622.66 -326,258,237.85 399,175,749.88 注：三、四季度扣非后归母净利润下滑的重要原因有：当季度项目毛利不足；部分子公司以时段法确认收入、季末依据收入准则要求将在产品转入营业成本；按照年度减值测试结果及预期信用损失模型计提减值准备以及部分子公司人员及薪酬结构调整等。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -167,531.28 -557,977.51 491,926.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 97,242,395.83 72,275,644.11 67,811,391.48 债务重组损益 1,025,620.61 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -5,487,678.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 -39,312,001.00 45,604,329.08 8,125,200.00 广发证券 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 公允价值波动影响 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,054,497.62 13,122,881.47 -1,569,572.04 包含预计负债 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,960,827.91 45,363,939.30 4,955,257.07 减：所得税影响额 5,509,449.97 11,278,657.09 14,037,038.64 少数股东权益影响额（税后） 15,645,730.39 16,801,384.23 11,814,009.89 合计 30,639,634.09 142,241,096.21 53,963,154.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况