每日财经评论

每曰財經評論 每日財經評論 2023年4月21日 美國經濟衰退陰霾籠罩移動電信公佈首季業績 今日焦點 1)加息預期上升，就業市場轉弱，美國經濟衰退的陰霾仍是投資者的關注點；而美國企業業績並不理想，預期美股持續受壓。內地方面，人行預期下半年物價漲幅有望回歸往年均值，中國出現通縮的跡象不高；此外，人行指首季個人房貸急增，按季增48%，境內發債同比增20%，房地產業正出現好轉，向市場釋出正面訊號。恆指近期走勢猶疑，成交淡靜，預期仍在20000萬以上整固，以消化中美經濟的最新變化。 2)中國移動(00941)截至3月底止首季股東應佔利潤 280.67億元人民幣，按年增長9.53%。EBITDA率為31.8%，按年下跌1.7個百分點。中國電信(00728)首 恆生指數日線圖 資料來源：彭博 市場統計 指數 收市價最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數20,39720,47320,308290.14 恒生科技指數4,0984,1214,082-4-0.09 上海綜合指數3,3673,3713,344-3-0.09 深圳綜合指數11,71711,75111,660-43-0.37 道瓊斯工業平均指數33,78733,87533,678-110-0.33 納斯達克綜合指數12,06012,15612,012-98-0.80 標普500指數4,1304,1494,115-25-0.60 德國DAX指數15,79615,88315,734-99-0.62 日經225指數28,65828,69428,442510.18 VIX恐慌指數17.217.716.30.74.31 季股東應佔盈利79.84億元人民幣，按年增10.54%。紐約油價77.479.177.0-1.9-2.36 黃金2,004.82,012.41,990.69.90.49 收市價最高最低升跌(%)成交量未平倉高低水 期貨指數 恆生指數期貨 + 李寧(02331)首季同店銷售錄得高單位數下跌，零售渠 道錄得低單位數下降及批發渠道錄得低單位數下降，電子商務虛擬店舖業務下降20%至30%低段。山東新華製藥股份(00719)公布，今年第一季盈利1.52億元人民幣，按年增長39.72%。融創中國(01918)境外債務重組方案已獲超過75%的持有人支持。 市況回顧 美國上周首次申請失業救濟人數、費城聯儲4月製造業指數、3月成屋銷售等多項經濟數據均弱於預期，市場擔憂經濟衰退將至。美股尾盤跌幅擴大，VIX恐慌指數7日內首次上漲。財報不佳的特斯拉收跌9.8%，其他明星科技股尾盤多下跌。納斯達克金龍中國指數（HXC）跌1.5%。 A股三大指數昨日走低，成交維持在萬億人民幣上方。人工智能、遊戲、傳媒板塊走強，酒店餐飲、金屬等板塊走低。港股全日窄幅震蕩，恆指收漲29點，報20397點， 大市成交約1015億元。大型科技股漲跌各異，美團漲逾3.5%。騰訊向合作夥伴派快手股份，後者挫逾5%。中芯國際漲逾6%，續創階段高位。 恒指即月20,39420,48520,2910.36101,287110,640-3 恒指下月20,36920,46220,2790.341,8463,867-28 國期即月6,9006,9326,8610.39102,960288,3415 國期下月6,9186,9476,8880.3314,18436,97923 科指即月4,1024,1254,0820.1256,002159,5604 港股收市價ADR收市價相對港股收市 升跌(%) 股票名稱 代號 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 科指下月4,1154,1354,0980.079,2763,63517 5匯控56.3556.410.10 700 騰訊 357.00 354.58 -0.68 939 建行 5.32 5.29 -0.58 1398 工行 4.30 4.28 -0.42 1299 友邦 83.75 83.60 -0.18 10年期債券孳息率名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 3.536 -0.059 0.023 德國10年期國債 2.445 -0.070 0.073 每曰財經評論 股份評析 新奧能源(2688.HK)現價具吸引力 內地一季度GDP勝預期，經濟重開受惠股新奧能源經過數月整固，現價具吸引力，可趁低吸納。 受疫情及經濟下行等宏觀因素影響，去年新奧能源核心利潤同比增長11%至79.6億元(人民幣·下同)，略低於公司同比增長12-15%的目標。年內總營業額按年上升18.2%至1,100.51億元，歸母淨利潤同比下降24.4%，主要受匯率波動、上游氣價成本上升等所致。 公司管理層給出今年的業績指引較保守，包括2023年度目標天然氣零售氣量增長10％，核心利潤增長10％以上，以及泛能業務收入增長40％以上，預計今年在泛能業務的投資約15至20億元。 一季度內地規模以上工業增加值同比增長3%，較去年4季度加快，其中3月份增長較1、2月提速。預期新奧能源1季度能有平穩復甦，二季度因低基數原因，加上工業活動回暖，零售銷氣量及燃氣批發淨利潤有進一步上升空間。 新奧能源當前預期市盈率約12.7倍，股價已就此前盈利未達標作出調整，現價估值吸引，建議於HK$108買入，暫上望HK$128,跌破HK96止蝕。 前收市價：HK$110圖一：日線圖 資料來源：彭博 每日財經評論 2023年4月21日 每曰財經評論 企業、金融市場訊息 據悉拜登擬未來幾周簽署行政令限制美企對華投資，主要聚焦AI、晶片和量子計算行業。 中國移動(00941)公布，截至3月底止首季股東應佔利潤280.67億元(人民幣．下同)，按年增長9.53%。期內，營運收入2507.46億元，按年增長10.31%；其中，通訊服務收入2098.37億元，升8.3%；銷售產品及其他收入409.09億元，升21.88%。EBITDA為799億元，按年增長4.9%，EBITDA率為31.8%，按年下跌1.7個百分點。 李寧(02331)公布，首季以李寧銷售點計算(不包括李寧YOUNG)，整個平台的同店銷售按年錄得高單位數下降。就渠道而言，零售渠道錄得低單位數下降及批發渠道錄得低單位數下降，電子商務虛擬店舖業務下降20%至30%低段。 深圳控股(00604)公布，3月合同銷售額約15.04億元(人民幣‧下同)，按月上升1.33倍，按年增長5.9倍。合同銷售面積約5.82萬平方米，按月上升93.6%，按年增長7.27倍。 九興控股(01836)公布，截至今年3月底止首季，綜合收入減少25.8%至約2.846億美元。期內，製造業務收入2.77億美元，按年下跌25.9%，出貨量按年下降31.4%。平均售價按年增加7.5%，主要由於集團的產品組合及客戶組成變動所致。 山東新華製藥股份(00719)公布，按中國會計準則，今年第一季盈利1.52億元(人民幣‧下同)，按年增長39.72%。期內，營業收入26.4億元，按年升44.15%。 融創中國(01918)公布，本金總額為90.48億美元的境外債務重組方案，目前已獲超過75%的持有人支持。 每日財經評論 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流出 16.51億) 代號股票名稱買入金額 賣出金額 滬港通成交額 (人民幣)入 (人民幣) (人民幣) 600519 貴州茅台 599.4百萬 803.1百萬 1402.5百萬 601012 隆基綠能 285.1百萬 1072.5百萬 1357.6百萬 601138 工業富聯 479.3百萬 489.5百萬 968.8百萬 600570 恒生電子 651.1百萬 196.1百萬 847.2百萬 600036 招商銀行 495.5百萬 229.6百萬 725.1百萬 981 中芯國際 916.4百萬 722百萬 1638.4百萬 2828 恒生中國企業 3.5百萬 1402.1百萬 1405.6百萬 3690 美團－Ｗ 386.1百萬 567.5百萬 953.7百萬 700 騰訊控股 299.8百萬 590.9百萬 890.7百萬 2800 盈富基金 2.1百萬 740.9百萬 742.9百萬 資料來源：彭博、港交所上日10大成交深港通股份(南向資金凈流出8.71億)代號股票名稱買入金額賣出金額滬港通成交額 (人民幣)(人民幣)(人民幣) 300750: 寧德時代 929.7百萬 1181百萬 2110.8百萬 2371:SZ 北方華創 435.9百萬 744.5百萬 1180.4百萬 63:SZ 中興通訊 558百萬 382.3百萬 940.3百萬 2230:SZ 科大訊飛 371.1百萬 517.2百萬 888.3百萬 858:SZ 五糧液 460.4百萬 253.3百萬 713.7百萬 2800 盈富基金 608.3千 2063.4百萬 2064百萬 981 中芯國際 1113.3百萬 522.2百萬 1635.5百萬 3690 美團－Ｗ 880.7百萬 411.9百萬 1292.6百萬 700 騰訊控股 428百萬 505.9百萬 933.9百萬 2828 恒生中國企業 27.8千 709.6百萬 709.6百萬 資料來源：彭博、港交所上日10大成交最活躍代號 股票名稱 收市價 變幅(%) 成交額 2800 盈富基金 20.6 0.20% 64.84億 3690 美團－Ｗ 140.4 3.54% 49.26億 700 騰訊控股 357 -0.06% 37.65億 981 中芯國際 25.6 6.22% 34.42億 2828 恒生中國企業 69.58 0.03% 33.76億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 91.75 -0.54% 27.55億 1024 快手－Ｗ 49 -5.22% 21.45億 9618 京東集團－ＳＷ 142.9 -0.90% 18.02億 1299 友邦保險 83.75 -1.47% 14.83億 939 建設銀行 5.32 0.19% 13.72億 資料來源：彭博上日5大升 幅及跌幅股份 代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 8049 吉林長龍藥業 1.73 46.61% 1.06千萬 1701 途屹控股 0.2 33.33% 11.05萬 1009 國際娛樂 0.33 32.00% 26.79萬 8448 環球印館 0.034 30.77% 23.21萬 312 歲寶百貨 0.105 28.05% 1.63萬 8475 千盛集團控股 0.4 -29.83% 26.15萬 2358 久融控股 0.037 -26.00% 30.69萬 1715 米技國際控股 0.1 -21.26% 46.08萬 1626 嘉耀控股 3.31 -19.66% 3.88百萬 1087 威訊控股 0.475 -19.49% 2485.5 2023年4月21日 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2023年4月21日 恆生指數成份股表現 代號股票名稱 收市價升跌成交量市盈率(港元(%)(萬)(倍) 代號 股票名稱 收市價(港元) 升跌(%) 成交量(萬) 市盈率(倍) 1長和51.000.694305.32269藥明生物52.15-2.612,08243.0 2中電控股57.45-0.26137156.42313申洲國際77.95-0.8934822.5 3香港中華煤氣6.850.591,27024.32318中國平安54.901.201,8749.9 5匯豐控股56.350.901,1629.52319蒙牛乳業31.95-1.2466120.9 6電能實業43.35-0.3424316.32331李寧57.400.2663832.4 11恒生銀行114.30-0.099621.52382舜宇光學科技89.15-0.5627035.5 12恒基地產26.450.1913113.82388中銀香港25.20-0.401,067