飞思达科技2022年年报

VIXTELTECHNOLOGIESHOLDINGSLIMITED 飞思达科技控股有限公司 股份代号:1782 2022 年报 目录 1目录 2公司资料 4主席报告 5财务摘要 6管理层讨论与分析 19董事及高级管理层履历 22董事会报告 36企业管治报告 54独立核数师报告 61综合损益及其他全面收益表 62综合财务状况表 64综合权益变动表 65综合现金流量表 67财务报表附注 140财务概要 公司资料 董事会 执行董事 石志敏先生（行政总裁兼主席） 非执行董事 管海卿先生 独立非执行董事 杨敏先生胡建军先生汝婷婷女士 公司秘书 陈毅驰先生（FCPA、FCCA、CFA） 授权代表 石志敏先生 陈毅驰先生（FCPA、FCCA、CFA） 审核委员会 杨敏先生（主席） 胡建军先生 汝婷婷女士 薪酬委员会 胡建军先生（主席） 石志敏先生 杨敏先生汝婷婷女士 提名委员会 汝婷婷女士（主席） 石志敏先生 杨敏先生胡建军先生 独立核数师 安永会计师事务所 注册办事处 Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 飞思达科技控股有限公司2022年年报2 公司资料 中国内地主要营业地点 中国 北京市海淀区 上地五街7号 方正大厦2号楼4层 香港主要营业地点 香港 湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 法律顾问 李伟斌律师行 香港中环环球大厦22楼 主要往来银行 于中国内地 中国工商银行 招商银行 于香港 渣打银行 中信银行（国际） 网址 www.vixtel.com 投资者关系联络 邮件地址：ir@vixtel.com 电话：+861062982318 股份代号 1782 3飞思达科技控股有限公司2022年年报 主席报告 尊敬的各位股东： 本人谨此代表飞思达科技控股有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）提呈本公司连同附属公司（统称为“本集团”或“我们”）截至2022年12月31日止年度（“本年度”）的经审核综合全年业绩。 2022年仍然是极具挑战性的一年，延续了自2020年新型冠状病毒COVID-19疫情（“COVID-19”或 “疫情”）爆发以来带来的困难。最近，我们可以看到隧道尽头的曙光。2023年初标志着中国经济翻开了新的一页，针对COVID-19的各种控制措施已经全面放开，并全面重新开放了整个经济。 本集团在过去三年经历了荆棘满途的经营环境，我们不得不安排更多的员工及花费更长的时间来提供服务和完成我们的项目。因此，我们的利润率受到严重挤压，尽管是暂时的。 准备最坏的情况，仍不忘拥抱最好的愿望。我们坚定相信技术进步的巨轮是不可阻挡的。在本年度这个我们从未遇过的艰难时刻，我们投入更多资源来扩大我们的研究和开发（“研发”）团队，并且加强市场开发。我们相信，这种增量战略将在不久的将来随着中国经济各个行业的正常化而迅速得到回报，尤其是高科技行业相信是首先受益。 虽然我们对2023年的前景持乐观看法，但我们对业务战略持谨慎态度，特别是在扩大业务范围方面。为了更好地为未来的业务发展做好准备，我们于2022年6月完成了一次供股集资，从而夯实我们的资本结构。供股的资金将按计划谨慎用于发展我们拥有竞争优势的领域，并在出现合适机会时寻求收购机会。 最后，本人谨代表董事会及管理层衷心感谢全体员工于本年度内努力不懈，全心全意为本集团作出贡献。在此谨向各股东、投资者、客户、供应商及业务伙伴的持续鼎力支持致以衷心谢意。 飞思达科技控股有限公司 石志敏 主席、行政总裁兼执行董事 香港，2023年3月28日 飞思达科技控股有限公司2022年年报4 财务摘要 2022年2021年 人民币千元人民币千元 变幅 % 收益 103,767 99,120 4.7% 毛利额 48,052 54,811 12.3% 毛利率(%) 46.3% 55.3% 年度（亏损）╱溢利 (14,125) 3,481 净（亏损）╱溢利率(%) (13.6)% 3.5% 拥有人应占（亏损）╱溢利 (11,929) 3,643 拥有人应占（亏损）╱溢利率(%) (11.5)% 3.7% ➞ ➞ 截至12月31日止年度 ➞ ➞➞ ➞ 于12月31日 2022年 2021年变幅 人民币千元 人民币千元% 现金及现金等价物 171,366 64,061167.5% 总资产 329,372 220,30249.5% 负债总额 39,997 36,6479.1% 权益总额 289,375 183,65557.6% 流动比率 8.2 5.8 速动比率 8.1 5.7 债务权益比率（附注） 3.5% 5.4% 附注：计息借款总额除以权益总额再乘以100%。 5飞思达科技控股有限公司2022年年报 业务回顾 本集团是中国应用性能管理（“APM”）行业的市场领导者，主要为电信运营商和大型企业提供APM产品及服务解决方案。本集团主要从事业务包括：(1)整体APM系统解决方案；(2)软件开发服务；(3)技术服务；及(4)销售嵌入式硬件及标准APM软件。 于截至2022年12月31日止年度，集团收入较截至2021年12月31日止年度增加约4.7%但录得年度本公司拥有人应占亏损约人民币11.9百万元。 于本年度内，因国内多点局部爆发新冠疫情，集团在北京、上海、重庆等地的办公室及研发中心的工作受到不同程度的影响。集团各地分支机构、研发中心积极落实当地政府的疫情防控政策，采取了包括居家办公、管理层值班、部分服务人员驻场等一系列措施，努力减轻缺乏与客户面对面交流、内部协同困难等不利影响。尽管该等措施能够维持本集团各项经营工作有序进行，但整体营收受到影响且运营成本相对往年有所提升。 尽管面对困境，本集团管理层对中长期收入预期增长持乐观态度，继续投入更多资源扩大研发及产品团队，专业研发人员的数量有较大增长，创建专门的人工智能（“人工智能”或“AI”）团队，通过AI技术增强了产品在复杂多变的需求场景下的交付能力，以可配置、可编排、自动化、智能化的技术体系，抓住新型智能化网络的规划和建设带来的商机。集团利润水平暂时降低了，但产品实力和市场开拓能力将进一步强化，在不久将来会体现出明显改善。 疫情后时代，经济将迅速复苏，中国政府将进一步加大刺激力度，推动数字信息基础设施的新基建，电信运营商的投资更加集中和坚定；5G作为新基建的关键组成部分，赋能作用逐步凸显，成为推动企业数字化转型的重要力量。5G在生产制造、智慧物流、智慧园区、智能研发、智慧营销与服务等细分场景广泛应用，贯穿业务全流程，以数据驱动智能应用，渗透到企业运营的每个环节，全面提升智能化水平。 本集团的客户以国有电信运营商及大型企业为主，同时面向5G垂直行业应用的上下游，专网性能整体解决方案在5G网络上的应用面非常广，在该方向上本集团预计经营业绩仍将保持稳定增长，为本集团和股东创造长期回报。 飞思达科技控股有限公司2022年年报6 近来，通信网络加速向自动化、智能化的转型，成为驱动新一轮科技创新和产业变革的新动能。本集团积极布局相关领域，研发团队在多个业务应用场景中发展AI能力，实现了动态阈值自动计算、性能趋势自动预测、隐患自动发现等先进能力，增强了APM产品体系在自智网络时代的重要性，相关优势产品的交付会带来市场份额稳步扩大，对营收和利润带来积极正面的影响。 为了更好地准备将来的业务发展，于截至2022年12月31日止年度内本集团采取了一项战略举措以更加夯实其资本结构。 本公司于2022年6月20日按每持有两股本公司现有普通股份（“股份”）获发一股新股（“供股股份”）之基准，以认购价每股供股股份0.55港元完成供股（“供股”）。供股所得款项总额约为139.7百万港元 （相当于约人民币119.5百万元），而经扣除专业费用及所有其他相关开支后，供股所得款项净额约为 138.0百万港元（相当于约人民币118.0百万元）。 供股的目的是为了筹集资金以(i)投资并升级大数据及人工智能分析技术从而通过提升产品功能以满足更多行业的市场需求实现其现有APM业务的拓展；及(ii)一般企业及营运资金用途。 于2022年12月31日，供股所得款项净额未动用并存入香港及中国内地的持牌银行。本公司目标于2023年开始应用供股所得款项净额，管理团队正根据日期为2022年5月26日载有供股详情的本公司招股章程（“供股章程”）所披露的所得款项用途，积极寻求合适机会执行投资计划。 未来前景╱展望 我们对于本集团2023年的业务增长趋势保持乐观，预计其营收和利润指标将得到提升。 在业务方面，在与电信运营商及行业大型企业已达成的技术合作关系继续保持良好的合作态势，随着疫情后经济的复苏和基础设施投资力度的加大，本集团预期采购订单的数量、金额和质量都将有较大的上升。 技术拓展方面，本集团在自智网络和5G行业专网两个方向上大力推进性能管理解决方案的深度应用。 7飞思达科技控股有限公司2022年年报 随着网络智能化的迅速发展，自智网络作为”网络技术和数字技术”的交汇点，已经成为各家运营商推进网络转型的重要选择，成为信息技术新型基础设施建设数字化、自动化、智能化升级的重要方向。目前运营商的网络管理目标从”确保网络运行稳定”转向”高效支撑业务发展”，以实现运营管理的在线化、自动化、智能化；大数据分析及商业人工智能应用双配合构建以客户体验为中心的网络。本集团的APM产品能力，深度匹配自智网络转型需求，通过对业务性能和客户体验的数据管理，驱动网络进行自适应、自学习、自演进，不断提升其智能化能力。为完善产品能力，作为本年度之重点投资，本集团专门组建了AI工作团队，针对客户的应用特点对AI技术进行深度研究，将主动预测、图像识别、异常检测、关联分析等算法在典型业务场景中的应用进行能力化，形成公共AI能力，为产品线快速开发AI应用场景赋能。 随着用户对于细分场景化的需求不断加强，5G专网项目加快落地，规模化复制将于今年提速。运营商、设备厂商及云厂商将作为垂直行业加大对5G专网市场的竞争，鉴于向行业用户提供生产、管理、运营智能化的高性能网络的迫切性，对于针对5G应用的APM产品即业务性能保障的需求有显着的上升。 基于此前对5G行业专网整体解决方案的业务评估，本集团决定继续向两个方向发力： (1)纵深发展：从5G行业专网营运及维护平台，联合行业头部厂家向5G智能行业终端、模块和芯片等领域进行协作拓展；及 (2)横向拓展：创建更多的业务场景管理模式，本集团已成功输出智慧工厂、智慧交通、智慧园区、智慧港口、智慧矿山、智慧医疗等场景下的应用性能保障能力，今年将继续推进拓展产品的应用广度。 同时，与国内顶尖高校应用技术研究院开展针对5G行业应用的产学研合作已取得初步成效，向专业客户输出相关能力并得到了肯定。本集团本年度将着力打造行业示范，确立该领域的核心供应商地位。 飞思达科技控股有限公司2022年年报8 财务回顾 收益 截至2022年12月31日止年度，本集团的收益约为人民币103.8百万元，较截至2021年12月31日止年度的约人民币99.1百万元增加约人民币4.6百万元或4.7%。该增加主要由于以下各项的合并影响所致：(i)提供整体APM系统解决方案的收益减少约人民币2.6百万元；(ii)提供软件开发服务的收益增加约人民币0.4百万元；(iii)提供技术服务的收益减少约人民币2.2百万元；及(iv)销售嵌入式硬件及标准APM软件的收益增加约人民币9.9百万元。 以下分析载列本集团截至2021年及2022年12