晨会纪要

晨会纪要 2023第（070）期发布日期：2023-04-18 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,385.61 3,385.61 0 0 道琼斯工业指数 33987.18 33886.47 100.710 0.297 纳斯达克指数 12157.72 12123.47 34.250 0.283 标普500 4151.32 4137.64 13.680 0.331 恒生指数 20782.45 20438.81 343.640 1.681 SHIBOR隔夜 1.82 1.61 0.213 13.271 美元指数 102.11 102.10 0.009 0.008 美元兑人民币(CFETS) 6.87 6.87 0 0 主力合约 2023/4/17 2023/4/16 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2007.50 2,017.70 -10.20 -0.506 COMEX白银 25.13 25.47 -0.335 -1.316 LME铜 8955.00 9,044.00 -89.0 -0.984 LME铝 2372.50 2,390.00 -17.50 -0.732 LME锌 2835.00 2,846.00 -11.0 -0.387 LME铅 2114.00 2,157.50 -43.50 -2.016 外盘 LME锡 27500.00 25,050.00 2450.0 9.780 LME镍 24690.00 24,600.00 90.0 0.366 ICE11号糖 23.79 23.49 0.30 1.277 ICE2号棉花 83.32 82.99 0.330 0.398 CBOT大豆 1516.00 1,499.00 17.0 1.134 CBOT豆粕 462.70 456.70 6.0 1.314 CBOT豆油 54.61 53.82 0.790 1.468 CBOT玉米 642.50 636.75 5.750 0.903 NYMEX原油 80.94 82.68 -1.740 -2.104 ICE布油 84.83 86.63 -1.80 -2.078 金属 主力合约 2023/4/18 2023/4/17 涨跌 涨跌幅/% 2023/4/182023/4/17 公司官方微信 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:0015:00 443.30446.08-2.780 5606.005694.00-88.0 69550.0070170.00-620.0 22350.0022470.00-120.0 18765.0018770.00-5.0 222010.00218700.003310.0 15310.0015390.00-80.0 187400.00189830.00-2430.0 783.50775.508.0 3960.003928.0032.0 15425.0015505.00-80.0 4040.004016.0024.0 7806.007,806.000 6942.006,942.000 -0.623 -1.545 -0.884 -0.534 -0.027 1.513 -0.520 -1.280 1.032 0.815 -0.516 0.598 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/4/18 8:00 1587.00 2385.50 0.00 11880.00 9640.00 8157.00 7602.00 5942.00 6113.00 3915.00 2436.00 4145.00 8602.00 2052.00 1757.00 582.80 3138.00 2362.00 5470.00 4690.00 2023/4/18 8:00 5060.00 4289.00 3587.00 2938.00 7832.00 8520.00 7178.00 4389.00 6830.00 2736.00 3016.00 15105.00 21835.00 8276.00 9690.00 10430.00 2023/4/17 15:00 1574.00 2360.50 0.00 11905.00 9630.00 8165.00 7604.00 5992.00 6087.00 3963.00 2438.00 4162.00 8697.00 2,052.00 1761.00 593.20 3162.00 2369.00 5468.00 4741.00 2023/4/17 15:00 5057.00 4227.00 3563.00 2891.00 7830.00 8505.00 7156.00 4,389.00 6819.00 2732.00 3022.00 15125.00 21920.00 8,276.00 9,690.00 10,430.00 涨跌 13.0 25.0 0 -25.0 10.0 -8.0 -2.0 -50.0 26.0 -48.0 -2.0 -17.0 -95.0 0 -4.0 -10.40 -24.0 -7.0 2.0 -51.0 涨跌 3.0 62.0 24.0 47.0 2.0 15.0 22.0 0 11.0 4.0 -6.0 -20.0 -85.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.826 1.059#DIV/0! -0.210 0.104 -0.098 -0.026 -0.834 0.427 -1.211 -0.082 -0.408 -1.092 0 -0.227 -1.753 -0.759 -0.295 0.037 -1.076 涨跌幅/% 0.059 1.467 0.674 1.626 0.026 0.176 0.307 0 0.161 0.146 -0.199 -0.132 -0.388 0 0 0 宏观要闻 1、中国一季度经济数据即将重磅出炉！国务院新闻办公室将于今日上午10时举行新闻发布会， 请国家统计局新闻发言人付凌晖介绍2023年一季度国民经济运行情况，并答记者问。按照惯例，发布会将公布中国一季度GDP数据。同日，国家统计局还将公布最新社会消费品零售、固定资产投资、规模以上工业增加值等经济数据。据Wind数据统计，机构预测，今年一季度我国GDP同比将增长4%，固定资产投资将增5.3%。另外，预计3月份工业增加值同比将增长4.2%，社会消费品零售将大幅增长7.2%。 2、国资委部署做好2023年中央企业违规经营投资责任追究工作，强调将严查股权投资、工程建设、资金管理、对外担保、金融业务等领域违规问题线索；对国资委三令五申严禁的融资性贸易、“空转”“走单”虚假业务问题“零容忍”。要高度关注房地产信托、PPP项目、非主业投资等存在风险。 3、国家发改委与巴西发展、工业、贸易和服务部签署《关于促进产业投资与合作的谅解备忘录》，下一步，双方将按照所达成的共识，推进矿产、能源、基础设施和物流、制造业、高技术、农业等领域投资合作，进一步强化两国经济合作纽带。 4、河南出台促进消费若干政策措施提出，鼓励各地持续举办房产推介会、展销会，营造促进住房消费市场氛围。因城施策，通过发放购房补贴、契税补贴等方式支持刚性和改善性住房需求。 5、无锡市住房公积金管理中心就公积金提取出台多项调整、优化措施，将多子女家庭租赁商品住房提取住房公积金的额度提高至每人每年20000元。 6、据证券时报，贵金属大热过后，工业金属近期掀起回暖浪潮。4月17日，沪镍、沪铝、沪铜等有色商品悉数飘红，沪锡主力合约2305当日更是一举收涨12%，收复前期部分跌幅。上海钢联锡分析师丁文强称，锡价此番大幅上涨，主要受消息面驱动。 7、国内成品油价格迎年内最大涨幅。据国家发改委，自4月17日24时起，国内汽、柴油价格 每吨分别提高550元和525元，折合92号汽油每升上调0.43元，95号汽油每升上调0.46元。一般家用汽车加满一箱50L容量92号汽油，将多花21.5元。 8、缅甸佤邦将于8月1日后，暂停矿山勘探、开采、加工等作业。在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。2022年缅甸锡矿产量31000吨，全球占比10%，是第三大锡矿开采国。中国2022年从缅甸进口锡矿总量约为18.73万吨，约占国内锡矿进口总量的76.82%。 9、吉林省启动“千亿斤粮食”产能建设工程，力争到2035年粮食产能跨上千亿斤台阶。此前， 吉林省粮食产量已连续两年超过800亿斤。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 17日，花生期货主力合约PK310以10328开盘，最高10456，以10430收盘，成 交量112667手，持仓量129690手，持仓较昨日增5550手。花生现货价整体稳定，随着天气转热，部分贸易商卖货意愿增加，库存有限，整体上货量少，食品需求尚有支撑，油料米需求偏弱。苏丹政局不稳增加了市场的炒作预期，中长期来看，现货市场供应偏紧，对盘面有一定支撑作用，预计仍震荡上涨为主，下跌空间受限。 油脂 17日，棕榈油小幅走强，p5-9有所回落：天津p2305+130，日照p2305+170，华东p2305+20，广东p2305+150、（6月船期）p2305+10。连盘豆油弱势调整，市场交投谨慎：天津（5月）Y2305+350、（6-9月）Y2309+460，日照（4月）Y2305+520、（6-9月）Y2309+500，华东Y2305+580、（6-9月）Y2309+550，广东（4月）Y2305+730、（6-9月）Y2309+500。信息方面：据MPOB，马来西亚将5月份毛棕榈油的出口税维持在8%，但将5月份的参考价从4月份的4031.45林吉特/吨上调至4063.58林吉特/吨。据SPPOMA数据，2023年4月1-15日马来西亚棕榈油单产增加16.89%，出油率增加0.86%，产量增加22.50%。宏观情绪好转，商品市场逐渐走需求复苏逻辑，油脂市场有望反弹。 生猪 昨日，生猪价格出现触底反弹，现货部分跌破7元/斤后，市场二育情绪再起，散户养殖出现抵触情绪，短期价格出现明显的触底反弹迹象，昨日期货全面反弹，再度回归近弱远强局面，关注市场短期消费转好带来的低位反弹高度，短线少量多单参与。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货全面反弹。近期主要取决于需求端的拉动，按照季节性看，三月三和五一需求拉动将对近期现货形成一定的消费支撑，供应端，我们短期看到虽然有新增产能，但是供应压力仍未完全释放，整体仍旧维持供需平衡偏紧状态，目前盘面整体经过前期下跌，近月已经平水现货，远月存在超跌，盘面容易出现一定的技术性反弹，但是在数据和未来供应逐渐增加的预期下，盘面整体反弹高度有限。 白糖 巴西3月下半月产糖14.5万吨，环比增13万吨；制糖比33.43%；累计产糖3372万吨，同比增165万吨。糖厂倾向于更多产糖，但实际3月下半月糖产量低于市场预期。天气预报显示4月第三周降雨偏多，不利于收获。现货升水连续下调，投机资金 多头增仓，净多增加，原糖预计继续高位运行。国内方面：国内减产，二季度进口到港较难，中游贸易商库存不多，下游随着天气转热，白糖刚需采购也对盘面起到支撑。关注需求提前启动的炒作，预计国内糖价还将维持坚挺，高位区间波动，预计6500-7000波动。关注外盘情况。 棉花 4月17日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）97.84美分/磅，跌 0.28美分/磅，折一般贸易港口提货价16509元/吨（按1%关税计算，