2023年中国跨境电商平台出海白皮书

2023年中国跨境电商平台 出海白皮书 2023.04.12 NIQ22023Ni-lsenConsumerLLC.AllRighs,Reserved 目录 中企出海沿革2 跨境电商环境分析8 跨境电商市场状况15 主要中国平台介绍18 5结语27 NIQ2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved 中国跨境电商自九十年代至今已经经过了四个发展阶段，而崛起于2016年的B2C跨境电商在2022年后 有望迎来高峰 (亿元人民市) 500000 中国外贸市场体量 探索发展快速扩张爆发增长精细化运营 450000 40000 350000 300000 250000 200000 预测值 实际值 20132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E 起转 1995~2015年2016~2019年2020~2022年2022年后 B2B跨境电商探索发展B2C跨境电商快速扩张爆发增长集体出海 受市场和政策驱动明显，传政策配套和基础设施配套疫情改变了全球消费者习国产品牌大量出海统对外贸易快速增长逐步完善惯，线上购物需求增加跨境电商平台愈加以互联网为载体的跨境电商B2C跨境电商崛起，卖家B2C跨境电商逆势崛起，精细化 探索发展方向，此阶段主要规模快速扩张速卖通、SHEIN、TemU中小企业借助电商 以B2B信息展示和撮合为主等平台发展壮大平台涌向海外 数据案源： 中国外贸市场体量来源：商务部商务数据中心 NIQ-2023Ni-lsenConsumerLC.AlIRi/hsRerg:rvecd B2B领域最早诞生了以信息沟通功能为主的跨境电商平台，发展至今数字化已经开始渗透 主要步骤 传统外贸 制造商海外菜购商 海外零售商 B2B跨境电商制造商 跨境电商平台海外零售商 主要渠道 外贸公司、厂商自营渠道 跨境交易平台 主要品类 工业品为主 工业品+消费品 交易模式 大批量、少频次、长周期 小批量、高频次、短周期 销售模式 线下展会十多级分销 线上展会+线上撮合+数字化交易 物流模式 整批集装箱 整箱物流十分散发货 支付模式 传统支付 在线支付十传统支付 传统外贸领域 起承转合 跨境电商的出现，缩短了交易链条，降低了交易成本，提升了交易效率，促进了对外贸易的转变，随若跨境电商基础建设的逐步完善，跨境电商的发展逐渐加快，增速超过了传统外贸 致据来源：尼尔森IQ根抚案头及公开资料整理 NIQ2023Ni-IsenConsumerLC.AllRighlsRerv:rverd 而在2016年之后，跨境电商的服务生态已形成，B2C跨境电商占比首次超过10%，迎来承转合 规模化的快速发展 2016年中国跨境随着跨境支付、物流等基础配套的完善和政策支持力度增加，B2C跨境电商已经形成完整 电商规模占比的业务闭环和开放的产业生态，B2C跨境电商规模实现快速提升 B2C 11.3%跨境交易供需匹配产品&服务店铺管理运营服务 综合资源库代运营 建站开店生产企业角色流量平台数字化运营 数据服务跨境电商平台ERP服务商客户管理 智慧推荐独立站 跨境运营 广告联盟搜索引擎优化 B2B 智能定价采购商分销商交易服务 数字营销服务商广告投放与内容营销 物流金融 88.7%自动化分抹国内运输仓储支付金融机构收单收款 物流SaaS平台 动态路径规划第三方支付机构 3PL/4PL服务商 信用融资 运单追踪国际运输信用管理服务平台 信用管理 空运/海运 外贸综合服务平台 外汇结算 仓储物流 海外仓服务 保险关检退税支付金融 数据来源：中国电子商务研究中心 NIQα2023Ni-Iy-rnConsumrLC,AllRic/ilsRev-rved 2020年的疫情造成线下交易受阻，却也极大的促进了B2C跨境电商的增长 疫情期间全球部分国家电商销售额增速 全球需求高企带动中国跨境电商增长 2020年+35y中国B2C出口跨境电商市场规模（十亿元） 2021 荷兰 2287 2665 3134 3611 4111 4645 2020年 +46.6%1597 2021年+21.9% 法国 2020年960'TE+ +20.5%20192020202120222023E2024E2025E 2021年+24.0% 2021年 2020年 +23.99 西班牙 +23.1 20203 韩国美国 2020年 +21%6 2020年 +38.4% 2021年 +18% 2021年 +19.3% 2021年+11.2021年 国家 2020年电商培 2021年电商增运 泰回菲律宾巴西 2020年 +67.7% 2020年 +61.9%6 2020年 +18.3% 2021年 +18.7% 2021年 +46.596 2021年 +52.0%6 数据来源： 各国电商销售额增速来源：ecommercenews、statista、韩国统计品、俄罗斯电子商务企业协会(AKIT) 中国B2C电商规模来源：第斯特沙利文 NIQ2023Ni-IsenConsumerLLC.AlIRighisRev:rverd 后疫情时代，数量多规模小的中小型企业有机会借助平台实现跨境运营，中国企业的 “出海时代”来临；跨境电商平台也开始大范围吸收各类商家入驻 起承转合 企业类型运营模式出海动机渠道选择要素 ，高端品牌：注重打造品牌形象，提升品牌 少自主掌握产品设计核心环节、外包生产溢价，以高客单价获得增长 。渠道覆盖范围广，能够深入各国市场 品牌商·对设计、生产、客户运营等环节进行一体 化管理 普通品牌：维护产品口碎碑，以高性价比吸引消费者，提升销量 新消费品牌：以国内市场为主的新消费品 牌，出海寻找第二增长曲线 具备一定的经营自主性，能够灵活的开展业务，如亚马逊、速卖通等 企业数量 多 主要是经营、代理和孵化其他品牌，部分，通过出海寻找新的增长路径·注重运营成本和运营支持 经销商卖家已经形成自身经销商品牌和网络扩大自身经销商网络重视平台的金融和物流支持，能够降低铺 货成本，增加周转率，如TikTokShop 公司伴随若中国制造业的红利快速成长，，减少中间环节，提升跨境商品利润率注重运营成本、运营支持、平台规范性和 中小型制造企业设计、研发、制造等环节过硬，多年为全，建设自身品牌，实现从ToB向ToC转向覆盖范围 球品牌做OEM、ODM代工增加外贸渠道提供更简单的“全托管”出海服务的平台： ，代工的利润不断压缩，利润率低下如速卖通、TemU、SHEIN等 疫情的结束和外贸形势的变化，通过跨境电商实现企业出海将成为更多中小型制造企业的选择 同时，随若跨境电商生态体系逐步完善，准确的定位，精细化、规范化的运营能力将成为各大跨境电商平台在竞争中取胜的关链 欧据来源：尼尔森IQ根据案头及公开资料整理 NIQ2023Ni-IsenConsumerLLC.AJIRighisRev:rverdT 目录 中企出海沿革 2跨境电商环境分析8 3跨境电商市场犬况15 主要中国平台介绍18 5结语27 NIQ2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved 将通过政策、经济、社会及技术四大环境，对B2C跨境电商的市场发展预测进行分析 看宏观 看机会 从PEST看跨境电商全局态势 看微观看支撑 宏观政策经济结构社会转型技术支撑 跨境电商逐渐成为推动 海外各地区经济稳步 海外用户体呈、购 技术支撑下，物流 外贸转型升级、打造新 增长，持别是北美、 买频次、购买能力 及仓储优势反哺跨 跨境电商政策倾斜力度 始终保持上升态势 境电商整体消费体 持续加强，开启了重要 亚太、中东等地区市 呈抬升 的战略发展机遇 场容量及成长性保持较好势头，利好中国 企业出海 经济的增长点欧洲等发达地区GDP全面提升，推动跨境电商 大数据及人工智能等创新技术优化消费者精细化运营 NIQD2023Ni-lsenConsumerLLC_AllRig/t,Revirved 政策环境：中国跨境政策持续完善，推动跨境电商成为新发展格局下外贸发展的新动能、转型升级的新 渠道、高质量发展的新抓手，伴随综合示范区有效落地，跨境电商新业态成为创新发展的窗口期 政策类型政策名称跨境电商综合试验区再扩围 政策倾斜力税收优惠，2022年8月《关于进一步加大出口退税支持力度 度大促进外贸平稳发展的通知》 商品清单2022年2月《跨境电子商务零售进口商品清单调整 表（2022版）） 165 《“十四五”对外贸易高质量发展规划》 《“十四五”电子商务发展规划》 发展规划，2021年7-11月《“十四五”对外贸易高质量发展规划》 《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新 模式的意见 力度的通知》 助力中小，2021年1月《关于进一步加大对中小企业困帮扶13 ·2018~2022年我国跨境电子商务综 政策倾斜力基础设施·2020年11月《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》合试验区数量增加到165个，覆盖31 度较小个省份，跨境电商作为外贸新业态 仍处于创新发展窗口期 受疫情影响后，跨境电商成为推动外贸转型升级、打造新经济增长点的重要突破口，获得了众多政策的支持。2021年，跨境电商在“十四五”时期开启了重要的战略 发展机遇 数据来源：税务总局、，公安部、财政部、交通运输部、商务部、文化和旅游部、人民朗行、海关总雷、外汇局、锻保监会、财政部、发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、中华人民共和国危物种进出口管理办公室、中央网信办、国家发展改革委、国务院办公厅、国务院、人民日报海外版、人民政府网站 NIQ2023Ni-Is-nConsumerLLC,AllRirhlsRlev-rved10 经济环境：各地区经济稳步增长，北美、欧洲等发达地区GDP始终保持上升态势，亚太、中东等地区市 场容量及成长性较好，跨境购物潜力较大，全球整体来看利好中国企业出海 各重点地区GDP增长情况中企出海前景利好 ）泡大小代表各国惠2022年名义GDP体量(万亿美元）XxX数值分别代表：名义GDP实际:GDP增长率(本币) 该国名义GDP 低高 ·中国企业出海目标国家经济增长 重点发达国家GDP增长强劲势头普遍向好，特别是北美、区X 洲、日韩等发达地区的GDP持续 保持上升态势 罗斯美国 2.2/-2.1% 法国 25.52.1% 2.82.5%各跨境出口目的地人均GDP水平 普遍较高，跨境消费支撑能力和 意愿普遍较高 172.69 日本 4.2[1.0% L413.19 巴西亚太、中东等地经济增长势头良 1.9|2.9%好，市场成长性好 数据来源：GDP数据来源：美国经济分析员、日本内阀府、法国国索统计与经流研究所、供罗斯联邦统计局、巴西国事地理暨营套员、韩国银行、墨西副国事地温暨首查层、西班牙国索统计层、波兰中央统计局、沙特阿拉伯中央统计员、以色列中央统计员 NIQ-2023Ni-lsenConsumerLLC.AlIRighisRevirved11 社会环境：疫情使海外用户线上跨境购物成为常态化，伴随互联网渗透率的持续提升，且海外用户跨境 购物频次与购买的平均客单价的持续升高，跨境购物意愿更为活跃，海外跨境购物需求与体量明显抬升 用户人数购买频次购买金额市场体量 互联网用户渗透率家庭支出占比人均GDP用户渗透率 93.4%提高 88.4% 90.45 64.1% 70.1% 50% 5%市场 体虽 中国全球人均消费频购买能 301中东拉北美 18' 19'20°2122' 巴西 23'E 口* GDP次提高 南至中东与北事东至与大平洋款共■北美治区 力提高 从互联网用户渗透率来看，海外海外家庭消费水平普追温较高，家主要目标发达地区人均GDP均超海外用户体量、购买频次、购买用户已养成互联网习惯，已具备庭支出占比均已超过50%，整体过全球均值，跨境购买能力与日能力全面提升，推动跨境整体消跨境电商成长的基础环境消费环境更为活跃俱增费体量抬升 数据来源：