曙光数创：2022年年度报告

曙光数创 872808 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 SugonDataEnergy(Beijing)Co.,Ltd. 年度报告 2022 公司年度大事记 公司于2022年11月18日正式登录北京证券交易所。 公司产品荣获北京市人民政府颁发的“北京市科学技术奖科技进步奖一等奖”。 公司《高效全浸式液体相变冷却技术研究》荣获促进会科技创新奖一等奖。 公司参与我国数字基础设施领域的国家标准GB/T41783-2022《模块化数据中心通用规范》于2022年发布，并于2023年 5月1日正式实施。 公司在CDCC主办的第十届数据中心标准峰会上“高效全浸式液体相变冷却技术”荣获“2022年度数据中心科技成果奖一等奖”。 曙光数创+北京曙光信息联合编制的国家推荐性标准《高性能计算机系统能效测试方法》于2022年10月发布。 目录 公司年度大事记2 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况9 第三节会计数据和财务指标12 第四节管理层讨论与分析16 第五节重大事件35 第六节股份变动及股东情况47 第七节融资与利润分配情况51 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况55 第九节行业信息60 第十节公司治理、内部控制和投资者保护60 第十一节财务会计报告70 第十二节备查文件目录76 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人何继盛、主管会计工作负责人张卫平及会计机构负责人（会计主管人员）陈政军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 报告期内公司主要收入来自于与液冷产品相关的销售，为保守公司商业机密，避免不正当竞争，公司与客户及供应商签订保密条款，最大限度的保护客户及公司和股东利益，豁免披露公司前五大客户以及前五大供应商及相关往来的信息。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 市场竞争风险 模块化数据中心产品目前技术成熟，行业竞争对手众多，属于饱和竞争市场。目前公司主营业务收入主要来自于数据中心液冷基础设施产品，随着行业竞争对手逐步开展液冷技术与产品的研发和应用，可能会加剧行业市场竞争水平。如果公司在竞争中不能保持竞争优势、扩大市场份额、相应提升经营管理水平，将可能会发生公司收入波动、市场份额增长不如预期的风险。 客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户销售收入为475,246,140.97元，占当期营业收入的比重为91.82%。其中第一大客户占比为47.42%，从财务数据来看公司对主要客户的依赖程度较高，若主要客户因行业周期波动或者自身经营不善等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，公司的产品销售将会受到不利影 响，公司存在一定的客户集中度高的风险。 产品质量控制风险 公司主要从事浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售，以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。如果公司在产品研制和生产过程中出现质量未达标准的情况，将对公司的品牌形象、市场拓展和经营业绩造成不利影响。 关联交易占比较高的风险 报告期内，公司对关联方公司销售收入为131,821,785.08元，占当期收入的比重25.47%。公司与关联方合作均为市场行为，公司所经营的数据中心基础设施产品与关联方所主要从事的计算机及服务器类业务存在互补关系，尤其是近几年高性能计算的高速发展，业务互补关系更为突出。若公司与关联方的合作关系发生不利变化或关联方的行业地位发生不利变化，使其需求降低，则公司的营业收入存在下滑的风险。 市场开拓不及预期的风险 冷却介质与服务器等电子设备兼容性是影响公司浸没相变液冷产品大规模推广的重要因素。公司浸没相变液冷技术主要面向高功率密度与极高功率密度的数据中心市场，公司已就冷却介质与服务器等电子设备中所应用的材料进行了长期兼容性实验，建立了已知冷却介质的物化特性参数及其材料兼容性数据库，并与现有客户的服务器实现了兼容性适配。虽然公司对此进行了长期研究，但是受多种因素影响，公司的浸没相变液冷产品与其他厂商的服务器的适配仍需要服务器在液冷环境下的设计认证和一定周期的可靠性测试过程。公司存在浸没相变液冷产品与其他公司服务器需一定适配周期导致的市场拓展不及预期的风险。 税收优惠政策风险 公司属于高新技术企业，享受15.00%的所得税税率优惠政策，同时截至目前有24款软件享受增值税即征即退政策。若税收优惠政策发生变化或公司今后不能获得相应资质，则将无法享受上述优惠政策，可能会对公司的经营成果造成影响。 毛利率下降的风险 报告期内，公司毛利率为39.98%，毛利率水平随着浸没相变液冷技术的成熟呈上升趋势并趋于稳定。目前公司主营业务收入主要来自于液冷基础设施产品，随着行业竞争对手逐步开展液冷技术与产品的研发和应用，可能会加剧行业市场竞争水平。如果公司在竞争中不能保持竞争优势、扩大市场份额、相应提升经营管理水平，公司将面临激烈的市场竞争导致毛利率下降的风险。 核心技术被替代的风险 公司凭借多年的技术研发及产品开发经验，积极推动产品从无到有、升级更新。公司始终以行业发展趋势和客户需求为导向，不断开发新技术和新产品，并通过对行业前沿的技术研究达到行业技术领先水平。公司目前的核心技术主要应用于公司的浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、模块化数据中心产品中。公司掌握的核心技术为公司持续扩大技术优势，获得特定行业和应用场景（如中高至极高功率密度数据中心领域）的客户资源提供了坚实的基础。如果未来公司未能持续升级核心技术、掌握客户需求变 化，或下游数据中心行业的需求发生较大变化，导致公司被国际、国内市场上其他技术替代、淘汰，则公司将可能面临市场份额缩减和盈利能力下降的风险。 知识产权保护风险 公司作为拥有国际领先技术的企业之一，始终坚持创新发展的理念，在数据中心制冷尤其液冷领域持续开展技术研究和产品开发。截至2022年12月31日，公司共有中国专利103项，其中发明专利32项、实用新型专利54项、外观设计专利17项；国外专利3项。如果公司未能对其核心知识产权进行有效保护，则可能出现核心技术及知识产权泄密或遭盗用等情况，进而会对公司业务发展造成不利影响。 人才流失风险 公司近年来把团队建设放在突出位置，在长期经营过程中，培养了一批经验丰富的管理人才和掌握关键技术的技术人才，这些专业人才是公司持续发展的重要资源和保障。公司已制定了合理的激励政策，以提高技术团队及管理团队的稳定性，同时建立了完善的绩效考核体系以吸引更多专业人才的加入。虽然公司与核心技术人员签订有保密协议和竞业禁止协议，但如果公司管理人才和技术人才流失，公司核心技术研发进度减缓，将对公司掌握的技术优势造成不利影响。 研发失败风险 公司是一家以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商。数据中心基础设施产业属于高度知识密集型产业。随着新建数据中心需求快速增长，对于数据中心基础设施的要求不断提升，更低的PUE指标、更高的单机柜功率密度、更优秀的散热性能等都是该行业面临的挑战。为了更好地满足下游客户对产品的性能、质量、应用行业及应用场景等不断提升的需求，公司需要不断进行技术创新以持续满足市场竞争发展的要求。因行业技术研发难度较大，以及受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，公司存在研发失败的风险。若未来公司技术研发失败而导致产品性能落后，可能使公司前期研发投入无法按照预期为公司带来收入或增强竞争优势，进而对公司业绩造成不利影响。 不当控制风险 报告期内，公司控股股东北京曙光信息持有公司62.07%的股份。根据《公司章程》和相关法律法规规定，北京曙光信息能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构、内部控制制度，并建立、健全了各项规章制度，但如果北京曙光信息利用上述权利对公司进行不当控制，将对公司持续健康发展造成不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、曙光数创 指 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 青岛数创 指 曙光数创电子设备科技发展（青岛）有限公司 北京曙光信息、控股股东 指 曙光信息产业（北京）有限公司 中科曙光 指 曙光信息产业股份有限公司 中科院计算所、实际控制人 指 中国科学院计算技术研究所 保荐机构、首创证券 指 首创证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 报告期末 指 2022年12月31日 期初、年初 指 2022年1月1日 上期、上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 股东大会 指 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股东大会 董事会 指 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》 PUE 指 电源使用效率（PowerUsageEffectiveness,缩写PUE）评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与IT负载消耗的能源的比值。 kW 指 功率单位，1000瓦特(watt)=1000焦耳(joule)/秒(second)。 高性能计算 指 高性能计算(HighPerformanceComputing，缩写HPC)指通常使用很多处理器（作为单个机器的一部分）或者某一集群中组织的几台计算机（作为单个计算资源操作）的计算系统和环境。 相变 指 物质从一种相转变为另一种相的过程。相是指物质固态、液态、气态。 冷板液冷技术 指 通过冷板（通常是铜、铝等高导热金属构成的封闭腔体）将发热元器件的热量间接传递给封闭在循环管路中的冷却液体，通过冷却液体将热量带走的一种实现方式。 浸没液冷技术 指 一种以液体作为传热介质，将发热器件完全或者部分浸没在液体中，发热器件与液体直接接触并进行热交换的冷却技术。 制冷剂 指 又称冷却介质，指用于对电子信息设备内发热器件进行散热的液体。 算力 指 是计算机计算处理能力的度量单位。 ZB 指 泽字节，计算机存储容量单位，英文ZettaByte，简称ZB，是EB的1024倍。1泽字节大约等于1万亿GB。 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 曙光数创 证券代码 872808 公司中文全称 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 SugonDataEnergy(Beijing)Co.,Ltd.- 法定代表人 何继盛 二、联系方式 董事会秘书姓名 张卫平 联系地址 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼C座3层301 电话 010-53670052 传真 010-53670052 董秘邮箱 dongmi_jn@sugon.com 公司网址 www.sugondataenergy.com 办公地址 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼C座3层301 邮政编码