不稳定时期的行为改变

行为改变在不稳定的时期 应对和削减 GfK研讨会29/11/2022 议程 1理性购物加剧 2关键类别转换 3顾客在哪里 4得到你的消息 5领导从心脏 在深度上 北欧国家罗马尼亚 MyriamMartensen 31%在财务上挣扎硬折扣份 额22%瑞典 33%在财务上挣扎硬折扣份 额46%丹麦 戴安娜Scaunasu 经济困难斗争折扣49%的份额 25% 德国乌克兰 安娜-凯瑟琳娜·克劳斯27%在财务上挣扎硬折扣份额36% 玛丽娜Zabarilo45%的经济斗争硬折扣比例10% 4 #BehaviorChange-源使用 顾客的角度 消费者委员会Why2Buy 注册购买 动机和生活方式的需要 14个国家,1.74亿个家庭 在、比利时、捷克、德国、丹麦、人力资源、胡、意大利、荷兰、波兰、卢比、俄罗斯、瑞典、SK 行为改变的调查 11月22日和4月22日 15个国家、96347855主要消费者 在，是，BG，捷克，德国，丹麦，人力资源，胡，意大利，荷兰，波兰，卢比卢，罗来纳共和国，瑞典，瑞典，SK，UA,俄文 华沙证交所 奥地利比利时丹麦德国 意大利 荷兰瑞典 中东欧 保加利亚克罗地 亚捷克共和国匈牙利,波兰,罗马尼亚,塞尔维亚斯洛伐 克 26-Apr-22行为改变在不稳定的时期©GfK4 外卖 理性购物进一步加剧 应对 节约能源已成为我家中的日常做法 73% 55% 这对我来说不是一个选择，我必须尽我所能保存，包括日常需求 我已经将能源切换到（更便宜的）替代品 30% 资料来源：GfK，行为改变22年11月EU-15n=9，834 x ©gfk6 平衡 59 62 36 …我计划便宜的品牌 …节省外出就餐,而不是特殊的餐厅在家里 长时间后…COVID-period,我不想削减 在外面吃 轻微的增加在金融忧虑 不同国家的动态 %苦苦挣扎的%的就业风险 春天20222022年春季 2022年秋季 38% 23% 56% 2022年秋季 28% 16% 9% CZDENLSKSEATDKBGEU-15BEPLITROHRRSHUPLHRATNLSEHUDEDKEU-15ITRSBEROCZSKBG 38%的欧洲人在经济上陷入困境（ix104）16%的人目前担心他们的工作面临风险（ix106） 超过60%的人处于或接近严重的预算紧缩 特别是在WSE现在更多的家庭影响 有关 44% 中东欧 49% 华沙证交所 38% 经济困难对工作或工作有轻微的担忧 每个买家花在快速消费品了 （平均+3%），除了SE 、DK、BE。受影响的国家保持预算持平，但国家差异很大 非常害怕失去工作或目前失业 影响中东欧华沙证 交所 危机类型 耐药 38% 中东欧 32% 华沙证交所 44% 指数96 经济上舒适不是，只是稍微担心工作或不工作 消费者在10月份气候稳定 至少暂时 消费者气候欧盟27-2022年10月 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 2017 2018 2019 2020 2021 2022 受灾最严重的户外消费者削减 前5名(14) 下6个月净意图 %的消费者(多)更多-/-少(多) 餐厅/酒吧衣服礼物/装饰外卖/交付娱乐 -54% -48% -46% -46% -45% 资料来源：GfK，行为改变22年11月EU-15n=9，834 健康和美丽有力地退居幕后 挣扎和舒适之间的主要区别 前5名最大的差距 的,购物,拒绝 93% 为了应对持续的通货膨胀而以一种或另一种方式改变 了行为 60% 50% 40% 30% 最常见的变化: %的消费者改变行为 多吃在家里而不是在餐馆 在不同的商店购物 购买更多的商店拥有/折扣品牌 切换到节能项目,如。较低的温度。少买食物/饮料用短/少淋浴和浴缸泡澡根据预算计划食谱使用节能家电少避免购买准备/RTE组件那么高档的/精心做饭买散装获得更好的价格购买小的产品/部分,避免浪费在国内娱乐少 20% 10% 购买更多的冷冻或罐装食品而不是新鲜的 电器 五大电器不使用%的家庭 18% 烤箱 15% 洗衣机 14% 厨房机 14% 干燥机 13% 洗碗机 资料来源：GfK，行为改变22年11月EU-15n=9，834 合理化和提前计划 16% 根据预算计划食谱#12/ 14应对行为 46% 根据预算计划菜谱14#4 因应行为 的舒适的陷入困境的 资料来源：GfK，行为改变22年11月EU-15n=9，834 外卖 培育和发展类别入口点 是的,我担心,会改变我的行为 51% 快速消费品春天的22 45% 快速消费品秋天的22 41% 哦春天的22 46% 哦秋天的22 资料来源：GfK，行为改变22年11月EU-15n=9，834和22年4月n=7，855 不同的切割与应对策略 应对策略 前店 行为改变 在商店 因应行为进一步加强 日益增长的紧缩和交换行为 最大的挣扎和舒适的差距: 治疗自己 保持低的篮子 检查价格搜索/等待促销活动尽量保持较低的 购物篮总金额从高端品牌转向更便宜的品牌用完剩菜/减少食 物浪费 %(多) 60 54 48 45 45 108 111 105 124 106 做的家常菜 43 116 开关零售商便宜一点的 43 113 避免特定的品牌 35 115 储备 31 104 购买地方/区域/国家 26 78 %会少(多) 为别人买 39 156 用一些特别的对待自己 37 136 每个类别应对策略不同 乳制品、个人护理和冷冻品类增幅最大 前5个类别：“我担心价格上涨，会改变我的行为” 在各个类别中，两种应对策略正在增长： 因应行为: 含酒精的饮料糖果 50% 48% 化妆品冷冻食品肉、鱼 42% 35% 31% 不再购买 +26% 购买便宜的产品 +8% 购买更便宜的产品购买优惠产品少买 不再购买它们尝试以最低价格购买其他地方的库存其他 快速消费品市场增长由于通货膨胀 实际消费大幅下降9% UA +13% 快速消费品的销售增长Jan-Sep22日和21日 +24% 通货膨胀 Jan-Sep22日和21日 122% 123% 100% 2021 91% 92% 体积/HH 花每趟 支付的价格 频率 品牌转换在入侵后达到顶峰，今天仍高于2021年水平 近一半品类的品牌领导者更换！ +39% +18% +7% UA 每个类别中排名前50位的品牌的股票波动性 （与2021年相比，份额的正/负变化的绝对值总和） 2022:市场两极分化 自有品牌和溢价收益 UA 快速消费品市场 Jan-Sep2022vs2021 经济部分 品牌与价格低于15%vs 市场领袖 私人标签 中间段 品牌与价格上涨 15%vs市场领导者 市场领导者 快速消费品品牌最大 的市场分享 溢价部分 品牌与价格高于15%和市场的领导者 -11%+14%+5%-5%+8% 2022年和2021年年初至今9月 糖果油/脂肪饮料乳制品 溢价 领导人 中间 经济 PL 不同类别的不同情况 ：买家看到他们支付的费用，他们准备为更优质甚至优质的产品付费 UA 私人标签最近赢得比赛 品牌私人标签 贡献值变化(%) 20192020使2022年8月vs.PY 罗依 个人护理 家庭护理 快速消费品快速消费品快速消费品乳制品的食品饮料 PL价值分享 20192020使2022年8月vs.PY 18%20%25%39%34%11%16%19% 这是关于价格吗? 罗依 巨大的价格差距不一定会驱使购物者购买PL 平均自有品牌份额平均价格指数品牌与自有品牌 乳制品 食物饮料 家庭护理 个人护理 16% 338 89 35%15238% 30% 216 16% 221 241 35% 28%110 34% 99 136 45% 120 22% 最高的差距最低的差距 最高的差距最低的差距 最高的差距最低的差距 最高的差距最低的差距 最高最低差距差距 我们的立场 710个品牌忠诚度下降 罗依 平均数量的品牌购买平均的忠诚值(%) 25 20 31 20 83 品牌 90 品牌 果仁糖烈酒除臭剂酸奶油牙膏 34 14 17 13 45 酸奶冰淇淋牛奶咖啡烤洗发水 使2022年8月使2020年8月 39 使2021年8月使2022年8月 Downtrading与转折 特定类别的高端化空间，例如。饮料 主流 品牌 罗依 价值份额(%) 高端品牌 主流品牌 高端品牌 经济 品牌 22 30 22 22 32 23 经济品牌 自有品牌溢价 自有品牌的预算 溢价 私人标签 预算私人标签 19 4 使2021年6月 使2022年6月 网络切换: 21 5 总增益全损方向和大小 价格极化通道 罗依 价值共享[%]大型超市折扣店超市现代在线 传统的 高端品牌主流品牌经济品牌自有品牌高级自有品牌预算 接近商店贸易 30 30 37 35 19 19 3 11 13 41 40 40 36 18 14 2 2 年初至今202 1年6 月 年初至今202 2年6 月 年初至今202 1年6 月 年初至今202 2年6 月 4 年初 11 10 16 14 14 1211 12 50 50 27 28 39 37 23 23 4 7 8 至今 202 1年6 月 年初 至今 202 2年6 月 23 24 39 39 25 3 9 24 2 11 年初至今202 1年6 月 年初至今202 2年6 月 年初至今2021 年6月 年初至今202 2年6 月 22 23 37 34 35 1 36 1 6 6 年初至今202 1年6 月 年初至今202 2年6 月 价格大幅上涨胜过交易下跌 ...购物者是否仍然必须接受（部分）通货膨胀？ 德 改变价格支付 11,1% 11,6% 9,2% 7,8% 6,2% 4,7% 3,3% 2,4% 1,9% 向上/向下交易需求的转变 0,7% -0,5% -0,6% -1,0% -1,0% -1,5% -1,9% -1,7% -2,3% 1月2月3月4月可能JuniJune7月8月9月 1月2月3月4月可能6月7月8月9月 60%的类别导致交易下降（强度不同） 德 快速消费品2022年第三季度 交易类别中的上/下需求转移（库存） -1,6% 45 交易了 交易了 40 35 30 25 20 沐浴露 大米 15 餐具洗涤剂、婴儿尿布 10 5 洗衣护理 0 两个交易和交易了需要的地方 数量的类别 数量的交易下类别是显著提高 交易上升/下降% 大量交易转向私人标签，主要是价格进入 德 2022年第3季度I快速消费品包装商品销售额与.PY%的变化 在大幅增长下品牌方… 迈向自有品牌的一步是在艰难之外迈出的 通过价格输入大幅折扣，在HD内通过所有等级 列城例Harddiscount 25.8 Harddiscount 18.318.6 20.3 快速消费品供货商。 +11,4% 4.4 6.2 12.312.2 0.6 溢价品牌 中间层市场领袖品牌 溢价PL 中间层PL 价格条目PL 溢价PL 中间层PLPL价格条目 促销 +16,1 +15,6 +18,7 +43,5 +47,1 +40,3 +32,4 +13,6 +11,1 德 “接受”通货膨胀的产品组示例 准备黄油/黄油 +51,5% 通货膨胀 -1,6% 总贸易上升/下降 中端品牌和市场领导者显著获得价值 高端品牌以及PL的需求较低 德 销售