科技消费品国内外渠道现状及发展趋势

科技消费品国内外渠道 现状及发展趋势 GfK中国零售渠道服务事业部 2023-04 全球发展趋势 ©GfK2 全球经济在缓慢复苏 受俄乌战争和通货膨胀影响，全球需求量减速；但随着地方经济恢复， 2023年全球经济出现缓慢恢复趋势 IMF预测全球实际GDP年同比增幅（%） 5.5% 6.0% 5.4% 4.3% 3.1% 3.5% 3.4% 3.5% 3.4% 3.3% 3.8% 3.5% 3.4% 2.8% 2.9% 3.1% -0.1% vs.3.2%(OECD21年第二季度预测) vs2.7%(OECD22年第二季度预测) 2009 -3.1% 2020 20232024 Source:RealGDPgrowthannual%changeIMFDataMapper| WEOJan2023WorldEconomicOutlook(January2023)-RealGDPgrowth(imf.org)TCGConferenceDeckQ42022–GlobalStrategicInsights ©GfK3 2023年除亚洲外的全球主要经济体皆面临增速下滑风险，得益于走出疫情，中国经济增长将加速 全球各地区经济增速预测 2.0 美国 1.41.0 3.5 欧元区 0.7 1.6 中东和中亚 3.0 中国 5.24.5 全球 3.4 3.1 202220232024 拉丁美洲和加勒比 202220232024 5.3 3.23.7 202220232024 202220232024 亚洲新兴市场和发展中国家 2022 2.9 20232024 3.9 1.82.1 撒哈拉以南非洲 4.1 3.83.8 4.35.35.2 202220232024 202220232024 202220232024 数据来源：IMF，世界经济展望，2023年1月©GfK4 2023年会对生活成本产生负面影响的因素 能源价格 食品价格 偿债成本 核心通胀 收入 高收入国家低收入国家 的受访者预计2023年末可以走出生活成本困境。 生活成本 随着世界经济面临衰退风险，金融形势依然严峻。 实际工资减少与失业导致贫困加剧，引发更大规模的社会动荡。 家庭正感受到取暖/伙食成本高和货币政策效应抑制通胀的双重压力。 高收入国家和低收入国家的食品成本上涨存在很大差异。预计将对低收入国家产生严重影响。 Source:WorldEconomicForumChiefEconomistSurvey2023©GfK5 消费者信心稳定在低水平 USA 97.9 Euroarea 100.1 Jan22 vs. China 103.3 OECD 98.9 97.3 97.0 Jan23 91.9* 97.4 Source:OECD;ConsumerConfidence:Amplitudeadjusted,Long-termaverage=100,Jan2008–Jan2023;*China–availableNovember2022datahttps://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm ©GfK6 虽然增速持续放缓，但市场销售水平继续走高 销售额（美元）%(同比增长率%)B2C零售市场2022全年 办公设备 -9.2% 2% 10% 消费电子 -10.6% 21% IT设备 -8.4% 15% 影像设备 -9.7% 1% 8% -8.4% 总销售额与增速， 2022全年 大家电 （含空调） -6.7% 小家电 -7.3% 通信设备 -8.9% 43% Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)Value&growth2022vs2021,CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics TCGConferenceDeckQ42022–GlobalStrategicInsights ©GfK7 中东与非洲地区、发达亚洲和中国2022年科技消费品销售额下降，新兴地区推动了2022年的销量增长 科技消费品全球B2C零售 销售额（美元）增幅%按地区,2019-2022 全球（除北美地区） 西欧 1210 -4 -13 东欧 1518 2-4 发达亚洲 003 -13 CY2019CY2020CY2021CY2022 CY2019CY2020CY2021CY2022 CY2019CY2020CY2021CY2022 拉丁美洲 10 -4-30 CY2019CY2020CY2021CY2022 中东与非洲 1216 -21 CY2019CY2020CY2021CY2022 新兴亚洲 41410 -11 CY2019CY2020CY2021CY2022 中国 17 -3-1-12 CY2019CY2020CY2021CY2022 13 -2 3 -8 CY2019CY2020CY2021CY2022 GlobalTechnicalConsumerGoods Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,B2CRetailer,Internationalcoverageexcl.NorthAmerica,basedonsalesrevenueUSDPRJ234979-RG5679165-RP40426251-ID590338798 GfKInsights:GlobalPCeMarketReviewCY2022Update(February14,2023) ©GfK8 得益于IT和小家电品类，TCG整体市场仍然高于2019年的基线黑电/摄影品类仍然相对疲软 销额增长 2022vs.20212022vs.2019 16% 6% 3% 5% -8% -9% -7% -7% -10% -8% -7% 25% TCG通讯IT办公黑电及摄影白电小家电 与2021年的疫情管控相比，线下零售业在2022年出现反弹，但仍在追赶在线零售。 GfKB2C零售市场|科技消费品市场|销售额趋势 疫情前 疫情中 管控淡出 常态化 67% 60% -8% -14%-13% 线下零售线上零售 线上市场经历了2021年的快速增长，2022年的市场开始下降 GfKB2C零售市场|TechnicalConsumerGoods|线上零售|CY2022 销售额同比增长 2022 2021 2020 2019 FY2022vsFY2021 -8.6% FY2021vs.FY2020 +17.9% FY2020vs.FY2019 +36.6% FY2019vs.FY2018 +7.4% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)Value&growth2022vs2021,CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics 全球线上市场各品类表现 GfKB2CRetailerMarket|TechnicalConsumerGoods|ONLINECHANNEL|SalesValueUSD(NSP)inMio.|GrowthratePY+/- % 办公 -5.2% 3% 9% 黑电 -13.6% 17% 22% IT -11% 35%share -8.1% 白电 -7.5% 2% 摄影 -14.4% 11% 37% 通讯 -4.6% 小家电 -8.8% Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)Value&growth2022vs2021,CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics 全球线上市场占比 部分地区在疫情管控放跨后，线下份额恢复 GfKB2CRetailerMarket|TechnicalConsumerGoods|OnlineRetail|YTDJune2022|SalesValueUSD(NSP)% TCG:OnlineShare:35%GrowthPY:-7% WesternEurope 39%41%38% 28% YTD=Jan-DecYTD2022 YTD2021 LATAM EasternEurope 33%35%39% 23% MiddleEast&Africa China 40%46%45%50% EmergingAsia DevelopedAsia 11%15%17%18% YTD2020 YTD2019 21% 36%41%39% 15%16%16% 5% 10% 16%19%16% Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)Value&growth2022vs2021,CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics GSI:GlobalEcommerceTrendsFY22 ©GfK13 中国趋势发展 疫情对实体行业与耐消品造成较大冲击 社会消费品零售总额同比增速%2022年分渠道消费增速%（限额以上） 6.2% 3.0% 3.7% 3.5% 0.2% 2022全年同比增速：-0.2% 34.2 33.8 17.7 12.412.1 8.5 2.54.4 4.9 3.91.7 6.7 3.12.7 5.4 2.5 -0.5 -1.8 -9.3% 线上实物超市便利店专业店专卖店百货店 2022年分品类消费增速%（限额以上） -3.5 -6.7 -5.9 8.7% 4.4% 2021年1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0.7% 数据来源：国家统计局 -11.1 -0.7%-3.4%-3.9% -7.5% 2022年整体零售市场（在线+线下）对比去年同期下跌9% 中国主要消费电子产品零售市场规模（线下+在线）及销售额增长率 销售额（亿元） 7% 0% -9% -13% -7% -7% -13% -2% -3% 20,791 -19% -15% -9% -8% -8% -14% -11% 19,364 18,828 1,596 1,805 1,387 1,492 1,206 1,342 2,106 1,508 1,470 1,494 1,589 2,001 1,429 21122201220222032204220522062207220822092210221122122020年1-12月2021年1-12月2022年1-12月 数据来源：GfK中国零售监测在线渠道包括在线B2C和在线C2C渠道，不含社交电商 2022年的在线渠道份额明显高于去年同期，线下独立店以及连锁渠道销售被压缩，同比占比下跌较大，其中家电连锁尤为明显 2022年1-12月分渠道销售额占比%2022年1-12