高华科技：高华科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 南京高华科技股份有限公司 NanJingGOVATechnologyCo.,Ltd. （住所：南京经济技术开发区栖霞大道66号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行的股票数量为3,320万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份的情况 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 38.22元 发行日期 2023年4月7日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 13,280万股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年4月13日 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 本次发行概况1 发行人声明2 目录3 第一章释义7 一、一般释义7 二、专业释义9 第二章概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况19 五、公司符合科创板科技创新企业定位22 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标24 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准26 九、募集资金主要用途及未来发展规划26 第三章风险因素28 一、与发行人相关的风险28 二、与行业相关的风险32 三、其他风险33 第四章发行人基本情况35 一、发行人基本信息35 二、公司设立情况35 三、公司报告期内股本和股东变化情况36 四、公司成立以来重要事件39 五、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况39 六、发行人的股权结构40 七、发行人重要子公司、其他子公司及参股公司情况42 八、持有发行人百分之五以上股份的主要股东和实际控制人情况43 九、发行人股本情况46 十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员情况简介60 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况68 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况69 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况69 十五、发行人的员工持股计划71 十六、发行人的员工情况77 第五章业务与技术80 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况80 二、发行人所处行业基本情况97 三、发行人主要产品销售情况145 四、发行人采购情况和主要供应商152 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况158 六、发行人特许经营权情况170 七、发行人核心技术及研发情况170 八、发行人生产经营涉及的环境污染及处理情况183 第六章财务会计信息与管理层分析185 一、财务报表185 二、会计师事务所的审计意见和关键审计事项190 三、财务报表的编制基础191 四、合并报表范围及变化192 五、重要会计政策及会计估计192 六、非经常性损益199 七、报告期内执行的主要税收政策及缴纳的主要税种200 八、主要财务指标201 九、经营成果分析202 十、资产质量分析225 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析245 十二、报告期重大资本性支出等事项的基本情况251 十三、重大担保、诉讼等事项251 十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况252 第七章募集资金运用与未来发展规划255 一、募集资金使用管理制度255 二、募集资金运用基本情况255 三、项目建设的必要性与可行性256 四、募集资金投资项目具体情况260 五、项目新增固定资产折旧对公司业绩的影响263 六、募投项目与公司现主要业务、核心技术之间的关系及重点投向科技创新领域的具体安排263 七、未来发展规划264 第八章公司治理与独立性268 一、发行人内部控制制度情况268 二、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚情况269 三、发行人近三年资金占用及对外担保情况270 四、发行人独立运行情况270 五、同业竞争272 六、关联方及关联关系272 第九章投资者保护278 一、股利分配政策278 第十章其他重要事项281 一、重大合同281 二、对外担保282 三、重大诉讼或仲裁事项283 第十一章声明284 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明284 二、发行人控股股东、实际控制人声明285 三、保荐人（主承销商）声明286 四、发行人律师声明289 五、审计机构声明290 六、资产评估机构声明291 七、验资机构声明292 八、验资复核机构声明293 第十二章附件294 一、备查文件294 附件一：本次发行相关承诺295 附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况327 一、关于投资者关系的主要安排327 二、利润分配的决策机制328 三、股东投票机制的建立情况328 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明330 一、公司治理制度的建立健全330 二、股东大会、董事会、监事会的运行情况330 三、独立董事的履职情况330 四、董事会秘书的履职情况331 附件四：审计委员会及其他专门委员会设置情况332 附件五：募集资金具体运用情况333 一、高华生产检测中心建设项目333 二、高华研发能力建设项目333 附件六：子公司、参股公司简要情况335 一、控股子公司335 二、参股公司335 附件七：核心技术人员的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件承诺事项的履行情况337 一、核心技术人员的重要承诺、未能履行承诺的约束措施337 二、核心技术人员已触发履行条件承诺事项的履行情况337 第一章释义 本招股说明书中，除非文义另有说明，下列简称具有如下含义： 一、一般释义 公司、高华科技、发行人 指 南京高华科技股份有限公司 高华有限 指 南京高华科技有限公司 南京高感 指 南京高感企业管理合伙企业（有限合伙） 南京高知 指 南京高知企业管理合伙企业（有限合伙） 南京高世 指 南京高世企业管理合伙企业（有限合伙） 高华传感 指 南京高华传感科技有限公司 国盛防务 指 南京国盛防务装备有限公司 无锡物联网 指 无锡物联网创新中心有限公司 国鼎军安 指 北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙） 上海溱鼎 指 上海溱鼎创业投资管理中心（有限合伙） 邦盛赢新 指 苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）（曾用名“无锡邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）”） 航动国鼎 指 北京航动国鼎科创股权投资基金（有限合伙） 创熠邦盛 指 南京创熠邦盛新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 宁波百浩 指 宁波百浩投资合伙企业（有限合伙） 发展基金 指 发展产业投资基金（有限合伙） 浩蓝枭龙 指 宁波梅山保税港区浩蓝枭龙投资管理中心（有限合伙） 合赢企管 指 北京高感合赢企业管理企业（有限合伙） 杭州辰威 指 杭州辰威创业投资合伙企业（有限合伙） 智汇纵横 指 南京智汇纵横股权投资合伙企业（有限合伙） 海融投资 指 南京海融投资管理有限公司 航翼高创 指 南京航翼高创股权投资合伙企业（有限合伙） 常州中地 指 常州中地信智科创业投资合伙企业（有限合伙） 晟苏一号 指 南京晟苏一号创业投资合伙企业（有限合伙） 成都雅清 指 成都雅清创业投资合伙企业（有限合伙） 海疆创智 指 南京海疆创智科技有限公司 中电熊猫 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 华东电子 指 南京华东电子集团有限公司（曾用名“南京华东电子集团公司”） 蚌埠京瓷 指 蚌埠市京瓷电子有限公司 金泰机械 指 来安县金泰机械制造股份有限公司 智宇电子 指 蚌埠市智宇电子有限公司 华庆精密 指 蚌埠市华庆精密电子机械有限责任公司 泰州港茂 指 泰州市港茂机电智造有限公司 南京亿科 指 南京亿科精密电子科技有限公司 蚌埠立群 指 蚌埠市立群电子有限公司 东莞金源 指 东莞金源五金机械有限公司 中车集团 指 中国中车集团有限公司 时代电气 指 株洲中车时代电气股份有限公司 郑煤机 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 郑煤机液压 指 郑州煤机液压电控有限公司 中煤机械集团 指 中煤机械集团有限公司 中国煤科 指 中国煤炭科工集团有限公司 三一集团 指 三一集团有限公司 徐工集团 指 徐州工程机械集团有限公司 宝武集团 指 宝武集团钢铁集团有限公司 建龙集团 指 北京建龙重工集团有限公司 赛迪顾问 指 赛迪顾问股份有限公司 霍尼韦尔 指 HoneywellInternationalInc. 泰科电子 指 TEConnectivityLtd. 丹佛斯 指 DanfossA/S ADI公司 指 AnalogDevices,Inc. 德州仪器 指 TexasInstrumentsIncorporated 艾莫迪测控 指 西安艾莫迪测控技术有限公司 百事达传感 指 西安百事达传感技术有限公司 安费诺 指 安费诺（常州）连接系统有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 人社部 指 中华人民共和国人力资源和社会保障部 环境保护部 指 中华人民共和国生态环境部 军委政工部 指 中华人民共和国中央军事委员会政治工作部 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局 国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局 全国工商联 指 中华全国工商业联合会 中科院 指 中国科学院 江苏省发改委 指 江苏省发展和改革委员会 江苏省科技厅 指 江苏省科学技术厅 江苏省工信厅 指 江苏省工业和信息化厅（曾用名“江苏省经济和信息化委员会”） 南京市科技局 指 南京市科学技术局（曾用名“南京市科学技术委员会”） 南京市工信局 指 南京市工业和信息化局（曾用名“南京市经济和信息化委员会”） 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 《公司章程》 指 《南京高华科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《南京高华科技股份有限公司章程（草案）》 本次发行 指 公司本次申请在境内首次公开发行3,320.00万股人民币普通股（A股）的行为 本次发行上市 指 公司本次申请在境内首次公开发行3,320.00万股人民币普通股（A股）并于上交所科创板上市的行为 本招股说明书 指 南京高华科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市招股说明书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师、德恒律所 指 北京德恒律师事务所 发行人会计师、天职会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、最近三年及一期 指 2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月 报告期各期末 指 2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末 最近两年 指 2020年度、2021年度 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业释义 传感器 指