2023全球半导体产业大调查

行业 关键技术的制造商已准备好克服当今的障碍 2023年毕马威全球半导体行业前景 kpmg.com/semiconductors 这是毕马威第18期年度《全球半导体行业展望》，毕马威和全球半导体联盟（GSA）于2022年第四季度对全球半导体公司的151名高级管理人员进行了调查。该出版物专为半导体首席执行官、首席运营官、首席财务官、财务总监、财务主管以及战略和企业开发人员而设计。本报告同样适用于产品严重依赖半导体元件的公司高管，包括电信、电信基础设施、云服务、平台提供商、物联网（IoT）应用和汽车电子应用的产品。 战略和行业问题17 毕马威(KPMG)和gsa 25 没有人怀疑，世界运行在所有数字和互联事物中的小而强大的半导体上。尽管存在供应链、人才和政治经济挑战，但毕马威《2023年全球半导体展望》显示，行业前景一片光明。 关键的外卖 81%的人预计他们公司的收入将在2023年增加，64%的人预计行业收入会增加。 对行业年度运营盈利能力上升或下降的预期是平均分配的。 大多数人计划增加资本支出，劳动力和研发支出。 近三分之二的半导体领导者预测行业收入将增加，而不是收缩。这是一个积极的指标 鉴于当前的经济状况以及该行业几乎处于库存过剩的地步，即将到来的一年。 财务预期 领导者对收入增长仍持乐观态度，但预计利率将放缓 此外，认为行业运营盈利能力将增加（44%）与下降（43%）的人之间存在平均分歧。这项研究表明，收入增长并没有全部转化为底线，主要是因为供应链中的通货膨胀正在被芯片制造商吸收，而不是全部转嫁给客户。 财务预期 俄乌战争的间接影响降低了增长预测 地缘政治问题似乎也对行业收入预测产生了显着影响。41%的半导体高管担心俄乌战争将对2023年的行业收入增长产生重大影响，这比毕马威在2022年5月进行的研究大幅增加，当时只有一小部分（25%）表达了这一观点。 战争的间接影响以几种不同的方式表现出来，一些政党将其归咎于能源成本高，这是推高通货膨胀和利率并减缓需求的一个因素。毕马威经济研究院发布的2023年展望预测，2023年将出现浅度衰退。 您对俄乌战争将在2023年对半导体行业的收入增长产生重大影响有多担心？(选择一个) 财务预期 与贵公司当年的支出相比，您对贵公司明年半导体相关资本支出（包括设备和软件）的展望如何？(选择一个) 随着通胀压力的增加，支出将增加 当谈到2023年的支出计划时，全球通胀和利率上升是大新闻。62%的半导体领导者预计，他们公司在设备和软件上的资本支出（CapEx）将比去年增加。 只有15%的人计划削减资本支出。四分之三的人还表示他们的研发支出将增加。虽然公司需要投资以满足未来的需求，但他们将不愿以与低利率环境中相同的水平借款。 超过十分之七的受访者（71%）还预计其公司的全球员工队伍将扩大。这一观点的促成因素是世界各地为增加芯片产量而做出的战略承诺，包括美国、欧盟和中国。为了提高产能，每个国家都可能创造与制造业相关的就业机会，以建立新的铸造厂，并创造高薪的专业工作岗位来为新设施配备人员。 此外，虽然劳动力扩张会推高在任何经济环境下的经营成本，但当我们考虑到当前的工资通胀和竞争激烈的人才市场时，它可能会达到新的水平。同样值得注意的是，虽然更广泛的科技行业的主要参与者在2022年进行了引人注目的裁员和裁员，到目前为止，半导体行业在裁员方面进展缓慢。 财务预期 2023年半导体行业信心指数 操作的期望 供应链多元化是运营议程的重中之重 随着国际冲突导致关键地区的技术更加国有化和限制性贸易政策，半导体供应链的弹性受到威胁。 为了提高敏捷性和弹性，近一半的半导体高管将增加其供应链的地理多样性。这是未来12个月（46%）以及未来13至36个月（48%）计划的主要变化。 您希望做出哪些改变来提高公司的供应链敏捷性和弹性？(选择所有适用) 操作的期望 在区域层面，由于与中国的贸易限制，美国公司特别关注供应链多元化，这使得从亚洲采购零部件或组件变得困难。芯片和科学行为——的影响 2022年8月签署成为法律的美国联邦法规也发挥了关键作用。该法案提供了大约2800亿美元的新资金，用于加强国内半导体制造，设计和研究。 在亚太地区，使供应链更加灵活，能够适应地缘政治变化和其他中断是重中之重。随着美国政府扩大对技术产品的贸易限制，中国半导体公司正在争先恐后地弄清楚在哪里购买设备以继续生产先进节点产品，或者是否扩展到限制不那么衰弱的地方。此外，这些贸易限制正在影响中国为自己的制造和最终产品进口先进芯片的能力。 此外，台湾、日本、韩国、新加坡和马来西亚的亚洲芯片厂商比美国芯片制造商更依赖中国的零部件进口，随着《芯片和科学法案》支持美国国内制造业，这一差距似乎将进一步扩大。 您对俄乌战争将在2023年对半导体供应链产生重大影响有多担心？(选择一个) 操作的期望 操作的期望 关键的外卖 汽车是推动半导体公司收入流的头号最重要的应用。 无线是第二大关键终端市场，其次是物联网、云和人工智能。 传感器/MEMS是该行业最重要的增长产品。 随着汽车制造商加速电动汽车生产，汽车市场现在是第一大收入增长动力 对于半导体公司来说，这甚至还没有接近。 艾琳少爷董事总经理,策略,KPMG LLP) 增长的产品 汽车成为最重要的收入增长动力 根据2023年的展望，半导体行业的增长越来越与新车的电气化和自主功能的增加联系在一起。 在毕马威的研究中，汽车行业首次被认为是半导体公司最重要的收入增长动力。它以非常舒适的幅度在其他应用程序中排名最高。此外，传感器/MEMS（“车轮上的计算机”的关键组件）被认为是2023年该行业最重要的增长产品。 助长这种情绪的是电动汽车的日益普及，它们被认为比汽油动力汽车更清洁、更安全，再加上最近的法规推动了欧洲和加利福尼亚等地的长期电动汽车生产。毕马威对这些趋势的研究——这些趋势正在创造对芯片的强劲需求 进入最新车辆内部-预测到2030年代中期，汽车半导体收入将达到每年2000亿美元，到2040年将超过2500亿美元。 随着汽车占据领先地位，长期以来被视为芯片制造商最关键的终端市场的无线通信滑落到第二位。 与此同时，云计算从第五位上升到第三位，现在与物联网并列前三大收入来源，其次是人工智能。 在调查的第一年，元宇宙在驱动半导体方面的重要性排名最后（满分10个） 公司明年的收入。随着元宇宙技术的成熟和采用率的增加，这种观点在未来几年将如何变化，这将是一件有趣的事情。 增长的产品 关键的外卖 全球人才短缺是半导体生态系统中的头号问题。 67%的受访者表示，人才风险是未来三年的首要战略重点。 半导体技术的国有化是地缘政治的首要问题。 全球主要大国为促进半导体技术的国内制造而进行的战略投资正在整个生态系统中产生连锁反应。特别是，它们正在加剧 随着芯片制造商扩大劳动力并洗牌供应基地以提高本国境内的产能，人才争夺战。 林肯克拉克领袖,毕马威全球半导体实践 战略和行业问题 人才重复成为最大的行业问题和战略重点 从芯片技术专家、工程师和设计师到后台员工和项目经理，再到工厂和代工厂的工厂工人，人力资源是维持全球半导体生态系统运行的关键资产。它们来自哪里是2023年及以后的主要关注点。 根据我们的研究，人才是半导体高管中最热门的话题。人才风险——包括缺乏熟练工人以及吸引和留住人才的斗争——是未来三年该行业的首要问题。 您认为未来三年半导体行业面临的最大问题是什么？(选择三个) 战略和行业问题 战略和行业问题 增加高水平人才风险的另一个因素是科技巨头、平台公司，现在一些汽车公司正在开发自己的芯片和芯片能力。由于大型科技公司需要与传统芯片制造商相同的专业人才，根本没有足够的人才。约一半的受访者 （51%）认为这些新参与者进入半导体行业的主要影响是人才竞争加剧。雪上加霜的是，许多与技术相关的行业，如汽车，正在建立自己的半导体部门，这些部门必须配备人员。 随着科技巨头和平台公司继续开发自己的芯片和芯片能力，您预计未来3年对行业的主要影响是什么？(选择一个) 战略和行业问题 您如何关注未来两年以下地缘政治问题对全球半导体产业和生态系统的影响？(平均等级在1-5) 半导体技术国有化是地缘政治的首要问题 各国迈向“技术主权”是2023年全球半导体行业面临的最重大挑战之一。这种政治趋势正在半导体领域蔓延，全球主要大国颁布立法，将芯片制造带回国内，而不是依赖外国供应链。 半导体技术和知识产权的国有化 最近各国在陆上生产半导体产品的激励措施，包括美国的《芯片和科学法案》、《中国制造2025》倡议， 以及拟议的《欧洲芯片法案》对全球供应链、人才获取和获得政府补贴具有广泛影响。 在地缘政治事务中，半导体高管将半导体技术和知识产权的国有化列为首要问题，与 台湾在供应链中的突出地位。同样的担忧也在未来三年的所有行业问题中排名第二，与全球通胀和政府反应相关，仅次于人才风险。见图18页。 其他最重要的地缘政治问题包括关税和贸易协议、俄乌战争的长期影响以及政府补贴以本地化半导体投资。 战略和行业问题 行业将在与ESG，网络和并购相关的努力的基础上再接再厉 进入2023年，芯片公司将面临与高通胀、库存过剩、供应链中断、人才风险和政治改革相关的挑战。然而，这是一个强大、有弹性的行业，其产品对我们的高科技世界至关重要。有很多增长机会。我们为半导体高管提供关键行业主题的战略和战术建议，帮助他们在今天实现、应对颠覆并抓住新兴机遇。 充分利用经济低迷 微调您的商业战略，通过认可和奖励留住关键人才，并使用并购来修剪投资组合，同时投资于提供新增长来源的资产。 当市场复苏时，这将加强贵公司的地位。 在供应链的不确定性 通过增强规划、敏捷性和可见性，将供应链挑战转化为竞争优势。成熟的规划能力可帮助您在风险和机遇面前领先一步。响应迅速的供应链可帮助您高效且有利可图地应对意外威胁。通过数字化实现的前瞻性可见性可帮助您增强整个端到端供应链生态系统的协作。 在求职者市场中，过去吸引、留住和发展工人的策略已经变得不那么有效了。转变您的方法以吸收非传统人才可以帮助您填补空缺职位，并在录用后增加抢手人才的保留率。未来人才战略的一个良好起点是使用高级数据分析评估随着工作性质演变而需要添加到劳动力中的战略技能。 研究方法 本报告中的见解来自毕马威和GSA于2022年第四季度对全球半导体公司的151名高级管理人员进行的基于网络的调查。在本报告中，除非另有说明，否则由于四舍五入，百分比的总和可能不是100%。受访者人口统计数据如下。 毕马威和GSA 毕马威全球半导体实践