2023全球半导体产业大调查

在短期的波动半导体 行业 关键技术的制造商已准备好克服当今的障碍 2023年毕马威全球半导体行业前景 2023年2月 kpmg.com/semiconductors 内容 前言2 重要发现3财务预期4运营预期9产品增长14 战略和行业问题17下一步23 研究方法24 毕马威(KPMG)和gsa25 关于作者26 1全球半导体行业前景 这是毕马威第18期年度《全球半导体行业展望》，毕马威和全球半导体联盟（ GSA）于2022年第四季度对全球半导体公司的151名高级管理人员进行了调查 。该出版物专为半导体首席执行官、首席运营官、首席财务官、财务总监、财务主管以及战略和企业开发人员而设计。本报告同样适用于产品严重依赖半导体元件的公司高管，包括电信、电信基础设施、云服务、平台提供商、物联网 （IoT）应用和汽车电子应用的产品。 ©2023KPMGLLP，特拉华州有限责任合伙企业，也是毕马威全球独立成员所组织的成员所，隶属于毕马威国际有限公司（一家私人英国担保有限公司）。保留所有权利。 前言 没有人怀疑，世界运行在所有数字和互联事物中的小而强大的半导体上。尽管存在供应链、人才和政治经济挑战，但毕马威《2023年全球半导体展 林肯克拉克 领导者,毕马威全球半导体实践 望》显示，行业前景一片光明。 2022年第四季度，毕马威会计师事务所和全球半导体联盟（GSA）就整个行业和生态系统的财务、战略和运营趋势、问题和议程项目对151名半导体高管进行了调查。研究表明，尽管面临不利因素，但全球半导体高管对2023年及以后的行业总体前景持乐观态度。 对一系列主题的前瞻性观点证明了这种乐观的观点。 81%的受访者预计他们公司的收入将逐年增长。 百分之八十的人预计很快就会结束芯片短缺，这种短缺一直给OEM和其他制造商带来负担，并使最终客户在寻找各种短缺或有限的日常用品时感到沮丧。 而且，利用某些地区的政府资金，公司计划投资于芯片生产、研究、创新和人才，以满足不断扩大的终端市场的需求。 例如汽车、无线通信和云计算。综上所述，我们看到半导体技术对世界经济、基础设施、产品和服务的重要性继续占据主导地位。 宏观经济因素、供需失衡、人才和政治风险是当今全球半导体市场的主要压力。然而，行业高管看到了自己公司的增长潜力，并且知道从长远来看， 工业是可行的，并且正在增长，即使正常的周期性修正正在进行中。到2023年的战略计划、行动和投资将使芯片制造商能够弹性地克服这些不确定性。 2全球半导体行业前景 ©2023KPMGLLP，特拉华州有限责任合伙企业，也是毕马威全球独立成员所组织的成员所，隶属于毕马威国际有限公司（一家私人英国担保有限公司）。保留所有权利。 财务预期 81% 64% 预计他们公司的收入 将在2023年增加。 对行业年度运营盈利能力上升或 下降的预期是平均分配的。 预计2023年行业收 入增加。 大多数人计划增加资本支出，劳 动力和研发支出。 增长的产品 #1 汽车是推动半导体公司收 入流的最重要应用。 传感器/MEMS是该行业最重要的 增长产品。 # 无线是 终端市场,紧随其后的是 第二个最重要的 云计算、物联网和智能 重要发现 操作的期望 52 24 认为芯片供应短缺 将在2023年中期缓解。 46 将在未来12年内增加供应链的地理多样性 个月。 相信已经存在库存过剩，芯片供应 短缺已经结束。 战略和行业问题 #1 全球人才短缺是最大的问题 半导体的生态系统。 半导体技术的国有化是地缘政治 的首要问题。 67% 表示人才风险是未来三年的首要战略重 点。 资料来源：毕马威全球半导体行业前景调查，n=151。 3全球半导体行业前景 ©2023KPMGLLP，特拉华州有限责任合伙企业，也是毕马威全球独立成员所组织的成员所，隶属于毕马威国际有限公司（一家私人英国担保有限公司）。保留所有权利。 财务预期 关键的外卖 —81%的人预计他们公司的收入将在2023年增加，64%的人预计行业收入会增加。 —对行业年度运营盈利能力上升或下降的预期是平均分配的。 —大多数人计划增加资本支出，劳动力和研发支出。 近三分之二的半导体领导者预测行业收入将增加，而不是收缩。这是一个积极的指标 鉴于当前的经济状况以及该行业几乎处于库存过剩的地步，即将到来的一年。 马克·吉布森，毕马威国际科技、媒体及电信全球行业主管合伙人 4全球半导体行业前景 ©2023KPMGLLP，特拉华州有限责任合伙企业，也是毕马威全球独立成员所组织的成员所，隶属于毕马威国际有限公司（一家私人英国担保有限公司）。保留所有权利。 领导者对收入增长仍持乐观态度，但预计利率将放缓 半导体高管对自己公司增长的看法比预期的要乐观一些，因为该行业正处于正常的修正周期中 ，世界各地的许多经济学家都预测经济衰退。超过十分之八的受访者（81%）预计他们公司的收入将在未来一年增加。近四分之一（23%）的受访者预计增长将超过20%。 尽管总体上持乐观态度，但预期低于去年调查中表达的预期，当时几乎所有受访者（95%）1预测他们公司的收入会增加。半导体生态系统中发挥作用的新因素——对经济衰退的担忧、地缘政治焦点的增加、供应链的风险以及全球崛起 通货膨胀阻碍了领导人的前景，这是可以理解的，尽管作为总体趋势，大多数仍然乐观。 生态系统中的压力源对今年的全行业前景产生了更重大的影响，成本压力是压低市场情绪的关键潜在因素。面对资本、材料和劳动力价格上涨，行业增长和盈利能力预测有些不确定。 正如本研究和其他行业预测所反映的那样，公司的增长预期超过了整个行业。在去年的调查中，97%的人预测2022年行业收入将增长。2今年，64%的受访者预测该行业的收入将在2023年增长。近一半（45%）的受访者预测行业增长率为10%或更低。《世界半导体贸易统计》的预测也是个位数，预测2023年增长4.1%。3 此外，认为行业运营盈利能力将增加（44%）与下降（43%）的人之间存在平均分歧。这项研究表明，收入增长并没有全部转化为底线，主要是因为供应链中的通货膨胀正在被芯片制造商吸收，而不是全部转嫁给客户。 与当年相比，您对公司明年的收入增长有何展望？(选择一个) 6% 31% 64% 13% 81% 您对未来一年全球半导体行业的年收入增长有何展望？(选择一个) 5% 您对未来一年全球半导体行业年度运营盈利能力的变化有何估计？(选择一个) 13% 43% 44% ■增加■减少■没有变化 资料来源：毕马威全球半导体行业前景调查，n=151。 俄乌战争的间接影响降低了增长预测 地缘政治问题似乎也对行业收入预测产生了显着影响。41%的半导体高管担心俄乌战争将对2023年的行业收入增长产生重大影响 ，这比毕马威在2022年5月进行的研究大幅增加，当时只有一小部分（25%）表达了这一观点。4 战争的间接影响以几种不同的方式表现出来，一些政党将其归咎于能源成本高，这是推高通货膨胀和利率并减缓需求的一个因素。毕马威经济研究院发布的2023年展望预测，2023年将出现浅度衰退。5 21% 26% 32% 9% 12% 您对俄乌战争将在2023年对半导体行业的收入增长产生重大影响有多担心？(选择一个)41% ■一点也不关心■非常关心 资料来源：毕马威全球半导体行业前景调查，n=151。 随着通胀压力的增加，支出将增加 当谈到2023年的支出计划时，全球通胀和利率上升是大新闻。62%的半导体领导者预计，他们公司在设备和软件上的资本支出（CapEx）将比去年增加。 只有15%的人计划削减资本支出。四分之三的人还表示他们的研发支出将增加。虽然公司需要投资以满足未来的需求，但他们将不愿以与低利率环境中相同的水平借款。6, 超过十分之七的受访者（71%）还预计其公司的全球员工队伍将扩大。这一观点的促成因素是世界各地为增加芯片产量而做出的战略承诺，包括美国、欧盟和中国。为了提高产能，每个国家都可能创造与制造业相关的就业机会，以建立新的铸造厂，并创造高薪的专业工作岗位来为新设施配备人员。8 此外，虽然劳动力扩张会推高在任何经济环境下的经营成本，但当我们考虑到当前的工资通胀和竞争激烈的人才市场时，它可能会达到新的水平。9同样值得注意的是，虽然更广泛的科技行业的主要参与者在2022年进行了引人注目的裁员和裁员，10到目前为止，半导体行业在裁员方面进展缓慢。 与贵公司当年的支出相比，您对贵公司明年半导体相关资本支出（包括设备和软件）的展望如何 ？(选择一个) 23% 15% 62% 15% 71% 在接下来的一年里，您预计贵公司的全球员工人数是增加还是减少？(选择一个) 15% ■增加■减少■没有变化 8% 75% 您对贵公司明年的研发支出与当年相比的变化有何预期？(选择一个) 17% 资料来源：毕马威全球半导体行业前景调查，n=151。 2023年半导体行业信心指数 企业信心指数 2023 2022 (n=152) 过去一年，全球半导体行业和生态系统的近期挑战已经出现，影 响了领导者的信心。2023年半导体信心指数得分为56，与2022年的历史最高点74分和五年来的最低水平相比急剧下降 。2023年半导体信心指数的每个单独输入都比上一年有所下降 。需求受到宏观经济环境的负面影响，包括通胀和利率上升，半导体公司正在放缓2023年的投资。然而，长期生存能力 这一重要行业依然强劲，尽管近期存在障碍，但受访者表示整 体前景乐观。 56 营收增长 87 资本支出 78 2022 劳动力增长 74 68 研发支出的变化 69 财务预期 2023 (n=151) 72 58 54 59 39 盈利能力的变化 66 *指数值高于50表示对行业及其前景的前景更为积极（而不是消极）。 资料来源：毕马威2023年全球半导体行业展望调查，n=151毕马威2022年全球半导体行业展望调查，n=152 8全球半导体行业前景 ©2023KPMGLLP，特拉华州有限责任合伙企业，也是毕马威全球独立成员所组织的成员所，隶属于毕马威国际有限公司（一家私人英国担保有限公司）。保留所有权利。 操作的期望 关键的外卖 —52%的受访者认为芯片供应短缺将在2023年中期缓解。 —24%的人认为库存已经过剩，芯片供应短缺已经结束。 —46%将在未来12个月内增加供应链的地理多样性。 在当今紧张的全球经济环境下，需求疲软正在重新平衡半导体行业的产品。根据我们的研究，许多知情人士都在说芯片供应短缺已经结束。 克里斯温柔，合伙人，全球半导体业务，毕马威会计师事务所 9全球半导体行业前景 ©2023KPMGLLP，特拉华州有限责任合伙企业，也是毕马威全球独立成员所组织的成员所，隶属于毕马威国际有限公司（一家私人英国担保有限公司）。保留所有权利。 供应链多元化是运营议程的重中之重 随着国际冲突导致关键地区的技术更加国有化和限制性贸易政策，半导体供应链的弹性受到威胁。为了提高敏捷性和弹性，近一半的半导体高管将增加其供应链的地理多样性。这是未来12个月（ 46%）以及未来13至36个月（48%）计划的主要变化。 您希望做出哪些改变来提高公司的供应链敏捷性和弹性？(选择所有适用) 在未来12个月内? 2% 9% 11% 库存 24% 25% 26% 30% 31% 34% 36% 46% 增加供应链的地理多样性建立一个更加可持续的 供应链新的/修 改后的连续性计划 投资数字化我的供应链（预测分析、自动 化等）增加生产能力 重新确定终端市场的优先级 构建更加以客户为中心的 在未来13-36月吗? 48% 增加供应链的地理多样性建立一个更加可持续的 39% 47% 供应链增加生 36% 产能力 投资数字化我的供应链（预测分析、自动 26% 化等） 建立一个更加以客户为中心的 25% 25% 供应链增