2023年血糖监测行业现状、发展环境及深度分析报告

中国糖尿病患者的人数逐年上升，2021年糖尿病患者的人数达到1.37亿人，较上年增长2.78%，2022年糖尿病的人数达到近1.4亿人，约占中国人口的10%，全球以及我国血糖监测行业处于快速发展阶段，市场规模保持稳定上升的趋势，据统计，2021年全球血糖监测行业市场规模为295亿美元，较上年增长10.07%，2021年中国血糖监测行业市场规模为15亿美元，较上年增长15.38%，随着糖尿病患者的人数增加，未来血糖监测行业的市场规模也会逐渐扩大。 三、企业格局：加大研发投入，提升血糖监测品牌国产率 血糖监测可以分为自我血糖监测（BGM）和动态血糖监测(CGM)等，目前主要是自我血糖监测所占的比例高，我国CGM市场处于发展初期，且市场集中度高，三诺生物的收入主要为血糖测试仪的销售，2018到2021年营业收入整体呈现上涨的趋势，2021年三诺生物的血糖监测营业收入为18.37亿元，较上年增长20.78%，2021年三诺生物的研发投入为1.82亿元，为自主研发创新提供了资金保证。2021年以来多款CGM产品获批，在性能上比肩进口品牌，未来国产化率有望提升。 四、发展趋势：血糖监测未来发展前景巨大 随着国家对于生物技术以及产业化发展的趋势，以及政府出台的各项政策都有利于血糖监测行业在国内产业变革中获得高速发展的契机，促进产业发展更加完善、全面。中国患糖尿病的人数逐年增加，自我监测对于大多数来说更为便捷，因此未来血糖监测仪的应用将会更加广泛，血糖监测市场的发展前景巨大。随着零售渠道的拓展，未来国产化率可能大幅度提高。CGM能够为患者提供全天候的血糖监测变化，保证了血糖数据的连续性。这一检测体验更为友好的设备有望成为最广泛的血糖监测手段。 关键词：血糖监测、发展现状、企业格局、发展趋势 一、发展环境：政策不断完善，促进血糖监测行业健康发展 血糖监测即是对于血糖值的定期检查。实施血糖监测可以更好的掌控糖尿病患者的血糖变化，对生活规律，活动，运动，饮食以及合理用药都具有重要的指导意义，是糖尿病管理中的重要组成部分，其结果有助于评估糖尿病患者糖代谢紊乱的程度，制定合理的降糖方案，反映降糖治疗的效果并指导治疗方案的调整。糖尿病作为一类以高血糖为特征的代谢类疾病，长期处于高血糖的状态会导致眼、肾、心血管等多组织损伤，严重可能会危及生命，按照发病机理，糖尿病包括Ⅰ型糖尿病、Ⅱ型糖尿病、妊娠期糖尿病和其他类型糖尿病。其中，Ⅱ型糖尿病约占糖尿病人数的90%。 目前临床上常用的血糖监测方法主要有：血糖仪进行的毛细血管血糖监测、动态血糖监测（CGM）、糖化白蛋白（GA）监测和糖化血红蛋白（HbA1c）监测。血糖监测上游为血糖监测所必须的检测仪器，血糖监测器械可分为传统血糖监测系统（BGM）、连续动态血糖监测系统（CGM）及其他器械。产业链上游为血糖监测仪产品原材料，产业链中游为生产血糖监测仪器的企业以及血糖监测仪，包括三诺医疗、美敦力、可孚医疗、鱼跃医疗等，下游则是糖尿病患者。 国家出台了多项有关血糖监测行业相关的政策，2016年5月国家卫生计生委办公厅出台《关于6起药品虚假宣传广告的通告》，提出了内分泌科要设置动态血糖监测仪、快速血糖仪、胰岛素注射泵。2017年2月国务院办公厅出台了《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》，提出社区卫生服务中心和乡镇卫生院逐步提供血糖血脂检测、简易肺功能测定等服务。2018年9月国家卫健委出台了《建档立卡贫困人口慢病家庭医生签约服务工作方案》，提出对确诊的2型糖尿病患者，每年提供4次免费空腹血糖检测和面对面随访。2020年11月民政部办公厅出台《养老机构新冠肺炎疫情常态化防控指南》，提出对患有慢性病的老年人，做好血压、血糖等指标监测，规律用药，做好慢性病防控。2022年5月国务院办公厅出台《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》，提出推进高血压、高血糖、高血脂“三高”共管试点，完善慢性病健康管理适宜技术和服务模式。血糖监测相关政策的出台更好的推动了血糖监测行业的发展以及完善。 我国糖尿病患病数量是全球最多的国家，糖尿病发病率的增高与人们日常生活的饮食和生活习惯息息相关，经济的增长导致人们的消费水平增加，进而导致饮食习惯发生改变，据统计2017-2021年中国居民人均可支配收入和消费支出逐年增加，2021年我国居民人均可支配收入为3.51万元，同比2020年增加9.13%，2021年居民消费支出为2.41万元，同比2020年增长13.63%，加之治疗水平的提高延长了患者的生存时间，使得存量患者数量增加。 二、发展现状：糖尿病患者增加，推动血糖监测市场规模扩大 中国糖尿病患者的人数逐年上升，2021年糖尿病患者的人数达到1.37亿人，较上年增长2.78%，国家对于确诊2型糖尿病患者每年提供4次免费空腹血糖检测，糖尿病是一种长期慢性疾病，无法做到有效根治，因此血糖监测是糖尿病患者的刚需，糖尿病人数的增长在一定程度上会推动对于血糖监测仪器的需求；糖尿病还会引起多种并发症，例如周围血管病、微血管病、心力衰竭等，其中发病率最高的是周围血管病，发病率达到43%，其次是微血管病发病率为37%。 全球以及我国血糖监测行业处于快速发展阶段，市场规模保持稳定上升的趋势，据统计，2021年全球血糖监测行业市场规模为295亿美元，较上年增长10.07%，2021年中国血糖监测行业市场规模为15亿美元，较上年增长15.38%，随着糖尿病患者的人数增加，未来血糖监测行业的市场规模也会逐渐扩大，预计2022年全球血糖监测行业市场规模达到325亿美元，中国血糖监测行业市场规模为17亿美元。 随着糖尿病患者的人数逐年增加，血糖监测仪成为患者家庭必不可少的物品，血糖仪也逐渐发展成一个较大的产业，据统计，2016-2021年我国血糖监测仪的市场规模逐渐增长，2021年我国血糖仪的市场规模为50.2亿元，较上年增长9.37%，全球血糖仪平均渗透率为60%，我国血糖仪渗透率远低于全球平均水平，我国血糖仪市场空间增长巨大，同时也为血糖监测行业发展提供了动力。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国血糖监测行业市场运行态势及竞争格局预测报告》 三、企业格局：加大研发投入，提升血糖监测品牌国产率 BGM即自我血糖监测，通常使用指尖血血糖监测，CGM主要是连续血糖监测，由于其BGM的销售不仅包括血糖仪、采血笔等，还包括采血针、配套试纸等由于BGM起步较早，在目前的血糖监测市场中所占份额较大，2020年我国CGM市场处于发展初期，且市场集中度高，光雅培就占80%左右的市场份额，自我血糖监测国产化较低，大部分为国外的品牌，例如强生，所占BGM市场的份额比重较大，2020年中国BGM市场中，强生、罗氏、三诺生物总共占约65%的市场份额，2021年以来多款CGM产品获批，在性能上比肩进口品牌，未来国产化率有望提升。 三诺生物的收入主要为血糖测试仪的销售，2018到2021年营业收入整体呈现上涨的趋势，2021年三诺生物的血糖监测营业收入为18.37亿元，较上年增长20.78%，三诺生物保持现有以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务，同时投入更多的资源用心推动糖尿病管理专家的数智化转型。2022年上半年三诺生物的血糖监测营业收入为8.91亿元。2018-2020年三诺生物血糖监测的毛利率整体呈现上涨的趋势，三诺生物核心业务血糖监测系统毛利率保持在65%以上，2021年，血糖监测系统毛利率为65.73%，高于整体毛利率的59.96%。2021年血糖监测系统项目的原材料成本占营业成本的73.36%，较上年增加40.64%，加上制造费用以及加工费的增加，2021年血糖监测毛利率下降幅度较为明显，2022年上半年血糖监测毛利率缓慢增长，达到67.78%。 受益于国家政策和不断扩大的市场需求，三诺生物将不断加大研发投入，三诺生物拥有多学科融合的研发体系以及多学科、多层次、高效运行的研发团队，具备良好的持续创新能力，据统计，2018-2021年三诺生物的研发投入基本维持在1.6～1.9亿元之间，2021年三诺生物的研发投入为1.82亿元，为自主研发创新提供了资金保证，截止到2022年上半年三诺生物的研发投入为1.19亿元。 四、发展趋势：血糖监测未来发展前景巨大 1、产业政策支持促进行业发展 近年来，我国出台了多项政策支持血糖监测行业的发展，在“十三五”医疗器械科技创新专项规划中提出要加快发展无创血糖检测、非接触式心电、心理状态测量、心肺功能检测和健康大数据分析等新技术；并提出确诊Ⅱ型糖尿病患者每年可以免费提供4次血糖监测，随着国家对于生物技术以及产业化发展的趋势，以及政府出台的各项政策都有利于血糖监测行业在国内产业变革中获得高速发展的契机，促进产业发展更加完善、全面。 2、血糖监测市场持续扩大 中国患糖尿病的人数逐年增加，预计2030年将达到全国总人口数的10%，随着人们生活条件的改善以及社会老龄化的到来，加之糖尿病、心血管疾病、肝肾病等慢性患者的逐渐增加，人们对于健康的意识逐渐提升，糖尿病的诊治需求逐渐扩大，糖尿病没有有效根治的方法，需要通过药物治疗加之饮食控制，糖尿病患者需要终身监测血糖，自我监测对于大多数来说更为便捷，因此未来血糖监测仪的应用将会更加广泛，血糖监测市场的发展前景巨大。 3、提高BGM国产化率，推进BGM到CGM BGM起步较早，在目前的血糖监测市场中所占份额较大，目前自我血糖监测的企业大多数是国外的公司，中国BGM市场的前五大供应商中，三诺和鱼跃公司的产品在使用体验以及技术指标上来看与国际品牌无较大差异，但是材料成本不到国际品牌的一半，价格优势明显，三诺生物主要营收为血糖监测的收入，并加大对于产品的研发力度，在国内已经深耕多年，各方面具有一定的优势，因此，随着零售渠道的拓展，未来国产化率可能大幅度提高。CGM能够为患者提供全天候的血糖监测变化，保证了血糖数据的连续性。这一检测体验更为友好的设备有望成为最广泛的血糖监测手段。 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国血糖监测行业市场运行态势及竞争格局预测报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。