2023年啤酒出海行业现状、发展环境及深度分析报告

2017-2021年期间，我国啤酒出口数量总体上呈现出稳定增长的态势，2022年前11个月我国啤酒出口量共计43454万吨，较2021年同期增长了12.51%。近年来，随着我国啤酒产业的发展进程稳步推进，国内各大啤酒厂商加快对啤酒高端产品的布局和建设，为进一步提升企业竞争力，啤酒企业积极布局海外市场，啤酒产品纷纷出海销售，出口量和出口均价也在持续提升，国产啤酒在国际上的知名度和影响力也在不断增长。 三、市场格局：稳步加大研发投入力度，持续推出新兴啤酒产品 近年来，青岛啤酒和重庆啤酒持续加大研发费用的投入力度，不断推出新产品，优化原有产品的调配工艺。青岛啤酒相继推出“一世传奇、百年之旅、奥古特、鸿运当头”等一系列具有鲜明特色、符合市场需求的新产品。重庆啤酒逐步形成“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合，并通过重庆纯生等产品推进高端化，推出无醇啤酒，进入新的品类和饮用场景。两家企业相继推出不同种类的品牌产品，以此满足消费者在不同消费场景和价格区间的消费需求。 四、发展趋势：打造“中国式”啤酒产品，依托跨境电商推进出海进程 传统文化作为我国重要的文化传承，经过长时间的发展，形成了丰厚的历史文化底蕴。 随着国家对于传统文化与各类产品相结合的重视程度不断提升，有效形成特色行业品牌，啤酒等行业在国际上的知名度和影响力也将持续提升，将进一步推动各大啤酒厂商啤酒出海进程。跨境电商作为出口贸易的新型业务形态，打破传统国际贸易的发展方式。啤酒与跨境电商的高效结合，将各大企业的啤酒产品销往国外，扩大产品的销售范围。同时利用跨境电商的网络平台，打造适宜不同人群的啤酒产品，提升品牌的宣传力度，开拓多样化的消费场景。 关键词：啤酒出海发展背景、啤酒出海发展现状、啤酒出海市场格局、啤酒出海发展趋势 一、发展背景：啤酒与外贸政策持续增加，助力啤酒出海发展提速 在经济全球化的趋势下，各国联系日益紧密，出口作为拉动我国经济发展的“三驾马车”之一，对我国经济的平稳运行起到了至关重要的作用。近年来，随着海外跨境贸易的逐渐兴起，产品或品牌出海逐步受到大众的关注，啤酒行业作为我国重要的食品饮料行业之一，在出海贸易的快速发展下，啤酒厂商也在纷纷布局产品出海，开拓海外市场。 为进一步推动我国经济发展，促进消费需求增长，稳步提升我国各大企业综合竞争力，国家和各级政府相继出台各项政策，持续推动我国啤酒出海行业的发展。 2022年12月中共中央、国务院发布了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，提出推动增加高品质基本消费品供给，推进内外销产品同线同标同质；倡导健康饮食结构，增加健康、营养农产品和食品供给，促进餐饮业健康发展。2022年6月工信部、商务部等五部门联合印发了《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，提出要推广具有中国文化、中国元素、中国技艺的产品，树立行业品牌；推动产业链上下游加强合作，并支持乳制品、罐头、酿酒、粮油等行业建设优质原料基地。通过发布一系列政策，引导和推动啤酒行业高质量健康发展，提升产品质量，推广具有中国特色文化的产品，树立良好的品牌。 2022年7月上海市发布《上海市碳达峰实施方案》，提出充分利用中国国际进口博览会等平台，扩大绿色低碳产品、技术和服务等进出口贸易。2022年6月工信部、市场监管总局等五部门共同发布了《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022-2025年）》，提出要挖掘传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，推进国潮品牌建设；依托跨境电商扩大品牌出海，开拓多元化市场。2022年3月中共中央、国务院发布《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》，提出引导外贸企业深耕国际市场，加强品牌、质量建设；用足用好出口退税、出口信用保险等外贸政策工具，适度放宽承保和理赔条件。出口贸易是我国推动经济发展的重要举措之一，近年来，随着经济全球化的程度不断加深，国家也加大对出口贸易的扶持力度，为啤酒出海创造了良好的发展环境。 跨境电商作为一种国际贸易新业态，近年来在全球化趋势的带动下，发展提速，2020-2022年我国跨境电商进出口规模呈现出持续增长的态势。据海关总署统计数据显示，2022年我国跨境电商进出口总额达到2.11亿元，较2021年增长了6.57%，其中出口共计1.55亿元，同比增长了7.64%；进口共计0.56亿元，同比增长了3.7%。随着我国跨境电商行业的市场规模持续提升，行业制度不断完善，也将进一步拉动企业出海的进程，助力啤酒等产品出海的稳步发展。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国啤酒行业竞争现状及投资前景趋势报告》 二、发展现状：啤酒出口量不断增长，企业持续扩大产品销售路径 我国作为啤酒消费大国，对于啤酒的需求总体较高。近年来，随着国际大宗商品价格不断上涨，小麦等酿酒原材料价格也在持续攀升，推动啤酒价格持续上涨，加上啤酒品质有所下降，导致国内对于啤酒的消费需求不断下滑，产量也呈现出逐年递减的趋势。 2021年在疫情的有效防控下，国内经济发展平稳，居民消费需求也有所提升，产量结束连续三年的下降态势，出现小幅上涨，同比增长了4.44%。2022年前11个月我国啤酒产量共计3312万千升，较2021年同期微跌0.46%。 2017-2021年期间，我国啤酒出口数量总体上呈现出稳定增长的态势，2020年受疫情影响，出口量有所下滑，2021年我国啤酒出口量同比增长了9.69%。2022年前11个月我国啤酒出口量共计43454万吨，较2021年同期增长了12.51%。从出口均价来看，2019年以来，我国啤酒出口均价总体保持较高增速增长的态势，2021年我国啤酒出口均价同比增长了4.77%，2022年前11个月我国啤酒出口均价共计0.69美元/吨。近年来，随着我国啤酒产业的发展进程稳步推进，国内各大啤酒厂商加快对啤酒高端产品的布局和建设，为进一步提升企业竞争力，啤酒企业积极布局海外市场，啤酒产品纷纷出海销售，出口量和出口均价也在持续提升，国产啤酒在国际上的知名度和影响力也在不断增长。 近年来，随着我国啤酒企业对于产品研发的投入力度持续加大，啤酒产品的在国际上的销售量占比也在稳步提升。2021年全球啤酒市场中，销量最高的是百威，占2021年全球啤酒销量的26%；其次是喜力，占比为12%。国产啤酒企业销量靠前的主要有华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒，占比分别达到6%、4%、2%。随着我国啤酒企业出海力度不断加大，国产啤酒产品品质持续提升，在国际上的认可度进一步增长，我国啤酒企业在全球啤酒市场中的销售占比也将得到进一步提升。 为进一步提升企业的产品竞争力，扩充产能，抢占市场份额，2022年以来，各大啤酒企业纷纷通过企业融资获取资金，以此推动企业稳定发展。其中锐恩精酿、梵波精酿、蒸汽熊精酿、鸿禾酒业等企业相继进行数百万元的天使轮融资；7月新零啤酒进行Pre-A轮融资，投资方包括宏泰基金、沧澜资本等。除企业融资外，啤酒厂商积极引导啤酒出海，在海外各国市场布局销售渠道，提升产品销售量，扩大品牌影响力。例如10月12日，雪花啤酒勇闯天涯在韩国上市，由韩国玄元公司负责销售，此次推出的雪花啤酒勇闯天涯有两种规格，500毫升易拉罐和580毫升瓶装，从10月中旬开始首先在GS25便利店销售。 三、市场格局：稳步加大研发投入力度，持续推出新兴啤酒产品 青岛啤酒作为我国历史最悠久的啤酒生产企业，主营啤酒制造、销售以及与之相关的业务，“青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商标之一，在我国内外市场具有强大的品牌影响力和知名度。2017-2021年期间，青岛啤酒的营业收入总体上呈现出稳步上涨的态势，其中2020年受疫情影响营业收入有所下滑，2021年营业收入同比增长了8.67%。 2022年企业保持稳定发展，营业收入得到进一步提升，2022年前三季度青岛啤酒的营业收入共计291.1亿元，较2021年同期增长了8.73%。 重庆啤酒主营啤酒及饮料产品的制造和销售业务，2020年嘉士伯在完成资产重组过后，重庆啤酒成为嘉士伯在中国运营啤酒资产的唯一平台，企业在国内市场的竞争力得到全面增强，并逐步开始布局国际市场，公司营业收入得到大幅提升。2017-2021年期间，重庆啤酒的营业收入呈现出稳步增长的态势，2020年营收得到大幅提升，2021年重庆啤酒的营业收入同比增长了19.9%。2022年企业产品布局进一步拓展，营业收入也得到提升，2022年前三季度重庆啤酒的营业收入共计121.83亿元，较2021年同期增长了8.91%。 青岛啤酒作为我国啤酒行业领先企业，拥有行业内唯一的国家重点实验室，拥有国内一流的研发平台和研发团队。2018-2021年期间，青岛啤酒的研发投入总体保持稳定，波动较小。2021年青岛啤酒加大研发投入力度，研发费用同比增长了43.9%。2022年研发费用得到进一步提升，前三季度研发费用共计0.3亿元，同比增长超1倍，较2021年增长了124.85%。重庆啤酒在资产重组过后，产品布局得到调整，近两年来，重庆啤酒继续通过重庆纯生等产品推进高端化，并推出无醇啤酒，进入新的品类和饮用场景。 2020和2021年，重庆啤酒的研发投入大幅增长，2021年研发投入同比增长了93.74%。 2022年重庆啤酒稳定投入研发费用，但费用增速放缓，2022年前三季度重庆啤酒的研发投入共计0.87亿元，同比下降了20.01%。 近年来，青岛啤酒相继推出“一世传奇、百年之旅、奥古特、鸿运当头”等一系列具有鲜明特色、符合市场需求的新产品。2017-2021年期间，青岛啤酒的产品产销量总体上保持稳定提升的态势，2021年在全球疫情影响下，青岛啤酒全年海外销量同比依然增长了11.2%，目前已远销美国、加拿大、英国等世界100多个国家和区域，是世界第五大啤酒厂商。2021年青岛啤酒的产销量为758万千升、793万千升，同比增长了2.16%、1.41%。重庆啤酒经过长时间的发展，从一家区域型啤酒企业成长为全国性啤酒企业，并逐步形成了“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合，不同种类的品牌产品，满足消费者在不同消费场景和价格区间的消费需求。2020年以来，产销量得到大幅增长，2021年重庆啤酒的产品产销量为274万千升、279万千升，较2020年增长了21.6%、15.1%。 四、发展趋势：打造“中国式”啤酒产品，依托跨境电商推进出海进程 1、中国传统文化与啤酒相结合，赋能啤酒产品出海销售 传统文化作为我国重要的文化传承，经过长时间的发展，形成了丰厚的历史文化底蕴。 为更好的传承和发扬传统文化，近年来，国家和各级政府相继出台各项政策，通过文化与各行业有效结合，提升文化宣传度，打造中国式产品品牌。《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》《数字化主力消费品工业“三品”行动方案》（2022-2025年）》等政策中，均有提到要挖掘中国文化、中国记忆、中国老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，推广具有中国文化、中国元素、中国技艺的产品，梳理行业品牌，创新消费场景，推进国潮品牌建设。随着国家对于传统文化与各类产品相结合的重视程度不断提升，有效形成特色行业品牌，啤酒等行业在国际上的知名度和影响力也将持续提升，将进一步推动各大啤酒厂商啤酒出海进程。 2、依托跨境电商扩大啤酒出海，开拓多元化市场 跨境电商作为出口贸易的新型业务形态，打破传统国际贸易的发展方式，利用网络电子技术，把传统的销售、购物渠道转移到网上，扩大产品的宣传范围，提升品牌的知名度。 近年来，因跨境电商独有的优势，发展迅速，出口规模也在持续增长。啤酒作为一种快消的酒精饮料，在全球有着巨大的消费群体，随着国内啤酒市场的竞争加剧，行业集中度不断提高，为进一步扩大销售渠道，依托跨境电商进行啤酒出海布局，将是一个高效的产品销售途径。啤酒与跨境电商的高效结合，将各大企业的啤酒产品销往国外，扩大产品的销售范围。同时利用跨境电商的网络平台，打造适宜不同人群的啤酒产品，提升品牌的宣传力度，开拓多样化的消费场景。 以上数据及信息可参考