每天导读
每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 26,000 24,000 22,000 20,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 20,409.18 0.04 4.30 H股 6,940.45 (0.41) 4.39 红筹 3,979.21 0.60 1.53 HSC大型股 1,857.68 0.06 4.21 HSC中型股 4,136.02 0.11 1.36 AH股溢价 137.93 (0.05) (1.22) 沪深300 4,090.57 0.98 1.95 富时中国A50 13,214.92 (0.16) 1.33 上证180 8,572.96 0.70 1.61 上证380 5,987.75 0.74 0.89 台北加权 15,868.06 0.12 (0.29) 日经225 28,188.15 0.52 2.43 道琼斯 33,601.15 0.98 3.60 标普500 4,124.51 0.37 3.70 纳斯达克 12,189.45 (0.27) 3.57 德国DAX30 15,580.92 (0.31) 3.00 富时100 7,673.00 0.54 2.69 法国CAC40 7,345.96 0.32 3.78 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 80.53 0.14 10.01 纽约期金(美元/toz) 1,984.50 0.03 0.56 18,000 16,000 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 3,400 9,500 8,500 7,500 6,500 5,500 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 4,500 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 3,400 来源：彭博 股市短评 昨天美股三大指数个别发展，其中道琼斯指数及标准普尔500指数上升，纳斯达克指数下跌。能源股板块受惠石油输 出国组织及其盟友(OPEC+)宣布进一步减产。昨天欧洲三大股指个别发展。昨天恒指上升、国指下跌。澳门博彩股及芯片股领涨恒指。昨天上证综指及深成指均上升，其中深成指升幅较大。沪深300指数各行业指数表现不一，其中信息技术指数领涨，医药卫生指数领跌。昨天沪股通北向净卖出10.74亿人民币，南向净买入23.37亿港币；深股通北向净买入16.52亿人民币，南向净买入29.03亿港币。今天将公布美国2月工厂订单环比及美国2月耐用品订单环比终值。 标普高盛589.85 2.76 4.84 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品271.34期货价格指数 1.35 3.44 中国 财新中国PMI制造业 3月 51.4 50.0 51.6 罗杰斯国际 商品指数 3,709.07 1.63 3.61 美国标普全球-美国制造业PMI 3月49.3 49.2 49.3 澳元兑美元0.67911.220.91 美国 ISM制造业指数 3月 47.5 46.3 47.7 外汇 汇率 5日(%) 1个月(%) 美国 ISM支付价格 3月 51.1 49.2 51.3 港元兑人民币 0.8756 (0.08) (1.14) 美国 ISM就业 3月 NA 46.9 49.1 美元兑人民币 6.8725 (0.07) (1.12) 美国 ISM新订单 3月 47.5 44.3 47.0 美元兑港元 7.8478 (0.03) (0.02) 来源：彭博（*均为修正值） 美元兑日元132.431.16(2.64)欧元兑美元 1.0907 0.57 2.12 主要新闻总结 英磅兑美元 1.2421 0.64 3.29 ˙3月份财新中国制造业PMI降幅大于预期 ˙美联储理事：通胀正在降温，但稳定物价的使命还未达成 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.8660 0.70 (5.50) 香港(10年期) 3.21700 20.30 (67.50) 美国(10年期) 3.41700 (15.26) (53.47) ˙美国制造业超预期萎缩 ˙美国财长耶伦：OPEC+减产“不具建设性” ˙欧洲央行的Holzmann：5月仍有可能加息50个基点 ˙惠誉：债务重组方案为中国地产商争取时间但运营和现金流仍将受质疑 ˙监管机构据悉严肃警示国有大行高管 ˙中国央行调查：一季度居民收入感受指数创2021年二季度以来最高 来源：彭博 国际经济要闻 美联储理事：通胀正在降温，但稳定物价的使命还未达成 美国制造业超预期萎缩 美联储理事LisaCook表示，美国通胀已经开始放缓，但在劳动力市场趋紧、俄乌战争持续、中国经济解封的影响下，物价压力仍然存在。Cook说，“我们肯定会看到紧缩情况出现”，她提到住宅市场放缓以及银行业动荡前信贷已经开始紧缩。(彭博) 美国3月份制造业活动超预期萎缩，新订单和就业下降推动一个备受瞩目的指数降至2020年5月以来最低水平。供应管理协会(ISM)制造业指数3月降至46.3，彭博调查的经济学家预估中值为47.5。若排除新冠疫情时期，当月数据创下了2009年以来新低。指数低于50表明萎缩。(彭博) 美国财政部长珍妮特·耶伦批评OPEC+周末宣布的减产决定“不具建设性”，并将加剧 美国财长耶伦：OPEC+减产“不具建设性”全球增长的不确定性。耶伦对记者说：“在设法压低能源价格的重要时刻，这种行为非 常没有建设性。”“我还不确定对物价的影响。”耶伦表示。“但很明显，这对全球经 济增长不利，而且在通胀已经很高的时候增加了不确定性和负担。”(彭博) 欧洲央行管理委员会成员RobertHolzmann表示，如果撼动全球银行体系的动荡局势不 欧洲央行的Holzmann：5月仍有可能加息50恶化，那么再加息50个基点仍有可能。Holzmann虽然承认硅谷银行倒闭所引起的市场动 个基点 荡通过遏制信贷，可能产生可比的加息效果，但他说他的“感觉还是保持原先路线不变 ”。(彭博) 大中华经济要闻 3月份财新中国制造业PMI降幅大于预期 惠誉：债务重组方案为中国地产商争取时间但运营和现金流仍将受质疑 3月份财新中国制造业PMI从2月份的51.6降至标志着扩张和萎缩的荣枯分界线50。这远低于市场普遍预期的51.4。由于美国、欧洲和日本经济增长放缓，出口商面临的外部需求更加疲软。疲软的财新PMI调查结果显示，在就业方面发挥关键作用的中小企业陷入困境，这加大了政府在近期为中小企业提供更多支持的可能。(彭博) 惠誉发布报告表示，中国地产商近期的债务重组方案主要为债券展期，而不是可持续和永久性重组。即使这些方案获得批准，这些地产商的基本业务运营的可行性、以及其产生充足和可持续的现金流的能力仍将受到质疑。(彭博) 监管机构据悉严肃警示国有大行高管 中国央行调查：一季度居民收入感受指数创2021年二季度以来最高 中国国有大型银行的高管们据悉正在监管部门召集的会议上接受严肃警示。中央纪委国家监委和中国银保监会的有关领导向至少6家大型国有商业银行的高管们强调，要从刘连舸案件中吸取深刻教训。(彭博) 中国央行发布一季度城镇储户问卷调查报告，报告显示本季收入感受指数为50.7%，比上季上升6.9个百分点；其中15.9%的居民认为收入“增加”，比上季增加5.0个百分点 。(彭博) 企业要闻 信宸资本据悉考虑出售香港酱油品牌淘大 建业地产据悉接触海通国际考虑把今年到期美元债券展期 据知情人士透露，信宸资本正在考虑出售拥有115年历史的香港酱油生产商淘大。知情人士称，这家私募股权公司已与潜在顾问就出售事宜进行了初步讨论。知情人士称，信宸资本正在为淘大寻求约3亿美元的估值。(彭博) 据获公司代表个别通报情况的投资者透露，中国开发商建业地产已经接触海通国际，探讨境外债券期限的应对方案。这些投资者说，建业地产考虑把今年到期的3支美元债券展期。(彭博) 特斯拉第一季度交付量创纪录 华兴资本推迟刊发2022年业绩并停牌 特斯拉第一季度汽车交付量创纪录，但还达不到马斯克实现50%年增速目标所需的速度 。该公司公布，上季度在全球交付了422,875辆汽车，略高421,164辆的预期中值。此前，特斯拉通过降价以吸引因利率上升和通胀加速受到冲击的消费者。(彭博) 未能与正在配合中国当局调查的董事会主席包凡取得联系之际，华兴资本周一宣布停牌并推迟发布2022年经审计业绩。该投行表示，在联系上包凡之前，审计师无法完成审计工作并签发审计师报告。(彭博) 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.09 3.51 0.41 (25.05) 1635 大众公用 1.20 - 0.37 (65.30) 1398 工商银行 4.11 3.60 0.41 (19.08) 753 中国国航 7.26 - 3.91 (41.70) 1288 农业银行 2.90 3.67 0.40 (18.04) 670 东方航空 3.16 - 2.12 (48.63) 3988 中国银行 3.01 3.64 0.38 (21.51) 1055 南方航空 5.84 - 2.26 (37.22) 1658 邮储银行 4.70 5.06 0.56 (11.06) 1919 中远海控 8.51 1.09 0.60 (30.90) 3328 交通银行 4.92 3.77 0.38 (15.48) 598 中国外运 2.39 3.81 0.44 (49.90) 3968 招商银行 40.00 6.58 1.07 1.97 2866 中远海发 1.03 3.10 0.42 (63.31) 998 中信银行 3.97 3.06 0.27 (35.59) 1138 中远海能 7.78 22.34 1.07 (45.42) 6818 光大银行 2.36 2.63 0.28 (31.30) 2880 大连港 0.70 8.97 0.38 (61.67) 2016 浙商银行 2.68 3.92 0.37 (18.18) 6198 青岛港 4.13 5.51 0.63 (42.74) 1988 民生银行 2.69 3.12 0.20 (31.68) 3369 秦港股份 1.16 4.40 0.33 (64.34) 6196 郑州银行* 1.06 2.29 0.14 (59.09) 317 广船国际 9.15 116.78 0.76 (67.06) 3866 青岛银行* 2.52 4.73 0.43 (32.89) 2039 中集集团* 5.40 7.78 0.56 (38.23) 1963 重庆银行 4.27 2.34 0.26 (48.68) 1800 中国交建 4.58 3.80 0.27 (62.36) 3618 渝农商行 2.85 - 0.26 (31.77) 390 中国中铁 4.82 3.57 0.41 (39.50) 2628 中国人寿 12.94 9.96 0.73 (66.31) 1186 中国铁建 5.63 2.8
