Q4业绩表现亮眼，新游戏上线或持续带动业绩增长

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吉比特是一家游戏公司，2022年营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为51.68亿元、14.61亿元、14.68亿元。2022Q4营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为13.38亿元、4.49亿元、4.66亿元。公司2022Q4业绩增长主要系《奥比岛：梦想国度》《一念逍遥（韩国版）》等新品贡献增量收入，以及雷霆互动冲销了2021年度按照25%计提所得税与实际汇算清缴税额之间的差额所致。基于公司业绩和新品上线预期，我们上调2023-2024年及新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为17.67/19.67/21.68（2023-2024年前值为16.44/19.23）亿元，对应EPS分别为24.59/27.37/30.17元，当前股价对应PE分别为19.4/17.4/15.8倍，我们看好公司长线运营和研发实力以及未来新品上线表现，维持“买入”评级。