晨会纪要

晨会纪要 2023第（059）期发布日期：2023-03-31 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,261.25 3,261.25 0 0 道琼斯工业指数 32859.03 32717.60 141.430 0.432 纳斯达克指数 12013.47 11926.24 87.230 0.731 标普500 4050.83 4027.81 23.020 0.572 恒生指数 20309.13 20192.40 116.730 0.578 SHIBOR隔夜 0.84 0.90 -0.065 -7.214 美元指数 102.20 102.17 0.032 0.031 美元兑人民币(CFETS) 6.88 6.88 0 0 主力合约 2023/3/30 2023/3/29 涨跌 涨跌幅/% 2023/3/312023/3/30 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1998.001,966.2031.801.617 24.0523.470.5752.450 9001.008,980.5020.500.228 2392.002,383.009.00.378 2927.502,961.50-34.0-1.148 2137.502,138.00-0.50-0.023 25800.0025,875.00-75.0-0.290 23005.0023,785.00-780.0-3.279 21.9821.270.7103.338 83.5782.730.8401.015 1474.501,475.50-1.0-0.068 459.50457.801.700.371 54.4855.18-0.70-1.269 649.50650.75-1.250-0.192 74.3772.811.5602.143 78.5677.531.0301.329 2023/3/312023/3/30 8:00 15:00 黄金 440.72 438.90 1.820 0.415 白银 5316.00 5296.00 20.0 0.378 铜 69460.00 69660.00 -200.0 -0.287 锌 22735.00 22855.00 -120.0 -0.525 铝 18715.00 18695.00 20.0 0.107 锡 206110.00 207050.00 -940.0 -0.454 铅 15315.00 15305.00 10.0 0.065 镍 173680.00 176580.00 -2900.0 -1.642 铁矿石 909.00 905.50 3.50 0.387 螺纹钢 4166.00 4167.00 -1.0 -0.024 不锈钢 14780.00 14835.00 -55.0 -0.371 热轧卷板 4284.00 4274.00 10.0 0.234 硅铁 7808.00 7,808.00 0 0 锰硅 7208.00 7,208.00 0 0 金属主力合约涨跌涨跌幅/% 国内 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/3/31 8:00 1829.00 2689.00 0.00 11890.00 9580.00 8170.00 7659.00 6242.00 6267.00 3668.00 2505.00 4151.00 8539.00 2403.00 1669.00 528.50 2759.00 2447.00 5684.00 4504.00 2023/3/31 8:00 5378.00 4117.00 3537.00 2784.00 8188.00 8691.00 7652.00 4319.00 6448.00 2725.00 2932.00 14290.00 21780.00 8253.00 9375.00 10242.00 2023/3/30 15:00 1833.50 2679.50 0.00 11900.00 9580.00 8090.00 7608.00 6270.00 6256.00 3659.00 2489.00 4089.00 8459.00 2,403.00 1677.00 523.30 2742.00 2466.00 5696.00 4506.00 2023/3/30 15:00 5369.00 4109.00 3532.00 2792.00 8144.00 8518.00 7624.00 4,319.00 6381.00 2742.00 2967.00 14325.00 21795.00 8,253.00 9,375.00 10,242.00 涨跌 -4.50 9.50 0 -10.0 0 80.0 51.0 -28.0 11.0 9.0 16.0 62.0 80.0 0 -8.0 5.20 17.0 -19.0 -12.0 -2.0 涨跌 9.0 8.0 5.0 -8.0 44.0 173.0 28.0 0 67.0 -17.0 -35.0 -35.0 -15.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.245 0.355#DIV/0! -0.084 0 0.989 0.670 -0.447 0.176 0.246 0.643 1.516 0.946 0 -0.477 0.994 0.620 -0.770 -0.211 -0.044 涨跌幅/% 0.168 0.195 0.142 -0.287 0.540 2.031 0.367 0 1.050 -0.620 -1.180 -0.244 -0.069 0 0 0 宏观要闻 1、国务院总理在博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式发表主旨演讲表示，当今世界，不稳定、不确定、难预料成为常态。在不确定的世界中，中国的确定性是维护世界和平与发展的中流砥柱。中国发展的目标和前景是确定的。中国经济增长的动能和态势是强劲的。我们有信心有能力推动中国经济巨轮乘风破浪、行稳致远，为世界经济发展作出更大贡献。 2、国务院总理在同中外企业家代表座谈时表示，中国政府将持续为各类企业发展提供更优的环境和服务。我们将继续保持宏观政策的相对稳定，更加主动对接高标准国际经贸规则，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。 3、国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃预测，今年中国经济增长对全球经济增长的贡献率将达到三分之一，或者超过三分之一。在最新一期《世界经济展望报告》中，IMF将对今年中国经济的增长预期由4.4%调高至5.2%。 4、据财政部，1-2月，国有企业营业总收入122395.2亿元，同比增长5%；利润总额6505.6亿元，同比增长9.9%。2月末，国有企业资产负债率64.6%，上升0.3个百分点。 5、今年以来我国最大范围雨雪来袭。预计从3月31日开始，一股较强冷空气将携大风、降温、雨雪和沙尘影响我国，长江以北地区将陆续遭遇换季式降温，今年以来范围最广、强度最强的雨雪天气过程也将随之登场。 6、自然资源部联合银保监会发文推进“带押过户”，推动住宅类不动产率先实现，并逐步向工业、商业等类型不动产拓展。实现地域范围、金融机构和不动产类型全覆盖，常态化开展“带押过户”服务。 7、中国汽车流通协会组织召开汽车主机厂国六B切换情况座谈会，获悉目前国六B非RDE车型还有200万辆左右的库存未消化。协会会长沈进军表示，国六B切换，延长“国六A”车型销售期的相关政策即将出台。 8、中国煤炭运销协会表示，3月末，国内焦炭市场继续保持弱稳格局，焦炭价格自1月中旬以来已持续10周平稳，但是随着产地原料煤的价格支撑减弱，焦炭供给持续向好以及库存持续累积，预计后期焦炭价格承压将有所显现。 9、欧佩克+的五位代表称，油价经过跌至15个月低点后回升，该组织可能会在下周一的会议上坚持现有的石油减产协议。 10、国内成品油新一轮调价窗口今日开启，有望迎来今年以来首次“二连跌”。据卓创资讯测算，本轮汽柴油价格将下调340元/吨，折合成升价后，92#汽油及0#柴油价格将分别下调0.27元/升、0.29元/升，加满一箱50L的92#汽油将较之前少花13.5元左右。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 30日，花生期货主力合约PK310以10206开盘，最高10256，以10242收盘，成 交量66629手，持仓量122479手，持仓较昨日增2744手。花生现货价整体稳定，局部偏强，采购有所增加，加上油脂反弹影响，花生市场预计仍将震荡反弹，关注供求变化。 油脂 30日，棕榈油小幅走强，p5-9正套格局：天津p2305+230，日照p2305+300，华东p2305+120，广东p2305+160、（5月船期）p2305+140。连盘豆油震荡上扬，现货价格跟涨：天津（4月）Y2305+610、（6-9月）Y2309+470，日照（4月）Y2305+680、（6-9月）Y2309+510，华东（4月）Y2305+820、（5月）Y2305+560，广东（4月）Y2305+740。信息方面：据外媒报道，阿根廷农业部发布的报告显示，阿根廷农户销售新豆的步伐有所加快。截至3月22日，阿根廷农户预售了511万吨2022/23年度大豆，比一周前增加了30.8万吨，低于去年同期的1080万吨。据外媒调查的预期值，截至2023年3月23日当周，预计美国2022/23市场年度大豆出口净销售料介于10-60万吨。整体来看，受宏观修复影响，油脂市场继续上涨，美农报告大概率上调新季大豆种植面积，油脂行情暂以反弹看待，关注供应变化。 生猪 全国生猪现货回落为主，现货均价7.41元/斤。供应端方面，集团企业挂牌稳中有降，散户出栏积极性提高，看跌情绪浓郁，供应相对充足。需求方面，屠宰企业屠宰量低位运行。白条走货缓慢，终端消费偏弱，部分屠宰企业压价收购。整体看，目前供应充足，需求平淡，预计猪价仍将稳中有落。市场悲观情绪共振，继续继续弱势寻底。 鸡蛋 全国现货北稳南落，产区均价4.7元/斤左右。目前阶段，供需偏紧格局出现一定改观，上游新增产能开始逐渐释放，近期中码蛋价格与小码蛋价差继续走强，小码蛋供应增加。中游贸易商随行就市拿货相对谨慎，下游借助清明备货，现货依旧坚挺，高价区继续稳定，低价区大幅上涨也难，市场依然存在产销倒挂，等待消费的再度拉动。盘面近强远弱，近月与现货贴水或平水结构，现货目前存在明显上下游博弈，期 货低位震荡，等待驱动进一步指引，关注超跌反弹。 白糖 国际方面，隔夜原糖大涨逾3%，主力合约逼近22美分。受供应紧张以及中国大涨提振。天气方面，巴西中南部圣保罗本周天气降水减少，利于新作收获。但3月份巴西大豆出口开始增多，出口高峰期恐出现原糖出口风险。中国糖价大涨，采购需求亦提振国际糖价。原糖偏强，警惕新糖上市的回落风险。 国内方面：昨日开始，郑糖连续增仓快速上涨。泛糖现货成交指数6239，涨43. 现货涨幅不及期货，基差走弱。市场开始提前交易产销数据，预计仍有上行空间，关注数据公布后情绪回落。二季度看，进口成本高企，食糖进口供给或有限，重心上移。 棉花 3月30日，中国的服装出口在2022年最后一个季度大幅下降后，在2023年的前 两个月继续下滑。今年1-2月，中国服装出口按美元计算下滑14.7%，为216.8亿美元。2022年全年，中国服装出口额同比增长7.1%，其中针织服装增长5