中马传动：2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603767公司简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司 2022年年度报告 1/178 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人梁小瑞、主管会计工作负责人张春生及会计机构负责人（会计主管人员）吴敏利 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理24 第五节环境与社会责任39 第六节重要事项44 第七节股份变动及股东情况53 第八节优先股相关情况59 第九节债券相关情况60 第十节财务报告60 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、中马传动 指 浙江中马传动股份有限公司 中马有限 指 浙江中马汽车变速器有限公司 中马变速器 指 浙江中马汽车变速器股份有限公司 中马集团 指 中马集团有限公司 中泰投资 指 温岭中泰投资有限公司 中马机械 指 浙江中马机械有限公司 中马摩齿 指 温岭市中马摩托车零部件有限公司 中马制造 指 浙江中马机械制造有限公司 盐城中马 指 盐城中马汽车零部件有限公司 江苏新材料 指 中马集团江苏新材料有限公司 中展置业 指 台州中展置业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元、万元、亿元 指 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 乘用车 指 在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。乘用车下细分为轿车、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）和交叉型乘用车 商用车 指 在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车，包含了所有的载货汽车和9座以上的客车，细分为货车、客车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆共五类，其中主要为货车和客车 皮卡车 指 一种采用轿车车头和驾驶室，同时带有敞开式货车车厢的车型。其特点是既有轿车般的舒适性，又不失动力强劲，而且比轿车的载货和适应不良路面的能力还强 变速器（变速箱） 指 又称变速器（变速箱）总成，一种能固定或分档改变输出轴和输入轴传动比的传动装置，通过改变传动比，改变发动机曲轴的扭矩 齿轮 指 轮缘上有齿，能连续啮合传递运动和动力的机械元件 新能源车减速器 指 一种精密器械，与电机、电控共同组成新能源车传动系统，使用目的是降低传速，增加扭矩 汽车电控分动器 指 具有2H/4H/4L三种模式，可由驾驶员根据当前路况自主选择模式，通过TCU发出指令由电机进行换档的可将变速器输出的动力分配到各驱动桥的传动装置 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 浙江中马传动股份有限公司 公司的中文简称 中马传动 公司的外文名称 ZHEJIANGZOMAXTRANSMISSIONCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ZZMTCO.,LTD. 公司的法定代表人 梁小瑞 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林常春 联系地址 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 电话 0576-86146517 传真 0576-86146525 电子信箱 info@zomaxcd.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 公司办公地址的邮政编码 317513 公司网址 www.zomaxcd.com 电子信箱 info@zomaxcd.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中马传动 603767 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼27楼 签字会计师姓名 陈世薇、叶思思 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称办公地址签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 名称 财务顾问 办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 995,548,016.83 1,120,309,248.75 -11.14 1,051,857,217.40 归属于上市公司股东的净利润 42,244,520.08 63,655,601.83 -33.64 55,246,804.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,987,791.27 55,762,562.55 -33.67 48,300,874.75 经营活动产生的现金流量净额 96,712,489.95 253,145,542.23 -61.79 45,842,903.19 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,466,885,071.89 1,495,339,964.53 -1.90 1,464,862,753.05 总资产 1,854,617,901.32 2,016,852,468.80 -8.04 1,996,300,624.48 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.14 0.21 -33.33 0.18 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.21 -33.33 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.12 0.18 -33.33 0.16 加权平均净资产收益率（%） 2.90 4.32 减少1.42个百分点 3.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.54 3.79 减少1.25个百分点 3.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益（元／股）、稀释每股收益（元／股）、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）下降的主要原因是汽车变速器总成产销下降导致公司的净利润下降所致； 2.经营活动产生的现金流量净额系本期客户回笼资金减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 237,820,000.40 214,112,140.81 287,667,416.94 255,948,458.68 归属于上市公司股东的净利润 1,188,659.99 17,304,341.06 27,934,938.02 -4,183,418.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 138,975.91 1,078,148.75 26,141,289.85 9,629,376.76 经营活动产生的现金流量净额 23,785,992.36 16,392,041.95 64,302,556.56 -7,758,446.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适 用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 144,827.18 1,699,531.36 -89,645.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,333,962.18 5,024,696.84 6,053,878.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,273,013.70 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,573,536.37 991,793.30 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -250,269.00 -11,333.23 -56,256.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 971,791.55 1,393,392.06 1,226,853.10 少数股东权益影响额（税后） 合计 5,256,728.81 7,893,039.28 6,945,929.81 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——