网络安全行业系列报告（七）：AI既是网安需求来源，也是网安下一形态

网络安全行业深度报告

主要观点：

AI与网络安全的相互作用

1. 需求驱动：AI和大模型推动了算力需求的增长，尤其是GPU的使用，这直接促进了网络安全市场的扩大。
2. 市场增长：AI带来的算力需求增长，预估未来服务器、数据中心的建设将是高确定性事件，这将带来网络安全市场的增长。
3. 安全挑战：AI的普及增加了网络安全的复杂性和挑战，同时也带来了新的攻击手段。

AI赋能网络安全

1. 安全设备需求增长：AI及其大模型时代背景下，网络安全设备的需求呈现同向增长的趋势。
2. 性能优势：AI在数据处理、分析和识别方面的高效性，使得其在网络安全领域具有显著优势。
3. 攻击与防御：AI的使用在一定程度上加剧了网络安全的挑战，同时也为防御提供了新的技术和策略。

投资建议

• 传统网络安全厂商：如奇安信、深信服、启明星辰等。
• 密码安全厂商：如信安世纪、吉大正元、电科数字等。
• 数据要素类厂商：如美亚柏科、熙发信息等。

风险提示

• 技术研发风险：技术进步不及预期。
• 政策支持风险：政策支持力度不足。
• 市场需求风险：下游需求低于预期。

行业趋势与机遇

• AI与算力的融合：AI和高算力的需求共同推动了网络安全技术的革新。
• 大数据与安全：随着大数据市场规模的增长，安全相关软件和服务市场有望扩大。
• AI在安全领域的应用：AI技术在安全检测、预测、分析等方面展现出巨大潜力。
• 安全需求与技术创新：面对AI带来的安全挑战，安全行业面临创新升级的压力。

结论

网络安全行业正处于一个快速变革的时代，AI和算力的发展不仅带来了直接的安全需求，也对现有安全架构和策略提出了挑战。通过AI技术的应用，行业正在寻求新的增长点和解决方案，同时，也面临着技术研发、政策支持和市场需求等方面的挑战。投资建议聚焦于具备核心技术竞争力和市场适应性的企业，同时需关注行业内的技术突破和政策导向，以把握未来发展的机遇。