网络安全行业系列报告（七）：AI既是网安需求来源，也是网安下一形态

华安券网络安全 HUAANSECURITIES同络安全泰列报告（七）/行业深度 AI既是网安需求来源，也是网安下一形态 行业评级：增持主要观点： 报告日期：2025-003-·AI及算力发展，带来网络安全的直接需求 日前AI和大模型带来了算力格建需求，双股务器持入张GPU来计算，行业指数与沪深300走势比较两万片GPI）的AI测练势来的服务器增量，即1250台服务器。西两万片 GPU，以tndiorce覆计约为chaGPT3.5所需数量，未六可能超逆3方 4 2x300() 预。考感到国内各大互联网、IT厂商相继我入大模型，未来及务品、数据中心的建设已是高确定性事件，数据中心由于常干网、云端数据中心其自身1）边界访问安全需求；2）数据保护需求；3）送行秋态检测逐营 需求，对于网路安全设各有天然需象，我们认为，AI乃至大模型时代， 用安设备的硬需求为同向增长妆态。 ·AI能力增加了网络进攻，催生事件性驱动 分析师：尹沿技网终安全的本质是攻防：攻击者逢取鼓坏信息，防护者保护信息。由于防宇考水运是被动，即使是态势愿知电无法阻止最开始的欧坏入侵，AI 执业证书号：S0010520020001 邮箱：yinyi@hazq.com 带来的降本增效首元受益方是攻击者。根据MITTechnologyReview对于 分析师：王奇廷300个网安公司人页的采访数诺，2021年60%的采访对象已经难以应对白 动化的网路项击，96%的人已在开始遗受AI网给攻击，部分使用了AI 执业证书学：S0010522060002 邮箱:wangqi@hazq.com 联系人：张旭光 执业延书：S0010121090040 邮箱：zhangg@hazq.com 谨行防御。近期发布的腾讯《2023产业互联网变全十大趋势》电指出，chatGPT类载术精动写代码的能力大大降低了改齿者的技术门检，而可以 对于润效击、的鱼改击、鱼又改击等常月的欢击方式进行快违上手和 创新。我们认为，AI的成长，会警来攻击董增长，网安的技术性需求会 由于攻言事件的催化而得到释放。 ·AI能力融入网路安全，性能表现可观 相关报告阿终安全的改防，基础之一在于同终流量的分析识则，电起括了ds日 1，《华安证券公司研究计算机行业行业深度存量改造+数据安全，商密 处于上升异》2023-1-20 2.《华安证券_行业研究_计算机行业 行业深二多角建对比美国网安，我 国网安资景广测》2022-05-16 志、HTTP/S日志等数据，这些数据在网络上被探针感知到传送到安全厂商集成了AI能力的经测中心时，危险的探知识则以及随后的发送防御信 号电建之进行。AI大模型在学习、分析、识别乃至发送争今上相对于人 类其有高效的优势，如3月29日发布的MicrosoftSecureCopilot可以将托 时儿小时甚至十儿小时的静审款件事件处恐降至移级，固比，在适期国际事端中，端安会大国也会对于望友进行相应的AI关网路安全能力等助，如AI监控选营商流量。 ·投资建议AI默能网路安金，从需求和供给政革行业生态。我们认为可关注以下标 约：1）传统厂商，如奇安信、深信股、启明星及等：2）密码美厂 商，信安世纪、吉大正元、电科月安等；3）数诺要素类厂商，美亚柏 科、熙发信息等。 ·风险提示 1）提术研发不及预期；2）改策支持不及资期；3）下游需求不及荫期。 请参阅末页重要产明及评照议明证泰研究报告 华安券 正文目录 网络安全 引言：AI既是网安需求来源，也是网安下一形态1AI常来网络安全的内生与外部推动需求 .5 1.1AI风制与大数据并行，CHATGPT带出高算力时代 1.2大就据高算力，高咳着安全市场增长 .5 1.3AI加持攻击，带来危险增长“第二曲线” 2AI解决方案，赋能网安厂商业务 10 2.1美亚粘科:AI加持取证要产品 2.2启明至展：AI站力研发运营2.3奇安信：AI赋能平台，研究要CHATGPT技本 12 2.4保信服：AI+云业务 12 2.5山石网科：AI融合传就同安单品2.6中新募克:AI赋能态势总知 2.7通为科技：从可视化到智能授检 14 2.8继置科技：AI在隐私计算的实线 15 2.9安涉通：AI拆准安全营森点.15 2.10安恒信息：AI加持取证关产品15 2.11造专科技：AI算法融入态势涉知16 2.12东信和平：物联用融合Al17 2.13信安世纪AI和持取证类产品18 2.14电科同安:AI分析文本数据.18 2.15360提供大统据深度争平台19 2.16吉大正元：智能化能力集合至数据安全方19 2.17照发信息：安防图像A20 3投资建设21 成险提示。 敬请参阅术委声明及许级说明2/23舒养研究报告 华安券 网络安全 图表目录 图表12017-2022全球公司应用AI比例及使用数量 5 图表22022年AI应用次数最高场景 5 图表32017与2022年人均联网设备数量 .6 图表42017-2022全球网络流量图表5执国大数据市场规模.. 6 .6 图表6载国大数据软件市场规模...图表7TRANSFORMER模型工作流程..图表82021年中国数据中心市场占比 图表9三大运管商资本开支及增速(亿元) .8 图表102020年网络安全行业营收结构 图表11华为数据中心组网架构中防火填等设备 8 图表12网络空间单点攻击对航态势 图表13网络全预测架构 10 图表14网络安全感知案构， 10 图表15美亚柏科AI-3300"眼 11 图表16启明至展盘古人工智能平合 图表17奇安信态势感知平台 12 图表18深信服AIOPS智能达维一体化技术方案 图表19山石网科八大人工智能安全产品 7.7 图表20中新赛充工业互联网平台， 14 图表21恒为科技智能延检系就... 14 图表22缘隐私计算平台..… 15 图表23网络安全智能营与协同响应平台 15 图表24AILPHA安全分析与管理平台.. 16 图表25迪普科技态势感知平台优势图表26东信和平OTA系统.. 图表27信安移动安全管控平台特点.图表28卫士通人工智能数据安全分析服务平台 19 图表29XLEARNING平台.. 19 图表30古大正元数据安全方案 20 图表31时空大数据分析一站式解决方案 天启 20 敬请参阅术委声明及许级说明3/23许养研究报告 国华安证券网络安全 引言：AI既是网安需求来源，也是网安下一形 态 在《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的高见》等政策助推下，致据要素市易成为接下来重点发的主题，而数据要素对应的前提就是款据安全。工信部等16部门发市的《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提则2025年我国载 据安全产业规模将达150）亿元，同比增速30%。阿络安全仍是耳前数宇经济中一条 不可视的主战 观点一：AI及算力发展，带来网络安全的直接需求。日前AI和大模型带 来了算力将建需求，服务器抬八张GPU来计算，两万片GPU的AI试练 带来的服务器增量，即1250台服务器。而两万片GPU，以trensifirce预计纳为ciatGPT3.5所需致整，未急可能超过3万额，考总列图内客大互联网， IT厂高利继投入大模型，未来务器、数据中心的建设已是高确定性事件： 数据中心由于骨千网、云编载据中心其自率1）边累访问安全需求；2）数 据保护需求；3）运行状态检测运营需求，对于网络安全设务有天然需求。我们认为，AI乃至大模型时代，网安设备的项富求为同向增长状态： 观点二：AI能力增加了网络遇攻，维生事件性驱动。网络安全的本质是改防，政击者鉴取破坏息，防护考保护息，由于防守者永选是款动，即 伙是态势感知也无法阻止最开始的破坏入侵，AI带案的降本增效育先受益 方是效击者：根据MITTcchnologReview对于300个用安公司人页的采访 数据，2021年60%的采诺对象已经难以应对白动化的网络攻击，96%的人 已经在齐始遗受AI网路攻击，部分使用了AI进行防。近期发布的腾讯 《2023产业亚联网安全十大趋势》电指出，chtGPT类技本辅助写代码的 能力大大降低了攻击者的技术门槛，而可以对于消润攻击、的急攻击、急 又改击举常用的攻击方式过行传造上手和判新。我们认为，AI的点长，会带来攻击量增长，网安的投术性需求会由于攻击事件的催化而得列释效。 观点三：AI能力融入网路安全，性能表现可观。网终委全的攻防，基财之 一在于网路流量的分析识别，也包括了dns日志、HTTP/S日志等载据。这 些数据在网路上被探针意列传送列安全厂真集成了AI能力的监测中心时，危险的探知识别以及院后的发送防信学色赋之进行。AI大模型在学司、 分新、识别万至发送今今上和对于人类都有高追的优势，日前对于创新程度不高的攻告都具有较好的防护能力，固此，在近期国际争路中，网络安全大国也会对于履友进行相应的AI类网络安全能力助，如AI监控运 商流量： 敬请参闲术页重委意明及许说明4/23舒养研究服告 网络安全 1AI带来网络安全的内生与外部推动需求 1.1AI风潮与大数据并行，chatGPT带出高算力时代 AI时代跌能多应用场景，数据价值体现。，自2017年以来，全脉全业对于AI的使 用已到达了一个稳定高峰。根据表肯锡数据，近四年，全球交用AI的企业数量占比在 50-60%之间，较2017年20%的水平已提升2.5X。平均每个公司都会使用近四种A 能力，比起2018年的1.9种电近制信。其中，流程自动化，计算机视觉、自然语言分析、对诺界而和深度学习已经或为前五大AI用途。而从训练则应用的逻解来说、AI的 广泛应用，其核心基出是高质量、与应用场景贴合的海量数诺资源。 图表12017-2022全球公司应用AI比例及使用数量图表22022年AI应用次数最高场景 5季个公司A能方种类的二均数量 金球使用AI的公司比例（%) 450%3.958%3.8 47% E70% 60% 50%50% 24 25 2019 20 15 32.3 40%10 2.930% 20%20% 1 201720182019202020212022 10% 0% 资料来源：MeKinsey，华安证券研究所资料来源：MeKinsiy，率安证券研究所 数据量随设务增长，“量价齐升”常动大数据，根据思科的《年度互联同报告》 至3.6台。IP地址即网路地址+主机地址，网络对点所连接的IP载量电由手练组设备增 长而处于爆发的阶及。根据IDC的《中国物联网连接视模预测，2020-2025》，仅我日特联网IP连接量已在2020年达45.3亿，有望在2025年送到102.7亿，CAGR为 17.8%。由于每一个设务装网后开始产生数据流量，其独有的IP地址的量增长购代 表全网数据电将缝续大增。根据总科的《年度互联网报告》，2022年全球同势数据流量 将达799EB（1EB=十化GB），同比增长21%。在数据总量增长的大环境下，总体数据的价值随之提升，有望直接营动大数据产业的发展。 敬请参团术百重委意明及许说明/S许养研究报告 网络安全 图表32017与2022年人均联网设备数量图表42017-2022全球用络流量 ■2017年人均上同该务款量（台）2022年人均三同设各4量（合）会双流量(EB) 16 90070% 799 13.4 14 800 60% 65860% 12700 108.0 9.4 60046%514 %05 5.450037936%-40% 一 2.5 3.93.1 2.17 2.9400 1.1.4300 260 28%-30% 21% 200162 20% 100010% %0 201720162019202020212022 资料表源：游科，华安注券研完所资科来源：思科，军安证券研究所 大数据市场规模可观，软件部分增建高：收于数据量增长，我国大数据市场及 应软件市场规模、增邀可现，沙利文研究预计2022年我国大数据市场规模为1049亿元， 同比增连24%，其中缺作终305亿元，同比增造30%，，占