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港股晨报

2023-03-27中州国际小***
港股晨报

2023年3月27日星期一 .3 港股晨报 中州国际证券有限公司研究部 24,000 恒指走势及成交 數列2恒生指数 300.0 21,000 18,000 200.0 15,000 100.0 12,000 Mar-22 May-22 Jul-22 Sep-22 Nov-22 Jan-23 0.0 10,000 国指走势及成交 主板成交,十亿元(右轴) 300.0 200.0 7,000 100.0 中州国际www.ccnew.com.hk1请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 地址:香港中环康乐广场8号交易广场二期1505-1508室電話:+85225001375 4,000 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22 0.0 市场判断 恒指近日反复回升至近19,900点水平;港股数月前急升后由高位回落;3月17日人行公布 下调存款准备金率0.25个百分点,将于3月27日生效;香港渐渐放宽防疫措施,并于1月 8日与内地恢复通关;人民银行3月维持5年期LPR4.30%,维持1年期LPR3.65%;消息指 去年12月15日,美国已确定可以全面检查和调查在中国的公司,中概股于美国退市风险下降;市场消化近年中国的反垄断法、政策、监管、内房债务等风险因素。 另一方面,欧美银行倒闭事件风险升温;美联储3月宣布加息0.25%,到4.75%至5.00%区间,声明指加息已接近尾声,今年内或再加息一次;美国2月CPI同比6.0%,符预期的6.0%;全球部份地区疫情持续反复;另外环球多个央行开始收紧货币政策;此外俄乌地缘政治局势紧张;外围继续影响恒指表现。 市场回顾 恒指低开129点或0.6%,报19,919点,随即跌幅收窄,并一度倒升约67点,其后再度反复 转跌;最终恒指半日报20,007点,跌42点或0.21%;午后跌幅略为扩大,最终恒指收跌134 点或0.67%,报19,916点,大市成交额1,230亿元。 国企指数报6,794点,跌41点或0.61%。恒生科技指数报4,224点,升25点或0.62%。 即月期指报19,900点,跌138点,低水16点。 A股个别发展,沪综收报3,266点,跌21点或0.64%;深成指收报11,634点,升29点或 0.25%。 外围市况 美国2月耐用品订单月环比-1.0%,低于预期的0.6%,3月Markit制造业PMI49.3,高于预期的47.0,服务业PMI53.8,高于预期的50.5;美元指数升至近102.7,美国十年期国债收益率跌至近3.378%,美股周五上升,道琼斯工业平均指数收32,238点,升132点或 0.41%;标普500指数报3,971点,升22点或0.56%;纳斯达克指数报11,824点,升37点或 0.31%。 上市代码 名称 相关指数/资产 收盘价 涨跌幅(%) 年初至今(%) 最新单位净值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指数 20.10 -0.79 0.90 20.12 2828.HK 恒生中国企业 恒生中国企业指数 68.92 0.00 1.35 68.59 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指数 4.18 0.48 1.90 4.19 2823.HK 安硕A50 富时中国A50指数 14.50 -0.07 3.50 14.31 2834.HK 安硕纳指一百 纳斯达克100指数 243.40 0.83 18.16 242.23 3022.HK 安硕新兴市场 MSCI新兴市场指数 441.40 -0.54 2.48 440.07 2836.HK 安硕印度 标普BSESENSEX印度指数 31.84 0.13 -3.52 31.53 3074.HK 安硕MS台湾 MSCI台湾指数 164.65 0.00 14.82 164.28 2840.HK SPDR金ETF 伦敦黄金定盘价 1450.50 0.31 10.05 3175.HK F三星原油期 标普高盛原油额外回报指数 5.84 -0.60 -10.43 5.85 数据源:WIND 活跃交易所买卖基金(ETF)近况︰ 欧洲银行业危机再度浮现,市场避险情绪升温,国际油价连续第二天下滑,但上周仍录得升幅,终止前一周的跌势。 纽约期油周五曾低见每桶66.82美元,跌幅达到4.49%,收市跌70美仙或1%,报69.26美元,上周累升3.48%。伦敦布兰特期油收市跌92美仙或1.21%,每桶报74.99美元,上周累升2.77%。 若持有与石油相关ETF的投资者,可留意上述消息。 上市代码 名称 纳入组合日期 最新收盘价 纳入组合时股价* 纳入组合后表现(%) 相对恒指表现(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 5.06 5.10 -0.74 13.75 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 62.55 50.05 24.98 4.36 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 52.15 47.65 9.44 13.90 1880.HK 中国中免 2022年9月20日 196.00 181.00 8.29 1.02 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 81.55 77.22 5.61 10.07 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 11.34 9.91 14.44 18.90 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 7.33 8.35 -12.22 -27.89 1929.HK 周大福 2022年9月20日 15.20 15.15 0.33 -6.94 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 85.30 88.65 -3.78 -2.64 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1450.50 1339.00 8.33 12.79 平均 5.47 3.73 数据源:WIND *注:纳入组合时股价为前复权股价,即调整所有期内股份派息、合股、拆股等因素之影响。 港股精选模拟组合︰ 优势:各股票相关性不一,降低整个组合波动性;有高增长性、有防守性、稳定派息型股票;行业分散度高,降低行业周期性影响;10只股票,可分散因单一股票下跌而大幅影响表现的风险。 2023年3月27日评级:未评级 腾讯(0700.HK)绩后当天股价表现强劲 腾讯近日公布了2022年全年业绩,收入按年跌1%,至5,546亿元人民币,股东应占利润按 年跌17%,至1,887亿元,每股基本利润按年跌16%,至19.757元。派发每股股息2.40港元。非国际财务报告准则股东应占利润按年跌7%,至1,156亿元人民币。 其中增值服务收入为2,875亿元人民币,按年跌1%,占总收入52%,网络广告收入827亿元人民币,按年跌7%,占总收入约15%,金融科技及企业服务收入约1,770亿元,按年增3%,占总收入约32%。在多个业务中,金融科技及企业服务收入录得增长,其他业务则录得轻微下跌。 计入增值服务收入的游戏业务收入约1,707亿元人民币,占总收入约31%,社交网络收入则为1,169亿元,占总收入约21%。 截于2022年12月31日,微信及Wechat月活跃胀户数达到13.13亿户,按年增3.5%。 若单计第四季度业绩,收入按年增1%,至1,449亿元人民币,股东应占利润按年增12%,至 1,062亿元,每股基本利润按年增12%,至11.173元。非国际财务报告准则股东应占利润按年增19%,至394亿元人民币。第四季业绩明显反弹,显示疫情对腾讯的影响已渐渐减少,并有回复常态的可能性。 另外,腾讯去年已开始进军汽车出行领域发展,与蔚来(9866.HK)合作,提供数字地图、云数据服务,智能解决方案等。除此之外,亦与更多不同车厂合作,提供更多与智能驾驶相关的技术及服务,相信亦可借着新能源智能汽车快速发展的航导上带动业务增长。 公布业绩后,腾讯股价由347.20港元上升至375.60港元,一天升幅达8.2%,表现强劲。以 375.60股价来算,市值约为36,416亿港元,市盈率(TTM)约为17.1倍,近5年平均市盈率(TTM)则约为30.1倍,目前估值远低于近5年平均水平。 中州国际招股时间 公布结果日期 上市日期 新股信息 打新策略 新股时间表 代号 名称 3月 4月 27 28 29 30 31 3 4 6 11 12 13 14 17 18 19 1405 达势股份 2409 洲际船务 2433 中天湖南集团 2405 力盟科技 2439 中宝新材 代号 名称 行业 上市日期 发售价 每手股数 入场费 保荐人 代号 名称 历史市盈率 (倍) 媒体报导截至昨日孖展超购倍数 打新策略简评 已通过上市聆讯的待招股股份 名称 行业 保荐人 北森控股 软件 摩根士丹利、中金公司 梅斯健康控股 在线医疗 中金公司、麦格理 珍酒李渡集团 白酒 高盛、中信建投国际 每日美元债追踪 隔夜新闻回顾,望投资者留意: 市场概览:美联储宣布加息25个基点,这是本轮抗通胀之战中的第九次加息,基准联邦基金利率达到4.75%-5%。美联储的工作重心仍然在降低通胀上,但货币政策紧缩的调门较之前缓和不少,声明删除了“持续加息是合适的”这一表述,改为“一些额外的政策紧缩可能是适当的”。同时:鲍威尔重申“美联储认为今年不会降息,降息不在我们的基线情景中”。美国联邦储蓄保险公司前主席谢拉·拜尔警告称,美国银行系统正处于“贝尔斯登时刻”,如果政府不继续出手相助,美国银行恐会出现多米诺骨牌式崩溃。美联储下调美国2023年GDP增长预期至0.4%,12月料增0.5%;下调美国2024年GDP增长预期至1.2%,12月料增1.6%;截至3月18日的一周内,初请失业金人数下降1,000人,经季节性调整后为19.1万人。住房市场正显示出在非常低的水平企稳的迹象。商务部在一份报告中表示,2月独栋新屋销售增长1.1%,经季节性调整后的年率为64万户,是8月以来的最高水平。 投资级方面:本周中资美元债投资级整体走弱,硅谷银行及瑞士信贷暴雷引发市场对银行业的担忧持续,市场或预期美联储将暂停加息,基准利率大幅下行。国企板块涨跌不一,中石油利差走阔12bps,中铝、中化小幅走强。科技板块利差较周初变化有限,阿里、腾讯、百度等本周利差保持稳定;金融板块先抑后扬,周初受瑞信AT1减计影响,银行AT1信心下降整体下跌,随后回升;AMC板块,受财务部对华融罚款影响整体下跌,华融不同期限净价曲线跌幅达4-8pt。投资级地产本周涨跌不一,龙湖集团利差走阔40-50bps,万科本周走强。 高收益方面:中资美元债高收益板块整体走弱,宏观情绪脆弱情况。地产债方面,中高评级地产整体走弱,碧桂园、金地均有1-2pt跌幅。跌幅较大的集中于较为脆弱的中低评级名字,建业曲线领跌市场,短端跌幅高达近21pt,远洋地产各期限债券多数下跌12-18pt,周二公司公告永续债票息递延打击市场情绪,次级永续债单日跌逾25pt。恒大周初公布债务重组方案,短端小涨1-2pt,整体曲线变动不大。非地产板块,澳门博彩整体走强,涨幅1-2pt左右。 新债定价: 发行人/发行母公司 票息 (%) 年期 主体评级 (穆迪/标普/惠誉) 债项评级 (穆迪/标普/惠誉) 发行规模(亿) 十堰聚鑫城乡 4.8% 3年 - - 4.1亿人民币 赣州旅投 4.0% 3年 - - 3.4亿人民币 攀西科技城开发投资 3.8% 3年 - - 3亿人民币 青岛西海岸新区融合控股 5.4% 3年 - - 4亿人民币 龙南旅游发展投资集团 6.703% 35月 - - 0.6亿美元 苏州吴中文旅发展集团 4.4% 3年 - - 2亿人民币 免责声明及披露 行业投资评级 强于大市:未来6~12个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上; 同步大市:未来6-12个月内行业指数相对大盘涨幅-10%至10%之间;弱于大市:未来6-12个月内行业指数相对大

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