公用&电新行业：上周（3.20~3.24）研究汇总和数据跟踪

证券研究报告 长城证券 GREATWALLSECURITIES （长城公用&电新）上周（3.20-3.24） 研究汇总和数据跟踪 评级（强于大市） 长城证券产业金融研究院分析师：于夕滕 执业证书编号：S10705200300032023年3月27日 目录 1.本周已发报告观点 2.本周调研 3.光伏数据跟踪 4.储能锂电数据跟踪 5.风电数据跟踪 6.电力现货交易数据跟踪 7.年报发布日历 www.cgws.com 公用&电新周报 1上周发布报告/观点 分布式项目报价有望成为新的组件价格之错，分布式贴近C运、定价策略策略不同，尝加集中式电站收益丰要未效宽，即便在产业链价格势下，仍乐观预期组件价格表现，强 ca组件环节的长期价值，在上游主辅材各环节供给克检后，组件环节得选于长期积累的品牌、果道以及自身妞高的一体化丰特一跃成为克争驻垒、战略范位最离的环节，有望留 存可观的利润，品澳等头部厂商护城河优势显著，成长性与型利弹性特持续受益。《（一件化优势尽显，龙头冈尔法属性持续端强一品澳料技（002459】年报点评）】 2.上周满研 【品澳科技】业绩交流会【赛伍技术】调研【中矿资源】河讯 3.光伏数抵跟踪 3.1光伏EPC中标情况 根报国际能源网/光伏头条（PV-2005）对光伏EPC招/中标项目统计，上周（2023/3/20-2023/3/24）招标规模合计3269.53MW，共发布21个中标项目，中标规模合计 429.19MW. 项目数量（个） 项目容量（MW） 中标均价（元/W） 本周2023年累计 本周 2023年累计 本周 2023年累计 项目分类 分布式大EPC15168272.63183.313873.314.093.97 集中式大EPC 141 130 680.17 E9S0E6 4.65 4.0c 集中式小EPC 46 1176.92 6461.20 1.64 分布式小EPC56626.56233.78149.912.052.03 合计21321429.192274.1821070.07 数报来源：国际能源网/光伏头条，长城证券金融产业研究院 3.2光伏组件中标情况 根损公开信息统计，上周（2023/3/18-2023/3/24）共有3个光伏组件采购项目发布中标公告，中标均价1.69元/W，中标项目总寄量1031.3MW 项自数量（个） 本周 项目容量（MW） 上周 2月累计 中标价格区间（元/W）本周2月累计 中标均价（元/W）本周3月累计 20 1031.30 4544.23 715257 1.65-1.7291.6-1.936 1.691.71 数报来源：北极旦光伏网，长城证券金融产业锈究院 www.cgws.com 公用&电新周报 3.3光伏产业链价格追踪 根据InfolinkConsulting数据，上周硅料价格小幅下跌，硅片价格回升，电池片、组件价格维稳，N型TOPCon、HJT组件价格下跌，搬至3月24日，致密硅料均价216元/kg，环比 上周-182%：主流M10型号价格6.45元/片、G12型号价格8.2元/片，环比上周+1.1%/特早：单晶PERC182电池片、单晶PERC210电池片报价1.08元/W、1.1元/W，环比上周持平：单 晶PERC组件182型号、210型号均价均价1.73元/W，1.74元/W：TOPCon、HJT组件均价183元/W、1.95元/W，环比上周-108%/-2.5%：玻璃3.2mm、2.0mm报价25.5、18.5元/平， 环比持平， 多晶硅至密料（元/千克）单晶182硅片（元/片）单量210硅片（元/片） 35012 30010 250 200 150 100 502 - RRRRRRRRRRR2 单晶PERC182电池片(元/W) 单晶PERC210电池片（元/W） 1.40 1.30 1.20 1.10 1.0006'0 0.80 0.700.600.50 2.20 2.10 2.00 1.90 1.80 1.70 1.60 150 单晶182组件单晶210组件 数据来源：Pyinfolink，长规证券产业金配研完院 www.cgws.com 公用&电新周报 23 2.2 TOPCon双吸细件182mmHIT双现件210mm 2.05 2 集中式项目P型组件分市式项目P型组件 2.11.95 N 1,9 19 181.85 171.8 16 15 z/oz z/ez 1.75 17 165 2022/72022,82022,92022/102022/112022/1.22023/12023/22023/3 3.2mm键速现(元/m^2)2.0mm键膜球璃(元/m^2)白色CPc骨板(元/m^2)遇用CPc背板(元/m*2) 50.00白色xPc背板(元/m^2) 45.0018:00 40.0036.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 34.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 0.002.00 0.00 2/22/92022/102022/112022/122023/lz/Ezoz2023/3 光伏缆EVA(元/吨）进口光伏据POE(美元/）光伏EVA股膜(进明)(元/m^2)光仅EVA股膜（自色）(元/mA2) 30,000.004,000.00 3,500.00 b光伏POE激膜（元/m^2) 25,000.00 3,000.00 20,00.00 2,500.00 12 15,00.002,000.0030 1,500.008 10,00.006 1,000.00 5,000.00500.00 0.600.000 2022/82022/92022/102022/112022/122023/1E/Ezoz/ezoz2022/7 2022/82022/92022/102022/1.12022/122023/12023/22023/3 数据来课：Pvinfolink，长或证券产业全需研究究www.cgws.comLn 公用&电新周报 类型 本周价格 上周价格 环比 多品硅致密料 216.00 220.00 1.82% M10单品182mm 6.45 6.38 1.10% G12单品210mm 8.20 8.20 0.00% 单品PERC182mm 1.08 1.08 0.00% 单品PERC210mm 1.10 1.10 0.00% P型单面182mm 1.73 1.73 0.00% P型单面210mm 1.74 1.74 0.00% N型TOPCon182mm 1.83 1.85 1.08% N型HJT210mm 1.95 2.00 2.50% 集中式 1.72 1.72 0.00% 分布式 1.75 1.75 0.00% 白色CPC背板 9.25 9.25 0.00% EVA胶膜（透明） 10.81 10.81 0.00% POE胶膜 17.02 17.02 0.00% 光伏产业链价格追踪 硅料（元/千克）硅片（元/片）电池片（元W) 组件(元/W) 国内项目(元/W) 背板（元/m^2)胶膜(元/m^2) 数据来源：IFIND，长城证券金融产业研究院 www.cgws.com 公用&电新周报 4.储能锂电数据跟踪 4.1储能中标情况 根据国际能源网/储能头条统计，上周（2023/3/18-2023/3/24）共有2个储能项目发布中标公告，规模合计606MW/1218MWh，储能系统EPC的投标报价区间在0.45元/Wh到0.49元 Wh之间，储能系统采购的投标报价区间在1165元/Wh到139元Wh之间， 项目数量（个） 装机容量（MWh） 中标单价（元Wh） 中标均价（元/Wh） 本周上周 本周 上周 本周上周 本周上周 项目分类 储能系统EPC项目 1 2 400 210 0.45-0.49 0.28-1.84 0.47 1.21 储能系统采购项目 1 2 818 82 1.165-1.39 1.31 合计 2 3 1218 292 4.2储能招标情况 根据国际能源网/储能头条统计，上周（2023/3/18-2023/3/24）中国华能、国家电投、国投集团等企业发布了6个储能EPC招标项目，招标规模为445.9MW/853.3MWh：3个储能采购招标项目发布，招标规模为43.04MW/61.04MWh。 项目分类 项目数量【个】 本周上周 招标装机功率（MW）招标装机容量（MWh】 本周上周本周上周 445.9 685 853.3 1920 43.04 75 61.04 130 488.94 760 914.34 2050 储能采购招标 3 3 合计 9 7 储能EPC招标64 数据来源：国际能源网/储能头条，长城证券金融产业研究院 www.cgws.com 公用&电新周报 4.3锂电产业链价格追踪 根据公开数据整理，上周正级材料、电解液、隔膜价格跌幅明显，负极材料微跌，NCM622型价格22.5万元/吨，环比上周跌5.46%，NCM811型价格为30万元/吨，环比上周跌4.46% 液价格分别为3.71万元/吨、5.66万元/吨，环比上周分别下降3.89%，2.58%， 磷酸铁锂动力型）三元材料523型三元材料科6系(常规622型)人造石墨（高端）人造石墨（中端） 三元材料8系(811型)消酸铁锂(中高巢储能） 50.00 40.00 30.00 20.00 4 10.00 0.00 六氧磷酸锂（国产)电解液(磷酸铁锂)电解液[三元/常规动力型湿法基膜(9μm)湿法基膜(7μm) 70.00温法涂覆基膜(7um+2μm)湿法净覆基膜(9um+3μm 3 60.00 50.002.5 40.00 30.001.5 1 20.00 10.000.5 00'0 数据来源：Find，长城证务产业金融研究院www.cgws.com 公用&电新周报 类型 本周价格 上周价格 环比 磷酸铁锂（动力型） 10.55 11.75 10.21% 三元材料523型 21.25 23 -7.61% 三元材料6系（常规622型） 22.5 23.8 -5.46% 三元材料8系（811型） 30 31.4 4.46% 磷酸铁锂（中高端储能） 10.475 11.675 10.28% 人造石墨负极（高端） 6.615 6.625 0.15% 人造石墨负极（中端） 4.54 4.55 0.22% 六氯磷酸锂（国产） 11.25 13.15 -14.45% 电解液（磷酸铁锂） 3.71 3.86 -3.89% 电解液（三元/常规动力型） 5.66 5.81 -2.58% 湿法基膜（9um） 1.2 1.28 6.25% 湿法基膜(7um） 1.85 1.95 5.13% 锂电产业链价格连 正级 负极 电解液 湿法涂覆基膜7um+2um 2.35 2.45 -4.08% 湿法涂覆基膜9um+3um 数据来源：IFIND，长城证券金融产业研究院 2.04 2.14 -4.67% 隔膜 www.cgws.com 公用&电新周报 5.风电数据跟踪 5.1风电项目招标情况 根据公开信息统计，上周（2023/3/19-2023/3/25）3个陆上风电项目招标，无海上风电项目招标，2023年至今累计招标容量共27054.5MW，其中陆上风电24303.5MW，海上风电 2751MW. 项目类别项目数量（个）项目规模（MW） 本周上周本周上周2023年累计 陆上风电3 292.7 611.824303.5 海上风电0109002751 合计36292.71511.827054.5 5.2风电项目中标情况 根据公开信息统计，上周（2023/3/19-2023/3/25）2个陆上风电项目中标，项目规模共160MW，加权平均价格为1850元/KW，2023年至今累计中标容量共26177.4MW，其中陆风 24527.4MW，海