日联科技：日联科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 无锡日联科技股份有限公司 WuxiUnicompTechnologyCo.,Ltd. 无锡市新吴区漓江路11号 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 上海市广东路689号 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票1,985.1367万股，占发行后总股本的25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。 每股面值 1.00元 每股发行价格 152.38元 发行日期 2023年3月22日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 7,940.5467万股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年3月28日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、基本术语8 二、专业术语11 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况19 三、本次发行概况22 四、发行人主营业务经营情况23 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略28 六、发行人符合科创板定位32 七、发行人主要财务数据及财务指标32 八、审计基准日后主要经营状况及主要财务信息33 九、发行人选择的具体上市标准36 十、募集资金用途36 第三节风险因素38 一、与发行人相关的风险38 二、与行业相关的风险46 三、其他风险47 第四节发行人基本情况49 一、发行人概况49 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况49 三、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况55 四、发行人的股权结构55 五、发行人的控股和参股公司情况56 六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况58 七、控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为68 八、发行人股本情况68 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介74 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订协议、承诺及履行情况84 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况84 十二、董监高及核心技术人员的投资和持股情况86 十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况87 十四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况88 十五、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况90 十六、公司员工情况94 第五节业务与技术97 一、发行人主营业务及主要产品和服务情况97 二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况130 三、发行人销售情况和主要客户172 四、发行人原材料采购和主要供应商情况174 五、公司核心技术情况176 六、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况207 七、发行人境外经营情况212 第六节财务会计信息与管理层分析213 一、注册会计师审计意见213 二、经审计的财务报表213 三、财务报表的编制基础及合并报表范围221 四、关键审计事项、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准222五、产品（或服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，以及其对未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险225 六、报告期内采用的重要会计政策和会计估计227 七、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策247 八、分部信息249 九、非经常性损益249 十、主要财务指标250 十一、经营成果分析251 十二、资产结构及变动分析285 十三、负债及所有者权益分析307 十四、偿债能力、流动性及持续经营能力的分析314 十五、现金流量分析317 十六、资本性支出分析321 十七、发行人在持续经营能力方面是否存在重大不利变化或风险因素，以及管理层自我评判的依据321 十八、审计基准日后主要经营状况及主要财务信息322 十九、期后事项、或有事项及其他重大事项325 二十、盈利预测326 第七节募集资金运用与未来发展规划327 一、募集资金运用概况327 二、募集资金的运用情况329 三、募集资金用于研发投入、科技创新、新产品开发生产的情形341 四、公司制定的战略规划345 第八节公司治理与独立性348 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况348 二、公司内部控制情况348 三、报告期内资金占用和对外担保的情况352 四、公司具有直接面向市场独立持续经营的能力353 五、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况354 六、关联方和关联关系355 七、关联交易情况360 八、为规范和减少关联交易而采取的措施364 九、关联交易决策的执行情况364 第九节投资者保护366 一、本次发行后的股利分配政策366 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和决策程序369 三、发行人、股东、实际控制人、发行人的董监高和核心技术人员以及相关中介机构作出的重要承诺及其履行情况369 四、存在累计未弥补亏损，依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施370第十节其他重要事项371 一、重大合同371 二、重大诉讼或仲裁事项374 第十一节声明376 一、发行人全体董事、监事和高级管理人员声明376 一、发行人全体董事、监事和高级管理人员声明378 二、发行人控股股东、实际控制人声明379 三、保荐人（主承销商）声明（一）380 四、保荐人（主承销商）声明（二）381 五、发行人律师声明382 六、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明383 七、为本次发行承担验资业务的机构声明384 八、为本次发行承担评估业务的资产评估机构声明385 九、出资复核机构声明386 第十二节附件388 一、本招股说明书附录及附件388 二、查阅时间和地点389 附录一：与投资者保护相关的承诺390 一、股份限售安排、自愿锁定承诺及延长锁定期等相关事宜承诺390 二、关于公司上市后稳定股价的措施和承诺395 三、持股5%以上股东及其一致行动人的持股意向和减持意向承诺398 四、对欺诈发行上市的股份购回承诺400 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺400 六、利润分配政策的承诺403 七、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺403 八、其他承诺事项407 附录二：发行人及子公司的专利413 一、境内专利权413 二、境外专利权424 附录三：发行人及子公司的软件著作权426 附录四：发行人及子公司的商标权429 附录五：发行人及子公司的域名430 附录六：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况431 附录七：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况434 附录八：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明436 附录九：募集资金具体运用情况说明437 附录十：发行人报告期内注销的子公司情况440 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、基本术语 发行人、本公司、公司、日联科技 指 无锡日联科技股份有限公司 日联有限 指 无锡日联科技有限公司，发行人前身，曾用名：无锡日联光电有限公司 深圳日联 指 深圳市日联科技有限公司，发行人全资子公司 重庆日联 指 重庆日联科技有限公司，发行人全资子公司 西安日联 指 西安日联云创信息技术有限公司，发行人原全资子公司，已注销 日联软件 指 无锡日联软件技术有限公司，发行人原全资子公司，已注销 日联实业 指 无锡日联实业有限公司，发行人控股股东，曾用名：无锡日联实业投资有限公司 金沙江二期 指 公司股东苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业（有限合伙） 共创日联 指 深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙），发行人股东，股权激励平台 同创日联 指 无锡市同创日联企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股权激励平台 海宁艾克斯 指 公司股东海宁艾克斯光谷创新股权投资合伙企业（有限合伙） 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司（股票代码：300750），公司主要客户兼股东 无锡紫光 指 公司股东无锡紫光阳明成长投资中心（有限合伙） 嘉兴君谱 指 公司股东嘉兴君谱投资合伙企业（有限合伙） 南京瑞明博 指 公司股东南京瑞明博创业投资有限公司，曾用名：无锡瑞明博创业投资有限公司 鼎泰海富 指 公司股东鼎泰海富投资管理有限公司 扬州力诚 指 公司股东扬州力诚股权投资合伙企业（有限合伙） 深圳辰泽 指 公司股东深圳市辰泽投资合伙企业（有限合伙） 淮安天泽 指 公司股东淮安天泽股权投资中心（有限合伙） 斐君永君 指 公司股东常州斐君永君股权投资合伙企业（有限合伙） 斐君隆成 指 公司股东常州斐君隆成股权投资合伙企业（有限合伙） 淮上开元 指 公司股东淮安淮上开元创业投资中心（有限合伙） 上海瑞经达 指 公司股东上海瑞经达创业投资有限公司 东证创投 指 公司股东上海东方证券创新投资有限公司 无锡新通 指 公司股东无锡新通科技有限公司 临创志芯 指 公司股东无锡临创志芯股权投资合伙企业（有限合伙） 哲灵合伙 指 公司股东共青城哲灵三板投资合伙企业（有限合伙） 哲灵丰升 指 公司股东共青城哲灵丰升投资管理合伙企业（有限合伙） 东芯通信 指 公司股东合肥东芯通信股份有限公司 深圳哲灵 指 公司原股东深圳市哲灵投资管理有限公司 北京天星 指 公司原股东北京天星盛世投资中心（有限合伙） 滨松光子 指 日本滨松光子学株式会社，微焦点射线源生产商，其全资子公司滨松光子学商贸（中国）有限公司为公司重要供应商之一 赛默飞世尔 指 ThermoFisherScientificInc，美国微焦点射线源生产商，公司供应商之一 Comet 指 瑞士上市公司CometHoldingAG，X射线智能检测设备及X射线源生产商，公司供应商之一 依科视朗 指 依科视朗国际有限公司（YxlonInternationalGmbH），瑞士上市公司Comet子公司，德国X射线检测装备及开管射线源生产商，公司供应商之一 奕瑞科技 指 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（股票代码：688301），公司供应商之一 VJTechnologies 指 VJGroup集团内公司，全球领先的工程解决方案提供商，公司X射线源供应商 诺信 指 NordsonCorporation，总部位于美国俄亥俄州，子公司DAGE系