按照通稿，领导在湖南株洲和长沙视察调研了多家企业，并召开了先进制造业发展座谈会。

按照通稿，领导在湖南株洲和长沙视察调研了多家企业，并召开了先进制造业发展座谈会。强调了企业是创新主体，要培育世界一流的先进制造业龙头企业和专精特新企业。 调研首站在湖南，是对湖南近几年发展的肯定，也是对中部承接东部模式的重视。持续跟踪后续调研，尤其是在调研中找到的办法。 联储加息落地，25个基点。 美股是跌的，因为此前市场很多预期是不加。 但从A股角度讲，还是加了25的好，加完拉倒，之后再加的概率便小了。 我还是原来的观点，美国加息提前结束，那么我们跨周期+逆周期调节，就提前进入预留空间的释放阶段。一定注意，在过去三年，咱们除了降准，使用货币政策非常谨慎。 从美国自身来看，银行业危机和高通胀并存，前有狼后有虎，加不加都纠结，硬着陆和滞胀总会中一样。从解决通胀和银行危机（美债）的角度看，他们都需要寻求更大范围的国际支持。 所以也可以看到公开消息，耶伦和商务部的，都在寻求访华。一边卡我们高科技，投资卡到10万美元，超过不让玩。 一遍想咱们给他输出价廉物美的制造能力缓解通胀，还想咱们买美债。谁**欠你的？ 至于银行危机对股市的影响，A股太焦虑了，我们来看一个数字：过去的五年里，美国倒闭了500+银行。而从70年代初到现在，银行一直在倒闭，从1.3万家，倒闭到4千家。 所以，金融系统的问题，更多关注大的银行和保险机构吧。市场方面，昨天反弹持续。 第一天反弹重点是新能源，昨天重点是AI，且看今天是啥。 新能源一定意义上来说，目前只能算止跌，真正展开反弹，还需要一季报以及二三季度需求预期的支持。而锂电、风光储的基本面也不同。 从触底时间来看，电车因为价格战会提前触底，光伏和风电见底会晚一些，同时也需要确认海外需求的因素。从市场来看，只要止跌，那么细分机会还是慢慢可以有的。 AI的部分，算力依旧好，涨到哪算哪吧。从基本面和估值来看，算力还没有太离谱。比较离谱的摁法在应用。 降本的说法其实很难站住脚，因为这种技术，应用之后是全行业降本，都降等于都没有降，形不成差异化。至于流量的重新分配，等于是在预判爆款，这还是有难度的。 不过不妨碍讲故事，炒完财报现原形。 半导体方面，有资金把延续往年的常规补贴落地当做利好兑现，好吧，无话可说。跟往年一样，叫举国？ 大基金的减持确实对情绪有影响，但大家都很清楚，无需支持的设计减，问题企业减，此前有夹带的减。减完还是要投出去的，且投的时候，力度比减的大。 这就好像我们基金经理接过一个账户，也会剁掉一些不要的，然后加到需要的方向，且这个基金经理还有一个新的产品要建仓。交接的做完了，增量便开始体现。 静待大基金第一个投出的项目吧，市场必然反应热烈。 随着电子计算机热度提升，包括通讯这种老大难也起来后，消费电子这一同向品种也开始转暖。现在好多炒法，题材上看还是蹭AI，但你把底牌揭开，下面便是消费电子弱复苏的前置性买法。这个方向大家敢拉敢梭哈，其实很简单：涨上去是题材，跌下来是消电弱复苏。 华为发折叠屏+P60也只是先导，后续各厂也会发布。市场已经运行到一季报预期窗口，减持也比较多。 固然前面炒的东西会在某个节点热度下降，但从整体来看，今年还是有一波行情的。高位谨慎，低位乐观，边走边看吧。