集成灶

集成灶 作者 摘要 张文静 行业头豹分类/制造业头豹分类/制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业头豹分类/制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/智能消费设备制造 头豹分类/制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/智能消费设备制造/服务消费机器人制造港股分类法/消费品制造港股分类法/消费品制造/家电家用 集成灶行业定义 中国集成灶行业的市场规模由2018年的18.8亿元增长到2022年的62.3亿元，年复合增长率为34.8%。中国集成灶行业现阶段发展趋势较猛，已成为厨卫电器行业中继吸油烟机、燃气灶之后的“第三个百亿产行业”。中国集成灶行业发展迅速的原因有集成灶占用空间小，功能多样以及消费需求升级，功能全面且健康的厨卫电器更受欢迎，附加值高的蒸烤款集成灶成为主流产品。未来中国集成灶行业的市场规模呈现上升趋势，集成灶现阶段表现亮眼，市场规模已突破百亿，吸引资本的关注，有更多的家电企业陆续布局集成灶行业，更大幅度的提高集成灶的知名度，进一步扩大消费者的认知度。未来选择开放式厨房80后、90后家庭数量增加，集成灶凭借高效集成油烟机、燃气灶、消毒柜等功能，成为家电行业新兴品类之一。集成灶产品功能进一步优化，推动防干烧、免清洗技术、烟灶联动等智能功能。预计中国集成灶行业2027年市场规模为86.4亿元，2022年至2027年的年复合增长率为6.8%。 1. 集成灶也称作环保灶或集成环保灶，将家用燃气灶和吸排油烟装置组合在一起的器具，或在此基础上增加食具消毒柜、烤箱、电磁炉、贮藏柜等一种或一种以上功能的器具。集成灶的主要优点有：1、集成化设计、结构新颖、美观时尚，节省了厨房空间；2、产品气味降低度达95%以上，高于中标认证中心提出的《家用吸油烟机节能环保产品认证技术要求》中吸油烟机的气味降低度≥80%的标准；3、噪音和干烟气中CO、Nox排放浓度等指标均优于国家相关标准。 集成灶行业分类 2. 集成灶按外观和内部结构可分为深井式集成灶、侧吸式集成灶和侧吸模块化集成灶。 类型名称 类型说明 深井式集成灶 深井式集成灶为第一代集成灶产品。深井式集成灶的灶面采用下凹设计，锅架是凹陷的，吸烟口环绕在灶具四周，可近距离吸收油烟以提高油烟吸净率。深井式集成灶的优点为有眼吸净率提高，缺点为灶面的下凹设计造成结构的封闭，空气流动性较弱，易产生一氧化碳，吸烟腔吸入一氧化碳易发生爆炸，存在一定的安全隐患。油渍积聚在平底集油盘，难清洗。由于深井式集成灶的灶台采用下凹设计，灶具需放入凹陷处，因此对灶具的大小、形状都存在限制。 侧吸式集成灶 侧吸式集成灶为第二代集成灶产品。和深井式集成灶相比，侧吸式集成灶的灶台采用上凸设计，对灶具的规格没有限制。侧吸式集成灶的油烟机采用侧吸下排的方式，这种吸排方式解决了深井式集成灶存在的安全隐患，也减少了油渍积累，更易清洗吸烟腔。同时，侧吸式集成灶还具备自动漏气报警、熄火安全保护、定时熄火等功能，安全性更高。 侧吸模块化集成灶 侧吸模块化集成灶为第三代集成灶产品。将油烟机、灶具、消毒柜等模块进行独立设计之后再进行组合搭配。侧吸模块化集成灶既可大幅提高厨房空间利用率，又可解决集成灶第一、第二代产品存在的安全隐患、安装复杂、清洗困难等问题，同时还推动了集成灶功能的多元化发展。 集成灶行业特征 3. 集成灶产品类型中，蒸烤类集成灶已占据主导地位。2022年，蒸箱款集成灶、蒸烤一体款集成灶、蒸烤独立款集成灶线上市场零售额占比达到72.8%，线下市场零售额占比为59.4%。以中国中年男性为主的消费群体对集成灶有较高的关注度。集成灶行业经过十多年的技术积累和改进已取得较大进步，集成灶产品对传统吸油烟机产品具有直接替代性，近年来市场规模呈现快速发展的趋势。 蒸烤类集 蒸烤类集成灶已占据主导地位 成灶占据集成灶产品中，蒸烤类已成为产品主流。2022年，蒸箱款集成灶、蒸烤一体款集成灶、蒸烤独立款集成灶线上市场零售额占比达到72. 主导8%，而2019年这三款集成灶的市场零售额占比仅为33.0%；2022年，蒸箱款集成灶、蒸烤一体款集成灶、蒸烤独立款集成灶线下市场零 售额占比为59.4%，而2019年线下市场零售额占比仅为31.0%。 男性关注 中国集成灶行业的关注人群以男性为主 度高在2022.01.01-2022.12.31期间检索关键词“集成灶”的抖音用户以男性为主，占比为52.0%。从年龄分布来看，31至40岁的抖音用户群体对 集成灶最为关注，占比为37.2%。因此，以中国中年男性为主的消费群体对集成灶有较高的关注度。 中国集成灶行业的发展前景广阔 集成灶行业经过十多年的技术积累和改进已取得较大进步，近年来市场规模呈现快速发展的趋势。火星人2021年年度报告中显示，2015-发展前景2021年，我国集成灶市场零售额规模从48.8亿元增加至267.0亿元，年复合增速为32.74%；集成灶零售量从69万台增长至321万台，年复广阔合增速为29.2%，零售额增速与零售量增速均较快。集成灶产品对传统吸油烟机产品具有直接替代性，且近几年市场规模增速远大于传统吸油烟机行业，未来随着国民收入的提升、国民对厨房环境要求的提高、集成灶市场认可度逐步提升，集成灶对传统吸油烟机的替代速度 会加快，市场空间将更加广阔。 集成灶发展历程 4. 中国集成灶行业发展经历了萌芽期、启动期和高速发展期。美大率先提出集成灶的概念，并于2003年发布第一代集成灶，深井式集成灶。。但由于集成灶行业技术发展的不成熟，深井式集成灶存在一定的安全隐患，在锅具规格的选择上有限制等问题，造成集成灶未能在消费市场得到广泛的认可。随后，帅丰的侧吸式集成灶的发布有效解决了深井式集成灶存在的一些问题，并且政府出台相关政策为集成灶行业提供了参考标准，标志着集成灶行业开始逐步进入规范化、标准化发展阶段。接着火星人对集成灶的外观设计提出了创新，打破了传统的设计套路。综合家电及厨电巨头相继加入集成灶行业，推动了集成灶行业规模的扩张及市场知名度的提升。 开始时间：2001结束时间：2003阶段：萌芽期 行业动态：2001年，浙江美大率先提出集成灶的概念。2003年，浙江美大自主创新成功研发生产出中国第一台集吸油烟系统、灶具和消毒柜等功能于一体的集成灶产品，开创了集成灶行业。 行业影响/ 阶段特征：该时期是中国集成灶行业的萌芽期。浙江美大积极响应国家号召，倡导节能环保消费理念，力求改善厨房油烟污染难题，率先提出了集成灶的概念。在2003年美大研发出中国第一台深井式集成灶，正式开启了中国集成灶行业。但由于集成灶行业技术发展的不成熟，深井式集成灶存在一定的安全隐患，在锅具规格的选择上有限制等问题，造成集成灶未能在消费市场得到广泛的认可，市场普及进度缓慢。 开始时间：2004结束时间：2012阶段：启动期 行业动态：2005年，帅丰研发和生产中国第一台侧吸式集成灶。2006年，《住宅厨房、卫生间排气道》政策发布。2009年，美大成功研发蒸箱式集成灶、烤箱式集成灶。2011年，中国第一台侧吸模块式集成灶诞生。2012年，中国住房与城乡建设部制定了《集成灶》（CJ/T386-2012）行业标准。 行业影响/ 阶段特征：该时期是中国集成灶行业的启动期。帅丰的侧吸式集成灶的发布有效解决了深井式集成灶存在的一些问题。政策的发布为集成灶行业提供了参考标准。美大成功研发出过功能的集成灶，进一步丰富了集成灶的功能。《集成灶》行业政策的颁布标志着集成灶行业开始逐步进入规范化、标准化发展阶段。 开始时间：2013结束时间：2025阶段：高速发展期 行业动态：2013年，火星人打破了集成灶传统的设计理念，对集成灶的外观设计进行创新。2016年，海尔公司宣布加入集成灶行业。2018年，老板电器正式布局集成灶市场。2021年，中国集成灶行业的市场规模已达到256.0亿元。 行业影响/ 集成灶产业链分析 阶段特征：该时期是中国集成灶行业的高速发展期。火星人在集成灶产品的的外观设计上做出创新，重新定义了集成灶的产品外观。该时期综合家电及厨电巨头相继加入集成灶行业，推动了集成灶行业规模的扩张及市场知名度的提升。2021年中国集成灶的市场规模已达到256.0亿元，同比增长23.5%。在传统厨电市场规模增速放缓的背景下，集成灶行业仍保持较快速度的增长。 5. 中国集成灶行业产业链的上游为原材料供应商，代表企业有太钢、酒钢、鞍钢、甬金、蒂卡尔、福耀等。产业链的中游为集成灶生产商，代表企业有火星人、美大、亿田、森歌、帅丰、奥田等。产业链的下游为集成灶的消费端，代表企业有京东、天猫、苏宁易购、红星美凯龙、国美、各品牌自营店等。产业链的上游从原材料角度分析主要包括不锈钢板、冷轧板、镀锌板、电机、电器组件、燃烧器、玻璃等。上游原材料的价格变化直接影响到集成灶生产商的采购成本，影响企业的盈利能力。从生产成本角度分析，不锈钢板、冷轧板、镀锌板等板材的成本在原材料成本中占比最高，为26.8%。不锈钢、冷轧板和镀锌板近几年价格相对稳定，整体有回落的趋势，集成灶生产商的成本也随之减少，企业的盈利能力可进一步提高。产业链的中游从竞争格局角度分析，中国集成灶行业头部效应明显。从头部企业角度分析，以火星人为例，火星人集成灶在2022年双渠道销售中均排名第一，线上占比24.9%，线下占比26.6%。火星人已形成以集成灶为核心，以厨柜为载体，搭配洗碗机、集成水槽、垃圾处理器、净水器、果蔬清洗机等产品组合方案即全屋定制方案解决专家，解决厨房痛点问题。产业链的下游从市场需求角度分析，随着集成灶功能组件越来越多样化，集成灶产品的类型也越来越多，市场需求也发生转变。从用户画像角度分析，以中国中年男性为主的消费群体对集成灶有较高的关注度。 上游环节 上游分析 上游参与方 原材料供应商 从原材料角度分析，集成灶行业产业链的上游主 太原钢铁（集团）有限公司、酒泉钢铁（集团） 要包括不锈钢板、冷轧板、镀锌板、电机、电器 有限责任公司、鞍钢集团有限公司、浙江甬金金 组件、燃烧器、玻璃等。电机是集成灶的核心部 属科技股份有限公司、得力集团有限公司、常州 件，电机质量对集成灶的吸力、噪音、使用寿命 泰勒仪器科技有限公司、深圳市蒂卡尔科技有限 等有直接联系，会影响消费者的使用体验。集成 公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、信义玻 灶生产中多用塑封电机。上游原材料的价格变化 璃（天津）有限公司、中国南玻集团股份有限公 直接影响到集成灶生产商的采购成本，影响企业 司 的盈利能力。从生产成本角度分析，不锈钢板、冷轧板、镀锌板等板材的成本在原材料成本中占比最高，为26.8%。板材主要应用于生产集成灶的外壳。不锈钢的价格从2021年下半年开始迅速增长，在2021年9月上涨到1,038.3元，达到顶峰。从价格走势可看出2021年下半年不锈钢的价格高于往年的平均价格。中国冷轧板价格在2021年5月达到顶峰之后，价格整体呈现下降趋势，在2022年11月价格最低，为94.6元。从2018年至2021年上半年镀锌板价格指数走势可看出，镀锌板的价格整体是呈现上涨的趋势，在2021年5月达到顶峰，为151.7元。综合不锈钢、冷轧板和镀锌板的价格走势可看出，近几年价格相对稳定，整体有回落的趋势，集成灶生产商的成本也随之减少，企业的盈利能力可进一步提高。电机的价格主要受到铜线价格的影响，铜的现货价格在2020年3月之后持续上涨，但近两年铜价保持较为稳定的发展趋势，因此铜的价格不会对电机的价格产生较为明显的影响，所以不会对集成灶生产商的生产成本产生大范围影响。电器类组件包含消毒柜、洗碗机、蒸箱、烤箱等，成本占比约为15.8%。燃烧器成本占总成本的10.5%。玻璃用于生产集成灶的控制面板，在原材料中占比为10.5%。玻璃的价格在2021年9月达到顶峰之后呈现迅速下降的趋势，虽有小规模的价格回升，但整体的价格趋势是下降的。 中游环节 中游分析 中游参与方 集成灶生产商 产业链的中游为集成灶的生产商，集成灶的生产 火星人厨具股