2023年家用医疗智能器械商业路径发展报告

©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 2023年家用医疗智能器械商业路径发展报告 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,March2023 目录 ©亿欧智库-李先生(203972) CONTENTS 家用医疗级智能器械行业发展现况 01 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 1.1家用医疗级智能器械定义与范围 1.2行业发展驱动因素解析 1.3整体市场规模及行业发展历程 1.4家用医疗级智能器械行业细分 1.5家用医疗智能器械产业图 02 家用医疗级智能器械技术及产品属性决定商业路径 2.1技术及集成能力水平研究 2.2技术转化与应用情况 2.3产品应用场景研究及差异化目标客群分析 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 2.4差异化商业路径分析 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 03 家用医疗级智能器械典型案例分析 3.1家用医疗级可穿戴设备-手环/手表 3.2家用医疗级可穿戴设备-CGM 3.3家用医疗级可穿戴设备-呼吸机 04 家用医疗级智能器械行业发展市场机会点挖掘 01家用医疗级智能器械行业发展现况 1.1家用医疗级智能器械定义与范围 1.2行业发展驱动因素解析 1.3整体市场规模及行业发展历程 1.4家用医疗级智能器械行业细分 1.5家用医疗智能器械产业图 目录 ©亿欧智库-李先生(203972) CONTENTS 家用医疗级智能器械技术及产品属性决定商业路径 02 2.1技术及集成能力水平研究 2.2技术转化与应用情况 2.3产品应用场景研究及差异化目标客群分析 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 2.4差异化商业路径分析 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 03 家用医疗级智能器械典型案例分析 3.1家用医疗级可穿戴设备-手环/手表 3.2家用医疗级可穿戴设备-CGM 3.3家用医疗级可穿戴设备-呼吸机 04 家用医疗级智能器械行业发展市场机会点挖掘 •对单一数据进行分析 •根据数据结果进行预 警 二级阶段 •无创呼吸机 •远红外线治疗仪 •磁疗仪 •理疗仪 •中频治疗仪 治疗类 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 家用医疗级智能器械定义及范围 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 家用医疗级智能器械指适用于家庭使用的智能医疗器械，区别于医院用的医疗设备，家用医疗设备具有操作简单、体积小巧、携带方便等特点。医用级指拥有NMPA医疗器械注册证，分为检测类、治疗类和康复类。对于智能化水平定义，亿欧智库认为，设备智能化可分为三个阶段，一级阶段是在软件支持下实现传输、记录，二级阶段是针对单一数据进行分析并根据波动进行预警，三级阶段是针对患者各种生命体征综合判断患者健康状态，并反馈指导性建议等功能。 家用医疗级设备 （器械） •软件支持 •数据传输 •数据记录 一级阶段 •智能手表/智能手环 •血压检测仪 •血糖检测仪 •电子体温表 •听诊器 检测类 亿欧智库：家用医疗级智能器械定义及范围 智能器械智能化水平 •利用人工智能，根据患者各种生命体征参数进行健康状态判定 •为患者反馈后续治疗建议 三级阶段 •家用制氧机 •颈椎腰椎牵引器 •防压疮床垫 •矫形器 康复类 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 数据来源：NMPA、亿欧智库4 驱动因素：改变患者就医习惯可节省医疗及社会资源，家庭社区是诊治重中之重 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 中国患者健康习惯偏向于疾病拖延，导致在真正就诊时，疾病进展已经处于中晚期，身体不适往往首先自行忍耐，或服用药物，一旦无法控制，临床治疗成本陡增。尤其是慢性病的病程发展通常没有自限性，如果前期缺少必要的院外医疗服务往往会导致后续的住院治疗，由此治疗费用大幅增加。此外，社会老龄化快速进展，也导致社会负担加剧，医保资金压力巨大。 因此，国家从顶层政策推动家庭社区健康装备服务链的发展，以期望从疾病治疗关口前移至早期，节省整体社会负担。家用医疗级智能器械必将迎来快速发展。 就医 忍耐 亚健康状态 亿欧智库：各类机构慢性病可避免住院患者发生的住院费用情况亿欧智库：疾病治疗阶段对治疗费用的影响 省级医院 ©亿欧智库-李先生(203972) 8.54% 10.24% 健康体 出现早期症状 ©亿欧智库-李先生(203972) 可避免的住院费用335.97亿元 区县级医院 10.84% ©亿欧智库-李先生(203972) 可避免的住院费用 510.92亿元 1,492.63亿元 ©亿欧智库-李先生(203972) 占总住院费用的10.45% 可避免的住院费用463.08亿元 10.45% 各类机构 可避免的住院费用 基层医疗卫生机构 16.40% ©亿欧智库-李先生(203972) 可避免的住院费用 （费用往往很高） 182.66亿元 市级医院 疾病持续进展 症状缓解 周期长治愈率一般费用较高 周期短治愈率高费用低 治疗 疾病进展 （中晚期症状） ©亿欧智库-李先生(203972) 就医 有数据显示，人均医药费用支出中，40%用于生命最后一年，其中40%用于生命中最后一个月。 治疗 治疗 数据来源：《基于卫生费用核算的我国慢性病可避免住院费用分析》、亿欧智库5 为提高医疗效率，降低治疗成本，国家政策推动家用医疗器械相关服务链快速发展 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 2016年中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》（以下简称《纲要》），到2030年，我国健康产业规模将显著扩大，健康服务业总规模将达16万亿元。在《纲要》中，明确重大慢性病过早死亡率（%）到2030年时，比2015年降低30%。 与此同时，疫情改变了医疗行业发展路径，改变了患者就诊路径，家用医疗器械快速步入大众视野，国家相关政策也在积极推进其发展。例如： 《“十四五”医疗装备产业发展规划》指出，明确推进居家社区、医养康养一体化发展，拓展医疗健康装备服务链，推进居家社区级新型医疗装备的设计、研发、制造和后续服务协同发展。 健康中国2030 健康服务与保障指标： 重大慢性病过早死亡率（%） ©亿欧智库-李先生(203972) •2015年：19.1（2013年） •2020年：比2015年降低10% •2030年：比2015年降低30% 亿欧智库：国家政策大力支持家用医疗级器械相关服务链 拓展医疗健康装备服务链，推进居家社区级新型医疗装备的设计、研发、制造和后续服务协同发展。推进开源外接设备、医疗健康软件与基础医疗设施同步发展，探索在办公场所、公共场所、家庭等健康建筑内嵌入基础医疗设施装备，建立健全重点人群健康信息的自动感知、存储传输、智能计算、评估预警等全程管理体系，实现个人健康实时监测与评估、疾病预警、慢病筛查、主动干预。推动医疗机构、第三方诊断/检验中心、医养结合机构、居家社区等相协调的防、诊、治、康、护、养一体的医疗健康服务发展，开展老龄健康医养结合远程协同服务试点，促进医养康养有机结合，推进健康养老服务体系建设，提升人口老龄化社会医疗健康服务保障能力。 围绕健康监测、医疗保健、养老产业发展，建立家庭健康装备服务产业链 2022年 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 国家卫健委等15部 门《“十四五”健 2018年 ©亿欧智库-李先生(203972) 国家药监局《创新医疗器械特别审查程序》 2021年 国务院办公厅《关 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 于印发“十四五”全民医疗保障的通知》 2021年 工信部和国家卫健 委等10部门发布 《“十四五”医疗装备产业发展规划》 康老龄化规划》 家用医疗器械规模稳步增长，其在医疗器械市场占比不断提高 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 《中国医疗器械行业蓝皮书（2020）》发布的数据显示，2020年我国家用医疗器械的市场规模已达1521亿元，另据《2016中国医疗器械行业发展蓝皮书》数据显示，2016年我国家用医疗器械市场规模为1010亿元，其复合增长率为10.8%。亿欧智库预计，到2025年家用医疗器械市场规模或将达到2295亿元。另据医械研究院数据，医疗器械市场中，医用医疗器械占比从2018年的68.54%下降至2019年的66.98%，家用医疗器械占比由2018年的31.46%升至33.02%，家用医疗器械需求在不断提高。 时间 公司 轮次 投资公司 投资金额 2022/12 硅基仿生 D轮 上海生物医药基金等 5亿元 2021/6 九诺医疗 C轮 高领创投 数亿元 2021/6 凯联医疗 C+轮 前海股权投资基金等 千万美元 2021/5 凯立特医疗 股权投资 鱼跃医疗 4.08亿 2020/12 微泰医疗 - 泰康乾贞基金等 5.75亿 2018/12 移宇科技 C轮 红杉资本中国基金等 2亿元 2018/8 瞬知科技 天使轮 广州越秀产业基金等 数千万 2018/8 明康医疗 A轮 科瀚投资 金额未知 亿欧智库：2016-2020年中国家用医疗设备市场规模情况亿欧智库：2020-2022家用医疗器械公司投融资情况（部分） 2,295亿元 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 1,010亿元 10.8% 1,521亿元 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 201620202025E 我国医疗体系正在向家庭医疗迈进，家用医疗器械设备智能化水平处于低位 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 我国目前医疗体系处于常见病和多发病以社区医院为主体，正在向以综合医院/专科医院为骨干，社区医院为分支，家庭医疗、康复、预防为补充过渡。家庭预防、医疗和康复将成为未来发展方向，由此家庭医疗器械将迎来快速发展。不过，家用医疗器械智能化水平仍处于低位，检测设备的智能化程度相对较高，处于智能化第二阶段，治疗设备目前处于智能化第一阶段。 亿欧智库：我国医疗体系发展路径及家用医疗器械发展情况 家用器械向智能化快速推进 整体来看家用医疗器械智能化水平较低，检测设备中的可穿戴设备智能化水平处于相对靠前位置，其他器械智能发展水平较低。 医疗健康依靠综合/ 专科医院 ©亿欧智库-李先生(203972) 我国20世纪末到21世纪初处 于第一阶段 常见病/多发病以社区医院为主体 当下，我国