2022健康科技的未来报告—美国和欧洲市场2022年度报告

健康科技的未来 美20国22和年欧度洲报市告场 目录 3市场概况和主要问题 8投资情况 15热点：心理健康 18特别关注：女性健康领域 21子领域趋势及预测 30全球健康科技领域的退出情况 35词汇表 健康科技的未来2022年度报告2 市场概况和主要问题 健康科技的未来2022年度报告3 硅谷银行健康科技行业的市场份额 美5国健1康科%技公司 硅谷银行客户占比 美国健康科技公司 7由女9性创%建的 26022年1，美%国远程 上线下结合医疗公 美6国女1性健%康公司 硅谷银行客户占比 中1硅谷银行客户占比中和线硅谷银行客户占比司中中1 资注料：来1）源只：包Pi括tc2h0B2o2o年k、募硅资谷额银不行低专于有50数0万据美和元硅、谷获银风行投分注析资。的公司。统计范围仅限于美国获风投注资公司。 健康科技的未来2022年度报告4 $230亿 2业02的2年投美资国额和2，欧低盟于1对20健21康年科峰技值行 值减少60%。 20，22较年三季度度减健少康3科4%技，行较业2投02资1额年为二4季7度亿峰美 19% 大-宗4交易0投资%额降幅3 2022年健康科技行业数据统计（美元） 早给期后公期司公的司投估资值力带度来加下大行，压加力之，市大场宗调交整易数10量宗下。降。2022年共有57宗，三季度只有 +16% 20221年诞8生的家独角兽企业 是医疗机构运营企业。 2诞0生22，年其一中季，度一至季三度季1度1家有，18二家季独度角5兽家企，业三（季46度家仅）有。两20家22，年远诞低生于的2独02角1年兽的企峰业值大多 资有所增长，亚马逊收购了OneMedical， 2宗 2022年一额季创度下种纪子录轮/A轮投资 $16亿 投资转向估值水平正常的较早期公司。 2022的年一季纪度录种，子1轮55/A宗轮交交易易总创额下达了1有6亿史美（元15，9宗比交20易21总年额二1季2亿度美交元易）总增额长峰了值30%。 0宗 女性创建年的所4获健投康资科占技比公司2022 获风投注资的私有公司并购增幅 五大科技公司5完成的收购案 2022年美国公和司欧IP盟O获6风投注资 20纪22录年，高对于女2性02创1年建的公纪司录的投（1资5占%比）创。下 比202022年1年一同季期度的至9三6季宗度增共长有161%1。1宗并购交易， 五大科技公司2022年对健康科技领域的投微软收购了NuanceCommunications。 由于，2021投年市场行司情在不2稳02定1和年股创价下表19现家不上 市的纪录后，在2022年步伐暂缓。 资料来源：PitchBook、硅谷银行专有数据和硅谷银行分析。 司注。：51）)欧五盟大公科司技包公括司英包国括公Al司ph。ab2e）t、20亚22马年逊全、年苹数果据、截微至软20和22M年et9a月。360）日IP。O3数）据大只型统交计易募是集指资融金资不金少额于不2少50于0万1亿美美元元的的获融风资投。注4资）公有司女I性PO创。始人的公司是指至少有一名女性创始人的公 健康科技的未来2022年度报告5 健康科技 就医全流程中的创新机会 在患者就下医图全的流就程医中流，程科呈技现赋了能健产康品科可技以改提善高患医者疗体保验健和服医务疗的保覆健盖服率务、质个量性的化各、种透方明式度。和质量。 程监控。 患者利用软件寻找 患完者成在预初约级及线医疗上保问健诊机。构 患家接 期受间生通的过诊可治穿，戴并传在感居器 合估格自医己疗的机医构疗，需评求。移动药房为患者送药到家。 高治疗方案的质量。 医（A疗I）机赋构能利平用台人尽工可智能提 下支付。 患式支者付采用。后付款模 患者的在保险清楚理了赔解情自况 公像司Pa正rsl在ey为H用ea户lth提这供样端的到 垂解直决整方合案中使获患益者从。一站式 端的整合医疗服务。 我合者需解求决的方便案捷，一提站供式垂符直合服务患。 健康科技的未来2022年度报告6 健康科技 健康科技创业者正在解决的主要挑战 避减免轻医事生务过性度工疲作劳负担，研发精准治疗药物改善医疗质量和效果促进预防式医疗保健服务注重心理健康帮助患者改状善况自身健康 提供医全疗科保、健强服化务内容的 将和科研技究解机决构方的案工整作合流到程临中床 利用人促工进智药能物和研机发器学习 在服正务确，的实时现间更提好供的正医确疗的效医果疗促进初级贵医的疗专保门护健理，避免昂 促进高质量心理医疗保健服务帮助患自者己在的医健疗康机负构责之外对 将健康社会保健决决定策因中素纳入医疗 WorkflowOptimization $50 $40 $30 $20 $20 $10 $6.22 风投基金投资额（2022年1）（亿美元） 工作流程优化 药物研发平台 临床决策支持 初级医疗保健 心理健康 身体健康与心理健康平台医疗保健 MentalandBehavioralHealth PrimaryCare ClinicalDecisionSupport DrugDiscoveryPlatform Health&Wellness PlatformCare 注资：料来截源至：20P2i2t年ch9B月oo3k0、日硅对谷美银国行和专欧有盟数公据司和(包硅括谷英银国行公分司析）。投资额。 健康科技的未来2022年度报告7 投资情况 健康科技的未来2022年度报告8 $140 $120 $100 $80 $60 $40 $20 382 351 393 332 374 222 296 280 171 173 190 197 206 205 239 $0Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20Q1’21Q2’21Q3’21Q4’21Q1’22Q2’22Q3’22 市后场重在新经寻历找2平0衡21点年，的投繁资荣 健美国康和科欧技盟1领域风投交易数量和交易额（亿美元） 随之放缓 $14B $12B $10B $8B $6B $4B $2B $0 与投2021和年交的易创速纪度录均水有平所相下比滑，。20这22是年意健料康之科中技的领情域况的，平因衡为市点场。2在0经21历年2，02私1年募的股短权期市活场跃和之股后市开坚始挺重，风新投寻基找 技金募领集域达大到量高投峰资，新将投资者额以和创估纪值录水的平速推度至向历健史康高科点。上20升22，年健，康由科于技股领市域的的动投荡资、开全始球重地新缘寻政找治平因衡素点和，利尤率其跌3是9三%季，度较投20资21急年剧二下季跌度（的峰4亿值美下元跌）67，%较。二季度下 我服们务观覆察盖到率，或2减0轻22患年者投就资医的负侧担重的点高为质改量善公疗司效，、以提及升估期公值司降来低说的，较估早值期正公在司修。正对。于后那期些公估值司水通平常正以常较的低后估值比2完0成21融年资减，少融40资%数。量减少，2022年大宗交易投资额 由域于的健公康司科仍技有初可创观企的业成的长可机投会资。金量创下纪录，该领 美国欧盟交易数量 地区（亿美元） 2019年 2020年 2021年 2022年2 美国 $113.72 $194.13 $382.48 $186.34 欧盟 $20.70 $21.52 $46.59 $41.17 合计 $134.42 $215.65 $429.07 $227.51 健康科技 资注料：来1)源欧：盟P公it司ch包Bo括o英k、国硅公谷司银。行2）专2有02数2据年和全硅年谷数银据行截分至析20。22年9月30日。 健康科技的未来2022年度报告9 精神健康和医疗教育 总$向1投用3亿资户美额宣元（传2022年）： 最佳医疗实践康的生活方式和 辅助医疗保健 总$5投6亿资美额元（2022年）： 在础医或院专或门私医人疗诊保所健之服外务提供基 保险 总$为1投个.1资人7亿额投美（保元2022年）：疗补 助计划和/或，联以邦及医美疗国保医险参保 人群开发创新模式 健康科技 美国和欧盟1 健健康康科技科各技子领子域领风投域交：易数20量2和2交年易额医（疗亿美机元构）运营子领域的投资额居首 投资总额交易数量 $13B $12B $11B $10B $9B $8B $7B $6B $5B $4B $3B $2B $1B $0 $130 $120 $110 $100 $90 $80 $70 $60 $50 $40 $30 $20 $10 临床试验赋能 总$6投8亿资美额元（2022年）： 加化快的药解物决发方现案和临床试验数字 用药管理 总$帮8投助.3资3亿额美（元2022年）： 服药用户获得药品并遵从处方 171 222 173 190197207204 237 294 383 353333 393375 医疗机构运营 总$提7投高0亿资医美额疗元（机2022间年）：疗 与性患者之间互动的效率和准确 医疗导航 总$根1投据3亿资用美额户元（需2022年）：到对 应医疗机构和/或用保户险引机流构 281 $0Q1’19Q3’19Q1’20Q3’20Q1’21Q3’21Q1’22Q3’22 注资：料来1)源欧：盟P公it司ch包Bo括o英k、国硅公谷司银。行2）专2有02数2据年和全硅年谷数银据行截分至析20。22年9月30日。 健康科技的未来2022年度报告10 投资 有0女22性年创获始得人了的创公纪司录的 创始人有女性的公司。 创始人有女性的1健康科技公司在2022年创下纪录， 按创资始总人额（性别亿比美较元各）年健康科技公司 $15 12% 2020年 $10 13% 2019 15% 2018 $14 美国和欧盟2 公司有女性创始人公司无女性创始人 2的0公22司年融值资得1关（注美的元有）女性创始人 健康科技 独角兽企业 $10亿交易后估值 20$212.年5亿1月融1资9日 医疗机构运营 融制资药额、占诊总断/投工资具额和1医9%疗，器其械他）医只疗有健12康%领的域资（金生投物向 体产生强烈认同感。 在度估较值高最，这高利的好健该康行科业技的公发司展中，——女多性元创化始带人来的更集多中样棘化手的问角题和。知再识说，女更性好创地始解人决还医会疗与健女康性领患域者最群 越也来在越提多高的。2女0性22创年立该健领康域科有技两公家司公，司这成些为公独司角估兽值 （估B值e较lla2b0e2a1t年和的W峰he值el有）所。下虽滑然，健但康2科0技22公年司有的更整多体创始比2人0有21女年性增的长公了司12估%值。超过1亿美元（29家公司）， 女性的被投项目，对性别不平等说不。 在纪创录纪的录可的投基资金，资投季资者之后有，必风要投考机虑构重现视在创持始有人创有 $43 15% 2021年 $29 19% 2022年3 按美国创和始欧人盟性2别比较各年估值达1亿美元的公司数量 公司有女性创始人公司无女性创始人 辅助医疗保健 2022年2月10日交易后估值未披露 $1.2亿融资 临床试验赋能 2022年3月23日 $1.75亿融资 $5.25亿交易后估值 2022年9月6日交易后估值未披露 2022年4月7日交易后估值未披露 2022年5月10日 $1.5亿融资 $7200万融资 $7900万融资 $2.95亿交易后估值 2022年4月18日 $6000万融资 $5000万融资 $4.1亿交易后估值 2022年5月4日交易后估值未披露 2022年1月19日 $1亿融资 $5.27亿交易后估值 26 29 1279 119 81 2020 2021 2022 精神健康和医疗教育 $6000万融资 Heaaplpthy $7000万融资 2022年5月5日 $6亿交易后估值 2022年8月24日交易后估值未披露 $10亿交易后估值 2$022020年0万8月融1资日 资料来源