2022全球新能源汽车产业全景观察

资本实验室 GlobalInsiahts 快报告系列 2022全球新能源汽车产业 全景观察 声明 （快报告》是资本实验室推出的报告产品，聚售科技热点的快速梳理和解读，以及相关前沿科技产业的快速盘点和研究。“资本实验室”是北京猎豹锦程信息科技有限公司的研究与咨询品牌 本报告主要基于公开资料，本着独立、客观、审慎的态度，对相关案例、数据及趋势进行梳理和分析。这些梳理、分析及其结论不构成任何投资建议和任何投资决策的基础，不对任何机构或个人因基于本报告采取或不采取某种行动而产生的后果承担责任。 本报告包含来自第三方的数据或案例，但是不保证从任何第三方获得的数据或案例的绝对完整性和准确性 由于报告中的相关机构、事件与数据可能随时间推移而变化，我们在后续发布的研究中不保证对与之相关的最新信息进行全部更新或更改。如有更新或更改，恕不另行通知 本报告的主要目的在于尽力展现出2022年全球新能源汽车产业的新动态，特别聚焦在此过程中形成的新案例、新特征和新趋势，并非对整个行业的完整记录。因此，其中的数据或案例难免存在“挂一漏万”的问题。如果您在阅读过程中有任可建议，请与我们联系 资本实验室资本实验室资本实验 主要发现 ●全球汽车市场竞争格局正在被重塑。2022年，我国超越德国，成为全球第二大 汽车出口国。印度新车销量超过日本成为世界第三。 ●全球汽车产业加速电动化转型。2022年，全球电动汽车销量占比10%，中美欧 成为全球电动汽车三大制造中心。我国纯电动汽车销量占全球四成，美国占三成， 欧洲占两成。 ·汽车绿色低碳化已成共识，各国政府纷纷推出新能源汽车补贴计划，全球各大 汽车厂商密集制定电气化转型计划，进而加速推进新能源汽车基础设施配套建设 ●新能源汽车市场竞争加剧，优胜劣汰加速。2022年，我国的新能源汽车市场占有率达到25.6%。其中，比亚迪成为新能源汽车销量最高的车企，累计销售 186.85万辆。在此背景下，造车新势力呈现“冰火两重天”局面。 资本实！资本实 资本实验 注：您看到的是资本实验室推出的热点解读《快报告》系列：报告中的信息与数据截止2023年2月12日。欢迎关注我们，以获得持续的知识更新。 主要发现 ·2022年，我国各级政府部门出台多项政策，以推动汽车电动化、网联化、智能 化的试点与商业化落地，同时加大力度促进氢燃料电池汽车的发展 ·传统汽车巨头在重金投资电动汽车制造设施的同时，已将元宇审、AR、数字李生、量子计算等新技术、新模式引入制造流程。同时，各公司特别注重车载电池技术研发，包括废旧电池回收与应用的探索，以夯实自身整体竞争力， ·全球自动驾驶技术进一步加速商业化落地。在此过程中，汽车智能化将加速推动我国国产芯片替代进程。不可忽视的是，网络安全也正在成为汽车网联化趋势下的一项重要挑战。 ·众多车企试水元宇宙，以对品牌与营销推广模式进行升级，同时强化了车载影 音资游本戏实娱乐系统的开发与合作资本实验室资本实验 注：您看到的是资本实验室推出的热点解读《快报告》系列；报告中的信息与数据截止2023年2月12日。欢迎关注我们，以获得持续的知识更新。 目录 1.汽车产销数据7.厂商动态新能源汽车转型计划 2.汽车产业相关数据8.厂商动态新建生产设施与新车型 3.新能源汽车补贴政策（欧美）头9.厂商动态一自动驾驶与跨界行动 4.新能源汽车补贴政策（亚洲）10.厂商动态新技术应用 5.国内汽车政策（电动化/网联化）11.厂商动态新营销模式 6.国内汽车政策（氢燃料电池车）12.熊出没一风险与退却 资本实验室资本实验室资本实验室 资本实验室 1.汽车产销数据 全球●据汽车研究集团LMCAutomotive和EV-Volumes的数据显示，2022年全球电动汽车销量为780万辆，同比增长68%， 占全球汽车销量的10%。 据MarkLines研究公司的数据预测，2022年中国制造商将占全球纯电动汽车销量的40%，美国和欧洲分别占30%和20% 588.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6% 盗本头 2022年，我国出口汽车达到311.1万辆，同比增长54.4%，超越德国成为全球第二大汽车出口国。其中，新能源汽车出口 67.9万辆，同比增长1.2倍 2022年，汽车销量TOP5：上汽集团、一汽集团、东风集团、广汽集团、长安汽车集团 ?2022年，比亚迪累计销量达到186.85万辆，成为我国新能源汽车销量最多的车企，其次是广汽埃安（27.1万辆），再次 是哪吒汽车（15.2万辆）、理想汽车（13.3万辆）和蔚来汽车（12.25万辆）： 印度·印度汽车工业协会（SIAM）的数据显示，2022年印度新车销量至少达425万辆，超过日本成为世界第三。 韩国·韩国公布的数据显示，2022年韩国汽车厂商在本土共生产375.7万辆汽车，新能源汽车生产99.4万辆，占比超过26%。 特斯拉●特斯拉：2022年生产了137万辆电动车，全年交付量131万辆，同比增长40%。 资本实验室 2.汽车产业相关数据 电动汽车基础设施与配套 Statista预测，2027年全球电动汽车基础设施（公共充电站等）市场规模有望达到80亿美元，2017-2027年的复合年增 长率为47.7%（注：该数据不包括家庭或住宅停车场、工作场所、汽车经销商等私人充电站）美国政府计划投入50亿美元支持电动汽车充电框建设 大众汽车已经构建了欧洲最大的电动汽车充电网络，拥有超过40万个充电点 实验室 特斯拉在中国大陆的第1万座超级充电桩在上海建成。特斯拉已在中国大陆建设超过1500座超级充电站，1万个超级充电 框，搭配超过700多座自的地充电站、1900多入自的地充电桩 电池 韩国市场研究机构SNEResearch的数据显示，2022年前11个月，排名前十的动力电池企业中，中国企业占6席，市场份 额达到64.5%，其中，宁德时代、比亚迪和中航锂电占全球市场份额的54.7%；LG、SKInnoVation和三星SDI三家韩国动 力电池制造商的全球市场份额为23.1% 芯片 调研机构WoodMackenzie的研究显示，2021-2030年，全资球生产本的锂离子电池产量可能会增加五倍以上，达到5500资GWh本。 中国电动汽车百人会表示，到2030年，我国汽车智能化渗透率将达70%，我国汽车芯片市场规模将达290亿美元，产量 将达1000亿-1200亿颗/年 3.新能源汽车补贴政策（欧美 美国通过《通胀削减法案（IRA）》，2023年1月1日后，将为消费者购买在美国组装的电动车提供补贴 加掌大发布汽车全电化计划，到2026年，电动汽车要占销售的乘用车的五分之一。2035年，实现销售乘用车100%电动化。按其零碳排汽车补贴政策，购买售价低于4.5万美元的电动车型可享受5000美元的补贴 德国计划自2023年起，下调各价格段位的纯电车补贴，补贴的成本将由政府和车企分担 荷兰宣布，2023年提供9940万欧元的补贴，6700万欧元用于购买/租赁新车，3240万欧元用于旧车 意大利宣布，从2023年起，对收入低于3万欧元的个人购买纯电/插混的补贴增加至4500/3000欧元：对于报废车辆及收入超过3万欧元人群，购买纯电/插混将分别获得5000/4000欧元补贴 西班牙对置换10年以上的日车，开购买纯电动汽车或混合动力汽车的用户，在1-3年返还最高/000欧元的补贴；为仅购 买新车的用户提供约5000欧元的补贴。同时，车企免费提供价值2000欧元的家庭充电桩和安装服务。 挪威克朗的重量税。二是纯电汽车价格中超过4.7万欧元的部分将征收25%的增值税 瑞典宣布，从2022年11月8日起，政府将不再对新购新能源汽车提供激励措施，但仍无需缴纳道路税英国宣布取消对纯电或插电混动汽车1500英补贴 资本实验室 4.新能源汽车补贴政策（亚洲 中国新能源汽车购置补贴于2022年12月31日截止 日本政府将购买纯电动汽车和插电式混合动力汽车的补贴分别提高为原来的2倍和2.5倍，纯电车型补助最高可达80万日 元（约4万元人民币）：环保车减税措施将延长至2023年年底。 韩国出台新能源汽车补贴新政策，从关注性能和续航转向注重维护、安全性和充电基础设施等。最高国家补贴金额降至 580万韩元享受100%补贴门槛调整至5700万韩元，本土电动汽车补贴比进口电动汽车高至少250万韩元 印度已批准一项为期3年1000亿卢比（约14亿美元）的电动汽车和混合动力汽车补贴计划。 印度尼西亚计划为每辆电动汽车提供最高8000万印尼卢比的补贴，到2030年将当地电动汽车的销量提高三倍 马来西业政府推出电动汽车税收减免措施，在2023年12月31日以前免除100%电动汽车进口税和消费税、电动汽车整车进口（CBU）免道路税。对于组装进口电动汽车（CKD），也在2025年12月31日前免征100%的销售税 资本实验室资本实验室资本实验室 资本实验室 5.国内汽车政策一电动化/网联化 工信部、交通运输部等八部门印发《关于组织开展公共领域工信部发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作 车辆全面电动化先行区试点工作的通知及，在全国范围内后动的通知》，推进智能网联汽车的试点 公共领域车辆全面电动化先行区试点工作我国直个汽车信息安全研究中心建成井投入使用，将致力于建工业和信息化部发布《车联网网络安全和数据安全标准体系设互融、互通、互助的汽车信息安全生态 建设指南》，提出到2023年底，初步构建起车联网网络安全和羽北京市先后发布（北京市智能网联政策先行区智能网联客运巴 数据安全标准体系。资本：土道路测试、示范应用管理实施细则（试行）》、《北京市智能 市场监管总局、工信部等五部联合发布《关于试行汽车安网联汽车政策先行区乘用车无人化道路测试与示范应用管理实施全沙盒监管制度的通告，后动汽车安全沙盒监管试点工作。细则》、《北京市智能网联汽车政策先行区无人接驳车管理细则工信部、公安部等五部门联合发布《关于进一步加强新能源（道路测试与示范应用）》 汽车企业安全体系建设的指导意见》。上海市发布《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新 交通运输部发布（自动驾驶汽车运输安全服务指南（试应用规定》 行）》，规范自动驾驶汽车的推广应用深圳市发布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，自2022 自然资源部发布《自然资源部关于促进智能网联汽车发展维年8月1日起，充许完全自动驾驶汽车上路行驶 护测绘地理信息安全的通知》。?无锡市发布《无锡市车联网发展促进条例》，鼓励和支持完全自动驾驶 资本实验室一 6.国内汽车政策 一氢燃料电池车 载至2022年底，我国已有23个省/直辖市发布了省级氢能及燃料电池汽车专题政策50余项 ●国家发展改革委和国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，到2025年全国氢燃料电池汽车 保有量将达到约5万辆 ●北京市发布《北京市氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划（2021一2025年）》，在2023年前力争推广3000辆氢燃料电 池汽车，2025年前突破1万辆。 上海市政府发布《上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）》，到2025年，氢燃料电池车保有量突破1万辆 建设70座加氢站，产业链规模突破1000亿元， ●广州市印发《广州市燃料电池汽车示范应用工作方案（2022-2025年）》，到2025年，推广应用不少于2500辆燃料电池汽车，产业规模超过100亿元。 内资蒙古本发布实《内验蒙古室自治区“十四五”氢能发展规资划》本，考实虑验推动室50万辆矿业车辆的氢燃料电池车资替代本实验室 资本实验室 7.厂商动态新能源汽车转型计划 ●欧盟议会通过提案，从2035年开始在欧盟境内停止销售新的燃油车（包括混合动力汽车）。 奥迪公司公布最新未来发展规划，将逐步停产燃油车，2029年所有工厂转产电动汽车。 福特汽车承诺到2030年50%的销售收入来自电动汽车：到2026年在工厂、软件和培训方面投资500亿美元通用汽