从穷到富

从白手起家 二手市场的崛起 不寻常的意义TM 我们在 这份报告… •二手市场有多大? •为什么如此受欢迎? •推动二手的关键因素增长? •如何改变商业模式? •在二手商店未来是什么? •对企业有什么影响和投资者吗? 估计 $180BN 二手商品是 相当于国内生产总值(GDP)…… $90BN 的二手商品交易通过在线市场,相当于…… 我们如何创建这个报告吗 •OC&C开展了广泛的案头研究二手市场的大小进行评估 第三方市场和媒体报道 •分级采购在垂直(e。g服装& 服装、电子、家具等）和市场水平 •报告重点是新兴二手分类结果,更成熟 汽车类别排除在外。中国也 排除在我们的数字给定的一组不同的市场动态和缺乏报道 (欧洲美国、英国等)在大多数情况下•来源包括Statista、IbisworldThredup, •数据有差距,外推 用于尺寸全球市场——吗估计人均花在二手 或者使用二手的和 外推到其余市场或垂直市场 02|OC&C从白手起家 欧睿,未来的市场洞察力和媒体 《华尔街日报》等媒体 这代表了70%的增长 从2017年到2022年,是由强大的全球趋势表明 外的汽车、二手 今天占10%以上 所有商品交易的价值在线市场,包括新 商品。经济和环境 Summary 在过去的十五年里，二手经济已经发生了根本性的变化。转换;首先通过网络,然后通过在线市场. 通过创建一个大型的网络 买家和卖家在易用的痛点中双方都面临着的用户界面,它是市场 利用这一高度 可伸缩的、低投资模型(与传统的零售)改变面对零售和企业 与客户互动。 只是一个时间问题 未能完全解决的 和卖家,包括便利的 交易,信任和验证部门在这里留下来。等等。 在线市场的转变 改变了一切。被越来越多的管理事务的端到端 支持的附加价值 二手市场后服务，他们创建了一个激励网络，并结合了趋势。历史上是为慈善买家和卖家保留的，他们可以无缝地规范二手商品， 商店和汽车后备箱销售，通过互联网交易二手商品改变了市场在 给了买家和卖家的新方法连接和贸易二手 货物在越来越多元化范围的类别。 最初,这一发现通过分类网站, Craiglist或Gumtree等 一个安全的、透明的过程,在国家和大洲。 二手市场(不包括部分第一手的大小价值1800亿美元的汽车) 50%(900亿美元)的交易通过在线市场。 多个类别。尽管如此,仍然存在显著的空间的增长,该行业只有一个 市场。作为趋势推动第二手越来越影响消费者 第二,行为,我们项目 手市场增长到3300亿美元 2027年,13%的增长。 按状况和细分市场划分的消费品总支出（不包括中国），$BN（2021年）不包括汽车、古董（包括艺术品和收藏品） 不包括增值税 16% (16) 5% (79) 2% (19) 6% (47) 1% (6) 4% (15) 6% (182) 3,8311,533816837393103 95% 98% 94% 99% 96% 84% 94% (1,454) (797) (790) (782) (377) (87) (4,287) 服装/配件 第一次手 家具/家居用品 (exc家庭电器) 秒针 消费者电子产品 DIY/园艺 /宠物 回家的书总计 电器 资料来源：Euromonitor，Statista，Globaldata，ECommerceDB，DigitalCommerce360，DeskResearch，OC&C分析。 OC&C从白手起家|03 为什么二手如此受欢迎? 二手的成功主要可以解释为：四个关键领域推动经济增长: 1.增加的速度第一手产品 消费者都是2010-30F人均服装销售量和商品2 拥有更多的商品和拥有更短的 索引(2010=100) 预测 (Euromonitor的数据) CAGRCAGR2010-212021-30-f 段时间在所有类别,尤其是 时尚。全球服装 1701662.7%2.4% 160 产量翻了一番 自2000年以来,由于更大的供应和发病 快时尚. 150 150 140 130 120 120 150 122126 1331.4% 1241.2% 1.5% 0.9% 1.包括childrenswear,不包括鞋类;2022-26日预报是欧睿投影; 基于outer-year增长2026-30 110 0 100 113 106 112 109 119 欧睿的预测。 来源:StatistaGlobaldata,经济学家, 欧睿OC&C分析。 201020152020华氏2025 度 全球人口服装销量人均项目 华氏2030度 2.攒钱 动机买二手 分享的受访者(%) 二手买家店的主要原因 减少他们的支出,66%的欧洲人 消费者认为这是一个激励因素。跟产品便宜很多第一手资料, 市场是越来越多人的首选的客户。 二手市场也产生了 用户不必要的套现的机会 货物通过倒卖。用更少的可支配通货膨胀带来的收入，使小的动力 利润率未使用的产品比以往任何时候都要高。 德 英国 66% 问 61% Avg* 66% 省钱 二手比第一个便宜的手 73% 04|OC&C从白手起家 3.可持续性 可持续性和日益增长的重要性绿色议程是下一个最常见的原因买二手,40%引用这 重要的。人越来越意识到 他们的消费习惯产生重大影响地球和远离快时尚 因为这个。 产生更少的浪费 德 42% 英国 35% 问 37% Avg* 38% 73%的衣物被作为垃圾填埋场处理，其中95%被处理可以回收或转售二手 4.交易了 由于二手商品的降价, 消费者可以“更新换代”,购买奢侈品和高端品牌否则他们不会有 访问权。 更广泛的选择的产品 德 20% 英国 问 19% Avg* 26% 41% 英国德*平均,问 OC&C从白手起家|05 改变游戏规则:在线转售 市场 在线市场从根本上改变了二手市场 通过允许消费者找到买家和卖家，使他们能够通过受信任的平台直接在线交易。 他们还解决了许多历史上重要的消费者“痛点”。交易壁垒: •最大化销售价值和销售速度通过提供买家和卖家的规模网络，通常操作在全球基础上 •推动交易的便利对于卖家，特别是通过易于使用的移动应用程序的增长可以轻松准备商品以供列出，处理付款并提供运输解决方案 •创建一个零售环境的买家，通过吸引用户建立参与度通过融资和支付处理实现接口、选择范围和交易支持 •建立信任通过身份验证、保修、托管服务和客户支持 二手商品的生态系统 处理渠道 •回收 •处理 在线市场开第二个手: Online-focused 二手转售 •在线市场 •在线分类广告 •出口驾驶离线 类别在线 •提高转售 •方便交易 •专业 Offline-focused 买家花在开车新类别 二手转售•减少类别 •在线零售 •拍卖行 •事件 租赁渠道 •个人或企业 特定的障碍 06|OC&C从白手起家 因此，通过在线市场的二手销售额飙升至900亿美元，占50%的比重。二手市场;从2019-2019年，在短短2年内增加了21%的点。 这也占在线市场（包括新商品）总交易价值的13%，并且正在增长在线份额，预计到2026年将增长近四倍于当前规模。 总消费支出,2021年,不包括中国 二手市场 在线市场 所有类别的前女友汽车 汽车 (离线和在线) 2.2万亿 在线(0.1万亿美元) 美元 0.1万亿 交易 美通过元在线 新产品 1.1万亿 美元 离线 市场 二手 0.1万亿 在线(0.1万亿美元) 美元 二手消费者花 估计 %的在线 在线市场消费者花 网上二手 普及率增长 %pt,月19-21日 服装 800亿美元 40% 服装 800亿美元 6%分 消费电子产品 500亿美元 50% 消费电子产品 500亿美元 10%分 家具及家居用品 200亿美元 50% 家具及家居用品 200亿美元 2%分 家用电器 150亿美元 50% 家用电器 150亿美元 N/A 书 150亿美元 80% 书 150亿美元 16%分 70%的消费者表示购买二手商品更容易比5年前,多亏了网络的出现 市场。他们介绍了一系列的物流 运输大件物品以及“在我附近”的服务查找近距离货物的功能，删除 需要在个人层面上进行实际的组织。 OC&C从白手起家|07 他们是如何 转换 商业模式 二手向在线的转变催生了几个新的和创新的商业模式，反过来又引入了新的消费者到市场。新兴模型减少了 交易障碍，并创建了庞大的消费者网络和企业可以受益于他们的平台。 通过为用户提供在零售环境中浏览的能力，他们创建了一个熟悉的环境，效仿网上购买一手商品，消除采购的物流困难， 一个历史性的二手商品的“难点”。 现有二手玩家和新进入者的市场地图 大规模MULTI-VERTICAL 新市场 分类广告在线 拍卖网站 使用 通才在线市场 BHYPER-VERTICAL专家 传统的零售商进入二手产品 消费者电子产品 古董 一个 C 时尚玩具 传统的拍卖行 •捐款 •C2B2C •C2C上市 分类广告交易市场 (固定价格) 事务市场 (拍卖) 零售商 运营模式 08|OC&C从白手起家 HYPER-VERTICALC2C市场的出现 •为什么它的成功:自动化流程和易于使用的应用程序，使买卖变得容易-例如付款处理，分类项目。该平台最便宜的型号。 这些模式最适合大众市场二手商品，将买家和卖家零摩擦地聚集在一起事务模型。通过专注于垂直特定模式，市场最有可能推动增长，餐饮业满足消费者利益，并在每个子类别中提供广泛的选择。C2C模型在 服务低价交易，因为用户可以从多个选项中进行选择并比较价格，从而创造竞争驱动的质量。 一个 案例研究 作为二手服装，配饰和婴儿的领先在线市场，Vinted已经发展了其与竞争对手的流量份额，现在是领先的垂直市场，拥有50m+用户 跨越16个国家/地区。从特定的垂直行业（服装）开始并显着增长，Vinted是现在利用其地位发展成为更广泛的类别，包括家居用品和书籍。 供应商(通常是人)列表消费者支付通过酿造衣服在网上 供应商 (通常是个人) 结束消费者 酿造支付供应商,收取酿造提供交付, 10%的买家保护计划保险和客户服务 法国：玩家占总流量的份额（当年总访问量） 2% 12% 1%1% 2%1%见酱 18%26% 16% 69% 16% 63% 12% 59% Vestaire集体StockX 回到市场酿造 易趣 Leboncoin 201920202021 来源:让用户 OC&C从白手起家|09 翻新商品B2B2C或B2C市场的增长 这些市场将小型本地翻新商与个人网络结合在一起。通过获得验证，翻新商符合最低标准，这意味着市场可以提供条件和保修的透明度并构建消费者信任。 •为什么它的成功:市场将以前的本地翻新商与轻资产模式下的大量受众联系起来 (翻新买和船舶设备) 它是高价值电子产品的理想型号，其中条件和保修是成功的关键。增强 供应商的交易保护和严格的测试流程最有可能产生增长，因为它们会有所帮助确保消费者对产品质量充满信心。这种信任对于二手电子产品至关重要 商品和市场创造了一个简单而公正的空间来比较不同企业。 B 案例研究 翻新商品专家BackMarket于2014年推出，通过建立迅速扩张信任翻新的电子领域。市场使供应商能够使用 专门卖门户它提供行业见解和独特的算法来提高利润，创造 为买家和卖家提供有效的用户体验。他们的大量库存也令人印象深刻 消费者的选择800年合作伙伴卖家又一遍200k的产品上市。他们的资本筹集 从2018年到2022年，从0.3万欧元增加到5.1亿欧元，预计随着业务的发展，业务将继续增长在全球范围内扩张。 长尾的 翻新 卖家 卖家上传股票 卖方购买装运 消费者 2米 翻新工厂 维修店 200k 清单覆盖 回来市场 保修 每月的访问 从 回收公司 智能手机 融资 奥地利 翻新 商品交易商和批发商 租赁公司 收入 -10% 委员会 苹果笔记