晨会纪要
晨会纪要 2023第（045）期发布日期：2023-03-13 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,230.08 3,230.08 0 0 道琼斯工业指数 31909.64 32254.86 -345.220 -1.070 纳斯达克指数 11138.89 11338.36 -199.470 -1.759 标普500 3861.59 3918.32 -56.730 -1.448 恒生指数 19319.92 19925.74 -605.820 -3.040 SHIBOR隔夜 1.83 1.37 0.456 33.212 美元指数 104.17 104.65 -0.479 -0.457 美元兑人民币(CFETS) 6.97 6.97 0 0 主力合约 2023/3/12 2023/3/9 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1872.70 1,835.00 37.70 2.054 COMEX白银 20.61 20.13 0.475 2.360 LME铜 8777.00 8,832.00 -55.0 -0.623 LME铝 2306.50 2,320.00 -13.50 -0.582 LME锌 2909.00 2,975.50 -66.50 -2.235 LME铅 2068.00 2,083.00 -15.0 -0.720 外盘 LME锡 22655.00 23,300.00 -645.0 -2.768 LME镍 22680.00 23,200.00 -520.0 -2.241 ICE11号糖 21.14 21.12 0.020 0.095 ICE2号棉花 78.18 82.21 -4.030 -4.902 CBOT大豆 1507.00 1,513.25 -6.250 -0.413 CBOT豆粕 486.20 487.70 -1.50 -0.308 CBOT豆油 56.55 57.17 -0.620 -1.084 CBOT玉米 618.25 612.25 6.0 0.980 NYMEX原油 76.68 75.60 1.080 1.429 ICE布油 82.64 81.56 1.080 1.324 金属 主力合约 2023/3/13 8:00 2023/3/10 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 419.76 416.76 3.0 0.720 白银 4862.00 4776.00 86.0 1.801 铜 69020.00 68810.00 210.0 0.305 锌 22875.00 22870.00 5.0 0.022 铝 18255.00 18265.00 -10.0 -0.055 锡 186990.00 186950.00 40.0 0.021 国内 铅镍 15140.00 177380.00 15155.00 179670.00 -15.0 -2290.0 -0.099-1.275 铁矿石 923.00 910.00 13.0 1.429 螺纹钢 4346.00 4314.00 32.0 0.742 不锈钢 15790.00 15775.00 15.0 0.095 热轧卷板 4440.00 4396.00 44.0 1.001 硅铁 7772.00 7,772.00 0 0 锰硅 7356.00 7,356.00 0 0 2023/3/132023/3/10 化工 主力合约 2023/3/13 8:00 2023/3/10 15:00 涨跌 涨跌幅/% 焦煤 1987.50 1955.50 32.0 1.636 焦炭 2927.50 2891.50 36.0 1.245 动力煤 0.00 801.40 -801.40 -100.0 天然橡胶 11935.00 11990.00 -55.0 -0.459 20号胶 9720.00 9795.00 -75.0 -0.766 塑料 8199.00 8184.00 15.0 0.183 聚丙烯PP 7713.00 7707.00 6.0 0.078 (PTA) 5782.00 5734.00 48.0 0.837 PVC 6355.00 6299.00 56.0 0.889 国内 沥青甲醇 3886.002547.00 3889.002541.00 -3.0 6.0 -0.077 0.236 乙二醇 4117.00 4113.00 4.0 0.097 苯乙烯 8422.00 8364.00 58.0 0.693 尿素 2441.00 2,441.00 0 0 玻璃 1595.00 1587.00 8.0 0.504 原油 553.30 546.00 7.30 1.337 燃油 2983.00 2942.00 41.0 1.394 纯碱 2909.00 2893.00 16.0 0.553 纸浆 6098.00 6120.00 -22.0 -0.359 LPG 4950.00 4953.00 -3.0 -0.061 农产品 主力合约 2023/3/13 8:00 2023/3/10 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄大豆1号 5561.00 5571.00 -10.0 -0.180 黄大豆2号 4479.00 4486.00 -7.0 -0.156 豆粕 3792.00 3799.00 -7.0 -0.184 菜粕 3041.00 3044.00 -3.0 -0.099 豆油 8568.00 8560.00 8.0 0.093 菜籽油 9224.00 9227.00 -3.0 -0.033 棕榈油 7926.00 7912.00 14.0 0.177 国内 鲜鸡蛋白砂糖 4387.006304.00 4,387.00 6315.00 0 -11.0 0 -0.174 黄玉米 2843.00 2850.00 -7.0 -0.246 玉米淀粉 3090.00 3094.00 -4.0 -0.129 一号棉花 14325.00 14340.00 -15.0 -0.105 棉纱 21280.00 21235.00 45.0 0.212 苹果 9082.00 9,082.00 0 0 红枣 9820.00 9,820.00 0 0 花生 10732.00 10,732.00 0 0 宏观要闻 1、国务院国资委日前印发《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》。本次评选经过企业申报、专家评审、征求意见等环节，共有7家地方国有企业入选创建世界一流示范企业、200家企业入选创建世界一流专精特新示范企业。 2、本周全球金融市场大事不断！国内方面，十四届全国人大一次会议将于3月13日上午闭幕，国务院总理李强将会见中外记者；A股再迎“活水”，互联互通股票标的范围进一步扩大；中国1-2月工业生产、投资、消费等重磅数据将于3月15日公布；百度将召开“文心一言”发布会。国际方面，美国及欧元区2月CPI将公布；欧洲央行、俄罗斯央行等将公布最新利率决议；国际消费者权益日来临；GPT-4将正式推出，ChatGPT有望生成视频。 3、美国硅谷银行（SVB）破产事件愈演愈烈。已有包括红杉资本在内的325家风投机构，签署一份共同支持硅谷银行声明。而由于担心硅谷银行财务稳定性，一些初创公司正将存入该行现金转换为美债国库券、债券和货币市场基金。美国财政部部长耶伦接受采访时表态，排除美国政府对硅谷银行提供救助可能性。硅谷银行“爆雷”消息传来，云顶新耀等国内多家上市公司紧急回应，称公司运营受本次事件影响较小；美团、SOHO中国等多家企业表示在硅谷银行没有存款。 4、北美市场切换至夏令时，交易时间和经济数据公布时间将较冬令时提前一小时。3月13日起，美股交易时间更改为北京时间21:30至次日凌晨04:00，盘前交易时间为16:00-21:30，盘后交易时间为04:00-08:00。 5、十四届全国人大一次会议经投票表决，决定丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中为国务院副总理，郑栅洁为国家发改委主任，金壮龙为工信部部长，刘昆为财政部部长，倪虹为住建部部长，王文涛为商务部部长，易纲为中国人民银行行长。 6、近期多地住房公积金政策出现新的变化：江苏南京、河南驻马店等地力推“带押过户”；江苏扬州、陕西咸阳等地支持“商转公”；四川达州等地支持公积金付首付款等。 7、沙特阿美2022年净利润达到创纪录的1611亿美元，同比增长46%，日赚约4.4亿美元。沙特阿美表示，公司业绩增长，主要受到强劲油价、销量增长以及利润率提高等多因素影响。沙特阿美CEO纳赛尔预计，到2023年底全球石油需求将增至近1.02亿桶/日。未来有兴趣在中国和印度进行收购，考虑包括天然气在内的主要扩张。 8、自然资源部部长王广华表示，今年将全面启动新一轮找矿突破战略行动，已会同相关部门编制相关行动实施方案；将进一步取消探矿权矿种限制，同时放开探矿权二级市场，允许探矿权流转。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 周末，花生现货价整体基本稳定，受余货不多影响，主产区购销僵持，部分油厂上货量有所增加，受周末美国硅谷银行事件影响，商品市场或表现偏弱，花生预计震荡为主，短期关注进口米到港情况及04交割预期。 油脂 10日，棕榈油大幅下跌，24度，天津p2305+120，日照p2305+70，连云港p2305+100，华东p2305+0、（3月船期）p2305+80，广东p2305+30、（3月船期）p2305+70。连盘豆油高开低走，现货价格跟跌，一级豆油，天津Y2305+650、（4-5月）Y2305+470，日照Y2305+700、（4-5月）Y2305+500，华东Y2305+760、（4-5月）Y2305+550，广东Y2305+770。据CONAB预计2022/23年度巴西大豆产量达到1.514194亿吨，同比增加20.6%，环比减少1.0%。据美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售18.40万吨大豆。据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所报告，截至3月9日，阿根廷大豆作物状况评级较差为71%（上周为67%，去年20%）；一般为27%（上周31%，去年49%）；优良为2%（上周2%，去年31%）。据ITS，马来西亚3月1-10日棕榈油出口量环比增加45.33%。据MPOB，马来西亚2月棕榈油期末库存环比减6.56%至212万吨。据AmSpecAgri，马来西亚3月1—10日棕榈油出口量环比增加52.14%。为落实2023年中央一号文件精神，发挥期货市场在服务乡村振兴战略等方面的积极作用，大连商品交易所决定2023年继续推进“农民收入保障计划”，并推出“银期保”大豆专项项目，目的是助力大豆扩种。国际宏观偏空，国内油脂库存偏高，需求一般，油脂市场预计偏弱运行为主。 生猪 全国生猪现货继续回落，现货均价15.5元/斤左右。近期猪价回调为主，跌幅较小，目前下游消费整体低迷，冷冻肉去库率偏高，集团，散户出栏出栏积极性提升，二育情绪放缓，期货盘面技术回调为主，短空参与，需求前低支撑。 鸡蛋 全国现货周末大幅上扬。产区均价4.7元/斤左右。本轮下游需求更多的来自于家庭备货支撑，产区库存偏低，情绪看涨。清明备货即将开始，现货仍有上涨动力，需要进一步需求支撑，同时需要关注南方天气情况带来的影响，期货盘面维持近强远弱，大区间震荡偏多对待，继续关注消费情况。 白糖 国际方面，上周原糖继续走强，主力合约收于21.14美分'/磅，涨幅1%。印度减产引发的供应和出口忧虑继续支撑价格，巴西食糖生产仍比乙醇有优势，关注是否正常开榨。在当前国际供给紧张下，投机多头持仓仍处于高位，预计原糖价格维持在高位区间。国内方面，上周郑糖表现强于外盘，主力合约突破6300。农业农村部3月预估将食糖产量预估
