涛涛车业：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
浙江涛涛车业股份有限公司 （ZhejiangTaotaoVehiclesCo.,Ltd.） （浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （杭州市上城区五星路201号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行27,333,600股，为本次公开发行后总股本的25%；本次发行全部为公开发行新股，不涉及发行人股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 73.45元/股 发行日期 2023年3月8日 上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 109,333,600股 保荐人（主承销商） 浙商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年3月14日 目录 重要声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况20 三、本次发行概况23 四、发行人报告期内的主要财务数据及财务指标27 五、发行人主营业务情况28 六、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况29 七、发行人选择的具体上市标准34 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项34 九、募集资金用途34 第三节风险因素36 一、经营风险36 二、出口业务相关风险37 三、内部控制及管理风险40 四、技术风险41 五、财务税收风险42 六、法律风险44 七、募集资金投资项目风险44 八、其他风险因素45 九、2022年业绩出现下滑的风险47 第四节发行人基本情况48 一、发行人基本情况48 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况48 三、发行人设立以来的重大资产重组情况57 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况70 五、发行人的股权结构及组织结构70 六、发行人控股、参股公司及分公司情况71 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ...............................................................................................................................83 八、发行人的股本情况108 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员115 十、发行人制定或实施的股权激励及相关安排126 十一、发行人员工情况127 第五节业务与技术142 一、发行人主营业务、主要产品情况142 二、发行人所处行业确认依据及管理体制情况162 三、发行人产品所属细分行业基本情况167 四、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况177 五、行业竞争格局和发行人的竞争地位184 六、发行人的销售和主要客户情况195 七、发行人的采购和主要供应商情况213 八、与业务相关的主要资产情况234 九、公司拥有的特许经营权265 十、公司拥有的相关资质情况266 十一、公司技术研发情况277 十二、境外经营情况281 第六节财务会计信息与管理层分析286 一、财务会计信息286 二、发行人产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等因素及其变化趋势情况，及对未来盈利能力或财务状况可能产生的影响，以及影响发 行人业绩的主要因素和指标298 三、财务报告审计基准日至招股说明书签署日经营状况301 四、报告期内对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计 .............................................................................................................................307五、报告期非经常性损益.................................................................................328六、主要税种、税率及享受的税收优惠政策.................................................330七、分部信息.....................................................................................................336 八、报告期主要财务指标336 九、经营成果分析338 十、资产质量分析505 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析547 十二、重大资本性支出分析576 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项576 十四、发行人盈利预测情况577 第七节募集资金运用与未来发展规划578 一、募集资金投资概况578 二、募集资金投资项目具体情况介绍581 三、募集资金投资项目产能消化措施600 四、公司发展规划602 第八节公司治理与独立性606 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况606 二、发行人特别表决权股份或类似安排的情况608 三、发行人协议控制架构的情况608 四、发行人内部控制制度的情况608 五、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况609 六、发行人报告期内资金占用及对外担保的情况609 七、发行人独立运营情况609 八、同业竞争620 九、关联方、关联关系及关联交易635 十、报告期内关联交易的程序履行情况及独立董事的意见667 十一、规范和减少关联交易的承诺668 十二、报告期内关联方的变化情况668 第九节投资者保护669 一、投资者关系的主要安排669 二、利润分配政策671 三、发行人股东投票机制的建立情况675 四、重要承诺676 第十节其他重要事项696 一、重大合同696 二、对外担保704 三、重大诉讼或仲裁事项704 四、关于公司控股股东、实际控制人无重大违法行为的说明710 第十一节相关声明712 第十二节附件723 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或词组具有下述涵义： 一、普通术语 发行人、涛涛车业、公司、本公司、股 份公司 指 浙江涛涛车业股份有限公司 中涛投资 指 浙江中涛投资有限公司，系发行人控股股东，直接持有发行人54.88%的股份 众久投资 指 缙云县众久投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东，直接持有发行人4.70%的股份 众邦投资 指 缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东，直接持有发行人0.91%的股份 浙富聚沣 指 2022年5月，宁波梅山保税港区浙富聚沣股权投资合伙企业（有限合伙）更名为宁波梅山保税港区浙富聚沣创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东，直接持有发行人0.61%的股份 浙富桐君 指 桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东，直接持有发行人0.61%的股份 TAOMOTOR 指 TaoMotorInc.，系发行人的全资子公司 TAOHOLDING 指 TaoHoldingLLC.，系发行人的全资子公司 GOLABS 指 GolabsInc.，系发行人的全资孙公司，TAOMOTOR持有其100%的股权 VELOZ 指 VelozPowersportsInc.，系发行人的全资孙公司，TAOMOTOR持有其100%的股权 TAOMOTORCANADA 指 TaoMotorCanadaInc.，系发行人的全资孙公司，TAOMOTOR持有其100%的股权 DACTION 指 DactionTrading,Inc.曾系发行人的全资孙公司，已注销，注销前TAOMOTOR持有其100%的股权 SPEEDYT 指 SpeedyT,Inc.曾系发行人的全资孙公司，已注销，注销前TAOMOTOR持有其100%的股权 涛涛进出口 指 缙云县涛涛进出口有限公司，系发行人的全资子公司 涛涛动力 指 浙江涛涛动力科技有限公司，系发行人的全资子公司 深圳百客 指 深圳百客电子商务有限公司于2021年10月29日更名为深圳百客新能源有限公司，系发行人的全资子公司 BAIKE 指 BaikeInc.，系发行人的全资孙公司，深圳百客持有其100%的股权 日本百客 指 百客株式会社（バイケ株式会社），系发行人的全资孙公司，深圳百客持有其100%的股权 荷兰百客 指 BaikeB.V.，系发行人的全资孙公司，深圳百客持有其100%的股权 涛涛科技 指 永康市涛涛科技有限公司，系发行人的全资子公司 涛涛机电 指 浙江涛涛机电科技有限公司，系发行人的全资子公司 朗客科技 指 朗客科技有限公司，系发行人的全资孙公司，深圳百客持有其100%的股权 京华投资 指 湖北京华投资有限公司，系发行人的关联方，实际控制人曹马涛控制的其他企业 TAOTAOUSA 指 TaotaoUSA,Inc.，系发行人的关联方，实际控制人曹马涛控制的其他企业 2201LUNAROAD 指 2201LunaRoad,LLC，系发行人的关联方，实际控制人曹马涛与其配偶吕瑶瑶共同控制的企业 极帜科技 指 浙江极帜科技有限公司，系发行人的关联方，实际控制人曹马涛控制的其他企业，已注销 涛涛集团 指 涛涛集团有限公司，系发行人的发起人、原股东、关联方（由发行人实际控制人曹马涛父母共同控制的企业） 翔远实业 指 缙云县翔远实业有限公司，系发行人的关联方，涛涛集团的控股子公司 天汇进出口 指 缙云县天汇进出口有限公司，系发行人的关联方，涛涛集团的控股子公司 拓宇实业 指 缙云县拓宇实业有限公司，已注销，系发行人曾经的关联方，曾系涛涛集团的全资子公司 远大金属 指 缙云县远大金属制品有限公司，系发行人的关联方，涛涛集团的全资子公司 涛涛休闲 指 缙云县涛涛休闲用品有限公司，系发行人的关联方，涛涛集团的控股子公司 涛涛园林 指 浙江涛涛园林工具有限公司，曾系涛涛集团的控股子公司 远航机车 指 浙江远航机车有限公司，已注销，系发行人的关联方，曾系涛涛集团的全资子公司 CANADATT 指 CanadaTTEnterprisesLtd.，系发行人的关联方，已注销，注销前系发行人实际控制人曹马涛的父母和妹妹曹侠淑共同控制的企业 锦通包装 指 浙江锦通包装有限公司，系发行人的关联方 权晟工贸 指 缙云县权晟工贸有限公司，系发行人的关联方 大台工贸 指 永康市大台工贸有限公司，系发行人的关联方 佰奥工贸 指 浙江
