股指期货将震荡下跌 黄金、白银、铜、螺纹钢、铁矿石、原油期货将震荡上涨 镍、天然橡胶期货将震荡下跌

期货研究 期货行 情2023年3月13日 前 瞻股指期货将震荡下跌黄金、白银、铜、螺纹钢、铁矿 研 究石、原油期货将震荡上涨镍、天然橡胶期货将震荡下跌 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将震荡下跌：IF2303阻力位3968和3983点，支撑位3950和3930点；IH2303阻力位2639和2653 点，支撑位2618和2593点；IC2303阻力位6208和6237点，支撑位6170和6118点；IM2303阻力位6800 和6828点，支撑位6727和6702点。 十年期国债期货主力合约T2306大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位100.36和100.46元，支撑位100.29和 100.24元。 黄金期货新主力合约AU2306大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位421.6和423.3元/克，支撑位416.5和416.0 元/克。 白银期货主力合约AG2306大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位4898和4957元/千克，支撑位4800和4776 元/千克。 铜期货主力合约CU2304大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位69500和69800元/吨，支撑位68700和68400 元/吨。 铝期货主力合约AL2304大概率将震荡下跌，并将下探支撑位18060和18000元/吨，阻力位18290和18360 元/吨。 锌期货主力合约ZN2304大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位22670和22530元/吨，阻力位23060和23180 元/吨。 镍期货主力合约NI2304大概率将震荡下跌，并将下探支撑位175600和174000元/吨，阻力位181000和183000 元/吨。 锡期货主力合约SN2304大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位184800和182000元/吨，阻力位190000和 191500元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位4380和4400元/吨，支撑位4314和4300 元/吨。 热卷期货主力合约HC2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位4450和4486元/吨，支撑位4396和4380元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位933和948元/吨，支撑位913和907元/吨。 焦炭期货主力合约J2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2953和2962元/吨，支撑位2878和2868元/吨。 焦煤期货主力合约JM2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1998和2018元/吨，支撑位1955和1949元/吨。 玻璃期货主力合约FG305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1605和1618元/吨，支撑位1582和1572元/吨。 纯碱期货主力合约SA305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2930和2945元/吨，支撑位2877和2866元/吨。 原油期货主力合约SC2304大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位560和562元/桶，支撑位544和541元/桶。 燃料油期货主力合约FU2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3001和3053元/吨，支撑位2937和2912 元/吨。 沥青期货主力合约BU2306大概率将偏强震荡，阻力位3945和3965元/吨，支撑位3856和3823元/吨。 PTA期货主力合约TA305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5852和5876元/吨，支撑位5734和5712元/吨。 聚氯乙烯期货主力合约V2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位6386和6408元/吨，支撑位6293和6267 元/吨。 甲醇期货主力合约MA305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2576和2587元/吨，支撑位2538和2521元/吨。 棕榈油期货主力合约P2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位7800和7726元/吨，阻力位8002和8070元 /吨。 豆油期货主力合约Y2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位8500和8400元/吨，阻力位8602和8650元/吨。 豆粕期货主力合约M2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3769和3745元/吨，阻力位3798和3821元/吨。 玉米期货主力合约C2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2834和2823元/吨，阻力位2853和2860元/吨。 棉花期货主力合约CF305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位14220和14080元/吨，阻力位14430和14520 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位11860和11730元/吨，阻力位12000和 12100元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中国2月信贷延续“开门红”，M2、新增贷款及社融均超预期。据央行统计，2月份人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增5928亿元；分部门看，住户贷款增加2081亿元，同比多增5450亿元；企（事）业单位贷款增加1.61万亿元，其中中长期贷款增加1.11万亿元。2月末M2余额同比增12.9%，增速创2016年3月以来最高。2月社会融资规模增量为3.16万亿元，比上年同期多1.95万亿元；其中，对实体经济发 放的人民币贷款增加1.82万亿元，同比多增9241亿元；政府债券净融资8138亿元，同比多5416亿元；企业债券净融资3644亿元。2月末社会融资规模存量为353.97万亿元，同比增长9.9%。分析认为，短期降息迫切性不高，但年内降准可能性仍在。 2、国务院国资委日前印发《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》。本次评选经过企业申报、专家评审、征求意见等环节，共有7家地方国有企业入选创建世界一流示范企业、200家企业入选创建世界一流专精特新示范企业。 3、本周全球金融市场大事不断！国内方面，十四届全国人大一次会议将于3月13日上午闭幕，国务院总理李强将会见中外记者；A股再迎“活水”，互联互通股票标的范围进一步扩大；中国1-2月工业生产、投资、消费等重磅数据将于3月15日公布；百度将召开“文心一言”发布会。国际方面，美国及欧元区2月CPI将公布；欧洲央行、俄罗斯央行等将公布最新利率决议；国际消费者权益日来临；GPT-4将正式推出，ChatGPT有望生成视频。 4、美国将中国多家实体列入“特别指定国民清单”，商务部新闻发言人表示，美方以所谓涉伊为由，将中国24家企业和1名个人列入“特别指定国民清单”进行制裁，中方对此坚决反对。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和个人的合法权益。 5、美国2月新增非农就业人数31.1万人，远高于预期的20.5万人，前值修正为50.4万人。2月失业率反弹至3.6%，市场预期为维持在3.4%不变。平均时薪环比增长0.2%，低于市场预期。数据发布后，芝商所“美联储观察”工具显示，美联储3月加息50个基点的可能性降至不足30%。 6、硅谷银行轰然倒下，联邦存款保险公司接管。爆雷引发长期积累的科技初创公司客户恐慌及挤兑后，硅谷银行周五陷入崩溃并被美国联邦存款保险公司接管。加利福尼亚州金融保护和创新局周五发表声明称，由于流动性不足和资不抵债，该局已接管了硅谷银行并任命联邦存款保险公司为接管人。据悉，硅谷银行拥有约2090亿美元资产，是今年首家倒闭的得到联邦存款保险公司担保的机构。 7、硅谷银行倒闭引发的后续风险备受关注。新华社发文称，硅谷银行关闭凸显美联储激进加息负面影响。浦发硅谷银行发布公告称，其拥有规范的公司治理架构，有独立经营的资产负债表；始终按照中国法律法规规范稳健经营。雷蛇联合创始人陈民亮表示，Twitter应收购硅谷银行，成为一家数字银行。特斯拉CEO马斯克对此回应称，对这个观点持开放态度。 8、美国硅谷银行（SVB）破产事件愈演愈烈。已有包括红杉资本在内的325家风投机构，签署一份共同支持硅谷银行声明。而由于担心硅谷银行财务稳定性，一些初创公司正将存入该行现金转换为美债国库券、债券和货币市场基金。美国财政部部长耶伦接受采访时表态，排除美国政府对硅谷银行提供救助可能性。硅谷银行“爆雷”消息传来，云顶新耀等国内多家上市公司紧急回应，称公司运营受本次事件影响较小；美团、SOHO中国等多家企业表示在硅谷银行没有存款。 9、【硅谷银行事件进展】硅谷银行总行和所有分行将于3月13日重新开放；硅谷银行金融集团旗下研究部门计划维持正常运营；硅谷银行投行部门管理层正探索从母公司回购公司方法；美国联邦存款保险公司和美联储正考虑设立一只基金，使监管机构能够为硅谷银行倒闭后陷入困境银行提供更多存款担保；对冲基金提出以低至面值60%价格收购硅谷银行创业公司存款；英国政府将硅谷银行问题视为“高优先事项”；德国、韩国等国监管机构密切关注事态发展。 10、【机构解读】招商证券指出，疫情以来美国无风险利率过山车变化，导致资产负债策略“崩溃”是硅谷银行事件直接原因，本次事件或不影响美联储3月利率决定，但类似2018年第四季度，若此类事件频发或倒逼美联储政策转向。中信证券表示，目前硅谷银行流动性压力尚不至于发展到债务危机，也不足以引发金融海啸。中金公司认为，当前整体情况可能并没有市场担忧的那么紧张。金融危机后美国金融部门在强监管下整体杠杆较低，且资本充足率相对健康，因此发生大面积债务危机可能性似乎并不高，上述事件可能无法代表整个美国银行体系。 11、日本央行3月利率决议继续按兵不动，并预计短期和长期利率将保持在当前或更低水平。日本央行重申国债购买量没有限制，将ETF年度购买上限维持在约12万亿日元不变。 日本国会参议院批准植田和男出任下一任日本央行行长，经内阁任命后在4月9日接替现任行长黑田东彦。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，20号胶跌1.42%，橡胶跌1.32%，纸浆跌1.2%，甲醇跌1.09%。黑色系窄幅波动。农产品多数下跌，菜油跌1.58%，豆二跌1.17%，豆油跌1.06%。 2、郑商所公告，自3月15日结算时起，白糖期货2305合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。 3、大商所决定，2023年继续推进“农民收入保障计划”，并推出“银期保”大豆专项项目，助力大豆扩种。 4、上海航运交易所数据显示，3月10日，中国出口集装箱指数报1020.6点，较上期下跌3.51%；上海出口集装箱指数报906.55点，下跌2.63%。当日波罗的海干散货指数涨3.26%，报1424点，连续第16个交易日上涨，近一个月累涨137%。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 3月10日，沪深300股指期货主力合约IF2303开盘3996.8点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行， 收盘在3965.6点，下跌1.47%，最高反弹至4011.0点，无力上攻2022年12月20日以来中短线阻力4015 点，最低下探至3962.2点，跌破4000点支撑和2022年10月31日以来中短线支撑3983点，盘中创下1月 6日以来新低3962.2点，中短线、短线继续下行压力增大。 上证50股指期货主力合约IH2303开盘2650.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在2637.6 点，下跌1.43%，最高反弹至2672.6点，无力上攻3月9日收盘价2675.4点阻力，最低下探至2634.6点， 跌破2022年12月20日以来中短线支撑2653点，盘中创下1月4日