2022年特效影厅市场发展研究报告

TP CENTURYeCUIuraICOnultofor 特效影厅市场发展研究报告 RESEARCHREPORTONTHEMARKETDEVELOPMENTOFSPECIALEFFECTCINEMA 1 特效影厅市场规模 MarketScaleofSpecialEffectCinema 特效厅品牌竞争环境 2BrandCompetitionEnvironmentofSpecialEffectCinema 特效影厅建设情况 3ConstructionofSpecialEffectCinema 目录特效厅影片市场表现 4MarketPerformanceofSpecialEffectCinemaFilms FN 2023年特效片市场前瞻 5Prospectofspecialeffectfilmmarketin2023 S PART1 特效影厅市场规模 MarketScaleofSpecialEffectCinema 特效厅规模 持效厅市场规模逐年攀升；银幕增速逐年放缓，但仍超普通厅 TP普 特效厅数量份额逐年走高：2022年特效厅在映银幕数8930块，市场份额由2017年的8.8%提升至2022年的11.6%为1.8%，特效厅为3.1%，相较而言，特效厅银幕增速仍超普通厅。 2017-2022年中国影院在映银幕数量2017-2022年中国影院在映银幕同比增长率 单位：块 8.8%9.8%10.9%11.2%11.5%11.6%49.7% 40.1% 67,56568,470 72,15075,34275,936 54,137 49,399 60,927 60.997 64.06166,67867,898 22.3%23.3% 12.6% 8.2% 7.1% 3.1% 4.7386·6387.4738.0898.6648.930 0.1% 5.0%4.1% 1.8% 201720182019202020212022201720182019202020212022 1特效厅数量普通厅数量--·特效厅数量占全国比特效厅普通厅全国 注：数据截至2023年2月22日 特效厅票房 特效厅票房贡献市场两成，但受限于近年特效片遗乏，票房增长之力 TP普 疫情后特效厅票房贡献相对稳定：疫情后特效厅票房贡献保持在19%左右，并未随银幕数增长而显著增长，主要因近年引进片迟滞 特效大片断层导致。但进入2023年，受春节档《流浪地球2》《满江红》热门影片的带动，特效厅票房突破性增长，票房占比被提高 至19.9%，特效厅附加价值优势得以充分显现。 2017-2023年中国电影市场票房 单位：亿元 2017-2022年中国电影市场票房同比增长率 16.2%18.5%19.7%19.3%19.5%18.8%19.9%134.2% 558.8 607.0 641.2 470.3 30.1% 24.5%131.0% 12.4% 494.4514.7299.321.3%68.2%35.8% 468.45.6%4.1% 203.1 378.5 242.9135.938.6% 163.8108.8-69.0% 90.4112.5126.539.291.956.427.1 2017201820192020202120222023201720182019202020212022 特效厅票房普通厅票房一一特效厅票房占全国比一特效厅普通厅--全国 注：票房不含二级市场，数据截至2023年2月22日 人次票价 疫情后特效厅运营数据较普通厅有所收窄，但仍保有较大优势TAP普 特效厅与普通厅的场均人次收窄，但仍具备较高吸引力：近5年特效厅与普通厅的场均人次差距从2017年的14.8人/场缩减至2022年的5.2 人/场，差距逐年收窄；但整体来看，特效厅在场均人次上仍保有较大优势，较普通厅有更高吸引力 特效厅票价优势明显：特效厅以其优越的观影体检，能够撬动更高溢价能力。尽管疫情后特效厅票价与普通厅的差距有收窄趋势，但仍保 持着5元左右的价格差。 2017-2022年影院场均人次2017-2022年影院平均票价 单位：人/场单位：元 30.8 26.546.2 44.2 22.8 14.842.65.0 41.0 12.2 16.416.1 39.839.94,8 10.36.741.2 4.8 16.0 14.37,57.4 11.6 6.2 5.5 39.4 12.55.236.036.1 8.98.734.4 33.5 6.4 201720182019202020212022201720182019202020212022 一特效厅普通厅+特效厅普通厅 注：数据截至2023年2月22日6 影院收益 特效大片芝导致疫情后特效厅收益较普通厅差距收窄，但仍保有较大优势TOP普 疫情后特效厅与普通厅差距在场均收益、单厅收益上有明显压缩：场均收益差距从2017年的688元收窄至2022年的273元，单厅收益差距 从2017年的96万元收窄至2022年的27万。主要因近年特效片遗之导致。尽管如此，特效厅较普通厅仍保持较大优势， 2017-2022年影院场均收益2017-2022年年度影院单厅收益 单位：元单位：万元 1,225 190.9 1,058169.6169.2 972 673 713 538 94.848.5 106.0 63.2 53749381.284.4 450 56.8 323343 265 25.6 35.8 201720182019202020212022201720182019202020212022 特殊厅普通厅特殊厅普通厅 注：数据截至2023年2月22日 小结TOP 1：特效厅数量规模逐年攀升，增速虽有放缓但仍超普通厅：疫情三年影院建设整体放缓，主要是市场受疫情影响严重，但 从特殊厅与普通厅影院增长率来看，特效厅增速仍超普通厅，特效厅仍是观众首选。 2.特效厅票房市场贡献稳定（约占两成），但受限于近年特效片匮乏，票房增长乏力：疫情后特效厅票房贡献保持在 19%左右，主要因近年受疫情影响，引进片迟滞、特效大片断层导致 3.特效厅场均人次、场均收益、单厅收益等运营数据较普通厅有所收窄，但仍保有较大优势：疫情前至现在特效厅与普通厅的场均人次、场均收益、单厅收益等运营指标均收窄，主要因近年受疫情影响特效片遗乏导致；海外特效大片制片出现断层，内地摄停摆。 4.特效厅票价优势明显：特效厅以其优越的观影体检，得到观众的认可，随着人民生活富足，也能更乐意为特效厅买单 因此能够撬动更高溢价能力。 8 PART2 特效厅品牌竞争环境 BrandCompetitionEnvironmentofSpecialEffectCinema 各属性特效厅 高顿厅银幕净增长率最佳，巨幕厅市场占有率最高 TP普 高帧厅银幕净增长率最佳：高厅2022年银幕数1937块，较2021年净增长131块，净增长率7.2%，高于巨幕厅2.7%。 巨幕厅市占率居特效厅首位：截至2022年我国特效厅数量8930块，市场占有率已达到11.6%；其中巨幕厅银幕数突破6000块，音效厅 3168块，高顿厅1937块，4D厅1086块。其中，巨幕厅数量占比最高，为67.3%，其次是音效厅。 2017-2022年不同属性特效厅银幕数量2022年不同属性特效厅数量占比 单位：块 4,241 4,848 5,323 5,8536,01267.3% 3,068 2,5072,796 2,9753,1013,168 35.5% 1,739 1,586 1,844 1,841 1,806 1,937 21.7% 1,07212.2% 7171,0171,0771,1151,1101,086 201720182019202020212022巨幕厅音效厅高顿厅4D厅 ·巨幕厅音效厅·一高厅·-4D厅■占总特殊厅数量的比 10 注：影厅统计范围为当年有过排映场次的影厅，数据截至2023年2月22日 各属性特效厅 巨幕厅在特效厅票房超七成，高顿厅同比跌幅最窄TAP普 巨幕厅票房占比超七成：2022年巨幕厅票房产出40.1亿，贡献特效厅总票房的71.1%，比例超巨幕厅数量占比2022年特效厅票房占比 71.1% (67.3%)。 高顿厅票房跌幅最窄：2022年票房同比跌幅方面，高顿厅同比下跌34.2%，跌幅最窄，其次是4D厅。不同于巨幕厅，高顿厅对特效大片依赖程度较低。 33.4%20.0%9.6% 巨幕厅音效厅高顿厅4D厅 2017-2023年不同属性特效厅票房 巨幕厅音效厅高顿厅4D厅 141.0%121.7%117.3%129.2% 79.690.4 69.5% -39.7% -69.4% -42.4% -69.9% 34.2% 20.1%19.9%5.3% -34.9% 67.0% 63.966.5 27.6 40.1 20.3 32.743.148.3 14.8 32.7 18.8 8.5 16.222.326.2 7.9 17.111.34.6 8.710.411.0 03.68.3±5.42.1 2017201820192020202120222023201720182019202020212022202320172018201920202021202220232017201820192020202120222023 【票房（亿）一票房同比票房(亿)票房同比票房(亿)票房同比票房(亿)一票房同比 11 注：数据截至2023年2月22日 各属性特效厅 各特效厅属性运营数据分析 场均人次差异相对显著：巨幕厅与音效厅逐年场均人次接近；4D厅场均人次相对偏低，其主要原因之一是4D厅座位数受限； TP普 各属性特效厅票价差距不大，巨幕厅溢价能力相对更强：其中，巨幕厅与4D厅逐年票价接近，高顿厅与音效厅票价较为接近。但四类特效 厅票价差距并不显著，在3元左右浮动。 33.9 34.1 2017-2022年不同属性特效厅场均人次2017-2022年不同属性平均票价 单位：人/场单位：元 29.846.8 25.644.645.9 29.443.7:44.7 23.924.7 20.8 18.318.241.0 40.9 41.6 41.4 42.5 43.6 18.017.7174 17.0 13.0 40.5 40.5 39.741.3 14.8 13.0 12612.4 10.29.9 7.8 12.0 9.5 36.9 36.7 37.3 37.1 39.6 39.139.4 201720182019202020212022201720182019202020212022 一·一巨幕厅一一音效厅一一高帧厅-·-4D厅一·—巨幕厅音效厅—·高帧厅 12 注：数据截至2023年2月22日 TP 各属性特效厅 普 各属性特效厅场均收益差距疫情后有明显收窄 各属性特效厅场均收益差距在疫情后有明显收窄：无论是场均收益还是单厅收益，巨幕厅收益均相对较高，主要因巨幕厅座位数较多导致。此外，因今年疫情导致特效大片乏，各属性特效厅单厅/场均收益差距有明显缩小。2023年市场恢复平稳后或拉大各属性特效厅的收益 差距。 2017-2022年不同属性特效厅场均收益2017-2022年不同属性特效厅单厅收益 单位：元单位：万元 1,372 1,260 208.4 1,205187.7186.5 1,118 877 188.2 1,095171.9172.6 983756811150.9140.5142.0113.6 105.5 770607121.4 739700686723102.7102.66.8 606 543493 534 522 422 51.9 5.0 59.5 58.3 422435 360 49.642.8 32.6 50.2 201720182019202020212022201720182019202020212022 巨幕厅音效厅一高帧厅4D厅巨幕厅音效厅-高顿厅4D厅