中国电信公司动态点评：天翼云股权变更，国家云框架已然成型

韦尔股份和中国电信公司动态点评： 韦尔股份公司动态点评：公司目前股价为5.03元，总市值为4602.81亿元，流通市值为985.40亿元，总股本为9150.71万股，流通股本为1959.04万股。公司12个月最高/最低价为5.17/3.65元。分析师侯宾维持对公司“买入”评级。 中国电信公司动态点评：公司目前股价为5.03元，总市值为4602.81亿元，流通市值为985.40亿元，总股本为9150.71万股，流通股本为1959.04万股。公司12个月最高/最低价为5.17/3.65元。中国电信引入多家中央企业战略投资者打造国家云公司，股权结构正式变更，中国电科等央企等加入，作为国家云的框架已然成型。中国电信自身实力强劲，牢据公有云龙头地位。公司加强云中台建设，强化天翼云差异化竞争优势，积极推动数字经济和实体经济深度融合发展，具备强劲的技术实力。中国电信在信创等领域市场扩张，我们看好天翼云持续高速增长，有望带动中国电信估值提升。我们预计2022-2024年实现营业收入4844/5366/5924亿元，归母净利润289/316/349亿元，EPS分别为0.32/0.35/0.38元，对应的PE分别为12/11/10倍，我们持续看好中国电信未来发展，维持“买入”评级。

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